Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
À propos de
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
No 86, Jingqi Road, Shizhong District, Jinan
Décembre 2021
Table des matières
Table des matières 1 Déclaration… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 4.
Nom de l’institution de recommandation 4.
Le représentant désigné par l’institution de recommandation et la mise en œuvre des activités de recommandation 4.
Information sur les co – promoteurs de projets désignés par l’institution de recommandation et les autres membres de l’équipe de projet 4.
Type d’émission de titres de l’émetteur recommandé 5.
Informations de base sur l’émetteur de cette recommandation 5.
Relation entre l’institution de recommandation et l’émetteur 6.
Procédures d’examen interne et avis du promoteur 7 section II Engagements de l’institution de recommandation Section 3 recommandations de l’institution de recommandation concernant l’émission et la cotation des titres (11)
Procédures de prise de décisions pour l’émission de titres (11)
L’émission de titres est conforme aux dispositions pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières. – 13.
L’émission de titres est conforme aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées. – 14.
L’émission de titres est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des obligations de sociétés convertibles. 5. L’émission de titres est conforme aux dispositions pertinentes de la question et de la réponse sur la surveillance de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser le comportement de financement des sociétés cotées (révision)… 6. Avis de vérification sur les activités pertinentes de l’institution de recommandation et de l’émetteur, y compris l’emploi rémunéré d’institutions et de particuliers tiers………………………………………. 22 Section 4 principaux risques de l’émetteur 23.
Risques liés aux politiques de réglementation industrielle 23.
Risque opérationnel 24 ans.
Risques techniques 27.
Risques liés aux projets financés par des fonds collectés 27.
Risque de produit des obligations convertibles 28 section V Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur….. 32.
L’industrie de l’émetteur est confrontée à de meilleures possibilités de développement… 32.
L’émetteur a un bon avantage concurrentiel sur le marché… 35 pièces jointes… 41.
Déclaration
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux mesures administratives relatives aux obligations convertibles des sociétés et aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières et aux activités de recommandation par les institutions de recommandation et les représentants désignés des sociétés de recommandation, Les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés émettrices de valeurs mobilières No 27 – Rapport sur l’émission d’une lettre de recommandation et le travail de recommandation, ainsi que d’autres lois et règlements pertinents et les dispositions pertinentes de la c
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) . Représentant désigné par l’institution de recommandation et mise en œuvre des activités de recommandation
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Guo Qiang: actuellement Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Western Securities Co.Ltd(002673)
Yang shengzhi: actuellement Vice – Président du Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Informations sur les cofondateurs de projet désignés par l’institution de recommandation et les autres membres de l’équipe de projet
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Sun Xiaogang, Li Junfeng, Yan Zizhen, Pan Yifan et Feng Xiangyu ont été nommés membres de l’équipe de projet.
Les principales activités de recommandation du promoteur du projet sont les suivantes:
Shengyuan: actuellement Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Type d’émission de titres de l’émetteur recommandé
Le type d’émission de titres de l’émetteur est l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. Informations de base sur l’émetteur de cette recommandation
Nom chinois: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Nom en anglais: Shaanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited by share Ltd
Nom abrégé du stock: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Code Stock: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) . Sz
Lieu de cotation: Bourse de Shenzhen
Date d’établissement: 22 septembre 1997
Code unifié de crédit social: 9161 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 472005u
Capital social: 8667000000 RMB
Représentant légal: Xie Xiaolin
Registered address: zhaoshui Panlong Ecological Industrial Park, Shangluo, Shaanxi Province
Adresse professionnelle: no 2801, baliu Second Road, Baqiao District, Xi’an City, Shaanxi Province
Code Postal: 710025
Numéro de téléphone: 029 – 83338888 – 8832
Fax: 029 – 83592658
Site Internet: www.pljt. Com.
E – mail: [email protected].
Domaine d’activité: projets généraux: recherche médicale et développement expérimental; Vente de produits sanitaires et de fournitures médicales jetables; Vente de désinfectants (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Acquisition de plantes médicinales chinoises; Vente de dispositifs médicaux de catégorie II; Vente de dispositifs médicaux de catégorie I; Production de dispositifs médicaux de catégorie I; Vente au détail de cosmétiques (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la licence commerciale).
Articles autorisés: importation et exportation de médicaments; Importation et exportation de technologies; Agent d’importation et d’exportation; La production de médicaments; Production de désinfectants (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Production de produits sanitaires et de fournitures médicales jetables; La production de médicaments confiés; Importation et exportation de marchandises; Production d’appareils de désinfection; Vente au détail de médicaments; Le transport de marchandises par route (à l’exclusion des marchandises dangereuses); Production de dispositifs médicaux de catégorie II; La production de dispositifs médicaux de catégorie III; Le fonctionnement des dispositifs médicaux de catégorie III; La production de cosmétiques; Production de produits de santé (non alimentaires); Vente de produits de santé (non alimentaires); Production d’aliments de santé; Vente d’aliments de santé; La production alimentaire; Opérations alimentaires (vente d’aliments préemballés); Production de préparations alimentaires à usage médical spécial; Vente d’aliments préparés à des fins médicales spéciales; Vente d’aliments sur Internet (vente d’aliments préemballés); Vente d’aliments sur Internet (les articles soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes, et les articles d’exploitation spécifiques sont soumis aux résultats de l’examen et de l’approbation). (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes) 6. Relations entre l’établissement de recommandation et l’émetteur (i) Situation de l’établissement de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs, des parties liées importantes détenant des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes
Après vérification, au 30 juin 2021, il n’y avait pas de situation dans laquelle l’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détenaient des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes. Informations sur les actions détenues par l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes dans l’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes
Après vérification, au 30 juin 2021, l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes n’avaient pas détenu Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les actions des parties liées importantes. Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation ont des droits et des intérêts sur l’émetteur et occupent des postes à l’émetteur.
Après vérification, au 30 juin 2021, le représentant de recommandation désigné par l’institution de recommandation et son conjoint, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur fournissent mutuellement des garanties ou des financements, etc.
Après vérification, au 30 juin 2021, il n’y avait pas de garantie mutuelle ou de financement entre les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants de l’émetteur, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes.
Autres relations entre l’établissement de recommandation et l’émetteur
Après vérification, au 30 juin 2021, il n’y avait pas d’autres relations entre l’établissement de recommandation et l’émetteur qui pourraient affecter l’exercice équitable des fonctions de recommandation par l’établissement de recommandation. Procédures d’audit interne et avis du promoteur (i) procédures d’audit interne mises en œuvre par l’équipe d’audit interne pour les documents de demande de l’émetteur
Conformément aux exigences pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières, des mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, des lignes directrices sur le contrôle interne des activités bancaires d’investissement des sociétés de valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \\ Examen par le Département de l’examen des émissions de valeurs mobilières et examen par l’équipe de vérification interne.
1. Procédure d’approbation du projet
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Le 24 mars 2021, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) La réunion d
2. Application du noyau et examen et acceptation par le Département du contrôle de la qualité
Le 23 avril 2021, l’équipe de projet a présenté une demande de noyau au promoteur. Du 23 avril au 6 mai 2021, le Département du contrôle de la qualité de la Commission bancaire d’investissement a chargé Yu Xiqing, Zhang Liyan et Jiang meiqi de constituer une équipe d’audit pour procéder à l’examen initial et à l’acceptation du projet d’obligation de sociétés convertibles Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) L’examinateur du Département du contrôle de la qualité a réexaminé et accepté le document de travail amélioré du 7 au 24 mai. L’examinateur du Département du contrôle de la qualité de la Commission bancaire d’investissement examine également la qualité des documents de demande, l’exhaustivité des documents et la conformité de l’émetteur, et communique pleinement avec l’équipe de projet (y compris le représentant de la recommandation et le Coordonnateur du projet). L’équipe de projet révise et améliore l’ensemble des documents de demande conformément aux avis d’examen du Département du contrôle de la qualité de la Commission bancaire d’investissement. Après examen par le Département du contrôle de la qualité de la Commission bancaire d’investissement, le 24 mai 2021, le rapport de contrôle de la qualité du projet d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés (QC share 2021 no 18) a été publié.
Du 21 au 28 juillet 2021, le Département du contrôle de la qualité de la Commission bancaire d’investissement a examiné l’ensemble complet des documents de demande en réponse aux commentaires, et l’équipe de projet a modifié et amélioré l’ensemble complet des documents de demande en fonction des commentaires du Département du contrôle de la qualité de la Commission bancaire d’investissement.
Du 31 août 2021 au 3 septembre 2021, le Département du contrôle de la qualité de la Commission bancaire d’investissement a examiné la réponse à la lettre d’avis et a complété l’ensemble complet des documents de demande pour le rapport semestriel de 2021. L’équipe de projet a modifié et amélioré l’ensemble complet des documents de demande conformément aux avis d’examen du Département du contrôle de la qualité de la Commission bancaire d’investissement.
Du 14 octobre 2021 au 15 octobre 2021, le Département du contrôle de la qualité de la Commission bancaire d’investissement a examiné les documents de demande pour le projet scellé.
Du 29 novembre 2021 au 30 novembre 2021, le Département du contrôle de la qualité de la Commission bancaire d’investissement a examiné les documents de demande d’événements après la réunion.
3. Procédures d’examen et d’approbation du Service d’examen des émissions de valeurs mobilières
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) L’équipe de vérification a examiné par écrit les documents de demande d’émission de l’émetteur du 25 mai au 2 juin 2021. Après examen, le Service d’examen des émissions de valeurs mobilières a publié le 20
