L’industrie chinoise de l’assurance – vie a connu une croissance exponentielle au cours des 40 dernières années. Toutefois, la croissance a ralenti ces dernières années. Le marché ne peut s’empêcher de se demander: le marché chinois de l’assurance – vie est – il saturé? S’il y a encore des possibilités, comment l’industrie peut – elle s’envoler à nouveau et libérer son potentiel à long terme?
Le 10 mars, la société de conseil internationale Aowei a publié le rapport de l’industrie de l’assurance – vie intitulé « stay forward, wait for Flower: Future Prospect of the chinese personal Insurance Market », qui met l’accent sur l’analyse du potentiel à long terme et de la pensée de rupture de l’industrie chinoise de L’assurance – vie, ainsi que sur la combinaison d’une vaste enquête auprès de 12 000 clients de l’assurance – vie et d’entrevues approfondies avec des agents de 12 compagnies d’assurance et sociétés de courtage d’assurance. Il est proposé que la réforme structurelle axée sur le client libère la valeur à long terme du marché de l’assurance – vie.
Bien que l’industrie soit confrontée à une faible croissance à court terme, ces potentiels seront progressivement libérés au cours des 30 prochaines années à mesure que la richesse des résidents chinois s’accumulera et que la sensibilisation à l’assurance s’améliorera, a déclaré le rapport. D’ici 2050, l’échelle des primes du marché chinois de l’assurance – vie pourrait atteindre 45 billions de yuans, soit 10 fois l’augmentation prévue.
D’où vient le moteur de la croissance de l’assurance – vie?
D’où vient le moteur de la croissance future de l’industrie de l’assurance – vie?
Qian Xing, auteur du rapport et associé du Directeur de la consultation d’Aowei, estime qu’il existe encore un énorme déficit de protection des résidents chinois, en particulier dans le domaine des soins médicaux et des pensions, et que ces besoins deviendront un moteur important de la croissance future du marché de l’assurance – vie.
Derrière l’écart de coûts, il y a un énorme espace sur le marché de l’assurance commerciale. Cela a conduit les compagnies d’assurance – tête à mettre en place des zones de soins de santé, espérant équilibrer les relations entre les paiements, les utilisateurs et les services médicaux en actionnant le côté médical. Prenons l’exemple du Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Le secteur médical a mis en place une sector – forme d’interrogation en ligne pour assurer la sécurité des médecins, un traitement médical intelligent axé sur la technologie de l’IA et l’acquisition et l’intégration de l’hôpital international de l’Université de Pékin l’année dernière, formant un écosystème complet de « technologie en ligne + hors ligne + ».
Selon le rapport, il est essentiel de créer un modèle d’entreprise axé sur le client et de communiquer efficacement l’information et la demande des clients, les canaux de prestation de produits et de services et l’écologie globale de l’assurance pour surmonter les défis à court terme et libérer le potentiel à long terme. Le noyau de ce modèle est la mise à niveau de l’objectif de service de l’entreprise d’assurance, c’est – à – dire le passage d’un seul produit de vente à la demande de service tout au long du cycle de vie du client.
Dans ce processus, les pensions deviennent le point d’entrée du nouveau modèle de service des entreprises d’assurance. Le développement de l’assurance vieillesse du troisième pilier et l’appui aux forces sociales pour fournir des services de réadaptation et de soins infirmiers ont été considérés comme des orientations importantes pour le développement de l’entreprise vieillissante à l’étape suivante. Les compagnies d’assurance sont également entrées sur le marché des soins de santé, comme Taikang, taibao en tant que représentant du modèle communautaire de soins de santé, et Ping An en tant que représentant du modèle de services de soins de santé à domicile, sont en train de saisir le marché des soins de santé.
En plus de la mise à niveau des services, l’écart entre les produits de pension commerciaux est également un nouveau pilier de la croissance future de l’assurance – vie. Au cours de l’étude, il a constaté que le risque de longévité et le risque de mort prématurée n’étaient pas suffisamment protégés, ce qui a mis en évidence les lacunes et les lacunes du marché chinois des rentes de vieillesse et des produits traditionnels d’assurance – vie.
Dans ce contexte, l’assurance – Dotation commerciale et l’assurance – soins de longue durée, en tant que « troisième pilier » du système de sécurité des pensions, sont considérées comme des mesures importantes pour atténuer la pression du vieillissement. Par exemple, l’assurance – soins de longue durée, qui a été mise à l’essai au cours des dernières années, vise à répondre aux besoins fondamentaux des personnes handicapées et atteintes de démence en matière de soins de vie et de soins médicaux grâce à la coopération entre le Gouvernement et les entreprises d’assurance.
Au cours des deux dernières années, l’industrie chinoise de l’assurance – vie est confrontée à des difficultés de développement sans précédent. Selon les données publiées par les principales sociétés d’assurance cotées, au cours du premier semestre de 2021 seulement, le nombre d’agents des sociétés d’assurance cotées a diminué de plus de 800000 par rapport à la fin de 2020, et le modèle de vente de produits par le biais de tactiques de « grande entrée et de Grande sortie » n’a pas été viable.
Selon awi Consulting, les agents instables et de faible qualité ont du mal à répondre aux besoins des clients de la classe moyenne et des clients riches. Mais les canaux en ligne ne peuvent pas ébranler la position dominante des agents exclusifs (60%) et des canaux bancaires et d’assurance (30%), ce qui indique que les agents de haute qualité resteront la pierre angulaire du développement de l’assurance – vie. Dans le processus de réforme, l’ajout d’agents de haute qualité et l’introduction d’outils numériques ne sont que la première étape, et plus important encore, l’efficacité de ces outils et l’évolution du comportement des agents.
Les canaux numériques et les outils numériques ne sont que des moyens, l’autonomisation et la réforme des agents sont la priorité absolue, tout comme la réforme des entreprises d’assurance.
Le reporter a appris que le Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Parmi eux, grâce à la numérisation du système d’évaluation « trois bons cinq étoiles », réaliser « haute qualité, haute performance, haute qualité » de l’équipe d’agents « trois hauts ». Le système est axé sur « une bonne performance, une bonne qualité et un bon comportement », ce qui permet au Département des affaires et à l’agent d’effectuer des opérations quotidiennes grâce à l’augmentation du personnel, à la formation, à la capacité de production, au rendement et à la gestion. En tant que point clé de la réforme du canal numérique « 1 + 4 » de l’assurance – vie, plus de 50% des départements d’affaires de Ping An Life ont atteint le potentiel de « trois bons cinq étoiles » et plus, et le niveau de gestion des départements d’affaires a été considérablement amélioré.
Les initiés de l’industrie pensent que le rapport de Wei a sans aucun doute apporté confiance à l’industrie. Qu’il s’agisse du marché, de l’industrie ou des consommateurs, nous devrions examiner dialectiquement et rationnellement le stade actuel de développement de l’industrie de l’assurance et la dynamique de croissance à long terme à l’avenir. D’une part, les entreprises d’assurance ont besoin d’une confiance ferme et d’une mise en œuvre résolue de mesures favorables au développement à long terme de l’industrie; D’autre part, le marché doit également faire preuve de patience face aux défis à court terme de l’industrie et à la période de transition douloureuse de la croissance.
Il y a inévitablement des douleurs dans la transition. À l’heure actuelle, bien que les primes soient encore sous pression, l’industrie de l’assurance accélère sa transformation. Nous avons encore des raisons d’être optimistes quant au développement à long terme du secteur de l’assurance.
