Nom abrégé du stock: juselong stock code: 301131 Guangzhou juselong Engineering Plastic Co., Ltd. Super Dragon Engineering Plastic Co., Ltd.
(Longtan Jubao Industrial Zone (village), aotou Town, Conghua, Guangzhou)
Annonce d’une offre publique initiale d’actions et d’une inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(floor 10 – 19, South Tower Building, energy Building, 2026 Jintian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen)
Mars 2002
Conseils spéciaux
Les actions de Guangzhou juselong Engineering Plastics Co., Ltd. (ci – après dénommée « juselong», « Company» ou « émetteur») seront cotées sur le marché Gem de la Bourse de Shenzhen le 14 mars 2022, ce marché présentant un risque d’investissement élevé. Les sociétés Gem présentent les caractéristiques d’une performance instable, d’un risque opérationnel élevé et d’un risque élevé de radiation, de sorte que les investisseurs sont confrontés à un risque de marché plus élevé. La société rappelle aux investisseurs qu’ils doivent comprendre pleinement les risques du marché boursier et les facteurs de risque divulgués par la société, qu’ils ne doivent pas suivre aveuglément la tendance au début de la cotation de nouvelles actions et qu’ils doivent prendre des décisions prudentes et investir rationnellement.
Sauf indication contraire, l’abréviation ou le terme figurant dans le présent avis d’inscription est interprété de la même manière que dans le prospectus de la société pour l’introduction en bourse et l’inscription au GEM.
Table des matières
Section I Déclarations et conseils importants… 5.
Déclaration importante 5.
Conseils spéciaux sur le risque d’investissement au début de la cotation de nouvelles actions Gem… 5.
Conseils spéciaux sur les risques Section 2 conditions de cotation des actions – 14.
Examen de l’émission et de la cotation des actions de la société – 14.
Informations relatives à la cotation des actions de la société – 14.
Critères d’inscription sélectionnés par la société Section 3 Situation de l’émetteur, des actionnaires et du Contrôleur effectif 18 ans.
Informations de base de l’émetteur 2. Administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de l’émetteur et détention d’actions et d’obligations de la société… 18 ans.
Actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs 20 ans.
Détails du plan d’incitation au capital et du plan d’actionnariat des employés 18.
Changements dans la structure des capitaux propres avant et après l’émission 18.
Participation des dix principaux actionnaires de la société après cette émission 24 ans.
Placement stratégique de cette émission Section 4 Émission d’actions 25 ans.
Quantité d’émission 25 ans.
Prix d’émission 25 ans.
Valeur nominale par action 25 ans.
Émission du ratio P / e 25 ans.
Taux net du marché d’émission 25 ans.
Mode d’émission et souscription 25 ans.
Le montant total des fonds collectés et la vérification par un expert – comptable agréé de la disponibilité des fonds…………………………………………. 46.
Le montant total des frais d’émission et la composition détaillée de l’offre publique de nouvelles actions de la société… 46.
Montant net des fonds collectés par l’émetteur 46.
Actif net par action après émission 27.
Bénéfice par action après émission 27.
Option de surallocation 27 section V information financière et comptable 28.
État financier de l’émetteur et état des opérations après la date limite de vérification 28 section VI Autres questions importantes 29.
Dispositions relatives à l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial des fonds collectés 29.
Questions diverses Section 7 organismes de recommandation d’inscription et leurs avis………………………………………………. 33.
Recommandations de l’institution de recommandation concernant la cotation des actions 33.
Informations relatives à l’institution de recommandation 33.
Informations spécifiques sur le représentant de la recommandation qui assure la surveillance continue de l’émetteur 31 section 8 engagements importants 33.
Engagements pertinents avant cette émission 33.
Il n’y a pas d’autres questions importantes qui influent sur la cotation de l’émission et le jugement des investisseurs… 52.
Avis de vérification des intermédiaires 52.
Section I Déclarations et conseils importants
I. déclarations importantes
La société et tous ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité et l’exactitude de l’annonce d’inscription.
L’exhaustivité, l’engagement qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce d’inscription sur la liste, et l’engagement conformément à la loi
Être légalement responsable.
Les avis de la Bourse de Shenzhen et des autorités gouvernementales compétentes sur la cotation des actions de la société et les questions connexes ne sont pas
Indiquer toute garantie donnée à la société.
L’entreprise rappelle aux investisseurs de lire attentivement les articles publiés sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn).
China Securities Network (www.cs.com.cn.), China Securities Network (www.cn.stock.com), Securities times.com
(www.stcn.com.), Securities Daily Network (www.zqrb.cn.) Notre Prospectus “facteurs de risque”
Contenu du chapitre, attention aux risques, prise de décisions prudente, investissement rationnel.
La société rappelle aux investisseurs qu’ils sont invités à prendre note de tout contenu non couvert par l’annonce d’inscription.
Consultez le texte intégral du prospectus de la société.
Conseils spéciaux sur les risques d’investissement au début de la cotation de nouvelles actions Gem
La comparaison des ratios P / e entre la société et les sociétés cotées comparables dans la même industrie est la suivante:
20222020 2021e
Février
Le 25
(y compris le montant correspondant à 2020)
Abréviation des titres et date de la bourse) Déduction de l’année précédente
Code des bons 20 Taux de rendement non avant / après / taux de rendement / certificat) Taux de rendement prévu correspondant au SPE le jour de négociation du SPE le SPE déduit après non avant / après (yuan / action) (X)
Prix moyen (RMB / (RMB / (X) (X)
(yuan / action)
Unité)
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 14,980390203370 38,39 44,45 133,48 0,12 124,83
( Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) .sz)
Qingdao Gon Technology Co.Ltd(002768) 26,172694326743 9,71 9,79 12,72 2,58 10,14
( Qingdao Gon Technology Co.Ltd(002768) .sz)
Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) 14.922089418900 7.14 7.89 29.03 0.69 21.62
( Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) .sz)
20222020 2021e
Février
Le 25
(y compris le montant correspondant à 2020)
Abréviation des titres et date de la bourse) Déduction de l’année précédente
Code des bons 20 Taux de rendement non avant / après / taux de rendement / certificat) Taux de rendement prévu correspondant au SPE le jour de négociation du SPE le SPE déduit après non avant / après (yuan / action) (X)
Prix moyen (RMB / (RMB / (X) (X)
(yuan / action)
Unité)
Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 25,920285702438 90,72 106,32 85,01 0,28 92,57
( Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) .sz)
Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) 18,590562805104 33,03 36,42 48,42 / /
( Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) .sz)
Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 11,071782617235 6,21 6,42 11,11 0,99 11,18
( Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) .sh)
Moyenne arithmétique 30,87 35,22 37,26 / 33,88
(supprimer les valeurs aberrantes) (supprimer les valeurs aberrantes)
Polycylon 1611015684 18,62 19,13 / 186025,30
Source des données: wind, China Securities index Co., Ltd. China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) , données au 25 février 2022
Note: 1. EPS avant / après déduction en 2020 = bénéfice net de la société mère avant / après déduction du résultat non récurrent en 2020 / février 2022
Le capital social total à 25 jours;
2. Le ratio P / e de juselong est calculé sur la base du prix d’émission de 30,00 yuan / action et du capital social total de 47,78 millions d’actions après l’émission;
3. Estimation EPS = données de prévision cohérentes pour 2021 EPS de sociétés comparables divulguées par wind; Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) no 2021
Les données de prévision cohérentes du SPE; Juselon s’attend à ce que l’EPS en 2021 déduise les gains et pertes non récurrents conformément à l’examen de 2021.
Calcul du bénéfice net attribuable à la société mère, le plus faible de ces deux montants étant retenu;
4. According to the 2021 annual performance Preview announced by Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
L’augmentation du module a entraîné une augmentation substantielle de son coût, ce qui a eu un impact important sur son bénéfice net.
Les moyennes arithmétiques du ratio P / e et du ratio P / e prévu sont éliminées;
5. Il peut y avoir une différence de queue dans le calcul du ratio P / e en raison de l’arrondissement.
Le prix de cette émission est de 30,00 RMB / action, ce qui correspond à la déduction non récurrente vérifiée de l’émetteur en 2020.
Le ratio P / e après dilution du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après le gain ou la perte, le plus faible étant retenu, est de 19,13 fois inférieur à 2022.
(C29) Rubber and Plastic Products Industry, publié le 25 février (t – 3) par China Securities index Co., Ltd.
Au cours du dernier mois, le rapport prix / bénéfice statique moyen a été 25,55 fois plus élevé que celui des sociétés cotées comparables dans la même industrie en 2020.
La moyenne arithmétique du rapport P / e de l’état est 35,22 fois; Le ratio P / e glissant de l’émetteur correspondant est de 20,87 fois inférieur au même
La valeur moyenne arithmétique du ratio P / e glissant des sociétés cotées comparables dans l’industrie est 37,26 fois (à l’exclusion des valeurs aberrantes); Cheveux correspondants
Le ratio P / e prévu pour les piétons est 25,30 fois inférieur à la moyenne arithmétique du ratio P / e prévu pour les sociétés cotées comparables dans la même industrie.
33,88 fois (valeur anormale enlevée). Il existe encore un risque que la baisse du cours des actions de l’émetteur entraîne des pertes pour les investisseurs à l’avenir. L’émission comporte des risques liés à l’augmentation substantielle de l’échelle de l’actif net résultant de l’obtention des fonds levés, ce qui a une incidence importante sur le mode de production et d’exploitation de l’émetteur, la capacité de gestion opérationnelle et de contrôle des risques, la situation financière, le niveau de profit et les intérêts à long terme des actionnaires. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, évaluent soigneusement la rationalité des prix d’émission et prennent des décisions d’investissement rationnelles.
La société rappelle aux investisseurs les offres publiques initiales (ci – après dénommées « offres publiques initiales»).
