China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de First Drug Holdings (Beijing) Co., Ltd.
Rapport spécial de vérification des investisseurs stratégiques
First Pharmaceutical Holdings (Beijing) Co., Ltd. (ci – après appelée « first Pharmaceutical Holdings » ou « émetteur ») a l’intention d’offrir des actions au public pour la première fois et de les inscrire au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après appelé « l’offre »). China Securities Co.Ltd(601066) Les investisseurs stratégiques qui détiennent la première drogue dans le cadre de cette offre sont vérifiés conformément aux lignes directrices pour l’application des règles d’émission et de souscription du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – offre publique initiale d’actions (SFF [2021] No 77) (ci – après dénommées « lignes directrices de souscription») et aux dispositions pertinentes des règles de souscription des actions d’offre publique initiale dans le cadre du système d’enregistrement (zsf [2021] no 213). Publier le rapport spécial de vérification suivant.
Plan de distribution stratégique
Quantité de placement stratégique
L’offre publique d’actions proposée s’élève à 37,18 millions d’actions, soit 25,00% du capital social total après l’offre. Le volume initial de placement stratégique était de 1 859000 actions, soit 5,00% du volume de l’offre. La différence entre le montant final du placement stratégique et le montant initial du placement stratégique sera reversée conformément aux principes énoncés dans le mécanisme de reversement.
Participants
Dans le cadre de cette émission, les investisseurs de placement stratégique sont déterminés comme étant China Securities Co.Ltd(601066) Investment Co., Ltd. (ci – après dénommé « China Securities Co.Ltd(601066) investment») en tant que filiales
Échelle de participation
Selon les lignes directrices sur la souscription, l’investissement China Securities Co.Ltd(601066) La proportion spécifique est déterminée en fonction de l’échelle de l’offre publique d’actions de l’émetteur:
Si l’échelle d’émission est inférieure à 1 milliard de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 5%, mais ne dépasse pas 40 millions de RMB; Si l’échelle d’émission est supérieure à 1 milliard de RMB et inférieure à 2 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 4%, mais ne dépasse pas 60 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 2 milliards de RMB et inférieure à 5 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 3%, mais ne dépasse pas 100 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 5 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 2%, mais ne dépasse pas 1 milliard de RMB.
Étant donné que la quantité réelle de souscription finale de China Securities Co.Ltd(601066) Les proportions et les montants précis des placements seront précisés après la détermination du prix d’émission le 10 mars 2022 (t – 2).
Au total, un investisseur participe à ce placement stratégique. Le montant initial du placement stratégique est de 1859 million s d’actions, ce qui est conforme aux exigences des mesures de mise en œuvre et des lignes directrices sur la souscription selon lesquelles le nombre d’investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 10 et le nombre total d’actions que les investisseurs stratégiques obtiennent pour le placement ne doit pas dépasser 20% du nombre d’actions offertes publiquement. Conditions de placement
Les contreparties désignées ci – dessus ont conclu un accord de souscription avec l’émetteur pour participer à ce placement stratégique, ne participent pas à l’enquête préliminaire sur l’émission et s’engagent à souscrire au prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal).
Période de restriction des ventes
China Securities Co.Ltd(601066)
Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
Informations de base sur les investisseurs stratégiques
Informations de base
Nom de la société China Securities Co.Ltd(601066) Investment Co., Ltd.
Type de société société à responsabilité limitée (entreprise individuelle)
Code unifié de crédit social 91101111ma0193jp0g
Adresse 109, Block C, Beijing Fund Town Building, No. 1 Jinyuan Street, changgou Town, Fangshan District, Beijing
Représentant légal: Xu jiangwei
Capital social: 610 millions de RMB
Date d’établissement 27 novembre 2017
Période d’exploitation: 27 novembre 2017 – pas de période fixe
Gestion des investissements; Gestion des prises de participation; Conseils en investissement (autres que les intermédiaires); Investissements dans des projets. (‘) « 1. Les fonds ne peuvent être collectés publiquement sans l’approbation des autorités compétentes; 2. Les opérations sur titres et les produits financiers dérivés ne peuvent pas être effectuées publiquement; 3. Les prêts ne peuvent pas être accordés; 4. Les garanties ne peuvent pas être fournies à d’autres entreprises que les entreprises d’investissement dans le cadre de leurs activités; 5. Les engagements en matière de capital d’investissement ne doivent pas être pris aux investisseurs.» Ne pas subir de pertes ou promettre un revenu minimum “; Les sujets du marché choisissent eux – mêmes les projets d’exploitation et mènent des activités d’exploitation conformément à la loi; Les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi doivent être exploités conformément au contenu approuvé après avoir été approuvés par les services compétents; Il n’est pas autorisé à exercer des activités commerciales dans le cadre de projets interdits ou restreints par la politique industrielle de l’État ou de la municipalité.)
China Securities Co.Ltd(601066) Par conséquent, China Securities Co.Ltd(601066)
Structure de la propriété
À la date de signature du présent rapport, la structure des capitaux propres de China Securities Co.Ltd(601066) Investment était la suivante:
S / N nom de l’actionnaire proportion de participation
1 China Securities Co.Ltd(601066) 100,00%
Total 100,00%
China Securities Co.Ltd(601066) Securities First Shareholder Beijing Financial Holding Group Co., Ltd. Holding 34.61% and Second Shareholder Central Huijin Investment Co., Ltd. Holding 30.76%. Because the first two Shareholders can not decide the Choice of more than half of the Board of Directors, control the Board of Directors, or control more than half of the Voting Rights of the General Assembly, respectively, Par conséquent, il n’y a pas d’actionnaire contrôlant ni de contrôleur effectif des titres China Securities Co.Ltd(601066) et il n’y a pas de contrôleur effectif des investissements China Securities Co.Ltd(601066)
Qualification de placement stratégique
China Securities Co.Ltd(601066)
Relation d’association avec l’émetteur et le souscripteur principal
À la date de signature du présent rapport, China Securities Co.Ltd(601066) Beijing Chunlin Equity Investment Center (Limited Partnership) détient 440432 000 actions de l’émetteur (le ratio de participation correspondant avant l’émission est de 03949%), China Securities Co.Ltd(601066) Investment parent company China Securities Co.Ltd(601066) En outre, China Securities Co.Ltd(601066)
Sources de financement pour la participation à la souscription
Selon l’engagement d’investissement de China Securities Co.Ltd(601066) Après vérification China Securities Co.Ltd(601066) Investment audit report of the last year China Securities Co.Ltd(601066) investment flow Fund is sufficient to cover the Subscription Fund of the Strategic placement Agreement
Autres engagements liés à cette émission
China Securities Co.Ltd(601066) investment has issued the following Commitments for participating in this Strategic placement: 1. The Stock Holding Period for which the company obtains this placement is 24 months from the date of the Initial Public offer of the ISSUER AND listed; 2. Il n’y a pas de relation d’association entre la société et l’émetteur et il n’y a pas d’acte de transfert d’intérêts illégitimes entre la société et l’émetteur ou d’autres parties intéressées; 3. La société n’affecte pas la production et l’exploitation normales de l’émetteur en utilisant le statut d’actionnaire acquis par les actions attribuées et ne cherche pas à obtenir le droit de contrôle de l’émetteur pendant la période de restriction à la vente des actions attribuées.
Critères de sélection des investisseurs stratégiques et vérification de la qualification des placements
Conformément à l’article 8 des lignes directrices sur la souscription, les investisseurs qui peuvent participer au placement stratégique de l’émetteur comprennent principalement: (i) les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont une relation de coopération stratégique ou une vision à long terme de la coopération avec l’émetteur; Les grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales qui ont l’intention d’investir à long terme, les grands fonds d’investissement nationaux ou leurs filiales; Iii) Les fonds d’investissement en valeurs mobilières établis par voie d’offre publique, dont la principale stratégie d’investissement consiste à investir dans des actions placées stratégiquement et qui fonctionnent de manière fermée; Les filiales liées des organismes de recommandation participant à l’investissement; Les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique; Autres investisseurs stratégiques conformes aux lois, règlements et règles commerciales. Conformément à l’article 18, paragraphe 2, des mesures d’exécution, les investisseurs stratégiques qui participent au placement d’actions utilisent leurs fonds propres et ne peuvent accepter ou confier la participation d’autres personnes, à l’exception des fonds d’investissement en valeurs mobilières et d’autres entités établies conformément à la loi et compatibles avec des objectifs d’investissement spécifiques.
Conformément à l’article 6, paragraphe 1, des lignes directrices en matière de souscription, si le nombre d’actions offertes pour la première fois dépasse 400 millions, le nombre d’investisseurs stratégiques ne dépasse pas 30; Si plus de 100 millions d’actions et moins de 400 millions d’actions, le nombre d’investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 20; Moins de 100 millions d’actions, pas plus de 10 investisseurs stratégiques. Conformément à l’article 7 des lignes directrices en matière de souscription, les investisseurs participant au placement stratégique de l’émetteur souscrivent le nombre d’actions de l’émetteur qu’ils se sont engagés à souscrire au prix d’émission définitif. Conformément à l’article 18 des lignes directrices sur la souscription, les filiales concernées des organismes de recommandation participant au placement s’engagent à souscrire de 2 à 5% du nombre d’actions émises pour la première fois par l’émetteur au prix d’émission des actions. Conformément à l’article 17, paragraphes 2 et 3, des mesures d’exécution, lorsque le nombre d’actions offertes pour la première fois est supérieur à 100 millions d’actions, le nombre total d’actions offertes aux investisseurs stratégiques ne doit en principe pas dépasser 30% du nombre d’actions offertes pour la première fois; Lorsque le nombre d’actions offertes pour la première fois est inférieur à 100 millions d’actions, le nombre total d’actions offertes aux investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 20% du nombre d’actions offertes pour la première fois.
Après vérification, un investisseur a participé à ce placement stratégique et l’objet du placement stratégique est la filiale liée de l’institution de recommandation participant à l’investissement. Le nombre initial d’actions émises dans le cadre d’un placement stratégique est de 1 859000, soit 5,00% du nombre d’actions émises; Les arrangements susmentionnés sont conformes aux exigences des mesures de mise en œuvre et des lignes directrices en matière de souscription selon lesquelles le nombre d’investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 10 et le nombre total d’actions attribuées aux investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 20% du nombre d’actions offertes au public.
Les investisseurs participant à ce placement stratégique ont signé l’accord de placement des investisseurs stratégiques avec l’émetteur respectivement. Les investisseurs stratégiques ne participent pas à l’enquête préliminaire sur ce placement (à l’exception des fonds d’investissement en valeurs mobilières gérés par le gestionnaire de fonds d’investissement en valeurs mobilières qui ne participent pas au placement stratégique) et s’engagent à souscrire le nombre d’actions qu’ils se sont engagés à souscrire au prix d’émission déterminé par l’émetteur et le souscripteur principal. China Securities Co.Ltd(601066)
Le souscripteur principal estime que les critères de sélection des investisseurs stratégiques et les qualifications en matière de placement de cette émission sont conformes aux mesures de mise en œuvre, aux lignes directrices en matière de souscription et à d’autres lois et règlements, et que les sujets susmentionnés participent au placement stratégique de cette émission, conformément aux critères de sélection des investisseurs stratégiques et aux qualifications en matière de placement de cette émission.
Vérification de l’existence d’une situation d’interdiction pour les investisseurs stratégiques conformément à l’article 9 des lignes directrices sur la souscription
L’article 9 des lignes directrices sur la souscription dispose que « lorsqu’un émetteur et un souscripteur principal distribuent des actions à un investisseur stratégique, il n’y a pas:
1. L’émetteur et le souscripteur principal promettent à l’investisseur stratégique que le prix des actions augmentera après la cotation, ou si le prix des actions n’augmente pas, l’émetteur rachètera les actions ou offrira toute forme d’indemnisation économique;
2. Le souscripteur principal introduit l’investisseur stratégique sous réserve de l’engagement de partager les frais de souscription, de l’introduction de la participation à d’autres placements stratégiques de l’émetteur et du remboursement de la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions;
3. Après la cotation, l’émetteur souscrit des fonds d’investissement en valeurs mobilières gérés par des investisseurs stratégiques de l’émetteur;
4. L’émetteur s’engage à nommer les personnes liées à l’investisseur stratégique comme administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur pendant la période de restriction à la vente des actions attribuées à l’investisseur stratégique, à moins que les cadres supérieurs de l’émetteur et le personnel de base n’établissent un plan spécial de gestion des actifs pour participer à la distribution stratégique;
5. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 8 des présentes lignes directrices, les investisseurs stratégiques utilisent des fonds non propres pour souscrire des actions de l’émetteur ou acceptent d’autres investisseurs de confier ou d’autoriser d’autres investisseurs à participer au placement stratégique;
6. Autres actes de transfert d’intérêts, directs ou indirects. “
Conformément à l’Accord de placement signé entre l’émetteur et China Securities Co.Ltd(601066)
V. opinion des avocats
Beijing BOC law firm estime que les investisseurs stratégiques dans le placement stratégique sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de mise en œuvre, des lignes directrices sur la souscription et d’autres règles applicables concernant les critères de sélection des investisseurs stratégiques et les qualifications en matière de placement, et qu’il n’y a pas d’interdiction en vertu de L’article 9 des lignes directrices sur la souscription dans le placement stratégique.
6. Le souscripteur principal
