Huarong Chemical Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huatai United Securities Co., Ltd.
Conseils spéciaux
La demande de Huarong Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huarong chemical» et « l’émetteur») d’émettre pour la première fois 120 millions d’actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « l’offre») et d’être cotée au Gem a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen. En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émetteur négocie avec l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommé « Huatai United securities», « sponsor (souscripteur principal) » et « souscripteur principal») pour déterminer le nombre d’actions de cette émission à 120000 000. Le prix de cette offre est de 8,05 RMB / action, ne dépassant pas la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après exclusion de la cotation La plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»). La valeur la plus faible de la valeur médiane de cotation et de la valeur moyenne pondérée du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. Par conséquent, les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au placement stratégique.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs extérieurs. Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 6 millions d’actions est reportée à l’émission hors ligne.
L’émission est finalement effectuée en combinant l’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « banque d’émission en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne dans le cadre de cette émission est de 97,2 millions, soit 81,00% du nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission, et le nombre d’actions émises en ligne est de 22,8 millions, soit 19,00% du nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne est de 120 millions d’actions. Le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel en ligne et hors ligne.
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Huarong Chemical Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au Gem (ci – après dénommée « annonce d’émission»), étant donné que le multiple d’abonnement effectif initial en ligne est de 708400529 fois et plus de 100 fois, l’émetteur et le souscripteur principal décident de lancer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. 20,00% du montant de cette émission (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, soit 24 millions d’actions) sera rappelé en ligne à partir du site Web.
Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 73 200000, soit 61,00% du nombre total d’actions émises, et le nombre final d’actions émises en ligne est de 46 800000, soit 39,00% du nombre total d’actions émises. Après le rappel, le taux de réussite de l’offre en ligne est de Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) 55794%, et le multiple d’abonnement effectif est 345118206 fois.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, le paiement et d’autres aspects de cette émission, comme suit:
1. Conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Huarong Chemical Co., Ltd. Et de l’offre préliminaire d’actions hors réseau sur la liste GEM, les investisseurs qui reçoivent une allocation hors réseau doivent payer intégralement et en temps opportun le capital de souscription de nouvelles actions avant 16 h le 14 mars 2022 (t + 2) en fonction du prix d’émission final et de la quantité d’allocation préliminaire.
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action. Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement ne sont pas verrouillées régulièrement et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de blocage de 10% des actions est de six mois à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à une enquête préliminaire et à une offre d’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de la période de verrouillage pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de verrouillage hors ligne divulgué dans Le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et Les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui participent à la souscription hors ligne.
Résultat final du placement stratégique
Le prix d’émission n’est pas supérieur à la médiane et à la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi qu’à la valeur la plus faible des cotations médianes et pondérées des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs extérieurs. Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques.
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la csrc), aux dispositions spéciales relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières lors de l’offre publique initiale de Gem (annonce No 21 de la csrc [2021]), aux règles de mise en œuvre pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières lors de l’offre publique initiale de Gem à la Bourse de Shenzhen (révisée en 2021) (sz [2021] no 919), Règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale d’actions hors réseau sur le marché de Shenzhen (révision en 2020) (sz [2020] No 483), règles de souscription de l’offre publique initiale d’actions dans le cadre du système d’enregistrement (zsf [2021] no 213), règles de gestion des investisseurs dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions hors réseau (zsf [2018] no 142), Conformément aux règles de gestion des investisseurs hors réseau pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement (zxf [2021] no 212) et à d’autres dispositions pertinentes, l’institution de recommandation (souscripteur principal) a vérifié et confirmé la qualification des investisseurs participant à la souscription hors réseau.
Sur la base des résultats de l’abonnement effectif finalement reçu par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen, l’institution de recommandation (souscripteur principal) établit les statistiques suivantes:
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 10 mars 2022 (jour t). Après vérification, il a été confirmé que les 6 848 objets de placement cotés efficaces gérés par 310 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission ont tous participé à la souscription hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, et le nombre effectif de souscriptions était de 23 889980 000 actions.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes de placement hors ligne et aux méthodes de calcul publiés dans l’annonce préliminaire d’enquête et de promotion sur l’offre publique initiale d’actions de Huarong Chemical Co., Ltd. Et l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « annonce préliminaire d’enquête et de promotion»), l’émetteur et le souscripteur principal ont effectué un placement initial d’actions de la banque émettrice hors ligne, et les résultats préliminaires du placement sont les suivants:
Part des actions effectivement souscrites par les investisseurs dans le nombre d’actions effectivement souscrites et distribuées dans tous les types d’investisseurs émis hors réseau
Proportion du nombre de catégories (10 000 actions) Proportion du nombre de catégories (10 000 actions) Proportion du nombre total d’actions
Investisseurs de catégorie a 12 Zhejiang Starry Pharmaceutical Co.Ltd(603520) 52,77% 51 276839 70,05% 004068580%
Investisseurs de catégorie B 1217200,51% 4424360,60% 003635001%
Investisseurs de catégorie C 1115874046,72% 2148072529,35% 001925164%
Total 23883980100,00% 732 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00,00%
Note: si le total n’est pas conforme à la somme des valeurs de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Parmi eux, 260 actions restantes ont été attribuées à des « Fonds hybrides d’investissement en valeurs mobilières avec une configuration flexible pour l’exploitation fermée de trois ans de l’innovation scientifique et technologique Boc International (China) Co.Ltd(601696)
L’arrangement préliminaire de placement ci – dessus et les résultats sont conformes aux principes de placement publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion. Voir le tableau ci – joint pour plus de détails sur le placement initial final de chaque objet de placement.
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne ont des questions au sujet des résultats préliminaires du placement hors ligne publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huatai United Securities Co., Ltd.
Personne de contact: Département des marchés boursiers
Tel: 0755 – 81902090
Adresse électronique de contact: [email protected].
Contact address: Floor 27 and 28, Fund Building, 5999 Yitian Road, Futian District, Shenzhen
émetteur: sponsor of Huarong Chemical Co., Ltd. (principal souscripteur): Huatai United Securities Co., Ltd. 14 mars 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Huarong Chemical Co., Ltd. Et de la distribution préliminaire sous le réseau d’inscription GEM) Page scellée)
Huarong Chemical Co., Ltd. (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Huarong Chemical Co., Ltd. Et de la distribution préliminaire sous le réseau d’inscription GEM)
Annexe de Huatai United Securities Co., Ltd.: liste préliminaire des placements des investisseurs hors ligne
Numéro de série nom de l’investisseur nom de l’objet de placement nombre d’abonnements au compte de titres nombre d’abonnements nombre d’abonnements nombre d’abonnements nombre d’abonnements classification du montant d’abonnements (10 000 actions) quantité d’abonnements (actions) (Yuan)
1 China Life Insurance Company Limited(601628) Shanghai No.4 régime de rente professionnelle 089920227845001830814737940 a 4 China Life Insurance Company Limited(601628) Pension Insurance Co., Ltd. Anhui No.1 régime de rente professionnelle 08992019545001830814737940 a 5 China Life Insurance Company Limited(601628) Pension Insurance Co., Ltd. Anhui No.4 régime de rente professionnelle 089920180145001830814737940 a 6 China Life Insurance Company Limited(601628) Pension Insurance Co., Ltd. Hunan Province (No.3) Professional rente plan
