Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale de 45 453400 actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommées « offre») présentée par Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « Harbin Welding huatong» ou « émetteur») a été examinée et approuvée par les membres du Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) China Securities Co.Ltd(601066) Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance pension de base établi par voie d’offre publique après L’exclusion de la cotation la plus élevée. Le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et la valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée de la cotation du Fonds d’assurance conformément aux mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, de sorte que les filiales concernées de l’institution de Recommandation n’ont pas besoin de participer au placement stratégique. Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs extérieurs. Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final est de 227267 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes ou des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne dans le cadre de cette émission est de 32 499400, soit 71,50% du nombre total d’actions émises; Le nombre initial d’actions émises en ligne était de 12 954000, soit 28,50% du nombre total d’actions émises. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne s’élève à 45 453400 actions. Le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel en ligne et hors ligne.
Prix émission initiale de 12 954 millions d’actions de “Harbin Welding Huatong”.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 14 mars 2022 (t + 2).
1. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire d’actions hors réseau cotée au GEM, payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et du montant de l’allocation préliminaire d’actions avant 16 h le 14 mars 2022 (t + 2). Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Et de la signature de l’appel d’offres en ligne sur la liste GEM, afin de s’assurer que Le compte de capital de l’investisseur en ligne dispose toujours d’un Fonds de souscription suffisant pour les nouvelles actions le 14 mars 2022 (t + 2), et que la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement ne sont pas verrouillées régulièrement et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de blocage de 10% des actions est de six mois à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à une enquête préliminaire et à une offre d’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de la période de verrouillage pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de verrouillage hors ligne divulgué dans Le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Une cotation valide lorsqu’un investisseur hors réseau n’a pas participé à la souscription hors réseau ou n’a pas entièrement souscrit, ou qu’un investisseur hors réseau qui a obtenu un placement préliminaire n’a pas versé le Fonds de souscription en temps opportun et en totalité conformément au prix d’émission final et à la quantité attribuée, Il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne peuvent pas participer à l’enquête hors ligne et à l’achat de projets pertinents sur les marchés boursiers de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Abonnement en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shenzhen, l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur l’abonnement à l’émission en ligne. Le nombre effectif d’abonnements à l’émission en ligne est de 12815182, le nombre effectif d’abonnements à l’émission en ligne est de 111779925500, le nombre total d’allocations est de 223559851, le numéro de départ d’allocation est de 00000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) et le numéro de fin est de 0 Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 59851.
Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au GEM, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 862898915 fois, plus de 100 fois. 20% (arrondi à la hausse, c’est – à – dire 9091 millions d’actions) des actions émises seront rappelées en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 23 408400, soit 51,50% du total de l’émission; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 22 045000, soit 48,50% du total de l’émission. Après le rappel, le taux de réussite de l’offre de prix en ligne est de 00197217881% et le multiple d’abonnement est de 507053416 fois.
Tirage au sort en ligne
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) procéderont au tirage au sort du numéro de basculement le matin du 11 mars 2022 (t + 1) au Bureau 202, bâtiment 203, shangbu Industrial Zone, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen City, et annonceront les résultats du tirage au sort du numéro de basculement Dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 14 mars 2022 (t + 2).
Émis par: sponsor (principal souscripteur) de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd.: China Securities Co.Ltd(601066) 11 mars 2022 (aucun texte sur cette page, c’est Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Sceller la page de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Welding Industry Co., Ltd. Et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’inscription au GEM)
Émis par: Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. (cette page est scellée par China Securities Co.Ltd(601066)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066) date
