Nom abrégé du stock: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Code du stock: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Shaanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited by share Ltd
(adresse enregistrée: Zhashui Panlong Ecological Industrial Park, Shaanxi)
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Prospectus
Institution de recommandation (souscripteur principal)
No 86, Jingqi Road, Shizhong District, Jinan
Mars 2012
Déclaration
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société s’engagent à ce que le prospectus et son résumé soient exempts de toute déclaration fausse, trompeuse ou omission importante et à ce que les renseignements divulgués soient véridiques, exacts et complets.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’organisation comptable (la personne responsable de la comptabilité) Veillent à ce que les rapports financiers et comptables figurant dans le prospectus et son résumé soient véridiques et complets.
Aucune décision prise par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d’autres autorités gouvernementales à l’égard de l’émission n’indique qu’elle a rendu un jugement ou une garantie substantiel sur la valeur des valeurs mobilières émises par l’émetteur ou sur le rendement des investisseurs. Toute déclaration contraire est fausse.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi, et les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de ces modifications.
Conseils sur les questions importantes
En particulier, la société invite les investisseurs à accorder toute l’attention voulue aux questions importantes suivantes et à lire attentivement les sections du prospectus relatives aux facteurs de risque. Risque d’investissement des obligations de sociétés convertibles
Les obligations convertibles de sociétés sont une sorte d’instrument d’investissement qui a à la fois la nature des obligations et la nature des capitaux propres. Les conditions de transaction sont complexes et nécessitent une certaine expertise des investisseurs. Avant d’acheter cette obligation convertible, veuillez étudier attentivement et comprendre les conditions pertinentes afin de prendre la bonne décision d’investissement. La souscription ou l’achat d’obligations convertibles par un investisseur ou l’acquisition d’obligations convertibles par d’autres moyens légaux est considéré comme un consentement aux règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations et est lié par celles – ci. Description de l’émission d’obligations de sociétés convertibles répondant aux conditions d’émission
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux mesures de gestion des obligations convertibles de sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, l’émetteur a procédé à un examen attentif des qualifications et des conditions de cette émission d’obligations convertibles de sociétés. L’émission d’obligations de sociétés convertibles est considérée comme conforme aux conditions d’émission.
La date de publication prévue du rapport annuel 2021 de l’émetteur est le 26 avril 2022. Selon les prévisions de rendement de 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 devrait être de 87 millions de RMB à 97 millions de RMB. Sur la base des prévisions de rendement et des prévisions raisonnables faites dans la situation actuelle, après la publication du rapport annuel de l’émetteur pour 2021, les données pertinentes pour 2019, 2020 et 2021 demeurent conformes aux conditions d’émission des obligations de sociétés convertibles offertes au public. Cote de crédit des obligations de sociétés convertibles émises cette fois
Les obligations de sociétés convertibles ont été notées par China Securities pengyuan Credit Assessment Co., Ltd. Et le rapport de notation de crédit de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 2021 public issuance of convertible Corporate Bond Credit Rating Report (zhongpeng Credit Rating [2021] No Z [392] No 02) a été publié. Selon le rapport de notation, la cote de crédit des obligations de sociétés Les perspectives de notation sont stables.
Au cours de la durée des obligations convertibles, China Securities pengyuan Credit Assessment Co., Ltd. Effectuera une notation de suivi régulière une fois par an. Si le niveau de notation de crédit des obligations convertibles au cours de la période en cours change en raison de facteurs tels que l’environnement opérationnel externe de la société, l’auto – évaluation ou le changement de norme de notation, le risque des investisseurs sera augmenté et les intérêts des investisseurs seront affectés dans une certaine mesure. Garantie de l’émission d’obligations de sociétés convertibles
Les obligations convertibles émises cette fois – ci sont garanties par Xie Xiaolin, le Contrôleur effectif de la société, qui assume la responsabilité conjointe de la garantie; Le champ d’application de la garantie comprend le principal et les intérêts des obligations convertibles, les dommages – intérêts liquidés, les dommages – intérêts, les frais de réalisation des droits du créancier et d’autres dépenses raisonnables qui doivent être payées par le garant conformément aux lois, règlements et règles applicables. Le bénéficiaire de la garantie est tous Les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés; Pour plus de détails, voir « 18. Questions de garantie» dans « II. Informations de base sur cette émission» dans « II. Plan d’émission» dans « Chapitre II. Aperçu de cette émission» du prospectus. Politique de distribution des dividendes de la société (i) politique de distribution des bénéfices
Afin de renforcer encore la conscience des actionnaires en matière de rendement, d’améliorer le système de distribution des bénéfices et d’offrir aux actionnaires un rendement durable, stable et raisonnable de leurs investissements, l’émetteur a mis en œuvre les dispositions de l’avis de la c
« I) La politique de distribution des bénéfices de la société est la suivante:
1. Principe de distribution des bénéfices: la société met en œuvre une politique de distribution des bénéfices soutenue et stable. La distribution des bénéfices de la société doit accorder une attention particulière au rendement raisonnable des investissements pour les investisseurs et tenir compte des conditions d’exploitation réelles et du développement durable de la société au cours de l’année en cours.
2. Forme de distribution des bénéfices: la société peut distribuer les bénéfices en espèces ou en actions ou en combinaison avec des espèces et des actions ou d’autres moyens autorisés par les lois et règlements. La distribution des bénéfices ne doit pas dépasser la portée des bénéfices distribuables accumulés et ne doit pas porter atteinte à la capacité d’exploitation continue de la société. Sous réserve du respect des conditions relatives aux dividendes en espèces, la société accorde la priorité à la distribution des bénéfices par le biais des dividendes en espèces.
3. Si la société propose de verser des dividendes en espèces, les conditions suivantes doivent être remplies en même temps:
Les bénéfices distribuables réalisés par la société au cours de l’année ou du semestre (c’est – à – dire le bénéfice après impôt restant après que la société a couvert les pertes et retiré le Fonds d’accumulation) sont positifs;
Rapport d’audit standard sans réserve émis par l’institution d’audit sur le rapport financier annuel de la société (la distribution semestrielle des bénéfices est effectuée conformément aux dispositions pertinentes);
Les bénéfices distribués accumulés de la société sont positifs;
Autres conditions stipulées par les lois, règlements et documents normatifs.
Aux fins du présent article, on entend par « bénéfices distribuables» le nombre de déclarations de la société mère.
4. Dans le cas où les conditions de dividende en espèces susmentionnées sont remplies, la société distribue les bénéfices en espèces et, en principe, effectue un dividende en espèces une fois par an. Le Conseil d’administration de la société peut proposer un dividende en espèces provisoire à la société en fonction des bénéfices et des besoins en capital de la société.
5. Proportion des dividendes en espèces: le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces conformément aux procédures énoncées dans les statuts de la société:
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
Dans le cas où le stade de développement de la société est mûr et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40%;
Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices;
Lorsqu’il n’est pas facile de distinguer le stade de développement de la société, mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent.
6. Lorsqu’un actionnaire occupe illégalement les fonds de la société, la société déduit les dividendes en espèces distribués par l’actionnaire lors de la distribution des bénéfices afin de rembourser les fonds qu’il occupe.
7. Conditions de distribution des dividendes en actions: sur la base des bénéfices distribués accumulés, du Fonds d’accumulation et des flux de trésorerie, la société peut distribuer les bénéfices en émettant des dividendes en actions sur la base de la garantie d’un dividende en espèces complet et d’une échelle raisonnable du capital social de la société. La proportion spécifique de distribution est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et décision après délibération et approbation par le Conseil d’administration de la société.
La société applique les procédures de décision suivantes pour la distribution des bénéfices:
1. Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société est proposé et formulé par le Conseil d’administration de la société en combinaison avec les dispositions des statuts, la situation des bénéfices et les besoins en capital, et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après examen et approbation par le Conseil d’administration et approbation par Plus de la moitié des administrateurs indépendants. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance examinent le plan de distribution des bénéfices soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et donnent des avis écrits;
2. Lorsque le Conseil d’administration examine le plan spécifique de dividende en espèces, il étudie et démontre soigneusement le moment, les conditions et la proportion minimale de dividende en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de décision, etc., et les administrateurs indépendants donnent des avis clairs;
Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen; 3. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine le plan spécifique de dividende en espèces, elle communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux (y compris, sans s’y limiter, la communication par téléphone, télécopieur ou courrier, la tenue d’une journée d’accueil des investisseurs ou l’invitation des actionnaires minoritaires à participer à l’Assemblée), et écoute pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires. Et répondre en temps opportun aux préoccupations des actionnaires minoritaires;
4. Si le Conseil d’administration ne présente pas de plan de distribution des bénéfices en espèces lorsque les conditions de distribution des dividendes en espèces sont remplies au cours de l’année en cours, il en explique les raisons et les divulgue dans le rapport annuel, et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants à ce sujet. Dans le même temps, lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fournit des moyens tels que le vote en ligne pour faciliter la participation des actionnaires minoritaires au vote à l’Assemblée générale des actionnaires;
5. Le Conseil des autorités de surveillance supervise la mise en œuvre par le Conseil d’administration et la direction de la politique de distribution des bénéfices de la société et du plan de rendement des actionnaires, ainsi que les procédures de prise de décisions, et donne des explications et des avis spéciaux sur la mise en œuvre des politiques et plans pertinents en ce qui concerne les bénéfices réalisés au cours de l’année sans présenter de plan de distribution des bénéfices;
6. L’Assemblée générale vote sur le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration conformément aux lois, règlements et statuts.
Ajustement de la politique de distribution des bénéfices:
Si la société doit ajuster la politique de distribution des bénéfices en fonction des besoins de production et d’exploitation, la politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas violer les dispositions pertinentes de la c
La société divulgue en détail la formulation et la mise en œuvre de la politique de dividende en espèces dans le rapport annuel et fournit des explications spéciales sur les questions suivantes:
1. Si elle est conforme aux dispositions des statuts ou aux exigences des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;
2. Si la norme et la proportion des dividendes sont claires et claires;
3. Si les procédures et mécanismes décisionnels pertinents sont complets;
4. Si les administrateurs indépendants s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et jouent le rôle qui leur revient;
5. Si les actionnaires minoritaires ont la possibilité d’exprimer pleinement leurs opinions et leurs demandes et si les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires sont suffisamment protégés.
En cas d’ajustement ou de modification de la politique sur les dividendes en espèces, les conditions et procédures d’ajustement ou de modification sont également décrites en détail si elles sont conformes et transparentes. Répartition des bénéfices
Le 20 mai 2019, l’émetteur a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2018 et a examiné et adopté la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de 2018 de la société. Il a accepté de distribuer un dividende en espèces de 1,00 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital – actions total de 86670000 actions au 31 décembre 2018, sans émission d’actions bonus et sans conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Le 15 mai 2020, l’émetteur a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019 et a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2019 de la société. Il a accepté de distribuer un dividende en espèces de 1,50 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital – actions total de 86670000 actions au 31 décembre 2019, sans émission d’actions bonus et sans conversion de la réserve de capital en capital – actions. L’émetteur n’a pas le droit de participer à la distribution des bénéfices et à la conversion de la réserve de capital en capital social en rachetant les actions de la société détenues par le compte spécial.
Le 6 mai 2021, l’émetteur a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 et a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020. Il a accepté de distribuer un dividende en espèces de 1,50 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base de 85548100 actions du capital social total (moins les actions rachetées de la société) enregistrées à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Il n’est pas nécessaire de convertir la réserve de capital en capital social.
En outre, l’article 7 des modalités d’application du rachat d’actions par une société cotée à la Bourse de Shenzhen dispose que « si une société cotée rachète des actions en espèces par voie d’offre ou d’appel d’offres centralisé, le rachat a été effectué cette année – là.
Le montant des actions est considéré comme un dividende en espèces et est inclus dans le calcul de la proportion pertinente du dividende en espèces pour l’année.» En 2020, le nombre cumulé d’actions rachetées par l’émetteur par voie d’appel d’offres centralisé au moyen d’un compte spécial de titres pour le rachat d’actions est de 715700.
Actions d’un montant total de 20036997 RMB (à l’exclusion des frais de transaction), considérées comme des dividendes en espèces en 2020
20036997 yuan.
En 2018, 2019 et 2020, les bénéfices de l’émetteur sont distribués sous forme de dividendes en espèces.
La proportion des bénéfices cumulés distribués en espèces de l’émetteur par rapport aux bénéfices distribuables annuels est de 75,89%, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 20202019 2018
Montant des dividendes en espèces (taxes comprises) 1 283,22
