Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd.
Annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Conseils spéciaux
La demande de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « tengyuan Cobalt Industry», « émetteur» ou « société») pour l’offre publique initiale de 31 486900 actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par les membres du Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
L’émetteur a négocié avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour déterminer que le nombre d’actions émises était de 31 486900 et que le prix d’émission était de 173,98 yuan / action, toutes les nouvelles actions étant émises sans transfert d’actions anciennes. Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de rente d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de rente d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») sont cotés à la médiane et à la moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi
Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique s’élève à 6 973800, soit 20% du nombre d’actions émises.
Sur la base du prix d’émission définitif, le placement stratégique de l’émission se compose de cadres supérieurs de l’émetteur, de plans spéciaux de gestion d’actifs pour le personnel de base et d’autres investisseurs stratégiques. Le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur est de 402333 300, soit 1,28% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions de placement stratégique d’autres investisseurs stratégiques s’élevait à 5 632829 millions, soit 17,89% de l’offre. Le nombre final d’actions de placement stratégique est de 6 305162, soit 19,17% du nombre d’actions émises. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique est de 262218 800 actions reportées à l’émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme d’allocation et de rappel en ligne, après l’allocation et le rappel stratégiques, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 17 895238, soit 70,31% du nombre d’actions émises après déduction du nombre d’allocations stratégiques; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 75565 millions, ce qui représente 29,69% du nombre d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques. Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. Et de l’inscription de nouvelles actions sur Gem (ci – après dénommée « annonce de l’offre de nouvelles actions»), l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel en raison du multiple initial effectif d’abonnement en ligne de 914077086 fois, plus de 100 fois. 20% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 5 905500 actions) de la quantité d’émission après déduction de la quantité finale de placement stratégique seront rappelés en ligne à partir du site Web. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors réseau est de 12804738 millions, soit 50,31% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’actions de placement stratégique; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 12 647000, soit 49,69% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de l’offre en ligne est de 00183098173%, et le multiple d’abonnement effectif est 546155096 fois. Le paiement des abonnements en ligne et hors ligne pour cette émission a pris fin le 10 mars 2022 (t + 2). Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
Sur la base des données fournies par la Bourse de Shenzhen et la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne dans le cadre de ce placement stratégique. Les résultats sont les suivants:
Placement stratégique
Le prix d’émission n’est pas supérieur à la médiane et à la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi qu’à la médiane et à la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la valeur la plus faible étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer
Sur la base du prix d’émission définitif, le placement stratégique de l’émission se compose de cadres supérieurs de l’émetteur, de plans spéciaux de gestion d’actifs pour le personnel de base et d’autres investisseurs stratégiques. Le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur est de 402333 300, soit 1,28% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions de placement stratégique d’autres investisseurs stratégiques s’élevait à 5 632829 millions, soit 17,89% de l’offre. Le nombre final d’actions de placement stratégique est de 6 305162, soit 19,17% du nombre d’actions émises. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique est de 262218 800 actions reportées à l’émission hors ligne.
Au 3 mars 2022 (t – 3), l’investisseur stratégique avait versé l’intégralité du Fonds de souscription à temps. Conformément aux dispositions pertinentes de l’accord de placement stratégique signé par l’émetteur et l’investisseur stratégique, les résultats de ce placement stratégique sont déterminés comme suit:
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique quantité attribuée (actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes (mois)
1 China North Industry Co., Ltd. 16093802799993240 12
2 Saic Motor Corporation Limited(600104) 14369462499986508 12
3 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 114955719999922686 12
40 Wanxiang 123 Co., Ltd. 8621681499999864 12
5 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 57477899999987644 12
6 China Securities Co.Ltd(601066) tengyuan cobalt industry Strategy No. 14023336999789534 12
Plan de gestion des actifs collectifs de placement
Total Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 2104999748476 –
Note: la période de restriction des ventes commence à compter de la date à laquelle les actions émises publiquement sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 12067797
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 209955532206
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne (actions): 579203
4. Montant de l’abandon de la souscription par l’investisseur en ligne (RMB): 100769 737,94
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 12804738
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 222776 317,24
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs hors ligne (actions): 0
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (RMB): 0
Restrictions proportionnelles hors ligne
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Le nombre d’actions dont la vente hors ligne est limitée à six mois dans le cadre de cette offre est de 1 284055, soit environ 10,03% de l’offre hors ligne totale et 4,08% de l’offre publique totale.
Souscription par l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Toutes les actions abandonnées par les investisseurs en ligne et hors ligne sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 579203 et le montant de la souscription est de 100769 737,94 RMB. Le nombre d’actions souscrites par l’établissement de recommandation (souscripteur principal) représente 1,84% du nombre total d’actions émises.
Le 14 mars 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (souscripteur principal) transférera le Fonds de souscription et le Fonds d’allocation de guerre à l’émetteur en même temps que le Fonds collecté pour l’émission en ligne et hors ligne après déduction des frais de recommandation de souscription. L’émetteur soumet une demande d’enregistrement d’actions à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited pour enregistrer les actions souscrites sur le compte de titres désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs en ligne et hors ligne ont des questions au sujet des résultats de l’émission publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec le souscripteur principal Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Les coordonnées sont les suivantes:
Tel: 010 – 66553415, 010 – 66551285
Adresse électronique de contact: [email protected].
Contact: Département des marchés financiers
émetteur: Agence de recommandation (souscripteur principal) de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd.: Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 14 mars 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page scellée de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. Et de son inscription au GEM)
émetteur: Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198) date
