Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732)
Avis de vérification sur l’augmentation de capital des parties liées et les opérations connexes
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai united» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’émission non publique d’actions a de Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices pour la surveillance continue des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai ont fait l’objet d’une vérification sérieuse et prudente des opérations connexes de la société et ont émis les avis de vérification suivants:
Aperçu de l’augmentation de capital et des opérations entre apparentés
Contenu de la transaction
Sur la base du plan de développement stratégique de Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) Le montant de l’apport en capital est de 250 millions de RMB, soit 2,12% des capitaux propres après l’augmentation de capital (sous réserve des données d’enregistrement du Département administratif de l’industrie et du commerce). Étant donné que Guangdong gaojing est une partie liée de la société, l’augmentation de capital de la société à Guangdong gaojing constitue une transaction liée. Le prix de cette augmentation de capital est déterminé par les parties participant à l’augmentation de capital par voie de négociation et est augmenté au prix de 38,5 RMB par capital social. Le prix d’augmentation de capital de la société est le même que celui des tiers non liés participant à l’augmentation de capital de Guangdong gaojing au cours de La même période. Selon le montant réel de l’apport en capital de la société, l’augmentation de capital n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et n’a pas besoin d’être approuvée par les autorités gouvernementales compétentes. À l’exception des opérations quotidiennes entre la société (y compris les filiales) et Guangdong gaojing et ses filiales divulguées précédemment, il n’y a pas eu d’autres opérations liées liées à l’augmentation de capital entre la société et Guangdong gaojing et ses filiales au cours des 12 derniers mois jusqu’à la divulgation de ces opérations liées.
Les opérations entre apparentés susmentionnées ne constituent pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Introduction aux relations entre apparentés
M. Yu Xinhua, Administrateur de la société, a pris ses fonctions d’administrateur de Guangdong gaojing le 5 mars 2021. Conformément à l’article 6.3.3 (III) des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, Guangdong gaojing est une partie liée de la société.
Informations de base sur les parties liées
Nom de la partie liée: Guangdong gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 9144400ma53f9ad58
Nature de l’entreprise: autres sociétés à responsabilité limitée
Registered place: Unit B25, Floor 2, Building 4, No. 153, Rong’Ao Road, Hengqin New District, Zhuhai
Représentant légal: Xu zhiqun
Capital social: 2856148 millions
Structure des capitaux propres: Avant cette augmentation de capital, la structure des actionnaires de Guangdong gaojing était la suivante:
S / N nom de l’actionnaire proportion du capital versé
(10 000 RMB)
1 Zhuhai Tianyan Investment Co., Ltd. 928600 32,52%
2 Zhuhai huajin Fengying No.3 Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) 5 968,68 20,90%
3 Tianjin Harmony Haihe Equity Investment Partnership (Limited Partnership) 570766 19,98%
4 Ningbo Guofu Yongjie Venture Capital Partnership (Limited Partnership) 570766 19,98%
5 Zhuhai huajin Fengying No.9 Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) 117749 4.12%
6 Zhuhai zhulian Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) 714,00 2,50%
Total 28 561,49 100,00%
Champ d’application: fabrication d’équipements et de composants photovoltaïques; Vente d’équipements et de composants photovoltaïques; Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) vente de produits d’utilisation de la chaleur Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) vente de matériel d’utilisation de la chaleur; Recherche et développement de matériaux électroniques spéciaux; Fabrication de matériaux électroniques spéciaux; Vente de matériel électronique spécialisé; Fabrication de matériel mécanique et électrique; Fabrication d’équipements spéciaux pour dispositifs à semi – conducteurs; Vente d’équipements spéciaux pour les dispositifs à semi – conducteurs; Fabrication de produits minéraux non métalliques; Vente de minéraux et de produits non métalliques; Vente de matériel électrique et mécanique; Services intermédiaires scientifiques et technologiques; Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies. (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
État de développement de l’entreprise: Guangdong gaojing a été fondée le 3 juillet 2019. L’entreprise prévoit de construire un projet de 50 GW de plaquettes de silicium monocristallin de grande taille à Zhuhai, Guangdong. Le projet de 15 GW de plaquettes de silicium monocristallin de grande taille de la première phase a été mis en service dans le cadre du projet de 20 GW de plaquettes de silicium monocristallin de grande taille de la troisième phase du projet 2021 en 2023. À l’heure actuelle, les activités de production et d’exploitation de gaojing dans la province de Guangdong sont menées de manière ordonnée. Avec le développement de la production et de l’exploitation de Guangdong gaojing, l’entreprise a la capacité de fournir régulièrement des matières premières à l’entreprise. L’intégration de l’entreprise dans le système de gestion de la chaîne d’approvisionnement aidera à stabiliser l’approvisionnement en matières premières de l’entreprise et à améliorer la stabilité de l’exploitation de L’entreprise.
Situation financière:
Principaux indicateurs financiers 31 décembre 202030 novembre 2021
Total des actifs 251 millions de RMB 6 461 millions de RMB
Actif net 246 millions de RMB 1 012 millions de RMB
Principaux indicateurs financiers de janvier à novembre 2021 en 2020
Recettes d’exploitation 89 100 RMB 196558 200 RMB
Bénéfice net: 8 500 RMB 112375 300 RMB
Note: les données ci – dessus n’ont pas été vérifiées.
Autres instructions
La société est indépendante des parties liées susmentionnées en ce qui concerne les droits de propriété, les activités, les actifs, les droits des créanciers, les dettes et le personnel. Contenu principal de l’Accord d’augmentation de capital
Objet de l’Accord
Partie a: Guangdong gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd.
Partie B:
Partie B 1: Tianjin Haihe Kerui Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Partie B 2: Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732)
Partie B 3: Zhuhai zhulian No.2 Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Partie B 4: Zhuhai zhulian No.3 Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Partie B 5: Zhuhai zhulian No.4 Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Partie B 6: Shenzhen qianfan Qihang No.1 Private Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Partie B 7: Shanghai audeli Equity Investment Management Partnership (Limited Partnership)
Partie C:
Partie C 1: Zhuhai Tianyan Investment Co., Ltd.
Partie C 2: Zhuhai zhulian Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Partie C 3: Zhuhai zhulian No.1 Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Partie C 4: TianJin Harmony Haihe Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
Partie C 5: Ningbo Guofu Yongjie Venture Capital Partnership (Limited Partnership)
Partie C 6: Zhuhai huajin Fengying No.9 Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Partie C 7: Zhuhai huajin Fengying 3 Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Partie D:
Partie D 1: Xu zhiqun
Partie D 2: Qinghai gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd.
Partie D 3: Guangdong Jinwan gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd.
Dingfang 4: Guangdong Zhuhai Xiangzhou gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd.
Méthode d’augmentation de capital
1. Augmentation de capital actuelle
Les parties conviennent que les parties B et C 4 ont l’intention de souscrire le capital social supplémentaire de la partie a en espèces aux prix et montants suivants:
Le montant de la prime pour chaque méthode d’augmentation du capital social souscrite par l’abonné est inclus dans le prix d’achat du capital (RMB) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (
Partie B 1 38,5 espèces 225,58 8 685,00 8 459,42
Partie C 4 38,5 encaisse 519,48 20 000,00 19 480,52
Partie B 2 38,5 espèces 649,35 25 000,00 24 350,65
Partie B 3 26,95 espèces 129,87 3 500,00 3 370,13
Partie B 4 26,95 encaisse 129,87 3 500,00 3 370,13
Partie B 5 38,5 encaisse 129,87 5 000,00 4 870,13
Partie B 6 38,5 encaisse 129,87 5 000,00 4 870,13
Partie B 7 38,5 encaisse 124,69 4 800,00 4 675,32
Total 2 038,58 75 485,00 73 446,43
Note: les parties B 3 et B 4 du tableau ci – dessus sont le plan de propriété des stocks d’employés.
En ce qui concerne le régime de propriété d’actions des employés), l’Accord stipule que l’augmentation de capital de ce cycle doit être souscrite au nouveau capital social de la société à 70,00% du prix réel de chaque yuan de capital social.
2. Accords de financement simultanés
Les parties conviennent que la partie a a le droit, dans les 30 jours ouvrables suivant la signature du présent Accord, de:
En ce qui concerne le prix de 38,5 RMB du capital social, la partie B et la partie C 4 ou d’autres institutions ou personnes autres que les parties susmentionnées (les « investisseurs subséquents») reçoivent une augmentation du capital social (« Financement simultané») et chaque partie renonce irrévocablement à l’exercice du droit de préemption sur le capital social supplémentaire de la partie a dans le cadre du financement simultané. Les parties conviennent et confirment que le financement au cours de la même période appartient au même cycle d’investissement que cette augmentation de capital.
Les droits, intérêts et privilèges des investisseurs subséquents en vertu des documents de transaction pour le financement simultané et / ou les modalités et conditions des autres documents de transaction (les « droits préférentiels pour le financement simultané »), (i) qui sont supérieurs aux droits, conditions et conditions des Parties B et C en vertu des documents de transaction relatifs à l’augmentation de capital, Ensuite, les parties B et C 4 jouissent automatiquement de ces droits de priorité de financement simultanés supérieurs et l’ordre de priorité dans lequel elles exercent ces droits de priorité de financement simultanés supérieurs n’est pas inférieur à celui des investisseurs subséquents; (II) Lorsque les droits, conditions et conditions des Parties B et C 4 en vertu des documents de transaction relatifs à l’augmentation de capital sont les mêmes, l’ordre de priorité dans lequel les parties B et C 4 exercent ces droits n’est pas inférieur à celui des investisseurs subséquents.
3. Objet de l’augmentation de capital
La partie a utilise principalement le prix de l’augmentation de capital aux fins suivantes liées à son activité principale. Sans l’approbation de l’Assemblée des actionnaires de la partie a Conformément aux dispositions pertinentes de la Convention des actionnaires, la partie a ne peut pas modifier: la recherche et le développement, l’expansion de la production de barres d’étirage et de tranches monocristallines photovoltaïques et la reconstitution des fonds de circulation liés à l’activité précédente.
Structure des capitaux propres après augmentation de capital
Une fois l’augmentation de capital terminée, le capital social de Guangdong gaojing est passé de 285561 800 RMB à 30 600,06 RMB.
La structure des capitaux propres après augmentation de capital est la suivante:
S / N nom de l’actionnaire / proportion du capital versé après augmentation de capital
(10 000 RMB)
1 Zhuhai Tianyan Investment Co., Ltd. 928600 30,35%
2 Tianjin Harmony Haihe Equity Investment Partnership (Limited Partnership) 6 227,14 20,35%
3 Zhuhai huajin Fengying No.3 Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) 5 968,68 19,51%
4 Ningbo Guofu Yongjie Venture Capital Partnership (Limited)
