Formulaire d’avis de vérification du Conseiller financier indépendant pour le rapport de restructuration
Nom de la société cotée Hangzhou Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Co., Ltd. Consultant financier indépendant nom de Huatai United Securities Co., Ltd.
Titre abrégé Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Code de titre Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Type de transaction achat √ vente □ Autres méthodes □
Transfert d’actifs achetés par émission d’actions
L’autre partie est Hangzhou Paradise Silicon Valley
Hangshi Equity Investment Partnership
(société en commandite), Lee Heng
Si l’investissement en actions de la contrepartie Lee et Jinggangshan leheng constitue une transaction liée
Une société de personnes (société en commandite);
Paire de transactions pour la collecte de fonds de contrepartie
Pas plus de 35 personnes admissibles
Objet spécifique de la pièce.
Émission d’actions oui collecte simultanée de fonds de contrepartie oui
Il est jugé que la transaction ne constitue pas une restructuration importante des actifs.
Si la base de la restructuration appartient au Bureau de la restructuration
Si l’approbation de la c
Inscription sur la liste des restructurations
La société cotée a l’intention d’acheter 976687% des actions de Hangzhou Changyi Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Changyi technology») détenues conjointement par Hangzhou Paradise Silicon Valley hangshi Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Lee Heng Lee et jinggungshan leheng Equity Investment Partnership (Limited Partnership) en émettant des actions. En outre, il est proposé de lever des fonds de contrepartie pour l’émission d’actions à un maximum de 35 objets spécifiques qualifiés dans l’introduction au plan de restructuration, le montant total des fonds de contrepartie collectés ne dépassant pas 276,7 millions de RMB.
Le prix de transaction de 976687% des capitaux propres de Changyi Technology, l’actif faisant l’objet de la transaction, est basé sur le rapport d’évaluation des actifs (ZHONGLIAN Bao Bao Bao Zi [2022] no 286) publié par l’Agence d’évaluation des actifs ZHONGLIAN Appraisal, qui est déterminé par les parties à la transaction par voie de négociation, et le prix de transaction final est déterminé à 276,7 millions de RMB.
Opinion du Conseiller financier indépendant sur la vérification de l’exhaustivité du matériel
Numéro de série article Oui / non Remarques
Sans objet
1 si le texte du rapport de restructuration satisfait aux exigences du chapitre III de la directive 26. – Oui.
Si l’accord ou le contrat de restructuration, l’engagement et la Déclaration de la contrepartie et la communication sont soumis
2 Résolution du Conseil d’administration et avis des administrateurs indépendants sur le plan de restructuration dépassé, et avis du Conseil d’administration sur la restructuration oui
Exhaustivité, respect des procédures légales et validité des documents juridiques présentés
Description, etc.
3. Les restructurations impliquant des banques, des assurances, des valeurs mobilières, des contrats à terme, des fiducies, des publications médiatiques, etc., ne s’appliquent pas.
Si les actifs et les entreprises de l’industrie spéciale sont injectés, le superviseur de l’industrie concernée est – il fourni?
Note d’information ou document sur le processus d’approbation du Ministère. (le cas échéant)
Si le rapport du Conseiller financier indépendant et le formulaire d’opinion de vérification sont soumis. Conseiller financier indépendant
4 demander si le rapport est conforme à la section I du chapitre IV de la norme 26 et si le conseiller financier indique:
Exigences de citation.
5 si un avis juridique est présenté. L’avis juridique est – il conforme à la directive 26?
Exigences de la section II du chapitre IV.
Informations financières pertinentes relatives à la restructuration. Les données financières pertinentes sont – elles conformes à l’article 26?
Exigences de l’article 63 de la directive 6. Si le rapport de prévision des bénéfices n’est pas fourni volontairement et si le rapport de prévision des bénéfices est conforme au rapport de réévaluation
Les exigences de l’article 22 des mesures d’organisation et de l’article 64 de la directive 26.
Un rapport d’évaluation ou un rapport d’évaluation des actifs impliqués dans la restructuration. Rapport d’évaluation des actifs ou
Le rapport d’évaluation est – il conforme à l’article 20 des mesures de restructuration et à la directive 26?
7 les prescriptions de la section IV du chapitre IV; Si le Conseil d’administration et les administrateurs indépendants expriment leur avis conformément aux dispositions
Voir Si le rapport de restructuration est établi en utilisant une méthode d’évaluation fondée sur les attentes en matière de revenus futurs
Donne des conseils spéciaux.
8. État de la restructuration et Mémorandum sur le processus de transaction. Si le Mémo de transaction correspond oui
Satisfaire aux exigences de l’article 42 des mesures de redressement.
Rapport d’auto – inspection du marché secondaire. Si le rapport d’auto – inspection du marché secondaire est conforme à la norme no 26
9 les exigences de l’article 66 des directives; Si l’initié et le plan d’urgence envoient un dépôt
En cas de divergence, si la demande est présentée de nouveau au besoin.
Si l’article 5 du document no 128 existe, la société cotée indique – t – elle suffisamment
10. Il n’y a pas d’opérations d’initiés, comme les initiés et les membres de la famille immédiate des renseignements d’initiés liés au certificat, sans objet.
Et soumettre les instructions pertinentes à la bourse. (le cas échéant)
Les actifs faisant l’objet de la transaction comprennent l’établissement du projet, la protection de l’environnement, l’accès à l’industrie, l’utilisation des terres, la planification,
11. La première résolution du Conseil d’administration de cette transaction ne s’applique pas à la construction et à d’autres questions relatives à l’approbation.
Si le certificat de licence correspondant a été obtenu et soumis à l’échange avant l’annonce ou si
Documents d’approbation des autorités compétentes.
Avant l’annonce de la première résolution du Conseil d’administration pour cette transaction, Lee Heng Lee, l’une des contreparties de cette transaction, traite des actifs que la société cotée a l’intention d’acheter. Avant la première résolution du Conseil d’administration de cette transaction de souscrire à la nouvelle annonce de Changyi Technology, Le vendeur d’actifs a légalement le droit complet d’avoir le capital social de l’actif sous – jacent 39474912 documents d’instruction, et il n’y a pas de restriction ou d’interdiction de transfert des documents d’instruction; Si les actifs devant être achetés par l’industrie et le commerce pour un montant de 10 000 yuans sont des droits d’utilisation des terres, des droits miniers et d’autres droits sur les ressources, des procédures documentées et des certificats de propriété correspondants doivent être fournis. Et les documents explicatifs des actifs en actions sous – financés qui ont les conditions de développement ou d’exploitation correspondantes. Procédures d’enregistrement des modifications enregistrées au nom de Changyi Technology. À la date de publication du rapport de restructuration de l’opération, les procédures d’enregistrement des modifications susmentionnées ont été achevées.
La société cotée a l’intention d’acheter des actifs en émettant des actions, et l’année et la période les plus récentes
Le rapport financier et comptable est soumis à l’avis de réserve, à l’avis négatif ou à l’avis non émis par l’expert – comptable agréé.
Si le rapport d’audit exprimant l’opinion de la loi n’est pas applicable conformément à l’article 43 des mesures de restructuration
Article soumettre des avis spéciaux de vérification des comptables publics certifiés. Si l’avis spécial de vérification indique la phase
L’influence significative sur les questions liées à l’opinion d’audit non standard a été éliminée ou sera adoptée.
La transaction secondaire est éliminée.
Lorsqu’une restructuration importante implique l’ajout d’actions, par exemple en ce qui concerne l’acquisition ou les participations dans des actions connexes
14 Obligation modifiée de divulgation de l’information, si le résumé du rapport d’acquisition est présenté et divulgué en même temps S / o
Ou un rapport de variation des capitaux propres.
15 la différence entre le rapport de restructuration publié par le conseiller financier indépendant et le plan est la suivante:
Table.
Actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs de la société cotée, tous les administrateurs de la société cotée,
Les autorités de surveillance, les cadres supérieurs, les contreparties à la restructuration des actifs importants, et
16 les personnes liées à la restructuration, telles que les sujets responsables de la mise en œuvre de mesures spécifiques pour remplir le bénéfice par action, sont:
Documents d’engagement émis. Si le contenu de l’engagement est conforme aux mesures de restructuration et à la norme no 26
Les dispositions des règles pertinentes, telles que les règles de cotation des actions 11.11.2, et
Information véridique, exacte, complète et conforme au plan de restructuration.
Si les questions importantes de restructuration des actifs sont traitées conformément aux lignes directrices pour le traitement des affaires des sociétés cotées
17 no 10 – restructuration des actifs importants en fonction des conditions anormales de négociation des actions et de la non – application
Non réception de l’avis d’ouverture d’une enquête divulgation simultanée de l’avis d’alerte aux risques généraux ou spéciaux
Avis de rappel (applicable lorsque le plan de redressement est divulgué pour la première fois).
Si les « initiés » de la « zone d’affaires des sociétés cotées » de l’échange ont réussi ou non
Dans la colonne 18, remplissez les intermédiaires et les opérateurs concernés engagés dans la réorganisation des actifs importants.
Nom et identité de la personne.
Si le conseiller financier indépendant traite de l’industrie et de la transaction de restructuration en cours dans le cadre du système de séparation
19 type, mode de paiement, avis sur l’état de l’enregistrement et de l’inspection, et la société cotée chargée est:
Remplissez.
Opinion du Conseiller financier indépendant sur la vérification du rapport de restructuration
Numéro de série article Oui / non remarques / sans objet
Si le conseiller financier indépendant pour cette réorganisation n’existe pas conformément à la fusion et à la réorganisation des finances
1. Les mesures de gestion des activités des conseillers commerciaux et les mesures de restructuration ne peuvent pas être considérées comme des finances indépendantes.
Conseiller en affaires, ne pas accepter de nouvelles opérations de fusion et de réorganisation, etc.
Si la société cotée et ses administrateurs et cadres supérieurs actuels ne sont pas impliqués
Le crime présumé fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une violation présumée de la loi par la c
Les circonstances dans lesquelles une enquête sera ouverte; Dans l’affirmative, est – ce conforme à l’article 40 des mesures de redressement?
Les dispositions de l’article 3, paragraphe 3. – Oui.
Les administrateurs et les cadres supérieurs actuels des sociétés cotées au cours des 36 derniers mois sont:
