Code des valeurs mobilières: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) titre abrégé: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) numéro d’annonce: 2022 – 006
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Annonce de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Institution de recommandation (souscripteur principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (ci – après dénommé ” Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) “, “société” ou “émetteur”) et Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (ci – après dénommé “sponsor (principal assureur)” ou ” Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Règles de mise en œuvre des obligations de sociétés convertibles de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2018) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre»), L’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles» ou « obligations convertibles panlong») conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices pour le traitement des affaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 5 – Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
Les obligations convertibles de cette offre publique sont attribuées en priorité aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation» ou « société enregistrée») après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (2 mars 2022, t – 1). La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial renonce au placement préférentiel) est émise en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Veuillez lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) Règles d’application publiées.
Les conseils importants concernant le processus d’émission, la souscription, le paiement et le traitement de l’abandon de l’achat par les investisseurs sont les suivants:
1. La date de placement prioritaire de l’actionnaire initial de l’émission d’obligations convertibles et la date d’abonnement en ligne sont les mêmes que le 3 mars 2022 (jour t), et le temps d’abonnement en ligne est de 9 h 15 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le jour T. Lorsqu’ils participent à un placement privilégié, les actionnaires initiaux doivent payer intégralement le capital en fonction du nombre d’obligations de sociétés convertibles à placer de préférence dans les limites de leur montant de placement privilégié. Les actionnaires initiaux et les investisseurs publics ne sont pas tenus de payer les fonds de souscription lorsqu’ils participent à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel. 2. Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de la souscription en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle des actifs ou des fonds correspondants. Lorsqu’un établissement de recommandation (souscripteur principal) constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et qu’il souscrit au – delà de l’échelle d’actif ou de capital correspondante, l’établissement de recommandation (souscripteur principal) a le droit de déterminer que la souscription de l’investisseur est invalide. L’investisseur exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat en son nom.
3. Les investisseurs ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres pour participer à la souscription en ligne d’obligations convertibles et ne peuvent pas annuler la souscription une fois confirmée. Lorsqu’un même investisseur utilise plusieurs comptes de titres pour participer à la souscription d’une seule obligation convertible, ou lorsqu’un même investisseur utilise le même compte de titres pour participer à la souscription d’une même obligation convertible à plusieurs reprises, la première souscription de l’investisseur est considérée comme une souscription valide et les autres souscriptions sont considérées comme une souscription invalide.
Le principe selon lequel plusieurs comptes de titres sont détenus par le même investisseur est que le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» dans les données d’enregistrement du compte de titres sont les mêmes. Les données d’enregistrement du compte de titres sont soumises à la date de clôture du 2 mars 2022 (t – 1).
4. Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription d’obligations convertibles, il doit s’acquitter de l’obligation de règlement du Fonds conformément à l’annonce des résultats de la souscription en ligne de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shenzhen de la csdcc, une unit é minimale pour renoncer à la souscription est une unité. La partie de l’investisseur en ligne qui renonce à la souscription est souscrite par l’Agence de recommandation (souscripteur principal).
5. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émissions en cours; Ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocieront si des mesures de suspension de l’émission doivent être prises et feront rapport en temps opportun à la c
La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 276 millions de RMB est souscrite par l’institution de recommandation (souscripteur principal) avec une base de souscription de 276 millions de RMB. L’institution de recommandation (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de l’arrivée des fonds en ligne. En principe, la proportion de la souscription ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est en principe de 82,8 millions de RMB. Lorsque la proportion réelle de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) entamera la procédure interne d’évaluation des risques de souscription, poursuivra la procédure d’émission ou prendra des mesures pour suspendre l’émission après avoir consulté l’émetteur, et fera rapport à la c
6. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications mais n’a pas pay é l’intégralité des paiements au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription d’actions nouvelles, de reçus de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables dans les six mois Suivant le jour où le participant compensateur a renoncé à la souscription pour la dernière fois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction de l’accumulation des nouvelles actions, des reçus de dépôt, des obligations de sociétés convertibles et des obligations de sociétés convertibles effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques.
Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
7. Le compte d’auto – assistance de l’institution de recommandation d’émission (souscripteur principal) ne peut pas participer à la souscription en ligne.
8. Toutes les sources de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission sont de nouvelles actions.
9. Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles, lire attentivement le contenu de l’annonce, connaître le processus d’émission et les principes de placement de l’émission, comprendre pleinement le risque d’investissement et le risque de marché des obligations de sociétés convertibles et participer prudemment à l’achat d’obligations de sociétés convertibles.
Une fois que l’investisseur a participé à la souscription, l’institution de recommandation (souscripteur principal) considère que l’investisseur s’engage à ce que la participation de l’investisseur à la souscription soit conforme aux lois, règlements et dispositions de la présente annonce, et que tous les actes illégaux et illégaux ainsi que les conséquences correspondantes soient à La charge de l’investisseur.
Conseils importants
1 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 2. The total amount of this Issuance is 27 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Yuan convertible bonds, each with a nominal value of 100 yuan, Totaling 27 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) pieces, which are issued at the nominal value.
3. Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont appelées « obligations convertibles Panlong » et le Code des obligations est « 127057 ».
4. Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont placées de préférence auprès des actionnaires initiaux inscrits après la clôture de la négociation à la date d’enregistrement des actions (2 mars 2022, t – 1), et la partie du solde (y compris la partie des actionnaires initiaux qui renoncent à la distribution de préférence) Après l’attribution de préférence aux actionnaires initiaux est émise aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
5. Le nombre d’obligations convertibles que l’actionnaire initial peut placer de préférence est le nombre d’actions de « Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) » qu’il détient après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (2 mars 2022, t – 1), et le montant des obligations convertibles négociables est calculé en fonction de la proportion d’obligations convertibles de 32264 RMB attribuées par action, puis converti en obligations convertibles de 100 RMB par action, et chaque action est une unit é d’abonnement. Le placement préférentiel des actionnaires initiaux est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen avec le Code de placement « 082864» et le placement est abrégé en « placement d’obligations panlong». Les actionnaires initiaux peuvent, à leur discrétion, déterminer le nombre d’obligations convertibles effectivement souscrites.
La partie du placement en ligne de moins d’une feuille par l’actionnaire initial est effectuée conformément au Guide d’affaires de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommé le Guide d’affaires de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.), c’est – à – dire que la quantité de souscription préférentielle de moins d’une Un petit nombre d’entrées est fourni aux actionnaires initiaux qui participent à la souscription préférentielle avec un grand nombre d’entrées afin d’atteindre l’unit é de compte minimale d’une pièce, qui est recyclée jusqu’à ce que toutes les allocations soient terminées.
Le capital – actions total actuel de l’émetteur est de 86670000 actions, à l’exclusion des 1126400 actions du compte spécial de rachat de la société, le capital – actions a qui peut participer au placement préférentiel de l’émission est de 85543600 actions. Selon le ratio de placement préférentiel de l’émission, le total maximal des obligations convertibles qui peuvent être placées de préférence par les actionnaires initiaux est de 2759978, ce qui représente 999992% du total des obligations convertibles émises. Étant donné que moins d’une partie est mise en œuvre conformément aux lignes directrices commerciales de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de la csdcc, le total final des placements privilégiés peut varier légèrement.
Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription du solde après le placement préférentiel en plus du placement préférentiel. Les actionnaires initiaux qui participent au placement préférentiel en ligne versent le montant total des fonds lors de la souscription le jour T. L’actionnaire initial n’a pas besoin de payer le capital d’abonnement lorsqu’il participe à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel en ligne.
6. Les investisseurs publics généraux participent à la souscription du solde après le placement préférentiel des actionnaires initiaux par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le Code de souscription est « 072864» et la souscription est abrégée en « émission d’obligations panlong». Le nombre minimal d’unités d’abonnement pour chaque compte est de 10 (1 000 RMB), et chaque 10 est une unit é d’abonnement. Si le nombre dépasse 10, il doit être un multiple intégral de 10. La limite supérieure d’abonnement pour chaque compte est de 10 000 (1 000000 RMB), et La partie excédentaire est une abonnement invalide.
Les investisseurs qui participent à la souscription en ligne d’obligations convertibles ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres. Lorsqu’un même investisseur utilise plusieurs comptes de titres pour participer à la souscription ou qu’un même investisseur utilise le même compte de titres pour participer à la souscription à plusieurs reprises, la première souscription de l’investisseur est considérée comme une souscription valide et les autres souscriptions sont considérées comme des souscriptions invalides. Lors de la souscription, l’investisseur n’est pas tenu de payer le capital de souscription. Une fois l’abonnement confirmé par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen, il ne peut être annulé.
7. Il n’y a pas de limite à la période de détention pour les obligations convertibles de Panlong émises cette fois, et les investisseurs peuvent échanger les obligations convertibles de Panlong après avoir obtenu le placement le premier jour de cotation.
8. L’émission n’est pas cotée, les questions d’inscription seront annoncées séparément et l’émetteur passera par les procédures d’inscription pertinentes dès que possible après l’émission.
9. Seules les nouvelles actions sont utilisées pour convertir les obligations convertibles en actions.
10. Les investisseurs doivent prêter attention aux dispositions spécifiques de l’annonce concernant le mode d’émission, l’objet de l’émission, les mesures de placement, le temps d’abonnement, le mode d’abonnement, les procédures d’abonnement, le prix d’abonnement, la quantité d’abonnement et le paiement des fonds d’abonnement. 11. Les investisseurs ne doivent pas utiliser illégalement les comptes ou les fonds d’autrui pour effectuer des souscriptions, ni financer illégalement ou aider d’autres personnes à financer illégalement des souscriptions. L’achat et la détention d’obligations convertibles Panlong par les investisseurs sont effectués conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
12. L’annonce ne donne qu’une brève explication aux investisseurs sur les questions liées à l’émission d’obligations convertibles de Panlong et ne constitue pas une proposition d’investissement pour l’émission d’obligations convertibles de Panlong. Pour plus de détails sur la conversion des obligations de Panlong, veuillez consulter le prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Consultez le texte intégral du prospectus et les documents connexes de cette publication.
13. Les investisseurs doivent comprendre pleinement tous les facteurs de risque de l’émetteur, juger soigneusement son état d’exploitation et sa valeur d’investissement et prendre des décisions d’investissement prudentes. Sous l’influence de l’évolution de l’environnement politique, économique et industriel, les conditions d’exploitation de l’émetteur peuvent changer et le risque d’investissement qui en résulte est supporté par les investisseurs eux – mêmes. Il n’y a pas de restriction à la circulation ni de période de blocage pour les obligations convertibles émises cette fois, et les obligations convertibles émises cette fois commencent à circuler à la date de la cotation et de la négociation à la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs doivent être conscients du risque de fluctuation du prix des obligations convertibles résultant de la fluctuation du cours des actions et des taux d’intérêt de la société entre la date d’émission et la date de négociation de la cotation.
14. Pour d’autres questions relatives à cette émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission seront disponibles sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) au besoin. Et le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily annoncent en temps opportun, s’il vous plaît prêter attention aux investisseurs.
Interprétation
Sauf indication contraire, les mots suivants ont le sens suivant dans l’annonce d’émission: émetteur Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Obligations, obligations convertibles et obligations du Bureau des obligations convertibles de Panlong
Désigne la société convertible de 276 millions de RMB émise par l’émetteur
Ce numéro
Comportement des obligations
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Signifie Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Souscription principale
