Shaanxi srui New Materials Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Publication des résultats
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) (ci – après dénommée « offre») présentée par Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « srui New Materials», « émetteur» ou « société») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai. En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), L’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommés « émission en ligne»). L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) tiennent compte de facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, le nombre d’actions offertes au public, l’industrie de l’émetteur, le niveau d’évaluation des sociétés cotées comparables, la situation du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription, et déterminent par voie de négociation que le prix d’émission est de 10,48 RMB / action et que le nombre d’actions émises est de 400100000, qui sont toutes de nouvelles actions. Aucun transfert d’actions anciennes.
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 6 015000 actions, soit 15% du volume de cette émission. Les fonds de souscription promis par les investisseurs stratégiques ont été entièrement remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le délai prescrit. Le montant final des placements stratégiques de cette émission s’élève à 5418524 millions d’actions, soit 13,54% du total des placements. La différence entre le montant final de l’offre stratégique et le montant initial de l’offre stratégique de 592760 actions a été reportée à l’émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne était de 27 789976, soit 80,34% du nombre total d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre d’actions émises en ligne s’élevait à 6 815000, soit 19,66% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques.
Selon le mécanisme de rappel annoncé dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. (ci – après appelée « l’annonce de l’offre »), comme le multiple initial d’abonnement effectif des investisseurs en ligne est de 444342 fois, plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) décident de lancer le mécanisme de rappel pour L’échelle de l’émission en ligne a été ajustée afin de transférer 3 495 millions d’actions de netback à netback. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élevait à 24 330476 000, soit 70,34% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques, et le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 10 261000, soit 29,66% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques.
Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 003395215%.
Le paiement des abonnements hors ligne pour cette émission a pris fin le 9 mars 2022 (t + 2). Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
L’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne sur la base des données fournies par la Bourse de Shanghai et la succursale de Shanghai de la China Clearing Corporation. Les résultats sont les suivants:
Placement stratégique
Le placement stratégique de l’émission se compose de filiales liées de l’institution de recommandation, de cadres supérieurs et d’employés clés de l’émetteur participant au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre du placement stratégique, et l’institution de placement est haitong Innovative Securities Investment Co., Ltd. (ci – après appelée « haitong Innovative investment»), Les cadres supérieurs de l’émetteur et le personnel clé participent au plan spécial de gestion des actifs mis en place dans le cadre de ce placement stratégique, c’est – à – dire que le personnel de haitong futures srui New Materials participe au plan de gestion des actifs collectifs du placement stratégique du Conseil d’innovation scientifique.
Au 2 mars 2022 (t – 3), tous les investisseurs stratégiques avaient versé intégralement et à temps le Fonds de souscription et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions (haitong Venture Capital n’était pas tenu de payer la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions). Le promoteur (souscripteur principal) a remboursé l’excédent du montant initial de la contribution de l’investisseur stratégique sur le montant correspondant du nombre final d’actions attribuées au plus tard le 11 mars 2022 (t + 4).
Les résultats de la souscription des investisseurs stratégiques sont les suivants:
Nombre d’actions attribuées quantité d’actions attribuées nombre d’actions attribuées nombre d’actions attribuées investisseur (actions) (Yuan, à l’exclusion de la Commission de discipline (Yuan) (mois))
1 haitong innovation Securities Investment Co., Ltd. 20005 Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) 524000 0 24
2. Participation des employés de haitong futures Sri New Materials 3418024358208915217910446 12
Gestion des actifs communs de placement stratégique du Conseil d’administration de la science et de l’innovation
Plan de gestion
Total 5418524567861315217910446 –
Souscription de nouvelles actions en ligne
Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 10209895
Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 106999 699,60
Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne (actions): 51 105
Montant de l’abandon de la souscription par l’investisseur en ligne (RMB): 535580,40
Souscription de nouvelles actions hors réseau
Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 24330476
Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 254983 388,48
Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs hors ligne (actions): 0
Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (RMB): 0,00
Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 127492530
Résultats de la distribution hors réseau
Conformément aux dispositions relatives à l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. Et à l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. Et à l’annonce de l’enquête préliminaire, et à l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. Dans la matinée du 10 mars 2022 (t + 3), l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont présidé la cérémonie de signature du compte de vente de limite inférieure du réseau d’offres publiques initiales de Sri Xincai dans la salle de conférence Begonia, 4e étage, Zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong, Shanghai.
La cérémonie de basculement a été effectuée conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le processus et les résultats de basculement ont été notariés par le Bureau du notaire oriental de Shanghai. Les résultats de la signature sont les suivants:
Numéro de signature médian du dernier chiffre
Dernier chiffre “1” 9
Dernier chiffre “4” 1364
Tous les fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres produits de gestion d’actifs dérivés d’actions, les fonds nationaux de sécurité sociale, les fonds d’assurance pension de base et les fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise qui participent à l’émission et à la souscription d’actions a de SRY New Materials sous le réseau. Si le nombre final de numéros d’attribution d’abonnement détenus par des objets de placement tels que les fonds d’assurance et les fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, qui sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, est le même que celui indiqué ci – dessus, il s’agit du numéro gagnant. Au total, 2 915 comptes ont participé à l’émission du numéro de lot de placement hors ligne, et le nombre de comptes correspondant à 10% des comptes attribués finaux (arrondis à la hausse) est de 292. Selon les résultats du basculement, tous les comptes gagnants sont limités à six mois pour obtenir les actions de ce placement. Le nombre d’actions correspondant à cette partie du compte est de 1747922 millions, ce qui représente 7,18% du total des émissions hors ligne et 5,05% du total des émissions publiques après déduction du nombre de placements stratégiques. Voir le tableau ci – joint: tableau des résultats de la signature du lot de distribution hors ligne pour plus de détails sur l’objet de distribution du lot de distribution hors ligne.
Souscription par l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Le nombre d’actions que les investisseurs en ligne et hors ligne renoncent à la souscription est entièrement assuré par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 51 105, le montant de la souscription est de 535580,40 RMB. Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) représente 0,13% du total de cette émission.
Le 11 mars 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (souscripteur principal) transfère le Fonds de souscription des actions restantes, le Fonds de placement stratégique et le Fonds de placement hors ligne et en ligne à l’émetteur conformément à l’Accord de souscription de recommandation, après déduction des frais de souscription de recommandation et de La Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions, et l’émetteur soumet la demande d’enregistrement des actions à la succursale de Shanghai de la csdcc. Enregistrer les actions souscrites sur un compte de valeurs mobilières désigné par le promoteur (souscripteur principal).
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne ont des questions sur les résultats de l’émission publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec le promoteur (souscripteur principal) de l’émission.
Les coordonnées sont les suivantes:
Tel: 021 – 2321962, 021 – 23219496, 021 – 23219524, 021 – 23219904 Contact: Capital Market Department
émetteur: sponsor (principal souscripteur) de Shaanxi srui New Materials Co., Ltd.: Haitong Securities Company Limited(600837) 11 mars 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. Et de l’offre publique au Conseil d’
Émis par: Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. Et de son inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837) date
Tableau ci – joint: tableau des résultats de la signature du lot de distribution hors ligne
Numéro de série nom de l’investisseur sous le réseau nom de l’objet de placement Code de l’objet de placement quantité finale attribuée limite de période de vente (actions)
1 Hongde Fund Management Co., Ltd. Hongde Advantage Pilot flexible allocation Hybrid Securities Investment d890067946030 6 – month Fund
2 Tianhong Fund Management Co., Ltd. Tianhong Ankang Yifeng one – year Holding Hybrid Securities d8902913016030 6 – month Investment Fund
3 Tianhong Fund Management Co., Ltd Tianhong high end Manufacturing Hybrid Securities Investment Fund d8902813146030 6 mois
4 Tianhong Fund Management Co., Ltd Tianhong ZHONGZHEN Agricultural subject index type initiated Securities d8902472636030 6 – month Investment Fund
Tianhong Fund Management Co., Ltd Tianhong Selection Food and Beverage stock type initiated Securities d8902295666030 6 months Investment Fund
Tianhong Fund Management Co., Ltd. Tianhong Value Selection flexible allocation Hybrid Initiated d8900429986030 6 – month Securities Investment Fund
7 Tianhong Fund Management Co., Ltd. Tianhong new value flexible allocation Hybrid Securities
