Titre abrégé: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) Code du titre: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) Code du titre: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Xinjiangtianfu Energy Co., Ltd
Plan d’offre non publique d’actions a
Février 2002
Déclaration de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le plan est établi conformément aux mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des titres au public No 25 – Rapport sur Le plan et l’émission d’actions non publiques des sociétés cotées, etc.
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions a, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions a.
Ce plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société concernant cette offre non publique d’actions A. toute déclaration contraire est fausse.
En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par les autorités d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions A. l’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’offre non publique d’actions a décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par les autorités d’examen et d’approbation compétentes.
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux définis dans l ‘« interprétation » du présent plan.
1. Les questions relatives à l’offre non publique d’actions a ont été examinées et approuvées à la 13e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société tenue le 28 février 2022. Le plan d’offre non publique doit encore être approuvé par les autorités compétentes de surveillance et d’administration des actifs appartenant à l’État, approuvé par l’assemblée générale des actionnaires de la société et approuvé par la c
2. L’objet de l’émission d’actions a non publiques n’est pas supérieur à 35 investisseurs spécifiques, tels que les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie et d’investissement, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les autres investisseurs nationaux en personnes morales et les personnes physiques qui remplissent les conditions prescrites par la c
L’objet final de l’émission sera déterminé sur la base de l’offre d’achat de l’objet de l’émission, conformément aux principes de la priorité des prix et de la priorité du temps, après que la demande d’émission non publique aura obtenu l’approbation du c
3. La date de base de tarification de l’offre non publique d’actions a est le premier jour de la période d’émission de l’offre non publique d’actions de la société. L’offre non publique d’actions est soumise à une enquête. Le prix de l’offre n’est pas inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). Si des questions telles que la distribution de dividendes en espèces, l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que les droits et les dividendes se produisent sur les actions de la société entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le prix de base de cette émission sera ajusté en conséquence.
Le prix final de l’offre est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires, après avoir obtenu l’approbation de la c
4. Le nombre d’actions a émises à titre privé ne doit pas dépasser 250000 000, soit 21,71% du capital social total de la société avant l’émission et 30% du capital social total de la société avant l’émission. Le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’offre non publique en fonction de la situation réelle au moment de l’émission. Si des questions telles que la distribution de dividendes, l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., se produisent entre la date de référence de tarification et la date d’émission des actions de la société, le nombre d’actions émises sera ajusté en conséquence.
5. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas dépasser 150000 000 RMB. Après déduction des frais d’émission, le montant net des fonds collectés est utilisé pour le « projet de production d’énergie photovoltaïque de 400000 kW de Tianfu pour le projet de base photovoltaïque de 1 million de kW de Shihezi dans le nord du Xinjiang du corps». Les détails sont les suivants:
S / N nom du projet montant total de l’investissement (10 000 RMB) Montant du capital proposé (10 000 RMB)
1. North Xinjiang Shihezi 1 million kW Photovoltaic base 1953190115000000 Project Tianfu 400000 kW Photovoltaic Power Generation Project
Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société peut, en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds collectés, investir d’abord les fonds collectés par elle – même et les remplacer après que les fonds collectés ont été mis en place conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents. Une fois que les fonds collectés sont en place, si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds collectés à investir, la société résout le déficit par autofinancement.
6. Les actions émises à des objets spécifiques ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre non publique. Au cours de la période de restriction à la vente, les actions acquises par la société en raison de l’émission d’actions bonus, de la conversion de la réserve de capital en capital social, etc., sont également soumises à l’Arrangement de restriction à la vente d’actions susmentionné. À l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
7. Après l’achèvement de l’offre non publique, les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’offre sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires en fonction de la proportion d’actions après l’offre.
8. Après l’émission de l’offre non publique d’actions, la répartition des actions de la société n’est pas qualifiée pour la cotation, ni les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société ne changent.
9. La société attache de l’importance au rendement raisonnable des investisseurs, maintient la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices et continue de rembourser les investisseurs. La société a formulé la politique de distribution des bénéfices conformément à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements. Le plan a expliqué le système de distribution des bénéfices de la société, le montant et la proportion des dividendes en espèces au cours des trois dernières années, l’utilisation des bénéfices non distribués et le plan de rendement des actionnaires au cours des trois prochaines années dans la « section IV distribution des bénéfices de la société», et les investisseurs sont invités à prêter attention.
Les mesures prises par l’entreprise pour combler les lacunes en matière de rendement ne garantissent pas les bénéfices futurs de l’entreprise. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
10. La durée de validité de cette résolution d’offre non publique d’actions est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Si les lois et règlements nationaux contiennent de nouvelles dispositions relatives à l’offre non publique d’actions, la société les ajustera en conséquence.
Table des matières
Table des matières 6 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions a… 9.
Informations de base de l’entreprise 9.
Contexte et objet de l’offre privée (10)
Objet de l’émission et relation avec la société (12)
Résumé du plan d’offre privée (12)
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? – 14.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 7. The Approval of the relevant authorities for the issuance Scheme and the Process to be submitted for approval
Préface… 15 ans.
Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés… 16.
Plan d’utilisation des fonds collectés 16.
Informations de base sur ce projet d’investissement 16.
Perspectives de développement du projet de collecte de fonds 18.
Nécessité de recueillir des fonds 18.
Faisabilité de l’utilisation des fonds collectés 18 ans.
Section III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 19. Plan d’intégration des activités et des actifs de la société cotée, statuts, structure des actionnaires, Gao
Gérer les changements dans la structure du personnel et de l’entreprise… 18.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission Relations d’affaires, relations de gestion, opérations entre apparentés entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Changements tels que la concurrence horizontale… 4. Si le capital et les actifs de la société sont détenus par les actionnaires contrôlants et leurs sociétés affiliées après l’émission
Les circonstances dans lesquelles la société cotée fournit une garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs sociétés affiliées……………………………………………. 20 ans.
Si la structure du passif de la société cotée est raisonnable, s’il y a une augmentation substantielle du passif (y compris le passif éventuel) par l’émission, s’il y a une proportion trop faible du passif et un coût financier déraisonnable
Condition… 20 ans.
Description des risques liés à l’émission d’actions Section 4 Répartition des bénéfices de la société 46.
Système de distribution des bénéfices de la société 46.
Répartition des bénéfices et utilisation des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 28.
Plan détaillé de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années 28.
Section 5 analyse du rendement au comptant dilué de cette offre non publique d’actions… 33.
Analyse de l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société 33.
Conseils sur les risques liés au rendement dilué au comptant de cette offre non publique 35.
Nécessité et rationalité de cette offre non publique 4. La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, et la société est engagée dans le projet d’investissement du capital levé
Réserves de personnel, de technologie, de marché, etc. 35.
Mesures spécifiques à prendre par la société pour remplir le rendement au comptant dilué 35.
Engagement des sujets concernés de la société à remplir les mesures de rendement……………………………………………… 37.
Interprétation
Sauf indication contraire dans le présent plan, les abréviations suivantes ont le sens suivant: société, société cotée et émetteur: personne Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Actionnaire contrôlant et groupe Tianfu: Xinjiang Tianfu Group Co., Ltd.
Actual Controller and eighth Division State refers to Assets Management Committee of Eighth Division State – owned Assets Management Committee of Xinjiang Production and Construction Corps
Ce plan fait référence au plan d’actions a de la Banque de développement non publique
Cette émission et cette émission non publique se rapportent à Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale des actionnaires
Les statuts se réfèrent aux Statuts
La c
Bourse et bourse de Shanghai
RMB, RMB, RMB billion means RMB, RMB billion, RMB billion
Les trois dernières années se rapportent aux années 2019, 2020 et 2021.
Dans ce plan, la somme des totaux partiels et des addenda est légèrement différente en raison de l’arrondissement, ce qui n’est pas une erreur de calcul.
Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions a
Informations de base de l’entreprise
Nom complet de l’entreprise: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Abréviation chinoise de la société: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Nom anglais de la société: Xinjiang Tianfu Energy Co., Ltd.
Adresse de la société: No 2, beiyi East Road, Shihezi, Xinjiang
Code Postal de l’entreprise: 832000
Date de première inscription: 28 mars 1999
Registration Authority: Market Supervision and Administration Bureau of Xinjiang Production and Construction Corps
Code unifié de crédit social: 91650 Suning Universal Co.Ltd(000718) 900147a
Capital social: 115141501700 RMB
Capital versé: 115141501700 RMB
Représentant légal: Liu Wei
Tel: 0993 – 2901128, 2902860
Fax:
