Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de
Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) ÉMISSION
Lettre de recommandation d’inscription
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Block Nord, yueliao Times Square (phase II), No. 8, Xinxin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Mars 2002
Déclaration
Citic Securities Company Limited(600030)
Citic Securities Company Limited(600030) Les dispositions pertinentes de la c
Table des matières
Explication… 4 section I informations de base de l’émetteur 5.
Profil de l’émetteur 5.
Introduction aux principales activités 5.
Principales données financières et indicateurs financiers 6.
Technologie de base et niveau de R & D 8 section II principaux risques de l’émetteur 20 ans.
Risques industriels 20 ans.
Risques commerciaux et opérationnels 21 ans.
Risques liés aux projets financés 23.
Risques financiers 25 ans.
Risques liés à l’émission d’actions à des objets spécifiques 26 section III Conditions de cette émission……………………………………………….. 27.
Type et valeur nominale des actions émises 27.
Mode et heure de délivrance 27.
Objet de l’émission et mode de souscription 27.
Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification 28.
Quantité émise 28.
Montant et objet des fonds collectés 28.
Période de restriction des ventes 29.
Lieu d’inscription 29.
Durée de validité de la résolution d’émission 29.
Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués de la société avant l’émission 29 Section 4 conformité à cette émission 30 ans.
Procédures de prise de décisions pour l’émission de titres Section 5 relations entre l’institution de recommandation et l’émetteur 1. L’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, et
Informations sur les actions des parties liées… 2. L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les parties liées importantes détenant l’institution de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et
Informations sur les actions des parties liées… 3. Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation ont les droits et intérêts de l’émetteur.
Postes dans l’émetteur, etc. 4. Actionnaires contrôlants, contrôleurs effectifs, parties liées importantes et actionnaires contrôlants de l’émetteur, contrôleurs effectifs,
Garantie mutuelle ou financement par des parties liées importantes……………………………………………….. 33.
Autres relations d’association entre l’institution de recommandation et l’émetteur 32.
Section VI Engagements de l’institution de recommandation Section 7 Questions relatives à l’Organisation des travaux pendant la surveillance continue de l’émetteur Section 8 autres questions que l’institution de recommandation estime devoir expliquer Section 9 conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant cette inscription………………………………………………. 37.
Interprétation
Sauf indication contraire du contexte ou autrement, les abréviations suivantes ont le sens suivant dans la présente lettre de recommandation:
Sponsor / sponsor / Citic Securities Company Limited(600030)
Le Département du noyau se réfère au Département du noyau
Le travail du noyau fait référence à l’audit interne des activités de la Banque d’investissement
Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) / émetteur / société signifie
Les statuts font référence aux Statuts de Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099)
Assemblée générale des actionnaires désigne Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
Citic Securities Company Limited(600030)
Émission / émission d’actions à des objets spécifiques Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) Émission d’actions à des lignes d’objets spécifiques en 2021
C
Shenzhen Stock Exchange
RMB signifie RMB
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement: mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai)
Section I informations de base de l’émetteur
Profil de l’émetteur
Nom chinois Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099)
Nom anglais uroica Precision Information Engineering Co., Ltd.
Représentant légal: Huang Ziwei
Date d’établissement 29 octobre 1998
Bourse de Shenzhen où les actions sont cotées
Nom abrégé du stock Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099)
Code stock Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099)
Date de mise sur le marché: 6 août 2010
Capital social: 667335 255 RMB
Registered address North of Planning Branch, West Fengxiang Road, Hi – tech District, Tai’an City, Shandong Province
Office Address North of Planning Branch Road, West Fengxiang Road, Hi – tech District, Tai’an City, Shandong Province
Code Postal 271000
Tel: 0538 – 8926155
FAX 0538 – 8926202
Site Web de l’entreprise http://www.uroica.com.cn./
La production, la transformation, la vente et l’entretien de produits Opto – électromécaniques, d’instruments d’automatisation, de logiciels et de matériel informatiques, de systèmes intégrés d’équipements électroniques et électriques, d’équipements de réseaux optiques passifs, de produits de communication électroniques, d’équipements de communication, de machines de transport minier, de matériaux Polymères et de poudres inorganiques utilisés dans les mines; Services de systèmes informatiques; Services logiciels de base; Intégration des systèmes informatiques; L’installation et la construction d’ouvrages de communication et d’information, d’ouvrages de prévention et de contrôle de la sécurité dans les mines et d’ouvrages de protection de l’environnement dans le domaine du transport ferroviaire et des installations souterraines; Services de formation, de transfert et de conseil en technologie de l’information et des applications automatisées; Services de vulgarisation technique; Détection de la géologie minière, de l’hydrologie, des poussières, des gaz nocifs, etc.; Conseil économique et commercial; Concevoir, produire, représenter et publier des annonces; L’importation et l’exportation de marchandises, l’importation et l’exportation de technologies et l’importation et l’exportation d’agents; Location de locaux; Investir et consulter à l’étranger avec des fonds propres (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes).
Introduction aux principales activités
L’émetteur exerce principalement des activités dans les domaines de l’industrie militaire, de la sécurité des mines de charbon, de l’information et de la communication. Il s’efforce d’explorer de nouveaux domaines d’activité et d’améliorer la répartition des activités de l’entreprise en combinant les ressources commerciales existantes et les avantages concurrentiels.
Les activités militaires et industrielles de l’émetteur comprennent principalement les systèmes de guidage des missiles et les systèmes optiques de précision qui sont inclus dans les produits séquentiels d’armes et d’équipements militaires. Les systèmes de guidage des missiles comprennent les systèmes de guidage des missiles portatifs (pour les opérations individuelles ou collectives) et les systèmes de guidage des Missiles mobiles (pour les opérations de missiles des véhicules blindés).
Les activités de l’émetteur en matière de s écurité dans les mines de charbon consistent principalement à fournir des produits et des services techniques pertinents pour la surveillance, la surveillance et la prévention de la sécurité du toit de la mine de charbon, du transport souterrain, de la production minière et d’autres aspects de l’exploitation de la mine de charbon. Les principaux produits comprennent les instruments et systèmes de surveillance du toit de la mine de charbon, le système intelligent de transport auxiliaire souterrain de la mine de charbon, etc.
Les activités d’information et de communication de l’émetteur comprennent principalement le système de communication 5g de la mine de charbon, le Service de communication ferroviaire à bord, etc., et les principaux produits comprennent l’équipement connexe du système de communication 5g de la mine, le commutateur embarqué et le système sans fil, etc.
Selon la Division des trois secteurs d’activité, les activités militaires et les activités de sécurité des mines de charbon ont représenté une part relativement élevée des revenus d’exploitation de l’émetteur au cours des trois dernières années, atteignant 84,58%, 88,75% et 79,01% en 2018 – 2020.
Unit é: 10 000 RMB
Janvier – septembre 20212020 20192018
Projets
Montant proportion montant proportion montant proportion montant proportion montant
Produits militaires 17 182,03 35,53% 22 981,84 42,79% 20 513,81 43,47% 20 568,00 46,10%
Installation du toit de la mine de charbon
Système de surveillance complet 25 353,29 52,42% 19 455,62 36,22% 21 365,90 45,28% 17 167,10 38,48% et instruments connexes
Produits de l’information et des communications 5 696,55 11,78% 11 140,98 20,74% 5 074,31 10,76% 6 572,70 14,73% biens et services
Autres 131,52 0,27% 135,09 0,25% 232,60 0,49% 307,80 0,69%
Total 48 363,38 100,00% 53 713,53 100,00% 47 186,62 100,00% 44 615,60 100,00%
Principales données financières et indicateurs financiers (i) Principales données du bilan consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2021 – 09 – 302020 – 12 – 312019 – 12 – 312018 – 12 – 31
Total de l’actif 212629,91 203797,21 202365,11 192827,13
Total du passif 26 303,18 23 742,31 23 773,47 13 270,25
Total des capitaux propres attribuables à la société mère 186326,73 180054,90 178591,64 179556,88
Principales données du compte de résultat consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet janvier – septembre 2021
