Après l’émission des actions, il est proposé d’être coté sur le marché du Conseil d’administration de la science et de la technologie, qui présente un risque d’investissement élevé. L’entreprise est caractérisée par un investissement important dans la recherche et le développement, un risque opérationnel élevé, des performances instables et un risque élevé de radiation de la liste, de sorte que les investisseurs sont confrontés à un risque de marché plus élevé. Les investisseurs doivent bien comprendre le risque d’investissement sur le marché du Conseil d’administration de la science et de la technologie et les facteurs de risque divulgués par la société et prendre des décisions d’investissement prudentes.
Beijing geLing Shentong Information Technology Co., Ltd.
Beijing Deep Glint Technology Co., Ltd.
1a025 within 101 Floor 1, No. 1, Wangjing East Road, Chaoyang District, Beijing
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Prospectus
Promoteur (souscripteur principal)
689 Guangdong Road, Shanghai
Déclarations et engagements
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des actions conformément à la loi; Les investisseurs jugent la valeur de l’investissement de l’émetteur de leur propre chef, prennent des décisions d’investissement de leur propre chef et assument eux – mêmes les risques d’investissement découlant des changements apportés à l’exploitation et au rendement de l’émetteur ou au cours des actions après l’émission des actions conformément à la loi. L’émetteur et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le prospectus ou d’autres documents d’information divulgués et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes en ce qui concerne l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de ces Documents.
L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de l’émetteur s’engagent à ce que le prospectus ne contienne pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour son authenticité, son exactitude et son exhaustivité. La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’institution comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le prospectus.
L’émetteur et tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, actionnaires contrôlants, contrôleurs effectifs, sponsors et sociétés de valeurs mobilières souscrites de l’émetteur s’engagent à indemniser les investisseurs pour les pertes subies lors de l’émission et de la négociation de valeurs mobilières en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le prospectus et d’autres informations de l’émetteur.
Le promoteur et l’établissement de services de valeurs mobilières s’engagent à indemniser les investisseurs pour les pertes qu’ils ont subies en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents qu’ils ont produits ou délivrés pour l’offre publique en cours.
Aperçu de cette question
Type d’actions émises RMB actions ordinaires (actions a)
Le nombre d’actions émises est de 46 245205, soit 25,00% du capital social total de la société après l’émission. L’offre publique d’actions n’est pas faite par les actionnaires initiaux.
Valeur nominale par action RMB 1,00
Prix d’émission par action RMB 39,49
Date de publication 7 mars 2022
Bourse et plaque à coter Shanghai Stock Exchange Scientific Innovation Board
Total du capital social après émission 184980819 actions
Promoteur (souscripteur principal) Haitong Securities Company Limited(600837)
Date de signature du prospectus 11 mars 2022
Conseils sur les questions importantes
Le présent avis sur les questions importantes ne rappelle que les risques de l’entreprise et d’autres questions importantes qui nécessitent une attention particulière de la part des investisseurs. En plus des conseils sur les questions importantes, les investisseurs sont priés de lire attentivement le contenu du prospectus. Risque de non – rentabilité et de perte accumulée non couverte
À la fin de la période considérée, la perte cumulée non couverte de la société était de – 100518 800 RMB. Les principales raisons pour lesquelles la société n’a pas réalisé de bénéfices et a accumulé des pertes non couvertes sont les investissements importants dans la recherche et le développement au début de la période, mais les revenus à petite échelle et les dépenses importantes de paiement par actions découlant de la mise en œuvre de l’incitation au capital. Entre – temps, en raison de la période de service établie par la compagnie pour l’incitation au capital des employés, le montant total des frais de paiement des actions qui devraient être amortis de 2021 à 2024 est de 144145 900 RMB (en supposant que la cessation d’emploi de l’objet de l’incitation n’est pas prise en compte).
Au cours des prochaines années, la société continuera d’investir dans la recherche et le développement et de payer des frais d’actions. Après l’inscription à la cote, l’état non rentable peut persister et les pertes accumulées non compensées peuvent continuer d’augmenter. La société peut ne pas être en mesure de verser des dividendes en espèces à court terme, ce qui aura un certain effet négatif sur le rendement des placements des actionnaires, et peut également causer des tensions sur les flux de trésorerie de la société, ce qui aura une incidence négative sur le développement des activités de la société. L’introduction de talents, la stabilité de l’équipe, l’investissement dans la recherche et le développement, le développement du marché et d’autres aspects ont un impact négatif. La concurrence sur le marché de la gestion urbaine est féroce, la commercialisation de l’entreprise est tardive et le risque d’épidémie de covid – 19
Le domaine de la gestion urbaine est l’un des domaines les plus vastes et les plus matures du développement et de l’application de la technologie de l’intelligence artificielle. Il existe de nombreux acteurs du marché dans ce domaine, y compris les fabricants d’équipements de sécurité, les fournisseurs de services de communication, les intégrateurs de projets, Les entreprises d’IA, etc., et la concurrence sur le marché est féroce. Par rapport à d’autres entreprises de l’industrie, l’entreprise a réalisé la commercialisation plus tard, principalement parce que l’orientation de la recherche et du développement de l’entreprise au début était principalement axée sur les produits d’identification comportementale formés par la technologie de la vision 3D, et a été appliquée dans les domaines financier et commercial. En 2016, l’entreprise a commencé à mettre au point des produits de reconnaissance faciale et de reconnaissance des véhicules qui sont appliqués plus rapidement à la gestion urbaine en fonction de l’évolution des tendances du marché. Au cours de la période considérée, les revenus de l’entreprise dans le domaine de la gestion urbaine étaient respectivement de 39 662300 RMB, 36 693900 RMB, 124959 600 RMB et 47 763100 RMB. Les principaux clients étaient de grands intégrateurs, et les revenus des cinq principaux intégrateurs représentaient respectivement 84,74%, 60,93%. 40,44% et 60,14%, la concentration de la clientèle est élevée. Si l’entreprise dans le domaine de la gestion urbaine en raison de la commercialisation tardive entraîne une faible accumulation de ressources pour les clients, une expansion du marché inattendue, ou si la relation de coopération entre l’entreprise et les principaux clients est remplacée par d’autres fournisseurs, l’entreprise sera confrontée au risque de baisse des résultats d’exploitation.
En 2020, l’entreprise a mis en place un dispositif intelligent de détection de la température à double lumière pour faire face à l’épidémie de covid – 19. Le chiffre d’affaires réalisé cette année – là était de 47 160200 RMB, soit 19,43% du chiffre d’affaires de l’année en cours, ce qui a partiellement compensé l’impact négatif de l’épidémie; De janvier à juin 2021, le revenu de l’équipement d’identification intelligent pour la mesure de la température à double lumière s’élevait à 13322 million s de RMB, avec une forte baisse. Avec l’atténuation et le contrôle de l’épidémie de covid – 19, il y a un risque que le revenu de vente du produit diminue En raison de la réduction de la demande.
Entre – temps, si la situation mondiale en matière de propagation de l’épidémie ne peut être atténuée ou étendue à l’avenir, le risque que les changements subséquents de l’épidémie et la transmission industrielle connexe aient un impact négatif sur la production, l’approvisionnement, les ventes et l’acceptation de l’entreprise, ce qui aura une incidence sur la production et l’exploitation normales de l’entreprise, ne peut être exclu. Le scénario d’implantation à grande échelle de l’entreprise dans le domaine du financement intelligent et du commerce de détail est relativement unique, avec un degré élevé de concentration des clients et des risques de fluctuation des revenus.
Dans le domaine du financement intelligent, de 2018 à 2020, la société n’a que Agricultural Bank Of China Limited(601288) En septembre 2021, l’accord – cadre d’achat pour le projet d’équipement de sécurité Agricultural Bank Of China Limited(601288) Dans le secteur du commerce de détail, les principaux clients finaux des activités de la station – service intelligente de la compagnie au cours de la période visée par le rapport étaient China Petroleum & Chemical Corporation(600028) En 2021, les revenus d’exploitation des stations – service intelligentes ont considérablement diminué, principalement en raison de la forte baisse des revenus et du report des dépenses budgétaires des projets connexes en raison de facteurs macro économiques tels que la baisse des prix internationaux du pétrole et la contraction de la demande sur le marché pétrolier en 2020.
Le scénario d’atterrissage à grande échelle dans le domaine du financement intelligent et du commerce de détail de l’entreprise est relativement unique, avec une forte concentration de clients, et les revenus de la station – service intelligente fluctuent considérablement en raison de l’impact du plan d’achat du client final China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Si l’entreprise n’obtient pas continuellement les commandes des principaux clients ou si la relation de coopération entre l’entreprise et ces clients est remplacée par d’autres fournisseurs, ou si les dépenses budgétaires des clients finaux ne sont pas récupérées normalement en raison de la baisse continue du prix international du pétrole et de l’insuffisance de la demande du marché, ou si l’entreprise n’est pas en mesure d’exploiter efficacement les nouvelles ressources des clients et de mettre en place de nouveaux scénarios d’application, les revenus de l’entreprise seront exposés à un risque de fluctuation Par conséquent, elle a un impact négatif sur le développement opérationnel et la situation financière de l’entreprise.
Risque que la commercialisation de l’entreprise dans de nouveaux domaines tels que la santé sportive, l’exploitation et l’entretien des transports ferroviaires ne soit pas à la hauteur des attentes
Au cours de la période considérée, les principaux revenus d’exploitation de l’entreprise provenaient principalement de la gestion urbaine, de la finance intelligente et du commerce de détail. L’entreprise a mis en place un plan d’affaires prospectif dans de nouveaux domaines tels que la santé sportive, l’exploitation et l’entretien des transports ferroviaires, et certains produits et solutions sont entrés dans la phase de vérification des clients. Toutefois, les progrès de la commercialisation des nouveaux scénarios d’affaires sont limités par de nombreux facteurs, tels que le retard dans les progrès de la recherche et du développement technologiques pertinents, l’insuffisance de la capacité de livraison, le faible degré d’acceptation des produits par les clients et les progrès de la promotion, etc., qui peuvent entraîner une production à grande échelle ou une acceptation par le marché de nouveaux produits plus rapidement, ou les avantages de la commercialisation inférieurs aux attentes ne peuvent pas compenser les intrants initiaux. Elle aura un impact négatif sur le niveau de profit et le développement futur de l’entreprise. Risques liés à la sécurité des données et à l’éthique scientifique et technologique
En ce qui concerne la sécurité des données, la loi sur la sécurité des réseaux, le Code civil, le Code de sécurité des renseignements personnels, la loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois et règlements en vigueur, ainsi que les normes de l’industrie, énoncent les principes de base de la collecte et de L’utilisation des renseignements personnels, les obligations de conformité du Contrôleur des renseignements personnels et la protection des droits des sujets de renseignements personnels. En ce qui concerne l’éthique de la science et de la technologie, les avis directeurs sur le renforcement de la gouvernance de l’éthique de la science et de la technologie (projet d’avis) ont fourni des avis directeurs sur le renforcement de la gouvernance de l’éthique de la science et de la technologie et la prévention des risques éthiques. Les discussions et les recherches sur l’éthique de l’intelligence artificielle en Chine et à l’étranger ont été continuellement lancées, de sorte que le public accorde de plus en plus d’attention aux
Au cours de la période considérée, l’échelle des revenus des produits et des solutions d’intelligence artificielle de l’entreprise a augmenté rapidement et l’échelle et la demande des clients sur le marché en aval ont augmenté. Dans le contexte des politiques susmentionnées, il est de plus en plus important d’assurer la sécurité et la conformité des données et de normaliser l’examen éthique de la science et de la technologie pour le développement durable des activités futures de l’entreprise. Si l’émetteur ne se conforme pas aux dispositions des lois et règlements pertinents ou des contrats d’affaires dans le processus d’acquisition ou de traitement des données, ou si le système de contrôle interne pertinent de la société en matière de sécurité des données et d’audit éthique ne fonctionne pas efficacement, ou si les clients de la société portent atteinte aux intérêts des personnes concernées par les renseignements personnels ou aux questions éthiques de la technologie de l’intelligence artificielle lorsqu’ils utilisent les produits de la société, Il peut y avoir des litiges ou des arbitrages pertinents intentés par des sujets de renseignements personnels, ou des sanctions administratives imposées à l’émetteur par les autorités compétentes, ou des préoccupations sociales et des discussions d’opinion publique causées par des questions éthiques et morales, ce qui aura un impact négatif sur le développement des affaires, l’expansion du marché et l’image de marque de l’émetteur. Risque d’inscription sur la liste des entités du Département du commerce des États – Unis
Dans le contexte des frictions commerciales entre la Chine et les États – Unis, en juillet 2021, le Département du commerce des États – Unis a annoncé que de nombreuses sociétés et institutions chinoises, y compris l’émetteur, seraient inscrites sur la « Liste des entités», ce qui n’aurait pas d’impact négatif important sur les ventes quotidiennes à l’étranger et l’expansion de la clientèle de la société. Toutefois, il peut y avoir certaines restrictions à l’achat de matériel contenant des puces et d’autres pièces produites par des fabricants étrangers dans le cadre de la recherche et du développement de l’entreprise et de l’achat de matières premières. Bien que l’émetteur ait élaboré un plan de produit pour la substitution de dispositifs domestiques et que certains produits aient terminé la substitution de dispositifs domestiques, la production et l’exploitation de l’émetteur peuvent être influencées dans une certaine mesure en raison de facteurs tels que le temps de vérification requis pour la mise en oeuvre du plan et l’incertitude Quant à l’approbation par le client des produits utilisant des dispositifs de remplacement. Entre – temps, il peut avoir un impact négatif sur la théorie avancée de l’intelligence artificielle, la recherche universitaire, les échanges universitaires internationaux et le développement des affaires à l’étranger. Principales informations financières et conditions de fonctionnement après la date de référence de l’audit des rapports financiers
Conditions générales de fonctionnement
Après la date limite de vérification des rapports financiers (30 juin 2021), l’environnement interne et externe de la production et de l’exploitation de la compagnie n’a pas changé ou ne changera pas sensiblement. Entre la date limite de vérification des rapports financiers et la date de signature du présent prospectus, l’émetteur est en bon état de fonctionnement et il n’y a pas eu de changement important dans le mode de fonctionnement de l’émetteur, l’échelle d’achat et le prix d’achat des principales matières premières, le mode de production des Principaux produits, l’échelle de vente et le prix de vente, la composition des principaux clients et fournisseurs, les principales politiques fiscales, etc. Il n’y a pas d’autres questions importantes qui pourraient influer sur le jugement des investisseurs. Principales informations financières après la date de vérification
La date limite de vérification des états financiers de la compagnie est le 30 juin 2021. L’expert – comptable Rongcheng a examiné le bilan de la compagnie au 31 décembre 2021, l’état des résultats, l’état des flux de trésorerie et les notes afférentes aux états financiers de l’exercice 2021, et a publié le rapport d’examen (Rongcheng Zhizi [2022] No 350z0002). L’avis suivant a été émis: « sur la base de notre examen, nous n’avons relevé aucune question qui nous convainc que les états financiers n’ont pas été préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et qu’ils ne reflètent pas fidèlement, à tous les égards importants, la situation financière consolidée et la situation financière de La société mère au 31 décembre 2021, ainsi que les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie consolidés et de la société mère pour l’exercice 2021.»
Les principales données financières examinées par la société sont les suivantes:
1. Principaux éléments du rapport
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 202131 décembre 2020 fourchette de variation
Total des actifs
