Southwest Securities Co.Ltd(600369)
À propos de Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie et des opérations connexes
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds de contrepartie collectés en 2021 conseiller financier indépendant: Southwest Securities Co.Ltd(600369)
Mars 2002
Southwest Securities Co.Ltd(600369) (ci – après dénommé ” Southwest Securities Co.Ltd(600369) ” ou “conseiller financier indépendant”) en tant que Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 1 (ci – après dénommé ” Innuovo Technology Co.Ltd(000795) ” ou “société cotée”) pour l’émission d’actions en 2015 afin d’ Les conseillers financiers indépendants qui ont émis des actions en 2016 pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie (ci – après dénommés « restructuration des actifs majeurs en 2016») sont tenus de se conformer aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de la restructuration des actifs majeurs des sociétés cotées, des mesures de gestion des activités de conseil financier pour la fusion et la réorganisation des sociétés cotées, etc. Le dépôt et l’utilisation des fonds de contrepartie collectés par les sociétés cotées en 2021 ont été vérifiés. Southwest Securities Co.Ltd(600369)
Restructuration des principaux actifs en 2015
Le 17 juin 2015, Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Approuvé l’émission de 68612335 actions de Taiyuan Shuangta Corundum Co., Ltd. (nom de la société cotée, identique à ” Innuovo Technology Co.Ltd(000795) ” “, ci – après également identique) à Hengdian Group Holding Co., Ltd., l’émission de 6747136 actions à Jinhua Xiangjia Investment Partnership (Limited Partnership) et L’émission de 1733040 actions à Xu Xiaohua pour l’achat d’actifs pertinents, Et a approuvé l’offre non publique de Taiyuan Shuangta Corundum Co., Ltd. à Hengdian Group Holding Co., Ltd. D’au plus 24 468085 nouvelles actions pour recueillir des fonds de contrepartie pour l’achat d’actifs par l’émission d’actions, avec une valeur nominale de 1,00 yuan RMB par action et un prix d’émission de 9,40 yuan RMB par action, et le montant total des fonds recueillis est de 229999 999,00 yuan RMB. Le montant net après déduction de 13 500000,00 RMB pour Southwest Securities Co.Ltd(600369) conseiller financier et frais de souscription est de 21 649999,00 RMB. Le 14 août 2015, Southwest Securities Co.Ltd(600369) Les autres frais d’émission, tels que les frais d’enregistrement des valeurs mobilières, s’élèvent au total à 7 450000,00 RMB. Après déduction des frais d’émission susmentionnés, le montant net réel des fonds collectés est de 209049 999,00 RMB. Le 17 août 2015, Shandong hexin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du capital (hexin YZ (2015) No 000064).
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés étaient les suivants:
Unit é: rmb1 Taiyuan Shuangta Corundum Co., Ltd. A terminé le changement de nom de la société à l’administration de l’industrie et du commerce de la province du Shanxi et a mis en œuvre les procédures d’annonce correspondantes. Le nom de la société est changé en Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Montant du projet
Montant net des fonds effectivement collectés 209049 999,00
À déduire: 11 785100,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Investissement des fonds collectés dans le projet 1985428704
Fonds inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
À ajouter: intérêts créditeurs nets, déduction faite des frais de service 563328692
Solde de clôture des fonds collectés 4 343898,88
Restructuration des principaux actifs en 2016
Le 4 mai 2016, Innuovo Technology Co.Ltd(000795) a reçu l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 6 087824 actions ont été émises à ZheJiang HengDian Import and Export Co., Ltd. Pour l’achat d’actifs pertinents, et les sociétés cotées ont été autorisées à lever des fonds de contrepartie pour l’achat d’actifs par l’émission d’au plus 6 117642 nouvelles actions dans Hengdian Holdings, juzhou Assets et Silicon Valley Huiyin No.1 non publiques.
Le 26 avril 2016, Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Plan annuel de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social
Le capital social total de la société est de 444486764 actions sur la base d’une augmentation de 10 actions par 10 actions de la réserve de capital à tous les actionnaires.
Au total, 444486764 actions ont été converties en capital – actions. La société n’a pas distribué de bénéfices en espèces et n’a pas envoyé d’actions bonus en 2015.
Par conséquent, le prix d’émission des actions des fonds de contrepartie collectés est ajusté à 5,01 yuan / action et le nombre d’actions émises par les fonds de contrepartie collectés n’est pas supérieur à 122355 287 actions.
Le montant total des fonds collectés est de 613000 000,00 RMB, déduction faite des finances de Southwest Securities Co.Ltd(600369)
Le montant net des honoraires de conseil et de souscription après 13 500000,00 RMB est de 599500000,00 RMB. Les autres frais d’émission, y compris les frais d’audit et de vérification du capital, les frais d’avocat, les frais d’évaluation, les frais de divulgation de l’information et les frais d’enregistrement des valeurs mobilières, se sont élevés à 4 689200,00 RMB. Après déduction des frais d’émission susmentionnés, l’offre réelle a été faite.
Le capital net est de 594810800 RMB. Le 23 mai 2016, Shandong hexin Certified Public Accountants
SZSE (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du capital (hexin Yi Zi (2016) No Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) ).
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés étaient les suivants:
Unit é: Yuan
Montant du projet
Montant net des fonds effectivement collectés 59481080000
À déduire: 97 987444,49% des fonds collectés pour le projet
Remboursement du passif portant intérêt et du Fonds de roulement supplémentaire 109660 800,00
Fonds inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement ou acheter des produits de gestion financière 100000 000,00
Fonds de roulement supplémentaires permanents 298149 913,34
À ajouter: intérêts créditeurs nets déduction faite des frais de service 11 096490,50
Solde de clôture des fonds collectés 109132,67
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions et exigences des lois et règlements pertinents de la c
1. Gestion des fonds de contrepartie collectés dans le cadre de la réorganisation des actifs majeurs en 2015
En 2015, l’émission d’actions a permis de lever des fonds de contrepartie pour la filiale à part entière Zhejiang Lianyi Motor Co., Ltd.
Investissement dans le projet de construction du système d’information Miot, le projet de construction du Centre R & D et le projet de construction de l’industrialisation des micro – moteurs spéciaux liés à l’activité principale de Lianyi Motor, et établissement d’un compte spécial distinct pour la collecte de fonds dans Lianyi motor. La société a signé l’Accord de surveillance quadripartite des fonds collectés avec Yanzhou Coal Mining Company Limited(600188) Dongyang Sub – Branch Southwest Securities Co.Ltd(600369) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance quadripartite des fonds collectés et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen.
2. Gestion des fonds de contrepartie collectés dans le cadre de la réorganisation des actifs majeurs en 2016
En 2016, les fonds de contrepartie collectés par l’émission d’actions ont été utilisés pour investir dans la nouvelle énergie de Lianyi Motor, une filiale à part entière.
R & D et industrialisation du système d’entraînement automobile, lutte contre l’incendie Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Zhejiang Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Magnetic Industry Co., Ltd., filiale à part entière, projet de recherche, de développement et d’industrialisation d’aimants à haute performance pour les moteurs électriques des nouveaux véhicules énergétiques; Remboursement du passif portant intérêt et reconstitution du Fonds de roulement. La société, Lianyi Motor et Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Magnetic ont
La société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Taiyuan Branch Southwest Securities Co.Ltd(600369) La société et China Construction Bank Corporation(601939) Dongyang Sub – Branch, Southwest Securities Co.Ltd(600369) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jinhua Dongyang Sub – Branch, Southwest Securities Co.Ltd(600369) , Lianyi Motor Bank Of China Limited(601988) Dongyang Sub – Branch, Southwest Securities Co.Ltd(600369) , Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Différence significative.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
1. Au 31 décembre 2021, le dépôt du compte spécial pour l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien en 2015 était le suivant:
Compte spécial compte bancaire numéro de compte solde de dépôt (Yuan) Remarques
Bank Of China Limited(601988) Dongyang Sub – Branch 38446943635043434389888
Chine China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Taiyuan Branch Sales Department 75250188 Yango Group Co.Ltd(000671) 051 closed account
Total 4 343898,88
2. Au 31 décembre 2021, le dépôt du compte spécial pour l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien en 2016 était le suivant:
Compte spécial compte bancaire numéro de compte solde de dépôt (Yuan) Remarques
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Taiyuan Yingze Sub – Branch 697387799 Closed
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Dongyang Hengdian Sub – Branch 330501676342 Csg Holding Co.Ltd(000012) 410913267
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jinhua Dongyang Sub – Branch 732003922018010062950 Closed
Bank Of China Limited(601988) Dongyang Hengdian Sub – Branch 361070960488 Closed
Total 109132,67
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Voir l’annexe au présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
Ii) Remplacement des fonds collectés par des fonds propres
En 2015, des actions ont été émises pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien.
