Huarong Chemical Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huatai United Securities Co., Ltd.
La demande de Huarong Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huarong chemical», « émetteur» ou « la société») d’émettre pour la première fois 120 millions d’actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « l’offre») et d’être cotée au Gem a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « la Bourse de shenzhen»). En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities», « institution de recommandation (souscripteur principal) » ou « souscripteur principal») déterminent par voie de négociation que le nombre d’actions émises est de 120000 000 et que le prix d’émission est de 8,05 yuan / action.
Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance pension de base établi par voie d’offre publique après L’exclusion de la cotation la plus élevée. Le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et la valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée de la cotation du Fonds d’assurance conformément aux mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, de sorte que les filiales concernées de l’institution de Recommandation n’ont pas besoin de participer au placement stratégique. Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs extérieurs. Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 6 millions d’actions est reportée à l’émission hors ligne.
L’émission est finalement effectuée en combinant l’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « banque d’émission en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne dans le cadre de cette émission est de 97,2 millions, soit 81,00% du nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission, et le nombre d’actions émises en ligne est de 22,8 millions, soit 19,00% du nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne est de 120 millions d’actions. Le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel en ligne et hors ligne.
L’émetteur a initialement émis 22 800000 actions de « Huarong chemical» a le 10 mars 2022 (jour t) en utilisant le système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen pour fixer les prix.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, le paiement et d’autres liens de cette émission et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 14 mars 2022 (t + 2):
1. Conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Huarong Chemical Co., Ltd. Et de l’offre préliminaire d’actions hors réseau sur la liste GEM, les investisseurs qui reçoivent une allocation hors réseau doivent payer intégralement et en temps opportun le capital de souscription de nouvelles actions avant 16 h le 14 mars 2022 (t + 2) en fonction du prix d’émission final et de la quantité d’allocation préliminaire.
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Huarong Chemical Co., Ltd. Et de la signature de l’appel d’offres en ligne sur la liste GEM, afin de s’assurer que son compte de capital dispose d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 14 mars 2022 (t + 2). Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et Les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
Abonnement en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shenzhen, le souscripteur principal a effectué des statistiques sur la souscription effective de cette émission en ligne. Le nombre de souscripteurs effectifs de cette émission à prix fixe en ligne était de 12899661 et le nombre d’actions effectivement souscrites était de 161515320500. Le nombre total de numéros d’allocation est de 323030641, le numéro de début de l’allocation est de 00000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) et le numéro de fin est de 000323030641.
Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Huarong Chemical Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au GEM, l’émetteur et le souscripteur principal ont décidé de lancer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 708400529 fois, plus de 100 fois. 20,00% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 24 millions d’actions) du montant de l’offre après déduction de la partie finale de l’offre stratégique seront rappelés en ligne à partir du site Web.
Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 73 200000, ce qui représente 61,00% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique. Le nombre final d’actions émises en ligne est de 46 800000, ce qui représente 39,00% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique. Après le rappel, le taux de réussite de l’offre en ligne est de Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) 55794%, et le multiple d’abonnement effectif est 345118206 fois. Tirage au sort en ligne
L’émetteur et la souscription principale conviennent de tirer au sort le numéro de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot
émetteur: sponsor of Huarong Chemical Co., Ltd. (principal assureur): Huatai United Securities Co., Ltd. 11 mars 2022
Huarong Chemical Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Huarong Chemical Co., Ltd. Et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’inscription au GEM)
Huatai United Securities Co., Ltd.
