Shanghai rendu Biotechnology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d'administration
Dispositions relatives à l'émission et avis d'enquête préliminaire
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Numériser le Code QR pour le texte intégral de l'annonce
Conseils importants
Shanghai rendu Biotechnology Co., Ltd. (ci - après dénommée « rendu biotechnology», « émetteur» ou « société») conformément aux avis de mise en œuvre sur la mise en place d’un Conseil d’innovation scientifique et d’un système pilote d’enregistrement à la Bourse de Shanghai publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
China International Capital Corporation Limited(601995)
L'offre adopte un placement ciblé auprès d'investisseurs stratégiques (ci - après dénommé « placement stratégique»), L'enquête et le placement hors ligne auprès d'investisseurs hors ligne qualifiés (ci - après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l'émission de prix en ligne auprès d'investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci - après dénommés « émission en ligne»). L'Organisation de recommandation (souscripteur principal) China International Capital Corporation Limited(601995) Le placement stratégique de cette émission est effectué au China International Capital Corporation Limited(601995) Pour plus de détails sur l'enquête préliminaire et l'édition électronique hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d'autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs peuvent consulter le site Web suivant ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Et http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) voir le texte intégral de l'annonce.
Informations de base de l'émetteur
Nom complet de la société Shanghai rendu Biotechnology stock Securities abréviation rendu Biotechnology
Share Limited
Code des valeurs mobilières / abonnement hors ligne 688193 Code d'abonnement en ligne 787193
Code
Abonnement hors ligne pour l'abonnement en ligne pour l'abonnement en ligne pour l'abonnement en ligne pour l'abonnement en ligne pour l'abonnement en ligne pour l'abonnement en ligne pour l'abonnement en ligne pour l'abonnement en ligne
Nom de l'industrie industrie industrie pharmaceutique Code de l'industrie C27
Informations de base sur cette émission
L'offre adopte un placement ciblé auprès d'investisseurs stratégiques (ci - après dénommé « placement stratégique»), La méthode d'émission hors ligne est combinée à la méthode d'enquête et de placement auprès d'investisseurs qualifiés (ci - après dénommée « émission hors ligne») et à la méthode d'émission de prix en ligne auprès d'investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci - après dénommée « émission en ligne»).
Méthode de tarification l'enquête préliminaire hors ligne détermine directement le prix d'émission et l'enquête cumulative sur les soumissions ne sera pas effectuée hors ligne.
Total du capital social avant l'émission (10 000 actions) 3 000000 nombre proposé d'émissions (10 000 actions) 10 000
Nombre estimatif de nouvelles actions émises 1 000000 nombre estimatif de transferts d'anciennes actions 0 000
(10 000 actions) (10 000 actions)
Total du capital social après l'émission (10 000 actions) 4 000000 nombre d'actions à émettre 25,00
Part du capital social total (%)
Nombre initial d'émissions en ligne 255000 nombre initial d'émissions hors réseau 595000
(10 000 actions) (10 000 actions)
Nombre d'abonnements proposés hors réseau 290 nombre d'abonnements proposés hors réseau 40
Limite supérieure (10 000 actions) limite inférieure (10 000 actions)
Quantité initiale de placement stratégique 150000 placement stratégique initial 15,00
Rapport entre le nombre de lignes (10 000 actions)
Fonds spéciaux pour les cadres supérieurs et les employés de base des filiales liées de l'institution de recommandation
Nombre initial d'actions de suivi (10 000 actions) 500000 nombre d'actions souscrites dans le cadre du plan de gestion / fonds 100000 / 7 000,00
Limite supérieure du montant (10 000 actions / 10 000 RMB)
Y a - t - il d'autres placements stratégiques aucun placement d'actions frais de courtage 0,50
Taux d'arrangement (%)
Date importante de cette émission
Date et heure de début et de fin de l'enquête préliminaire 16 mars 2022 date de publication de l'annonce 18 mars 202209 h 30 - 15 h 00
Date d'abonnement hors ligne et heure de début et de fin 21 mars 2022 date d'abonnement en ligne et heure de début et de fin 21 mars 2022 entre 09 h 30 et 15 h 09 h 30 - 11 h 30
13: 00 - 15: 00
Date de paiement hors ligne et date de clôture 23 mars 2022 date de paiement en ligne et date de clôture 23 mars 2022 entre 16 h et
Remarques: aucune.
Les investisseurs sont invités à prêter attention aux points clés suivants:
1. Vérification de la qualification des investisseurs hors ligne en matière d’enquête sur les prix: aux fins de la présente annonce, les « investisseurs hors ligne» désignent les investisseurs institutionnels participant à l’émission hors ligne et les « objets de Placement» désignent les investisseurs hors ligne ou les produits d’investissement en valeurs mobilières gérés par eux. Les investisseurs hors ligne doivent achever l'enregistrement des objets de placement auprès de l'Association chinoise des valeurs mobilières avant midi le 15 mars 2022 (t - 4) et passer par le système de gestion des investisseurs hors ligne de l'introduction en bourse enregistrée par l'intermédiaire de l'institution de recommandation (souscripteur principal) China International Capital Corporation Limited(601995) (site Web: http://zczipo.cicc.com.cn./ Soumettre la lettre d'engagement et les documents de vérification pertinents en ligne. L'institution de recommandation (souscripteur principal) a établi des normes pour les investisseurs hors ligne conformément aux règles et règlements pertinents. Voir « conditions de participation et exigences en matière de cotation pour les investisseurs hors réseau de la section III (i) » du présent bulletin pour les normes et arrangements spécifiques. Seuls les investisseurs qui satisfont aux critères d'investisseur hors ligne déterminés par l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) peuvent participer à l'enquête préliminaire sur l'offre. En cas de non - respect des normes pertinentes et de participation à l'enquête préliminaire sur l'émission, l'institution de recommandation (souscripteur principal) doit assumer toutes les conséquences découlant de cette action. L'institution de recommandation (souscripteur principal) doit invalider son offre sur la sector - forme d'abonnement hors ligne et divulguer les informations pertinentes Dans l'annonce d'émission.
2. Les investisseurs hors ligne doivent soumettre la base de prix et les prix ou intervalles de prix proposés: les investisseurs hors ligne doivent être de 13 h à 14 h 30, de 15 h à 22 h le jour de négociation précédant la date d'enquête préliminaire (15 mars 2022, t - 4) ou de 6 h à 9 h 30 le jour d'enquête préliminaire (16 mars 2022, t - 3). Soumettre la base de prix et le prix ou l'intervalle de prix suggéré dans le rapport de recherche interne par l'intermédiaire de la sector - forme d'abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai. Les investisseurs hors réseau devraient faire des cotations en fonction du prix ou de la fourchette de prix recommandés dans le rapport d'étude interne et, en principe, ne devraient pas dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport d'étude. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l'enquête ne participent pas à l'enquête. Si l'investisseur hors ligne ne présente pas la base de prix et le prix ou l'intervalle de prix proposé, l'institution de recommandation (souscripteur principal) considérera que l'offre de l'investisseur hors ligne est invalide.
3. Exigences relatives à la vérification de l'échelle des actifs des investisseurs hors ligne: le montant de l'abonnement de chaque produit de fonds propres ou de gestion des investisseurs participant à l'enquête hors ligne ne doit pas dépasser l'échelle des actifs (total des actifs) ou l'échelle des fonds indiquée dans le certificat d'actif fourni à l'institution de recommandation (souscripteur principal): y compris le Fonds public, le compte spécial de fonds, le plan de gestion des actifs, Le Fonds de capital - investissement (y compris le plan de gestion des actifs de la société à terme et de sa filiale de gestion des actifs) et d'autres produits doivent fournir des documents de certification valides pour l'actif total du produit le cinquième jour de négociation (9 mars 2022, t - 8) avant la date d'enquête préliminaire; Le compte d'investissement autonome doit fournir les documents d'explication de l'échelle des fonds du compte autonome émis par la compagnie (échelle des fonds au 9 mars 2022, t - 8). Les documents de certification de l'échelle des actifs ou de l'échelle des fonds susmentionnés doivent porter le sceau officiel de la société ou le sceau officiel de l'organisme de certification externe.
En particulier, il est rappelé aux investisseurs hors ligne que, afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l'échelle des actifs des investisseurs hors ligne de scitech Innovation Board, la Bourse de Shanghai exige des investisseurs hors ligne qu'ils s'engagent à l'échelle des actifs dans la sector - forme d'abonnement hors ligne, et les investisseurs hors ligne sont invités à effectuer des opérations conformément aux étapes pertinentes de l '« enquête préliminaire III (v) ». Si l'institution de recommandation (souscripteur principal) constate que l'investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l'industrie et souscrit au - delà de l'échelle d'actif ou de capital correspondante, la souscription de l'objet de placement est invalide; Si l'échelle des actifs ou l'échelle du capital remplie par l'investisseur sur la sector - forme d'abonnement hors ligne n'est pas conforme à l'échelle des actifs ou à l'échelle du capital dans les documents de certification des actifs de l'objet de placement soumis à l'institution de recommandation (souscripteur principal), l'institution de Recommandation (souscripteur principal) a le droit de déterminer que la cotation de l'objet de placement est invalide. 4. Exigences en matière de cotation prudente pour les investisseurs hors ligne: afin de normaliser davantage l'ordre de souscription de l'émission de nouvelles actions du Conseil d'administration de la science et de l'innovation, les investisseurs hors ligne sont tenus de participer à l'enquête hors ligne en stricte conformité avec les principes scientifiques, indépendants, objectifs et prudents, comme suit:
En ce qui concerne la même offre publique d'introduction en bourse de Sci - tech, la sector - forme d'abonnement hors ligne enregistre au plus deux enregistrements préliminaires d'enquête et de cotation soumis par le même investisseur hors ligne. Une fois que les investisseurs hors ligne ont entré tous les enregistrements de cotation pour tous les objets de placement à coter, ils les soumettent en une seule fois. Lorsqu'un dossier de cotation est soumis deux fois, le dossier de cotation soumis la deuxième fois l'emporte.
Une fois que l'investisseur hors ligne a soumis pour la première fois le dossier de cotation, il ne doit pas le modifier en principe. S'il est vraiment nécessaire de le modifier, il doit exécuter à nouveau la procédure de décision de cotation. Sur la page soumise pour la deuxième fois, il doit remplir la raison de la Modification de prix, la base logique de calcul de la fourchette de changement de prix et s'il y a une base de prix inadéquate et une procédure de décision de cotation incomplète dans la cotation précédente, et déposer les documents pertinents pour référence future. Le contenu soumis et les documents archivés à des fins de référence feront l'objet d'une vérification ultérieure par l'organisme de réglementation.
5. Limite supérieure de souscription hors ligne: la limite supérieure de souscription pour chaque objet de distribution émis hors ligne est de 2,9 millions d'actions, ce qui représente 48,74% de la quantité initiale émise hors ligne. Les investisseurs hors réseau et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l'industrie, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, et déterminer prudemment et raisonnablement le prix d'achat proposé et la quantité d'achat proposée. 6. Mécanisme d’exclusion des prix élevés: l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) cotent tous les objets de placement admissibles de haut en bas en fonction du prix d’abonnement proposé et de petit à grand en fonction de la quantité d’abonnement proposée pour le même prix d’abonnement proposé en fonction du prix d’abonnement proposé, sur la base des résultats préliminaires de l’enquête après l’exclusion des offres des investisseurs non conformes. Le même prix d'abonnement proposé et la même quantité d'abonnement proposée sont soumis au temps de déclaration (le temps de déclaration est supérieur aux enregistrements de la sector - forme d'abonnement hors ligne de la bourse) de
