Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale de 45 453400 actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommées « offre») présentée par Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « Harbin Welding huatong» ou « émetteur») a été examinée et approuvée par les membres du Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) China Securities Co.Ltd(601066) Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance pension de base établi par voie d’offre publique après L’exclusion de la cotation la plus élevée. Le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et la valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée de la cotation du Fonds d’assurance conformément aux mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, de sorte que les filiales concernées de l’institution de Recommandation n’ont pas besoin de participer au placement stratégique.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs extérieurs. Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final est de 227267 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes ou des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 32 494400, soit 71,50% du nombre total d’actions émises; Le nombre initial d’actions émises en ligne était de 12 954000, soit 28,50% du nombre total d’actions émises. Conformément au mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au Gem (ci – après appelée « annonce d’émission»), l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 862898915 fois, supérieur à 100 fois. 20% (arrondi à la hausse, c’est – à – dire 9091 millions d’actions) des actions émises seront rappelées en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 23 408400, soit 51,50% du total de l’émission; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 22 045000, soit 48,50% du total de l’émission. Après le rappel, le taux de réussite de l’offre de prix en ligne est de 00197217881% et le multiple d’abonnement est de 507053416 fois. Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 14 mars 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
1. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire d’actions hors réseau cotée au GEM, payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et du montant de l’allocation préliminaire d’actions avant 16 h le 14 mars 2022 (t + 2). Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action. Si un même objet de placement reçoit plus d’une nouvelle action le même jour, assurez – vous de payer intégralement chaque nouvelle action et de remplir les remarques conformément aux spécifications. Si l’objet de placement ne dispose pas d’un fonds suffisant pour une seule nouvelle action, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour seront nulles et non avenues, et les conséquences qui en résultent seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement ne sont pas verrouillées régulièrement et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de blocage de 10% des actions est de six mois à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à une enquête préliminaire et à une offre d’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de la période de verrouillage pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de verrouillage hors ligne divulgué dans Le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Une cotation valide lorsqu’un investisseur hors réseau n’a pas participé à la souscription hors réseau ou n’a pas entièrement souscrit, ou qu’un investisseur hors réseau qui a obtenu un placement préliminaire n’a pas versé le Fonds de souscription en temps opportun et en totalité conformément au prix d’émission final et à la quantité attribuée, Il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne peuvent pas participer à l’enquête hors ligne et à l’achat de projets pertinents sur les marchés boursiers de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui participent à la souscription hors ligne.
Résultat final du placement stratégique
Le prix d’émission n’est pas supérieur à la médiane et à la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi qu’à la valeur la plus faible des cotations médianes et pondérées des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs extérieurs. Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques.
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 10 mars 2022 (jour t). Après vérification et confirmation, tous les 6 471 objets de placement cotés en ligne gérés par 325 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission ont fait l’objet d’une souscription hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, avec un montant effectif de 8 542740 000 actions.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes et aux méthodes de calcul de l’offre publique initiale d’actions de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Et à l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion»), l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont procédé à l’offre publique initiale d’actions. La souscription effective et le placement initial de divers investisseurs hors réseau sont indiqués dans le tableau suivant:
Conformément aux principes de distribution hors ligne stipulés dans l’annonce préliminaire d’enquête et de promotion, les informations relatives à l’attribution de divers investisseurs sont les suivantes:
Proportion du nombre d’actions effectivement souscrites par catégorie d’objets de placement par rapport au nombre total d’actions effectivement distribuées initialement par rapport au nombre total d’actions achetées par divers investisseurs (10 000 actions) émis en fin de compte hors réseau (10 000 actions) Proportion du nombre de lignes
Investisseurs de catégorie a 394131000 46,14% 16897996 72,19% 004287406%
Investisseurs de catégorie B 51 480,00 0,60% 140474 0,60% Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 710%
Investisseurs de catégorie C 4 549950,00 53,26% 636993027,21% 00140000%
Total 8 542740,00 100,00% 2 3408400100%
Note: en cas d’écart entre le nombre total et le nombre final de la somme de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Parmi eux, 422 actions restantes ont été attribuées au Fonds d’investissement en valeurs mobilières (lof) sous la direction de China Europe Fund Management Co., Ltd. Conformément aux principes de placement hors ligne énoncés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion. L’arrangement et les résultats de placement ci – dessus sont conformes aux principes de placement publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion. Voir le tableau ci – joint pour plus de détails sur l’attribution finale de chaque objet de distribution.
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne ont des questions au sujet des résultats préliminaires du placement hors ligne publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Tel: 010 – 86451545, 010 – 86451546
Contact: equity capital market Department
Émis par: sponsor (principal souscripteur) de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd.: China Securities Co.Ltd(601066) 14 mars 2022 Annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions de Welding Industry Co., Ltd. Et de l’émission d’actions sous le réseau Gem listing
Émis par: Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte, il s’agit de China Securities Co.Ltd(601066)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Nom de l’investisseur séquentiel nom de l’objet de placement nombre d’abonnements nombre d’actions attribuées (10 000 actions) Nombre d’actions (actions)
1 Shanghai Jinyuan Asset Management Partnership Jinyuan asset yinfu Family Wealth Management Fund 15 Tecon Biology Co.Ltd(002100) C (Limited Partnership)
2 Xiamen International Trust Co., Ltd. Xiamen International Trust Co., Ltd. Compte propre 15 Tecon Biology Co.Ltd(002100) C
3 Shanghai Jinyuan Asset Management Partnership Jinyuan Asset Yingjia Family Wealth Management Private Equity Certificate 15 Tecon Biology Co.Ltd(002100) C (Limited Partnership) Securities Investment Fund
4 Founder Securities Co.Ltd(601901) Founder Securities Co.Ltd(601901)
