Zhaoxin Media Advertising Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal): AXin Securities Co., Ltd.
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale d’actions de zhaoxin Media Advertising Co., Ltd. (ci – après appelée « émetteur » ou « zhaoxin Media ») et d’inscription au Gem (ci – après appelée « offre ») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen et a été approuvée pour inscription par le document zjxk [2022] No 6 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
L’offre adopte finalement un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), Le placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « émission hors ligne») et le placement hors ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne») sont combinés.
L’émetteur négocie avec l’établissement de recommandation (souscripteur principal) AXin Securities Co., Ltd. (ci – après dénommé « établissement de recommandation (souscripteur principal) » pour déterminer que le nombre d’actions émises est de 50 millions d’actions et que le prix d’émission est de 39,88 RMB par action. Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance pension de base établi par voie d’offre publique après L’exclusion de la cotation la plus élevée. Le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et la valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée de la cotation du Fonds d’assurance conformément aux mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, de sorte que les filiales concernées de l’institution de Recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements.
Les investisseurs de placement stratégique de cette émission sont composés de cadres supérieurs de l’émetteur, de plans spéciaux de gestion d’actifs pour le personnel de base et d’autres investisseurs stratégiques. Le nombre final d’actions de placement stratégique est de 4388163 millions, soit environ 8,78% du nombre de cette émission. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique est de 56611837 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme d’allocation et de rappel en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne après l’allocation et le rappel stratégiques était de 33611837 millions, soit 73,69% du nombre d’actions émises après déduction du nombre d’allocations stratégiques; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 12 millions, ce qui représente 26,31% du nombre d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne est de 45611837 millions d’actions. Le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne est déterminé en fonction de la situation de rappel.
Zhaoxin Media a émis 12 millions d’actions de “zhaoxin Media” par le biais du système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen le 11 mars 2022 (jour t).
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 15 mars 2022 (t + 2).
1. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de zhaoxin Media Advertising Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions hors réseau au GEM, payer intégralement le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité initiale d’actions attribuées avant 16 h le 15 mars 2022 (jour t + 2). Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de zhaoxin Media Advertising Co., Ltd. Et de la signature de la souscription en ligne de la cotation au GEM, afin de s’assurer que son compte de capital dispose toujours d’un Fonds de souscription complet de nouvelles actions le 15 mars 2022 (t + 2). Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, la période de restriction à la vente des actions attribuées dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre du placement stratégique auquel participent les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 12 mois; La période de restriction partielle à la vente de 50% des actions attribuées aux autres investisseurs stratégiques est de 12 mois et la période de restriction partielle à la vente de 50% des actions attribuées aux autres investisseurs stratégiques est de 24 mois. La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre d’infractions commises par les objets de placement dans des secteurs tels que le Conseil d’administration de la science et de l’innovation, le Conseil d’administration de GEM et le Conseil d’administration principal est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne doit pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés au Conseil d’administration, au Conseil d’administration et au Conseil principal.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
Abonnement en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shenzhen, l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur l’abonnement à l’émission en ligne. Le nombre effectif de comptes d’abonnement à l’émission à prix fixe en ligne était de 12 354437, le nombre effectif d’actions d’abonnement était de 104717 839500, le nombre total de numéros d’attribution était de 209435 679 et le numéro de départ de l’émission était de 00000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) – 0 Qingdao Kingking Applied Chemistry Co.Ltd(002094) 35679.
Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de zhaoxin Media Advertising Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au GEM, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 8 726,48 663 fois, plus de 100 fois. 20% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, soit 91225 millions d’actions) du nombre de nouvelles actions offertes au public après déduction du nombre final d’offres stratégiques. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élevait à 24 489337, soit 53,69% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 21 125000, ce qui représente 46,31% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) 08707%, et le multiple d’abonnement effectif est 495764419 fois.
Tirage au sort en ligne
L’établissement de recommandation (souscripteur principal) et l’émetteur procéderont au tirage au sort du numéro de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot
émetteur: Agence de recommandation de zhaoxin Media Advertising Co., Ltd. (souscripteur principal): Anxin Securities Co., Ltd. 14 mars 2022 (page de signature)
