[avis sur l’investissement hebdomadaire]:
Selon les statistiques incomplètes du réseau d’énergie éolienne Polaris, au cours de la période couverte par le quatorzième plan quinquennal, la capacité totale installée de planification nationale de l’énergie éolienne en mer dépassera 100 GW, ce qui dépasse les attentes du marché précédent. La piste de course de l’énergie éolienne en mer dispose d’un vaste espace de développement à long terme. En tant qu’élément central de la chaîne industrielle de l’énergie éolienne en mer, le câble en mer présente les caractéristiques d’un obstacle concurrentiel élevé et d’un modèle de concurrence stable, de sorte que la demande de câbles en mer à haute tension augmente Apporter de nouvelles possibilités à l’industrie des câbles sous – marins en augmentant la quantité et le prix, et les principaux acteurs devraient bénéficier des avantages de base, en mettant l’accent sur la recommandation de [ Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ]; Mettre l’accent sur [ Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) ], [ Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) ], etc.;
L’État attache de l’importance au développement de l’économie numérique et l’Internet industriel a été écrit dans le rapport de travail du Gouvernement cinq fois. Cette année, l’Internet industriel a été mentionné pour la première fois pour « accélérer » le développement de l’Internet industriel, ce qui reflète l’ère du double carbone. Le développement de l’Internet industriel et de la fabrication intelligente est imminent. Il s’agit d’une technologie clé pour la transformation de l’intelligence numérique des entreprises traditionnelles, et l’Internet industriel et les possibilités de développement
Selon le rapport financier de janvier de l’opérateur, le nombre d’utilisateurs de 5G en Chine a atteint 758 millions, et la base de développement de l’application 5G a été progressivement consolidée. Internet des objets & Smart Networking car est notre direction d’application prometteuse à long terme, en mettant l’accent sur les possibilités d’investissement dans L’industrie des contrôleurs, des lentilles optiques, des radars laser, des connecteurs, des modules et d’autres industries;
Les dépenses en capital de Baidu et d’ali2021q4 ont considérablement augmenté d’une année sur l’autre, atteignant 4237 milliards de RMB, en hausse de 94,54% d’une année sur l’autre et de 59,05% d’une année sur l’autre. Les dépenses en capital d’Alibaba ont atteint 9253 milliards de RMB, en hausse de 90,04% d’une année sur l’autre; Selon les données de janvier à février 2022, le taux de croissance annuel de janvier à février 2022 était respectivement de 61,46% et 32,53%; En outre, les dépenses en capital des cinq géants du Cloud en Amérique du Nord au cours du quatrième trimestre de 2021 ont connu une croissance relativement rapide. En ce qui concerne les attentes globales pour 2022, nous estimons que la chaîne de l’industrie du cloud devrait se redresser progressivement et nous recommandons de mettre l’accent sur les possibilités d’investissement dans des domaines tels que l’équipement de réseau, les dispositifs optiques, l’équipement de TI et le stockage d’énergie à température contrôlée.
[dynamique industrielle & perspectives d’investissement]:
[Énergie éolienne en mer] la planification nationale de l’énergie éolienne en mer devrait dépasser 100 GW et mettre l’accent sur les possibilités d’investissement des principales entreprises de l’industrie des câbles sous – marins. Selon les statistiques incomplètes du réseau d’énergie éolienne Polaris, au cours de la période couverte par le quatorzième plan quinquennal, la capacité totale installée de planification de l’énergie éolienne en mer dans tout le pays a dépassé 100 GW, et la planification de l’énergie éolienne en mer et les politiques de soutien dans toutes les régions côtières du pays ont été publiées successivement. Entre – temps, avec la réduction progressive du prix et des coûts de construction des éoliennes en mer, l’énergie éolienne en mer en Chine devrait connaître un développement explosif au cours de la période couverte par le quatorzième plan En tant qu’élément important de la chaîne de l’industrie du vent de mer, le câble sous – Marin a un grand espace de marché, une forte certitude de développement, des barrières industrielles élevées, des avantages évidents pour les entreprises de premier plan, un modèle de concurrence stable et une attention particulière aux possibilités d’investissement des entreprises de premier plan. Principales recommandations: [ Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ]; Focus on: [ Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) ], [ Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) ], etc.
[Internet des objets] de nombreux modules ont publié de nouveaux produits / ont réussi la certification, et l’industrie de l’Internet des objets devrait se développer rapidement. Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) release Cat. 1. Les modules slm323 et slm332, équipés de la puce violette Sunshine LTE v8850, peuvent répondre aux besoins des clients en matière de remplacement de solutions et de produits de petite taille. Les produits modulaires peuvent être utilisés dans de nombreux scénarios tels que les compteurs industriels, les équipements partagés, la surveillance de la sécurité, etc., Afin d’accélérer le commerce des produits partenaires dans le domaine de l’Internet des objets à faible consommation d’énergie. Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) LTE – a vehicle Gauge module ag525r – GL a obtenu de nombreuses certifications mondiales. Basé sur la puce Qualcomm sa415m, il améliore encore la sécurité et la précision, et possède une riche expérience de la production de masse, il accélérera l’atterrissage et le commerce du Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Vehicle Gauge module à l’étranger, ce qui permettra au développement de l’industrie de la mise en réseau des véhicules de se poursuivre. Principales recommandations: [ Fibocom Wireless Inc(300638)
[Internet industriel / fabrication intelligente] le livre blanc intitulé 5G TSN Practice and Prospect for Industrial Internet a été publié et la transformation numérique a stimulé la demande d’Internet industriel. Lors du Congrès mondial des communications mobiles de Barcelone en 2022, Zte Corporation(000063) Parallèlement à l’amélioration progressive du niveau de fabrication industrielle de la Chine, l’intelligibilité et la transformation numérique sont devenues des options essentielles pour que les entreprises progressent vers un développement de haute qualité, et de nombreux circuits segmentés, tels que les logiciels industriels, les sectorformes Internet industrielles et les solutions de fabrication intelligentes, devraient bénéficier en permanence; D’autre part, la compétitivité de base de la sector – forme Internet industrielle de la Chine s’est constamment améliorée, la combinaison avec l’industrie manufacturière traditionnelle a encore libéré la productivité de la Chine, et la sector – forme Internet industrielle de la Chine devrait entrer dans le point d’inflexion du développement rapide à l’avenir. Principales recommandations: [ Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) ], [ Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) ], [ Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ], [ Nancal Technology Co.Ltd(603859) ], [ Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) ], [ Unisplendour Corporation Limited(000938)
[tendance du secteur]: Cette semaine (3.7-3.11), l’indice des communications (Shenwan) a chuté de 3,60% dans l’industrie de Shen Wei, se classant au premier rang dans le segment TMT, avec un ratio P / e dynamique de 37,41 et au deuxième rang dans le segment TMT. En ce qui concerne les entrées nettes d’actions de capital – investissement, les cinq premières entrées comprennent Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) (2017 millions d’actions), Sumavision Technologies Co.Ltd(300079) (444000 actions), Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) (3880000 actions), Addsino Co.Ltd(000547) En ce qui concerne les sorties nettes de capitaux propres, les cinq premières sorties comprennent China United Network Communications Limited(600050) (- 31,56 millions d’actions), Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) (- 15,31 millions d’actions), Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) (- 14,96 millions d’actions), Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) (- 11,44 millions d’actions), Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) (- 6,2 millions d’actions).
[points saillants de la semaine] Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) , Fibocom Wireless Inc(300638) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) , Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) , etc.
[Key Company] Industrial Internet / intelligent Manufacturing ( Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) , Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) , Dongguan Yiheda Automation Co.Ltd(301029) , Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) , Shanghai Weihong Electronic Technology Co.Ltd(300508) , Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) , nengke Co., Ltd. Zte Corporation(000063) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , etc.); Nouvelle énergie & véhicule intelligent connecté au réseau (Optical Lens: shunyu Optics, Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Hangzhou Hopechart Iot Technology Co.Ltd(688288) , Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) , etc.; Connecteurs: Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) , Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Shenzhen Deren Electronic Co.Ltd(002055) , Shenglan Technology Co.Ltd(300843) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) , Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) , Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) , Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) , Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) , etc.; Système de navigation: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) etc.); “New Energy +” (Offshore Wind Power: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) ; Liquid Cooling Temperature Control: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) IOT / Power IOT ( Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) , etc.); Informatique en nuage (IDC: 6060 Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) 5 6060 Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) 5 60 Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) 5 Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , sound Network, Bizconf Telecom Co.Ltd(300578) , Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) , etc.); Communications militaires / Internet par satellite ( Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) , Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) , Jushri Technologies Inc(300762) , China Satellite Communications Co.Ltd(601698) , etc.); Opérateurs (China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) , etc.).
Conseils sur les risques: la construction de la 5G n’a pas répondu aux attentes, le développement de l’informatique en nuage n’a pas répondu aux attentes, les frictions commerciales entre la Chine et les États – Unis et la propagation de la maladie de covid – 19.
