China International Capital Corporation Limited(601995)
À propos de Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Avis de vérification sur les questions relatives à la revente d’obligations de sociétés convertibles
China International Capital Corporation Limited(601995) Lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation, règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, Les questions relatives à la revente d’obligations de sociétés convertibles Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Aperçu des conditions de vente des obligations convertibles de Zhongxing
Les conditions de vente conditionnelle convenues par la société dans le prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés ont le droit de revendre à la société la totalité ou une partie des obligations convertibles de sociétés qu’ils détiennent à leur valeur nominale majorée des intérêts courus à terme. Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours de la journée de négociation susmentionnée, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation Suivant la date d’ajustement du prix de conversion. En cas de correction à la baisse du prix de conversion, les « trente jours de négociation consécutifs» susmentionnés sont recalculés à compter du premier jour de négociation suivant le rajustement du prix de conversion.
Les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles au cours des deux dernières années d’intérêt peuvent exercer leur droit de revente une fois que les conditions de revente de chaque année sont remplies pour la première fois. Si les conditions de revente sont remplies pour la première fois et que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ne déclarent pas et ne mettent pas en œuvre la revente dans le délai de déclaration de revente annoncé par la société à ce moment – là, le droit de revente ne peut plus être exercé au cours de cette année d’intérêt. Les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés ne peuvent exercer plus d’une fois un droit de revente partiel.
La formule de calcul ci – dessus des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = b3 × I × T ÷ 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
B3: le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles à vendre détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles de sociétés;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de revente de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté à la fin).
Raison et plan de la vente de la dette convertible de Zhongxing
Cause du déclenchement de la clause de vente conditionnelle
Les « obligations convertibles de zhongxing» existent du 13 décembre 2017 au 13 décembre 2023 et sont actuellement dans les deux dernières années d’intérêt.
Du 21 janvier 2022 au 10 mars 2022, le prix de clôture des actions de la société a été inférieur à 70% (c. – à – D. 7952 yuan / action) du prix de conversion actuel des actions (11,36 yuan / action) pendant 30 jours de négociation consécutifs, ce qui a satisfait pour la première fois aux conditions de vente conditionnelle des obligations convertibles en obligations convertibles en obligations convertibles en obligations convertibles en obligations convertibles en obligations convertibles en obligations convertibles en obligations convertibles en obligations convertibles en obligations convertibles en obligations convertibles en obligations convertibles en obligations convertibles en obligations convertibles en obligations convertibles en obligations convertibles. Le titulaire peut exercer le droit de vente une fois.
Prix de vente
Selon les conditions de vente conditionnelle ci – dessus stipulées dans le prospectus, le prix de vente de cette vente est le montant nominal des « obligations convertibles de zhongxing» majoré des intérêts courus au cours de la période en cours.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = b3 × I × T ÷ 365
B3 = 100 yuan / feuille;
I = 1,8% (“Zhongxing convertible debt” la cinquième année du taux d’intérêt nominal est de 1,8%);
T = 95 jours (du 13 décembre 2021 au 18 mars 2022, le début n’est pas compté comme fin);
IA = 0468 yuan / feuille
Le prix de vente de la « dette convertible de Zhongxing » est de 100468 yuan / pièce (y compris l’impôt sur les intérêts).
En ce qui concerne les investisseurs individuels et les détenteurs d’obligations de fonds d’investissement en valeurs mobilières qui détiennent des « obligations convertibles de zhongxing», conformément à la loi de l’impôt sur le revenu des particuliers de la République populaire de Chine et à d’autres lois et documents fiscaux pertinents, l’impôt sur le revenu sur les intérêts est retenu et payé au taux de 20% par les organismes de paiement et de distribution tels que les sociétés de valeurs mobilières, et la société ne retient pas et ne paie pas l’impôt sur le revenu. Le prix réel de vente des obligations convertibles de Zhongxing est de 100374 RMB; En ce qui concerne les investisseurs étrangers qualifiés (qfii et rqfii) détenant des « obligations convertibles de zhongxing», conformément à l’avis du Ministère des finances et de l’administration d’État de l’impôt sur les politiques en matière d’impôt sur le revenu des entreprises et de taxe sur la valeur ajoutée (CS 2018 [108]) concernant les investissements des institutions étrangères sur le marché obligataire national et aux décisions pertinentes prises à la réunion exécutive du Conseil d’État le 27 octobre 2021, Le prix réel de vente des obligations convertibles de Zhongxing est de 100468 RMB (c’est – à – dire que l’impôt sur le revenu est temporairement exonéré); Pour les autres détenteurs d’obligations qui détiennent des « obligations convertibles de zhongxing», la société ne retient pas d’impôt sur le revenu et ne paie pas d’impôt sur le revenu. Le prix réel de chaque vente des « obligations convertibles de zhongxing» est de 100468 RMB. Les autres détenteurs d’obligations paient eux – mêmes l’impôt sur Le revenu sur les intérêts des obligations.
Droit de vente
Les détenteurs d’obligations convertibles de Zhongxing peuvent vendre une partie ou la totalité des obligations convertibles de Zhongxing qui n’ont pas été converties en actions. Les détenteurs d’obligations convertibles de Zhongxing ont le droit de choisir s’il convient ou non de procéder à une revente, qui n’est pas obligatoire.
Procédure de vente et mode de paiement
Période d’annonce des ventes
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et autres dispositions pertinentes, la société doit publier l’annonce de vente avant l’ouverture du marché le jour de négociation suivant où les conditions de vente des obligations convertibles de la société sont remplies, puis publier l’annonce de vente au moins une fois tous les cinq jours de négociation. Et annoncer les résultats de la vente et leurs effets après la fin de la période de vente.
Période de déclaration des ventes
Les détenteurs d’obligations convertibles de Zhongxing exerçant le droit de revente doivent faire une déclaration de revente par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au cours de la période de déclaration de revente du 18 mars 2022 au 24 mars 2022. La Déclaration de revente peut être annulée le jour de la Déclaration de revente. Une fois la Déclaration de vente confirmée, elle ne peut être annulée. Si la Déclaration n’est pas réussie le jour de la Déclaration, la déclaration peut être poursuivie le lendemain (dans le délai de déclaration). Si le détenteur de l’obligation ne fait pas de déclaration de revente au cours de la période de déclaration de revente, il est considéré comme une renonciation inconditionnelle au droit de revente. En cas de gel judiciaire ou de déduction d’obligations de sociétés convertibles déclarées pour la revente avant la date d’arrivée du Fonds de revente de l’investisseur, la Déclaration de revente du détenteur d’obligations devient invalide.
Mode de paiement
La société rachètera les « obligations convertibles de zhongxing» au prix de revente indiqué ci – dessus. La société confie à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. La compensation et le règlement par l’intermédiaire de son système de compensation des fonds. Conformément aux règles commerciales pertinentes de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., la date de réception du capital de l’émetteur est le 29 mars 2022, la date de transfert du Fonds de revente est le 30 mars 2022 et la date de réception du Fonds de revente de l’investisseur est le 31 mars 2022. À l’expiration de la période de revente, la compagnie annoncera les résultats de la revente et l’incidence de la revente sur la compagnie. Opérations et précautions pendant la période de vente
Les « obligations convertibles de zhongxing» continueront d’être négociées au cours de la période de revente. Si le détenteur des « obligations convertibles de zhongxing» présente deux ou plusieurs demandes d’offre de négociation, de transfert de garde, de transfert d’actions et de revente, les demandes sont traitées dans l’ordre suivant: négociation, revente, transfert d’actions et de garde.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la revente de « Zhongxing convertible debt » est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les dispositions pertinentes du prospectus. Entre – temps, les procédures d’approbation nécessaires ont été mises en œuvre pour la vente des obligations convertibles de la société.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’égard des questions liées à la revente de la « dette convertible de Zhongxing ».
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet de China International Capital Corporation Limited(601995)
Zhao Yan, Zhang Junchao
China International Capital Corporation Limited(601995) 10 mars 2022
