Beijing geLing Shentong Information Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d'administration
Publication des résultats
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) (ci - après dénommée « offre») présentée par Beijing gelingshentong Information Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « gelingshentong», « émetteur» ou « société») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil scientifique et technologique de la Bourse de Shanghai. En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
Haitong Securities Company Limited(600837)
Les actions de l'émetteur sont abrégées en « gling Deep pupille», et l'extension est abrégée en « gling Deep pupille», et le Code des actions est 688207.
L'offre adopte un placement ciblé auprès d'investisseurs stratégiques (ci - après dénommé « placement stratégique»), L'enquête et le placement hors ligne auprès d'investisseurs hors ligne qualifiés (ci - après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l'émission de prix en ligne auprès d'investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci - après dénommés « émission en ligne»).
L'émetteur et le souscripteur principal tiennent compte de facteurs tels que les fondamentaux de l'émetteur, le nombre d'actions offertes au public, l'industrie dans laquelle l'émetteur est situé, le niveau d'évaluation des sociétés cotées comparables, la situation du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription, et déterminent par voie de négociation que le prix d'émission est de 39,49 yuan / action et que le nombre d'actions émises est de 46 245205 000, qui sont toutes de nouvelles actions sans transfert d'actions anciennes.
Le placement stratégique initial devrait émettre 2 312260 actions, soit 5% du total de l'offre. Les fonds de souscription promis par les investisseurs stratégiques ont été remis à la banque désignée par l'institution de recommandation (souscripteur principal) dans un délai déterminé.
Compte, le montant final des placements stratégiques de cette émission est de 1519371 actions, soit 3,29% du montant total de l'émission.
La différence entre le montant de l'offre stratégique et le montant final de l'offre stratégique est de 792889 millions d'actions reportées à l'émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne, le nombre d'actions émises hors ligne s'élevait à 35 939334 000, ce qui représentait la déduction finale.
80,35% de la quantité émise après la quantité de placement stratégique; Le nombre d'actions émises en ligne est de 87865 millions, ce qui représente la plus grande partie de la déduction.
19,65% de la quantité émise après le placement stratégique final. La quantité totale finale d'émissions hors ligne et en ligne est cette émission.
La quantité totale de la ligne est déduite de la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d'émission en ligne et la quantité finale d'émission hors ligne seront les suivantes:
Déterminé par le rappel.
Selon l'offre publique initiale d'actions de Beijing geLing Shentong Information Technology Co., Ltd. Et sur le Conseil d'administration de la science et de la technologie
En raison du mécanisme de rappel annoncé dans l'annonce de l'émission municipale, le multiple d'abonnement effectif initial de cette émission en ligne est de 417473.
Plus de 100 fois, l'émetteur et le souscripteur décident d'activer le mécanisme de rappel pour l'échelle de distribution hors ligne et en ligne.
Ajuster, 4473 millions d'actions de netback à netback. Après le démarrage du mécanisme de rappel
Le nombre final d'actions émises était de 31 463334, soit 70,35% du nombre total d'actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques.
Le nombre final d'actions émises au cours de la dernière année s'élevait à 13 295 millions, soit 29,65% du nombre total d'actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques.
Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 003614789%.
Le paiement des abonnements hors ligne pour cette émission a pris fin le 9 mars 2022 (t + 2).
Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
Sur la base des données fournies par la Bourse de Shanghai et la succursale de Shanghai de la csdcc, le souscripteur principal
Les statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne sont les suivantes:
Placement stratégique
Dans le cadre de cette offre, le choix de l'investisseur stratégique est déterminé de façon exhaustive en tenant compte de la qualification de l'investisseur et de la situation du marché.
Oui, y compris:
Haitong innovation Securities Investment Co., Ltd. (filiale liée de l'institution de recommandation participant à l'investissement); Jusqu'en 2022
Le 2 mars (t - 3), tous les investisseurs stratégiques ont versé intégralement et à temps le capital de souscription et le nouveau capital correspondant.
Commission de courtage en placement d'actions. Le promoteur (souscripteur principal) a mis en œuvre la stratégie avant le 11 mars (t + 4)
Le montant du paiement initial de l'investisseur dépasse le montant correspondant du nombre final d'actions attribuées (y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions).
Le solde est retourné.
Les résultats de la souscription des investisseurs stratégiques sont les suivants:
Ordre nombre d'actions attribuées nombre d'actions attribuées proportion du nombre d'actions attribuées nombre de nouvelles actions attribuées nombre limité d'investisseurs type (10 000 actions) Nombre d'émissions en cours (Yuan) Commission de discipline total (Yuan) Vente Période (Yuan)
Proportion de la quantité
(%)
Haitong Innovative Securities Investment sponsor related subsidiaries and
1 investissement de la société à responsabilité limitée 1519371 3,29 59 999960,79 0 59 999960,79 24
Souscription de nouvelles actions en ligne
Nombre d'actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 12620576
Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 498386 546,24
Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne (actions): 638924
Montant de l'abandon de la souscription par l'investisseur en ligne (RMB): 25 231108,76
Souscription de nouvelles actions hors réseau
Nombre d'actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 31 466334
Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 124260552966
Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs hors ligne (actions): 0
Montant de l'abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (Yuan): 0
Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 621302411
Résultats de la distribution hors réseau
Selon l'offre publique initiale d'actions de Beijing geLing Shentong Information Technology Co., Ltd. Et son inscription au Conseil d'administration de la science et de la technologie
Annonce de l'arrangement d'offre publique et de l'enquête préliminaire, première fois de Beijing geLing Shentong Information Technology Co., Ltd.
Annonce de l'offre publique d'actions et de la cotation au Conseil d'administration de la science et de la technologie en mars 2022 par l'émetteur et le souscripteur principal
10 (t + 3) Le matin dans la salle de conférence Begonia Hall, 4e étage, Zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong
A remporté la cérémonie de signature du compte de vente de limite inférieure du réseau d'actions de l'offre publique initiale de geLing Shentong.
La cérémonie de basculement des trompettes est conforme à la loi
Les principes de l'ouverture, de l'équité et de l'équité ont été respectés, et le processus et les résultats de l'oscillation ont été notariés par le Bureau du notaire oriental de Shanghai. Moyenne
Les résultats de la signature sont les suivants:
Numéro de signature médian du dernier chiffre
Dernier chiffre "1" 4
Fonds d'investissement en valeurs mobilières mis en place par tous ceux qui participent à l'offre publique d'actions a de geLing Shentong
Produits de gestion d'actifs en or et autres actions partielles, Fonds national de sécurité sociale, fonds de pension de base, base
Le Fonds de rente d'entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d'entreprise est conforme au Bureau de gestion de l'utilisation des fonds d'assurance.
Souscription détenue par des objets de placement tels que les fonds d'assurance et les fonds d'investisseurs institutionnels étrangers qualifiés conformément à la loi
Si le nombre final de numéros attribués est le même que celui indiqué ci - dessus, il s'agit du numéro gagnant. Total des numéros de distribution hors réseau participant à cette émission
Il y a 2165 comptes et 10% des comptes finaux attribués (arrondis à la hausse) correspondent à 217 comptes.
- Oui. Selon les résultats du basculement, tous les comptes gagnants sont limités à six mois pour obtenir les actions de ce placement. Le nombre d'actions correspondant à cette partie du compte est de 2 179136, soit 6,93% du total des émissions hors ligne et 4,87% du total des émissions publiques après déduction du nombre de placements stratégiques. Voir le tableau ci - joint: tableau des résultats de la signature du lot de distribution hors ligne pour plus de détails sur l'objet de distribution du lot de distribution hors ligne.
Souscription par l'institution de recommandation (souscripteur principal)
Le nombre d'actions que les investisseurs en ligne et hors ligne renoncent à la souscription est entièrement assuré par l'institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre d'actions souscrites par l'institution de recommandation (souscripteur principal) est de 638924 et le montant de la souscription est de 25 231108,76 RMB. Le nombre d'actions souscrites représente 1,43% du nombre d'émissions après déduction de la distribution stratégique finale et le nombre d'actions souscrites représente 1,38% du nombre total d'émissions.
Le 11 mars 2022 (t + 4), l'institution de recommandation (souscripteur principal) transfère le Fonds de souscription des actions restantes, le Fonds de placement stratégique et le Fonds de placement hors ligne et en ligne à l'émetteur conformément à l'Accord de souscription de recommandation, après déduction des frais de souscription de recommandation et de La Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions, et l'émetteur soumet la demande d'enregistrement des actions à la succursale de Shanghai de la csdcc. Enregistrer les actions souscrites sur un compte de valeurs mobilières désigné par le promoteur (souscripteur principal).
Coordonnées du souscripteur principal
Les investisseurs hors ligne qui ont des questions au sujet des résultats de l'émission publiés dans le présent bulletin sont priés de communiquer avec le souscripteur principal de l'émission.
Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Représentant légal: Zhou Jie
Adresse: No 689, Guangdong Road, Shanghai
Contact: Département des marchés financiers
Soumettre les documents de vérification et les numéros de téléphone de consultation: 021 - 2321962, 021 - 23219496, 021 - 23219524, 021 - 23219904
émetteur: sponsor (principal souscripteur) de Beijing gelingshentong Information Technology Co., Ltd.: Haitong Securities Company Limited(600837) 11 mars 2022 (il n'y a pas de texte sur cette page, qui est l'annonce des résultats de l'offre publique initiale d'actions de Beijing gelingshentong Information Technology Co., Ltd. Et de son inscription au Conseil d'innovation scientifique) Page scellée)
Émis par: Beijing gelingshentong Information Technology Co., Ltd. (cette page n'a pas de texte et est scellée par l'annonce des résultats de l'offre publique initiale d'actions de Beijing gelingshentong Information Technology Co., Ltd. Et de son inscription au Conseil d'administration de la science et de la technologie)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837) date
Tableau ci - joint: tableau des résultats de la signature du lot de distribution hors ligne
Numéro de série nom de l'investisseur nom de l'objet de placement compte de titres quantité de placement (actions) période de restriction (mois) 1 guangfa Fund Management Co., Ltd. Guangfa Zhongfa all refers to Household Appliances d89009705811457 6
Division
