Guohao law firm (Beijing)
À propos de Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Vente d’obligations de sociétés convertibles
De
Avis juridique
9 / F, Taikang Financial Building, No. 38, East 3rd ring North Road, Chaoyang District, Beijing 100026
9 / F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China tel: (+ 86) (10) 65890699 Fax: (+ 86) (10) 65176800
URL / website: www.grandall. Com. Cn.
Guohao law firm (Beijing)
À propos de Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Avis juridique sur la revente d’obligations de sociétés convertibles
Guohao Jingzheng Zi [2022] No. [0099] to: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Guohao law firm (Beijing) (hereinafter referred to as the “stock”) accepts the entrustment of Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives»), règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation») et règles de mise en œuvre des opérations sur obligations convertibles de sociétés de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre») et autres lois et règlements, Les documents normatifs et les dispositions pertinentes du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Avant de donner cet avis juridique, l’avocat de la bourse a obtenu l’engagement et la garantie de la société que les documents et documents fournis par la société à l’avocat de la bourse sont complets, véridiques, valides et exempts de dissimulation, de fausse déclaration, d’omission et d’erreur. Si les documents et documents sont Des copies ou des photocopies, ils sont conformes à l’original ou à l’original.
Aux fins du présent avis juridique, les avocats de la bourse font la déclaration suivante:
1. In accordance with relevant provisions of Existing effective Laws, Regulations and Normative Documents and facts that occurred or exists before the issuance of this Legal opinion, The Lawyers of the Exchange performed their Legal Duties strictly, followed the Principles of diligence, Responsibility and Honesty and credit, conducted adequate Verification and Verification to ensure the facts identified in This Legal opinion as True, Accurate and complete, Les observations finales formulées sont légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
2. In order to issue this Legal opinion, The Lawyers of the Exchange have reviewed the documents provided by the company in relation to the sale back, and the company guarantees that the documents provided by the Lawyers to the Exchange are true, Accurate, complete, valid, without Concealed, false and Major omissions. Lorsque les documents sont en double exemplaire, ils sont conformes au contenu original; Si les documents sont des copies, ils doivent être conformes au contenu original. En ce qui concerne les faits qui sont essentiels à cet avis juridique et qui ne peuvent être étayés par des éléments de preuve indépendants, les avocats de l’échange se réfèrent ou se fient aux certificats ou aux documents d’engagement délivrés par les autorités gouvernementales compétentes, les sociétés ou autres unités ou personnes concernées.
3. The Lawyers of the Exchange agreed to the Board of Directors of the company to make this Legal opinion as the necessary legal documents for the sale of the Company and to Announce it together with other documents to be announced.
4. Le présent avis juridique ne porte que sur les questions juridiques liées à la vente de la société et ne donne pas d’avis sur les questions non juridiques liées à la comptabilité, à l’audit, à l’évaluation des actifs, à la notation et à d’autres questions professionnelles liées à la vente. Les références faites dans le présent avis juridique aux données et aux conclusions des documents professionnels relatifs à la comptabilité, à l’audit, à l’évaluation des actifs, à la notation, au prospectus et à d’autres documents ne signifient pas que nos avocats donnent un consentement ou une garantie, explicite ou implicite, quant à l’authenticité de Ces données et conclusions, et nos avocats ne sont pas qualifiés pour vérifier et juger ces données.
5. Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la vente de la société et ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement écrit de la bourse.
Sur la base de la déclaration ci – dessus, nos avocats ont vérifié et vérifié les documents et les faits pertinents fournis par la société conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat. Par la présente, nous émettons les avis juridiques suivants: 1. La cotation des obligations convertibles de la société
Approbation et autorisation des obligations convertibles de la société
1. Le 8 mai 2017, la société a tenu la 32e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté diverses propositions relatives à l’émission et à la cotation d’obligations convertibles de la société.
2. Le 24 mai 2017, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2017. La proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par L’émission publique d’obligations de sociétés convertibles ont été examinées et approuvées. Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société, proposition relative au rendement au comptant dilué et aux mesures de remplissage de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société, proposition relative aux règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles, proposition relative aux bénéfices et pertes non récurrents de La société, au rendement de l’actif net et au bénéfice par action Les propositions relatives à l’émission et à la cotation d’obligations convertibles de la société, telles que la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter exclusivement les questions relatives à l’émission publique d’obligations convertibles de la société, et d’autoriser le Conseil d’administration à traiter exclusivement les Questions spécifiques relatives à l’émission et à la cotation d’obligations convertibles de la société.
Approbation par la c
Le 17 novembre 2017, la société a reçu la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
État de cotation des obligations convertibles de la société
Le 28 décembre 2017, la société a publié l’annonce de la cotation des obligations de sociétés convertibles Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Date de début et de fin de l’existence des obligations de sociétés convertibles: du 13 décembre 2017 au 13 décembre 2023.
Questions de vente de la société
1. Conformément aux dispositions du prospectus, « au cours des deux dernières années d’imposition des obligations de sociétés convertibles, les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ont le droit de revendre à la société la totalité ou une partie de la valeur nominale des obligations de sociétés convertibles qu’ils détiennent, majorée des intérêts courus pour la période en cours, si le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 70% du prix de conversion pour la période en cours pendant 30 jours de négociation consécutifs. Le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion est calculé sur la base du prix de conversion et du prix de clôture avant ajustement, et le jour de négociation suivant la date d’ajustement du prix de conversion est calculé sur la base du prix de conversion et du prix de clôture après ajustement. En cas de correction à la baisse du prix de conversion, les « trente jours de négociation consécutifs» susmentionnés sont recalculés à compter du premier jour de négociation suivant le rajustement du prix de conversion.
Les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles au cours des deux dernières années d’intérêt peuvent exercer leur droit de revente une fois que les conditions de revente de chaque année sont remplies pour la première fois. Si les conditions de revente sont remplies pour la première fois et que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ne déclarent pas et ne mettent pas en œuvre la revente dans le délai de déclaration de revente annoncé par la société à ce moment – là, la revente ne peut pas être exercée au cours de cette année d’intérêt. Les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés ne peuvent exercer plus d’une fois un droit de revente partiel.
2. Conformément à l’article 39 des modalités d’application, les détenteurs d’obligations peuvent vendre une partie ou la totalité des obligations de sociétés convertibles non converties en actions lorsque les conditions de vente stipulées dans le prospectus sont remplies pendant la durée des obligations de sociétés convertibles.
3. Selon le prospectus de la société, le prix initial de conversion des obligations convertibles de la société est de 11,74 yuan / action. Les ajustements précédents du prix de conversion des actions sont les suivants:
Le 15 mai 2018, la société a mis en œuvre le plan de distribution des capitaux propres de 2017 et a distribué 1 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) RMB en espèces à tous les actionnaires pour 10 actions. Le prix de conversion des « obligations convertibles de zhongxing» est passé de 11,74 yuan / action à 11,64 yuan / action. Le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 15 mai 2018.
Le 22 mai 2019, la société a mis en œuvre le plan de distribution des capitaux propres de 2018 et a distribué un dividende en espèces de 1,00 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour 10 actions. Le prix de conversion des obligations convertibles de Zhongxing est passé de 11,64 yuan / action à 11,54 yuan / action. Le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 22 mai 2019.
Le 5 juin 2020, la société a mis en œuvre le plan de distribution des capitaux propres de 2019 et a distribué un dividende en espèces de 1,00 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour 10 actions. Le prix de conversion de la « dette convertible de zhongxing» est passé de 11,54 yuan / action à 11,45 yuan / action. Le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 5 juin 2020.
Le 20 mai 2021, la société a mis en œuvre le plan de distribution des capitaux propres de 2020 et a distribué un dividende en espèces de 1,00 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour 10 actions. Le prix de conversion des « obligations convertibles de zhongxing» est passé de 11,45 yuan / action à 11,36 yuan / action. Le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 20 mai 2021.
Les obligations de sociétés convertibles de la société existent du 13 décembre 2017 au 13 décembre 2023 et sont actuellement au cours des deux dernières années d’intérêt. Du 21 janvier 2022 au 10 mars 2022, le prix de clôture des actions de la société a été inférieur à 70% (c. – à – D. 7 952 yuan / action) du prix de conversion actuel de 11,36 yuan / action (c. – à – D. 7 952 yuan / action) pendant 30 jours de négociation consécutifs, ce qui a satisfait pour la première fois aux conditions de vente conditionnelle de la « conversion de la dette de Zhongxing ». Les conditions de vente conditionnelle sont entrées en vigueur conformément aux stipulations du prospectus. Les détenteurs d’obligations convertibles de Zhongxing exercent le droit de vente une fois. Iii. Observations finales
Compte tenu de ce qui précède, nos avocats estiment que:
La revente des obligations convertibles de la société est conforme aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, des règles de cotation et d’autres lois, règlements et documents normatifs;
Les conditions de revente conditionnelle stipulées dans le prospectus ont été remplies. Les détenteurs d’obligations convertibles de la société peuvent revendre à la société une partie ou la totalité de leurs obligations convertibles non converties conformément aux modalités d’application et au prospectus, à condition que la Déclaration de revente soit faite au cours de la période de déclaration de revente;
La société doit encore mettre en œuvre les procédures pertinentes d’annonce de vente et d’annonce des résultats de vente conformément aux lois, règlements, documents normatifs et prospectus pertinents.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats guohao (Beijing) sur la revente d’obligations de sociétés convertibles Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) )
Chef du cabinet d’avocats guohao (Beijing):
Liu Ji
Avocat responsable:
Zhang Ran
Li cong
10 mars 2022
