Code des valeurs mobilières: Gf Securities Co.Ltd(000776) titre abrégé: Gf Securities Co.Ltd(000776)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des opérations connexes et des investissements à l’étranger
1. Gf Securities Co.Ltd(000776) Guangfa qianhe Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « guangfa qianhe»), filiale à part entière de la société, et Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685)
Le Fonds prend la forme d’une société en commandite avec une contribution totale de 3 milliards de RMB; Guangfa Xinde a l’intention de souscrire une contribution de 600 millions de RMB, guangfa qianhe a l’intention de souscrire une contribution de 900 millions de RMB et Public Environmental Investment a l’intention de souscrire une contribution de 1,5 milliard de RMB.
2. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux règles de cotation des valeurs mobilières de la Bourse de Hong Kong Limited, Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) Public Environmental Investment and guangfa Xinde, guangfa Qian, wholly owned subsidiaries of the company, jointly invested and established Funds constitute related / Connected transactions.
3. Conformément aux règles de cotation des valeurs mobilières de la Bourse de Hong Kong Limited et au système de gestion des opérations entre apparentés de la société, cette opération entre apparentés ou en série doit être soumise au Conseil d’administration pour examen, mais elle n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen si elle n’atteint pas la limite fixée pour examen.
4. Le 11 mars 2022, la compagnie a tenu la 22e réunion du 10e Conseil d’administration pour délibérer et approuver la transaction, dans laquelle M. Guo Jingyi, Directeur associé / associé, a évité le vote. Vote des administrateurs du Conseil d’administration: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants, M. Fan lifu, M. Hu Bin, Mme Liang shuoling et M. Li Wenjing, ont tous émis des avis d’approbation préalable sur le « consentement à soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen ».
En ce qui concerne cette transaction liée / liée, les administrateurs indépendants, M. Fan lifu, M. Hu Bin, Les opinions indépendantes de Mme Leung shuoling et de M. Li Wenjing sont les suivantes: « 1. La création d’un Fonds pour l’investissement dans la transaction liée / liée donnera le plein jeu aux compétences particulières de la société en matière d’exploitation axée sur le marché, de fusion et de réorganisation, d’innovation financière, etc., afin de créer de la valeur pour les partenaires et d’assurer une interaction positive entre les ressources industrielles et le capital financier; elle aidera la société à optimiser davantage sa structure d’affaires et aura un impact positif sur l’amélioration du niveau de profit de la société. 2. Le contenu de la transaction liée / liée est combiné.» La rationalité et l’équité des prix n’affectent pas l’indépendance des activités commerciales de la société. 3. The Consideration and Decision – making Procedures for this related / Connected transaction shall conform to the provisions of Laws, administrative Regulations, Departmental Rules and other normative documents. Par conséquent, nous croyons que cette transaction liée / liée est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements externes et des règles et règlements internes de la société, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires non liés / liés et les actionnaires minoritaires.
5. Cette transaction liée / liée ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées et n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Informations de base sur les parties liées / liées et les investisseurs
1. Guangfa Xinde Investment Management Co., Ltd.
Domicile (siège social): Chambre b607, bâtiment 1, no 275, xintuo Road, Daxie Development Zone, Ningbo, Zhejiang
Nature de l’entreprise: société à responsabilité limitée
Bureau principal: 26 / F, Building, No. 26, machang Road, Tianhe District, Guangzhou
Représentant légal: Xiao xuesheng
Capital social: 280 millions de RMB
Date d’établissement: 3 décembre 2008
Numéro d’enregistrement de la licence commerciale: 916501006824506815
Activité principale: investissement en capitaux propres; Fournir aux clients des services de conseil financier en matière d’investissement en actions et d’autres activités approuvées par la c
Actionnaire: Gf Securities Co.Ltd(000776) 100% contrôle.
Contrôleur effectif: il n’y a pas de contrôleur effectif.
Guangfa Xinde est en bon état de fonctionnement au cours des trois dernières années. Les données financières du dernier exercice et de la première période sont les suivantes:
Le chiffre d’affaires d’exploitation de GF sinde en 2020 était de 1 503 millions de RMB, le bénéfice net était de 921 millions de RMB et l’actif net à la fin de 2020 était de 5 629 millions de RMB (données vérifiées).
Le chiffre d’affaires d’exploitation de GF sinde de janvier à septembre 2021 était de 1144 milliard de RMB, le bénéfice net était de 783 millions de RMB et l’actif net à la fin de septembre 2021 était de 6395 milliards de RMB (données non vérifiées).
2. Guangfa qianhe Investment Co., Ltd.
Domicile (siège social): Chambre 206, No 3, Xingfu West Street, Beifang Town, Huairou District, Beijing
Nature de l’entreprise: société à responsabilité limitée
Bureau principal: 29 / F, Building, No. 26 machang Road, Tianhe District, Guangzhou
Représentant légal: Ao xiaomin
Capital social: 71035 millions de RMB
Date d’établissement: 11 mai 2012
Numéro d’enregistrement de la licence commerciale: 9111 North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 6062543m
Activité principale: investissement dans des projets; Gestion des investissements.
Actionnaire: Gf Securities Co.Ltd(000776) 100% contrôle.
Contrôleur effectif: il n’y a pas de contrôleur effectif.
Guangfa Qian et ses trois dernières années d’exploitation sont en bon état. Les données financières du dernier exercice et de la première période sont les suivantes: le chiffre d’affaires d’exploitation de guangfa Qian et ses trois dernières années d’exploitation en 2020 est de 885 millions de RMB, le bénéfice net est de 563 millions de RMB et L’actif net à la fin de 2020 est de 5348 milliards de RMB (données vérifiées).
Le chiffre d’affaires d’exploitation de GF Qian et de janvier à septembre 2021 était de 1362 milliard de RMB, le bénéfice net était de 968 millions de RMB et l’actif net à la fin de septembre 2021 était de 8834 milliards de RMB (données non vérifiées).
3 Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) Environmental Protection Industry Investment Co., Ltd. (affilié / lié)
Domicile (siège social): Chambre 601, étage 5 – 6, bâtiment principal no 18, xingzhong Road, East District, Zhongshan City
Nature de l’entreprise: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne morale investie ou contrôlée par une personne non physique)
Représentant légal: Xu Yong
Capital social: 300 millions de RMB
Date d’établissement: 15 mai 2015
Numéro d’enregistrement de la licence commerciale: 914200345354875g
Activité principale: investissement dans l’industrie de la protection de l’environnement et gestion des investissements.
Actionnaires: Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 100% contrôle.
Actual Controller: State – owned Assets Supervision and Administration Commission of Zhongshan Municipal People’s Government.
L’investissement public dans l’environnement a été en bon état au cours des trois dernières années. Les données financières du dernier exercice et de la première période sont les suivantes: le revenu d’exploitation de l’investissement public dans l’environnement en 2020 était de 219 millions de RMB, le bénéfice net était de 114 millions de RMB et l’Actif net à la fin de 2020 était de 546 millions de RMB (données vérifiées).
Le chiffre d’affaires d’exploitation de l’investissement public dans l’environnement de janvier à septembre 2021 est de 150 millions de RMB, le bénéfice net est de 51 millions de RMB et l’actif net à la fin de septembre 2021 est de 597 millions de RMB (données non vérifiées).
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685)
À la date de publication du présent avis, le site Web de credit China a été consulté. http://www.creditchina.gov.cn./ . système national d’information sur le crédit des entreprises http://www.gsxt.gov.cn./index.html , China Executive Information Open Network http://shixin.court.gov.cn./ , site Web pour la publication et l’interrogation d’informations sur la liste des personnes exécutées en cas de perte de confiance par les tribunaux nationaux http://shixin.court.gov.cn./index.html Guangfa Xinde, guangfa qianhe et Public Environmental Investment n’ont pas été inclus dans l’exécuteur testamentaire défaillant.
Informations de base sur les opérations liées / liées et les objectifs de co – investissement
1. Guangfa Xinde, guangfa Qian et Public Environmental Investment ont l’intention de cofinancer la création de Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) guangfa Xinde New Energy Industry Fund (Limited Partnership) (nom provisoire).
2. Le Fonds prend la forme d’une société en commandite. Le montant total de l’apport en capital souscrit est la somme de tous les apports en capital souscrits par tous les partenaires de la société de personnes, soit un total de 3 milliards de RMB. Parmi eux, guangfa Xinde a l’intention de souscrire une contribution de 600 millions de RMB, guangfa qianhe a l’intention de souscrire une contribution de 900 millions de RMB et Public Environmental Investment a l’intention de souscrire une contribution de 1,5 milliard de RMB. Tous les investisseurs susmentionnés contribuent en espèces et les sources de financement sont les fonds propres de chaque investisseur.
Politique de tarification et base de tarification des transactions
Cette transaction liée / liée est soumise au principe d’un prix juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société. Contenu principal de l’Accord de transaction
Le 11 mars 2022, la compagnie a tenu la 22e réunion du 10e Conseil d’administration pour délibérer et approuver la transaction; Guangfa Xinde, guangfa Qian et signeront conjointement l’Accord de partenariat après l’achèvement des procédures d’approbation pertinentes de l’investissement public dans l’environnement conformément à la résolution du Conseil d’administration. Les principaux éléments de l’Accord de partenariat sont les suivants:
1. Guangfa Xinde, guangfa Qian et Public Environmental Investment ont l’intention de cofinancer la création de Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) guangfa Xinde New Energy Industry Fund (Limited Partnership) (nom provisoire).
2. Le Fonds prend la forme d’une société en commandite. Le montant total de l’apport en capital souscrit est la somme de tous les apports en capital souscrits par tous les partenaires de la société de personnes, soit un total de 3 milliards de RMB. Dont: GF Xinde, en tant qu’associé général, a l’intention de souscrire une contribution de 600 millions de RMB, soit 20% de la contribution totale souscrite; GF qianhe, en tant que commanditaire, a l’intention de souscrire une contribution de 900 millions de RMB, soit 30% de la contribution totale souscrite; En tant que commanditaire, l’investissement public dans l’environnement est de 1,5 milliard de RMB, soit 50% du montant total de l’investissement souscrit.
3. Chaque associé verse une contribution en capital à la société de personnes en quatre étapes, dont chacune représente 25% de la contribution souscrite par chaque associé. Lorsque le montant total de l’investissement versé par la société de personnes à l’entreprise investie dépasse 70% du montant total de l’investissement versé par la société de personnes à ce moment – là, chaque associé verse le montant de l’investissement suivant à la société de personnes conformément à l’avis de paiement émis par le gestionnaire.
4. Durée: la durée de la société de personnes est de 15 ans.
5. Champ d’activité: investir dans des fonds de capital – investissement, gérer des investissements, gérer des actifs et d’autres activités avec des fonds de capital – investissement (les activités commerciales ne peuvent être menées qu’après l’enregistrement de l’association chinoise des fonds d’investissement en valeurs mobilières).
6. Orientation de l’investissement: le Fonds sera principalement investi dans de nouveaux domaines énergétiques et de nouvelles chaînes industrielles liées à l’énergie, en tenant compte d’autres industries émergentes, dont le montant investi dans de nouveaux domaines énergétiques et de nouvelles chaînes industrielles liées à l’énergie ne doit pas être inférieur à 50% de l’investissement total du partenariat.
7. Méthode de sortie: le gestionnaire peut choisir la stratégie de sortie applicable conformément à la loi lorsqu’il réalisera la réalisation de l’investissement au moment opportun, vendra ou alimentera d’autres projets d’investissement.
Autres arrangements relatifs aux opérations connexes
À la fin de cette transaction, la société se conformera conjointement aux arrangements institutionnels du Fonds avec les autres parties. Cette transaction n’entraînera pas de concurrence horizontale entre la société et les parties liées. À la fin de cette transaction, la compagnie continuera de maintenir son indépendance vis – à – vis de Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) En ce qui concerne le personnel, les actifs, les finances et les affaires.
Objet de la transaction et incidence sur la société cotée
1. Objet de la transaction
Le Fonds sera principalement investi dans de nouveaux domaines énergétiques et de nouvelles chaînes industrielles liées à l’énergie, en tenant compte d’autres industries émergentes, dont le montant investi dans de nouveaux domaines énergétiques et de nouvelles chaînes industrielles liées à l’énergie ne doit pas être inférieur à 50% de l’investissement total du partenariat, afin de tirer pleinement parti des compétences particulières de l’entreprise en matière d’exploitation axée sur le marché, de regroupement des fusions et acquisitions et d’innovation financière, et de créer de la valeur pour les partenaires. Réaliser une interaction positive entre les ressources industrielles et le capital financier.
2. Impact de la transaction sur la société
Après l’achèvement de cette transaction, il sera avantageux pour l’entreprise d’optimiser davantage sa structure d’affaires et d’avoir un impact positif sur l’amélioration du niveau de profit de l’entreprise.
Divers types de transactions liées / liées avec des personnes liées / liées
Depuis le 1er janvier 2022, le montant total cumulé des diverses opérations liées / liées entre la société et Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685)
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants, M. Fan lifu, M. Hu Bin, Mme Liang shuoling et M. Li Wenjing, ont tous émis des avis d’approbation préalable sur le « consentement à soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen ».
En ce qui concerne cette transaction liée / liée, les opinions indépendantes des administrateurs indépendants, M. Fan lifu, M. Hu Bin, Mme Liang shuoling et M. Li Wenjing, sont les suivantes:
« 1. La création du Fonds pour les investissements liés / liés à la transaction donnera le plein jeu aux compétences particulières de la société en matière d’exploitation axée sur le marché, de fusion et de réorganisation, d’innovation financière, etc., afin de créer de la valeur pour les partenaires et de réaliser une interaction positive entre les ressources industrielles et le capital financier; elle aidera la société à optimiser davantage sa structure d’entreprise et aura un impact positif sur l’amélioration du niveau des bénéfices de la société.
2. Le contenu de la transaction liée / liée est raisonnable et les prix sont justes, ce qui n’affecte pas l’indépendance des activités commerciales de la société. 3. The Consideration and Decision – making Procedures for this related / Connected transaction shall conform to the provisions of Laws, administrative Regulations, Departmental Rules and other normative documents.
Par conséquent, nous croyons que cette transaction liée / liée est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements externes et des règles et règlements internes de la société, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires non liés / liés et les actionnaires minoritaires.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 22e réunion du dixième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable et indépendance des administrateurs indépendants
