First Drug Holdings (Beijing) Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Avis de publication
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Numériser le Code QR pour le texte intégral de l’annonce
Conseils importants
First Drug Holding (Beijing) Co., Ltd. (ci – après dénommée « first Drug Holding», « émetteur» ou « société») conformément aux avis de mise en œuvre sur l’établissement d’un Conseil d’innovation scientifique et d’un système pilote d’enregistrement à la Bourse de Shanghai publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
China Securities Co.Ltd(601066)
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»). Le placement stratégique, l’enquête préliminaire et l’émission en ligne et hors ligne de cette émission sont organisés et mis en œuvre par l’institution de recommandation (souscripteur principal) China Securities Co.Ltd(601066) Securities. Le placement stratégique de l’émission est effectué par l’institution de recommandation (souscripteur principal). L’enquête préliminaire et l’abonnement hors ligne sont effectués par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’abonnement hors ligne de l’introduction en bourse de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « sector – forme d’abonnement hors ligne»), et l’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Veuillez lire attentivement l’annonce. Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’édition électronique hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs peuvent consulter le site Web suivant ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Et http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) voir le texte intégral de l’annonce.
Informations de base de l’émetteur
Nom complet de la société First Drug Holding (Beijing) Stock Short name First Drug Holding
Share Limited
Code des valeurs mobilières / abonnement hors ligne 688197 Code d’abonnement en ligne 787197
Code
Abonnement hors ligne abréviation abonnement en ligne abréviation abonnement en ligne abréviation abonnement en ligne abréviation abonnement en ligne
Informations de base sur cette émission
Enquête préliminaire hors ligne directe
Le prix d’émission est déterminé par la méthode de tarification et la quantité d’émission hors ligne (RMB 371800)
Pas d’appels d’offres cumulés)
Demande de devis
Total du capital social après l’émission (En millions de RMB)
Actions) 148719343 proportion du capital social total après ligne 25,00
(%)
Taux d’élimination des prix élevés (%) 10175 valeur la plus faible (RMB / action) 349800
Prix d’émission actuel (RMB / si le prix d’émission actuel dépasse ou non le prix d’émission actuel)
Actions) 39,90 au – delà de la valeur la plus basse des quatre valeurs suivantes: au – delà de la valeur la plus basse des quatre valeurs
Et la marge de dépassement (%) est de 14,07%
Émission P / E (clôture par action)
Bénéfice selon le taux de recherche du marché émis en 2020 (recherche par action)
Déduction des dépenses non renouvelables vérifiées conformément à 2020
S / o moins élevé avant et après les gains et pertes sexuels 69,78 d épenses de R & D vérifiées
Les actionnaires attribuables à la société mère sont divisés par cette émission.
Résultat net divisé par le capital social total émis)
Calcul du capital social total après la ligne)
Nom de l’industrie et industrie pharmaceutique (C27) Industrie t – 3 statique 35,38
Code de l’industrie
Déterminé par le prix d’émission déterminé par le prix d’émission
Stratégie d’abonnement engagée pour 148,72 stratégie d’abonnement engagée pour 4,00
Volume total des ventes (10 000 actions) Le volume total des ventes représente l’émission en cours
Rapport de quantité (%)
Distribution stratégique postback net 286288 distribution stratégique postback net 706.40
Nombre d’actions émises (10 000) Nombre d’actions émises (10 000)
Nombre proposé d’abonnements hors ligne
Limite supérieure de volume (10 000 actions) (100,00 par abonnement proposé sous le réseau Shen 140000
La quantité achetée est la limite inférieure de 100000 actions (10 000 actions)
Nombre d’abonnements proposés en ligne
Plafond de volume (10 000 actions) (Shen 0,70 Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions 0,50
La quantité achetée est de 500 actions au taux unitaire (%)
Plusieurs fois) au prix de cette émission
Montant estimatif du capital levé calculé 148348,20 méthode de souscription souscription souscription du solde
Montant total (10 000 RMB)
Date importante de cette émission
Date d’abonnement hors ligne et date de début et de fin 14 mars 2022 date d’abonnement en ligne et date de début et de fin 14 mars 2022 heure 9: 30 – 15: 00 heure 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00
La date de paiement hors ligne et la date de paiement en ligne se terminant le 16 mars 2022 et se terminant à 16 h le 16 mars 2022
Remarques: 1. La « valeur la plus faible des quatre » est la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation restante après que les investisseurs hors ligne ont éliminé la partie de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des quatre valeurs médianes et la moyenne pondérée de la cotation restante des produits publics, des fonds de Sécurité sociale et des pensions.
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement, lisent attentivement cette annonce et l’publient dans Shanghai Securities Journal, China Securities journal le 11 mars 2022 (t – 1). Annonce spéciale sur les risques d’investissement liés à l’offre publique initiale d’actions et à l’inscription de shouyao Holdings (Beijing) Co., Ltd. Sur le Securities Times et le Securities Daily (ci – après dénommée « annonce spéciale sur les risques d’investissement»).
L’annonce n’est qu’une brève description de l’émission d’actions et ne constitue pas une proposition d’investissement. Pour plus de détails sur cette offre, veuillez lire attentivement le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le 4 mars 2022 (t – 6). Lettre d’intention pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après appelée « lettre d’intention »). L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent par la présente l’attention des investisseurs sur les sections « avis sur les questions importantes» et « facteurs de risque» de la lettre d’intention, comprennent pleinement les facteurs de risque de l’émetteur, jugent leur situation d’exploitation et leur valeur d’investissement par eux – mêmes et prennent des décisions d’investissement prudentes. Sous l’influence de la politique, de l’économie, de l’industrie et du niveau d’exploitation et de gestion, les conditions d’exploitation de l’émetteur peuvent changer et le risque d’investissement qui en résulte peut être supporté par les investisseurs eux – mêmes.
La cotation des actions émises sera annoncée séparément. Résultats préliminaires de l’enquête et prix
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) et d’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « l’offre») de First Pharmaceutical Holdings (Beijing) Co., Ltd. A été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et enregistrée conjointement par la c
Enquête préliminaire
1. Situation générale de la Déclaration
La période d’enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 9 mars 2022 (t – 3). À 15 h le 9 mars 2022 (t – 3), l’institution de recommandation (souscripteur principal) a reçu des renseignements préliminaires sur l’enquête et la cotation de 5 643 objets de placement gérés par 270 investisseurs hors ligne par l’intermédiaire de la sector – forme d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai, avec une fourchette de cotation de 5,00 RMB / action à 85,00 RMB / action, et la quantité totale d’abonnement proposée est de 5 697,1 millions d’actions. Voir le tableau ci – joint: Tableau statistique des informations sur les cotations des investisseurs pour les cotations spécifiques des objets de placement.
2. Vérification des investisseurs
Selon les conditions des investisseurs hors ligne participant à l’enquête préliminaire publiées dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions de First Pharmaceutical Holdings (Beijing) Co., Ltd. Publiée le 4 mars 2022 et publiée dans l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommée « annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire»), l’institution de recommandation (souscripteur principal) vérifie les conditions. Deux objets de placement gérés par des investisseurs hors réseau n’ont pas fourni les documents d’examen requis ou n’ont pas réussi l’examen de qualification de l’institution de recommandation (souscripteur principal); Les deux objets de placement gérés par deux investisseurs hors réseau entrent dans le champ d’application de l’interdiction de placement; Un investisseur hors réseau gère un objet de placement dont le montant de souscription proposé dépasse l’échelle des actifs ou l’échelle des fonds dans les documents d’enregistrement soumis; Quarante – six objets de placement gérés par cinq investisseurs hors ligne n’ont pas soumis la base de prix et le prix ou l’intervalle de prix proposé avant le début de l’enquête, comme l’exige la demande. Au total, 51 offres de placement gérées par les 10 investisseurs hors ligne susmentionnés ont été jugées invalides et éliminées, ce qui correspond à un total de 491,3 millions d’actions à souscrire. Pour plus de détails, veuillez consulter la section intitulée « offre non valable » de l’annexe « tableau statistique des renseignements sur les cotations des investisseurs ».
À l’exclusion des cotations invalides ci – dessus, les 5 592 objets de placement gérés par les 263 autres investisseurs hors ligne sont tous conformes aux conditions des investisseurs hors ligne spécifiées dans l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire, avec une fourchette de cotation de 7,50 RMB / action – 85,00 RMB / action et un total de 56 480,8 millions d’actions correspondant à la quantité d’abonnement proposée.
Exclusion de l’offre la plus élevée
1. Élimination
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) classent les prix d’abonnement de haut en bas en fonction des résultats de l’enquête après avoir éliminé les cotations invalides ci – dessus et calculent le montant total cumulé de l’abonnement proposé correspondant à chaque prix, puis le montant de l’abonnement proposé par l’objet de placement au même prix d’abonnement.
