Liaoning HESHI Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Central China Securities Co.Ltd(601375)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommée « offre») par Liaoning He Ophthalmology Hospital Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « He ophthalmology» ou « émetteur») et d’inscription au Gem a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Central China Securities Co.Ltd(601375) Le prix de cette offre est de 42,50 RMB / action, ne dépassant pas la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après exclusion de la cotation La plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»). La valeur la plus faible est la valeur médiane de cotation et la valeur moyenne pondérée du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, etc.
Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre l’offre stratégique initiale et l’offre stratégique finale est de 1525 millions d’actions reportées à l’offre hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant des actions a non restreintes et la valeur marchande des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne, après le rappel de la distribution stratégique, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 21 807500, soit 71,50% du nombre total d’actions émises; Le nombre initial d’actions émises en ligne était de 8 682500, soit 28,50% du nombre total d’actions émises.
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem de Liaoning Hospital Group Co., Ltd. (ci – après appelée l ‘« annonce de l’offre »), l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel En raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 968693995 fois, plus de 100 fois. 20% (6,1 millions d’actions) du nombre d’actions émises seront rappelées en ligne. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 15 707500, soit 51,50% du total de l’émission; Le nombre final d’actions émises en ligne était de 14 792500, soit 48,50% du total de l’émission. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux de réussite final de l’émission en ligne est de 00175675132% et le multiple d’abonnement est de 569232530 fois.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 14 mars 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
1. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Liaoning HESHI ophthalmologic Hospital Group Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions de placement hors ligne sur GEM, payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et du nombre d’actions attribuées avant 16 h le 14 mars 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action et remplir les remarques selon les spécifications. Si l’objet de placement ne dispose pas d’un fonds suffisant pour une seule nouvelle action, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour seront nulles et non avenues, et les conséquences qui en résultent seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’actions émises, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Pendant la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à chaque secteur du marché boursier de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier l’avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui ont participé à la souscription hors ligne. Résultat final du placement stratégique
Le prix d’émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance Après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs.
En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 10 mars 2022 (jour t). Après vérification, il a été confirmé que les 7 504 objets de placement à cotation valide gérés par 334 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission avaient tous effectué des souscriptions hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, et que le nombre effectif d’souscriptions était de 56 548200 000 actions.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes de placement hors ligne et aux méthodes de calcul publiés dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Liaoning HESHI ophthalmologic Hospital Group Co., Ltd. Et de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’inscription au Gem (ci – après appelée « l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion»), l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont effectué un placement initial d’actions émises hors ligne. La souscription effective et le placement initial de divers investisseurs hors réseau sont indiqués dans le tableau suivant:
Catégorie d’investisseurs nombre d’actions effectivement souscrites proportion du nombre d’actions effectivement attribuées hors réseau proportion du nombre d’actions effectivement attribuées hors réseau proportion du nombre total d’actions achetées (10 000 actions) Proportion du nombre total d’actions effectivement attribuées hors réseau proportion du nombre total d’actions achetées (10 000 actions)
Investisseurs de catégorie a 317139056,08% 12235119 77,89% 003857013%
Investisseurs de catégorie B 231200,41% 438830,28% 001897492%
Investisseurs de catégorie C 246031043,51% 342849821,83% 001394147%
Total 5654820100,00% 15707500100,00%
Note: en cas d’écart entre le nombre total et le nombre final de la somme de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Parmi eux, 1 524 actions restantes ont été attribuées à l’objet de placement géré par « Ruiyuan Fund Management Co., Ltd.» conformément aux principes de placement hors ligne énoncés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion, à savoir « Ruiyuan zhenjin Allocation of Two – year Holding Hybrid Securities Investment Fund». Voir le tableau ci – joint: liste préliminaire des placements des investisseurs hors ligne pour plus de détails sur l’attribution finale de chaque objet de placement. Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne susmentionnés ont des questions au sujet des résultats préliminaires du placement hors ligne publiés dans le présent avis, veuillez communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): Central China Securities Co.Ltd(601375)
Tel: 010 – 57058347, 010 – 57058348
Contact: siège social du marché des capitaux
Émis par: Liaoning Hospital for Ophthalmology Group Co., Ltd. Institution de recommandation (souscripteur principal): Central China Securities Co.Ltd(601375) 14 mars 2022 (cette page n’a pas de texte, est Annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Liaoning HESHI Ophthalmology Hospital Group Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions de placement sous Gem listing net (scellée)
Émis par: Liaoning HESHI ophthalmologic Hospital Group Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Liaoning HESHI ophthalmologic Hospital Group Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions sous Gem listing net)
Agence de recommandation (souscripteur principal): Central China Securities Co.Ltd(601375)
Numéro de série nom de l’investisseur nom de l’objet de placement nombre d’abonnements nombre d’actions attribuées catégorie / 10 000 actions / actions
1 Bohai Securities Co., Ltd. Bohai Securities Co., Ltd. 10101408 C
2 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
3 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Great Wall fuxiang 3 Single asset management plan 140195 C
4 Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) 10101408 C
5 First Capital Securities Co.Ltd(002797) chuangying Xinxiang No.26 Directional asset management plan 150209 c
6 First Capital Securities Co.Ltd(002797) chuangying Xin share no.27 Directional capital