Avis de Huatai United Securities Co., Ltd.
Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) offre non publique d’actions a
Lettre de recommandation d’inscription
Shenzhen Stock Exchange:
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Profil de l’émetteur
Informations de base de l’émetteur
Nom chinois: Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015)
Nom en anglais: GCL Energy Technology Co., Ltd.
Registered address: 2nd Floor, No. 96 West Street, mazhen Town, xuxiake Town, Jiangyin City, Jiangsu Province
Capital social: 1352461312 RMB
Représentant légal: Zhu Yufeng
Date d’établissement: 5 mai 1992
Domaine d’activité: développement technologique, transfert de technologie et consultation technique liés au projet d’électricité; Utiliser les fonds propres pour investir dans les secteurs de l’énergie propre et de l’électricité; Conception, construction, exploitation et entretien des ouvrages électriques; Services intelligents d’information énergétique; Recherche – développement scientifique et technologique et services consultatifs dans le domaine des technologies énergétiques; Gestion contractuelle de l’énergie; Services de Big Data énergétiques; Exploitation et gestion de l’industrie de l’énergie; Conseil en gestion d’entreprise (à l’exclusion du Conseil en investissement); Vente, consultation et service technique d’équipements et d’accessoires électriques; Vente de charbon. (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes) projets généraux: vente d’installations de commutation de nouveaux véhicules énergétiques; Station de recharge rapide centralisée; Vente de véhicules à moteur chargés; Vente de piles de recharge; Exploitation des infrastructures de recharge des véhicules électriques; Fabrication de batteries; Vente de batteries (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
Principales données financières et indicateurs financiers
1. Principales données du bilan consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet \\ \\ année 2021.9.30202012.31201812.31201812.31
Actifs courants 710477777092861763081510 558368,97
Actifs non courants 2 047644,50 2 110973,37 1 777273,29 1 440494,39
Total de l’actif 2 758122,27 2 820259,54 2 408088,39 199886336
Total du passif 1 947338,48 1 983114,74 1 639691,99 1 352164,68
Total des capitaux propres du propriétaire 81078379 837144,80 768396,40 646698,69
2. Principales données du compte de résultat consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet / année 2021 janvier – septembre 202020192018
Résultat d’exploitation 8541244411305931710898257683533051
Bénéfice d’exploitation 126159,29 132687,68 113784,86 50 208,14
Bénéfice total 125496,12 149984,68 122001,54 94 383,10
Bénéfice net 105080,27 103347,24 83 642,35 59 698,11
Résultat net attribuable aux actions ordinaires de la société 80 480,51 80 176,18 55 360,47 38 223,64 moins les gains et pertes non récurrents
Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société 54 425,40 68 104,52 30 312,84 18 100,09 actions
3. Principales données de l’état consolidé des flux de trésorerie
Unit é: 10 000 RMB
Projet / année 2021 janvier – septembre 202020192018
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 147380,97 228340,18 163102,64 113120,43
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement 32 315,02 – 316043,50 – 115254,77 – 171521,57
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement – 153283,30 103902,17 – 44 642,75 89 376,54
Encaisse et équivalents de trésorerie 26 296,67 16 015,33 3 512,13 30 581,54 augmentation nette
4. Principaux indicateurs financiers
Projet \\ \\ année 2021.9.30 / 202012.31 / 201912.31 / 201812.31 / janvier à septembre 2021202020192018
Ratio courant (X) 0,93 0,83 0,87 0,74
Rapport de vitesse (temps) 0,91 0,80 0,84 0,72
Ratio actif – passif (société mère) 10,37 0,23 0,48 1,17
Actif net par action attribuable aux actionnaires de l’émetteur 5,99 6,19 5,68 4,78 (yuan / action)
Taux de rotation des comptes débiteurs (temps) 5,24 5,97 7,14 7,73
Taux de rotation des stocks (temps) 44,08 41,03 44,51 34,70
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation par action 1,09 1,69 1,21 0,84 montant net (yuan / action)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0595105928 0409302826
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) 13,12 15,10 12,99 10,37
Note: le taux de rotation des comptes débiteurs et des stocks a été annualisé de janvier à septembre 2021.
Émission d’actions cotées
Le capital social total de l’émetteur avant l’émission est de 1352461312 actions, 270863302 actions ordinaires de RMB (actions a) et 1623324614 actions après l’émission. Toutes les actions émises sont des actions en circulation à durée limitée.
1. Type d’actions: actions ordinaires RMB (actions a)
2. Valeur nominale par action: 1,00 Yuan
3. Numéro d’émission: 27086302 actions
4. Méthode d’émission: l’émission adopte toutes la méthode d’émission non publique à des objets spécifiques.
5. Prix d’émission
La date de référence de tarification de cette offre non publique est le premier jour de la période d’émission (20 janvier 2022), avec un prix de base de 13,90 yuan / action, qui ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification.
L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints négocient et déterminent que le prix de cette émission est de 13,90 RMB / action conformément aux principes de la priorité de prix, de la priorité de montant et de la priorité de temps en fonction de l’enquête sur le marché, qui ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification.
6. Objet de délivrance
L’objet de l’émission, le nombre d’actions attribuées, le nombre d’actions attribuées et le montant d’attribution déterminé en dernier ressort par l’émission sont les suivants:
Numéro de série nom de l’objet d’émission prix attribué nombre d’actions attribuées montant attribué
(yuan / action) (action) (Yuan)
1 Citic Securities Company Limited(600030) 13,901079136614999998740
2 JPMorgan Chase Bank, national 13,901532374121299999990 Association
3 Caitong Fund Management Co., Ltd. 13,90395683455499999550
4 Nord Fund Management Co., Ltd. 13,9020215827280999999530
5 Gf Securities Co.Ltd(000776) 13,902309352532099999750
6 Suzhou chuangpu New Materials Technology Partnership (Limited 13,901079136614999998740 Partnership)
7 Suzhou xingliancheng Investment Partnership (Limited Partnership 13.901079136614999998740)
8 Cinda Australia Bank Fund Management Co., Ltd. 13,9057553957999999050
9 Xiamen Borui oriental Investment Management Co., Ltd – Bo 13,9057553957999999050 ruidong value no.19 Private Equity Investment Fund
10 Sichuan Communications Investment and Innovation Development Co., Ltd. 13,90323741004499999000
11 Galaxy capital Assets Management Co., Ltd – Galaxy Assets 13,9057553957999999950 Ben – Xinxin No.1 collective Assets Management Plan
12 Wang Liting 13,90719444999999999160
13 Guiyang Industrial Control capital Co., Ltd. 13,90
