Réinitialiser le smartphone: il y a différentes opportunités à différents stades du cycle de vie. Les similitudes et les différences entre le téléphone mobile et l’automobile: la technologie et la consommation sont jumelées, la meilleure entreprise de la chaîne industrielle doit avoir réalisé la combinaison la plus parfaite des deux. [perméabilité] est le premier indicateur de l’investissement dans les smartphones au cours de la Décennie. 15% – 40% – 70% est trois noeuds clés dans le processus d’amélioration de la pénétration des smartphones. Il représente la transformation du système d’évaluation du modèle de concurrence de la croissance de la demande et est le premier indice important pour guider l’investissement. La période d’importation, la période de croissance initiale, la période de croissance tardive et la période de maturité auront toutes des possibilités différentes. Les caractéristiques des produits de consommation sont qu’une marque ne peut pas couvrir tous les segments de la population, et chaque fabricant de téléphones cellulaires a la capacité de définir des limites et d’évoluer. La voie de la croissance d’excellentes entreprises de la chaîne d’approvisionnement: une seule catégorie devient No.1 – avantage de réplication de la sector – forme.
Reprise 2019 – 2021: fin des possibilités d’investissement pour la phase 0 – 1 de la réforme automobile. Le modèle 3 est l’âme de ces trois années de marché. En 2019, Tesla a été témoin de la « renaissance de la mort » et de l’opportunité de sa chaîne industrielle – Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) + Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689) . 2020 est le premier marché de diffusion centré sur Tesla, avec un marché automobile complet au cœur, témoin de la renaissance de nouvelles forces, Great Wall Motor Company Limited(601633) L’année 2021 est la deuxième année de diffusion centrée sur Tesla. De Tesla à la chaîne industrielle de marque indépendante, le facteur de pénurie de cœur a encore catalysé la vitesse de remplacement domestique. Le cœur de la première période est le marché des véhicules entiers et le cœur de la dernière période est le marché des pièces. Les pièces de rechange ont été témoins de l’exposition de plusieurs prototypes de leaders de segment représentés par [ Bethel Automotive Safety Systems Co.Ltd(603596) ]. L’électrification est le principal acteur du marché au cours des trois dernières années, et l’intellectualisation est toujours un rôle de soutien. Les actions américaines [yingweida] + une action [ Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) Le point limite de 15% de la perméabilité moyenne des véhicules Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617)
À l’horizon 2025: Comment choisir les meilleurs bénéficiaires des phases 1 à 10 du changement de voiture? La caractéristique la plus importante de cette phase est: l’offre est insuffisante ou normale! Le produit est roi, la capacité est roi! Les pistes les plus dignes d’investissement sont: 1) la marque leader du circuit complet, les deuxième et troisième marques. Les possibilités d’investissement des deuxième et troisième marques méritent une attention particulière, et les marques indépendantes seront certainement les premières à sortir de 1 à 2. Leader du fournisseur tiers de technologies clés automobiles. La configuration du circuit de batterie a été déterminée. Le circuit de la puce ai sera progressivement clair. Fournisseur de modules automobiles pour le matériel non essentiel.
Actuellement 2022: le plus grand cheval noir ou la voiture idéale et sa chaîne industrielle! L’année 2022 est l’année où le cycle actuel de réforme automobile a été lancé. Le premier trimestre de cette vague de rappel a créé une très bonne occasion pour les stocks qui sont vraiment conformes aux tendances de l’industrie et qui ont une force de course à longue distance. À l’heure actuelle (début 2022), 2 critères pour notre sélection d’actions en 2022: 1) cherchez une deuxième marque d’énergie en dehors de Tesla! Cherchez des variétés qui continuent de bénéficier de l’absence de noyau! Et notre réponse est: le plus grand cheval noir en 2022 ou l’automobile idéale et sa chaîne industrielle! Idéal l9 ou la plus grande explosion d’énergie nouvelle en 2022! Ideal l9 + one est en train de créer une toute nouvelle catégorie de [voitures de luxe pour les utilisateurs domestiques], et le niveau d’explosion mérite une grande attention! La combinaison optimale de configuration de cette chaîne industrielle [ideal car + Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) + Ikd Co.Ltd(600933) Deuxièmement, les parties pertinentes [ Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689) + Bethel Automotive Safety Systems Co.Ltd(603596) + Foryou Corporation(002906) + Shanghai Baolong Automotive Corporation(603197) + Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) + Ningbo Jifeng Auto Parts Co.Ltd(603997) + Kunshan Huguang Auto Harness Co.Ltd(605333) + Ningbo Xusheng Auto Technology Co.Ltd(603305) ] etc. Autres actions de l’ensemble du secteur automobile [ Byd Company Limited(002594) + Xiaopeng automobile + Great Wall Motor Company Limited(601633) + Geely automobile], etc.
Conseils sur les risques: la reprise de la demande de véhicules entiers n’a pas été aussi rapide que prévu, la pénurie d’approvisionnement en puces a dépassé les attentes et le développement de l’industrie de la conduite intelligente n’a pas été aussi rapide que prévu.
