Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de
Politique industrielle et type de transaction
De
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Conseiller financier indépendant
Date de signature: mars 2002
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « le conseiller financier indépendant ») accepte Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Les avis de vérification du Conseiller financier indépendant sont fondés sur les exigences des documents normatifs tels que les lignes directrices pour l’application des règles de surveillance – catégorie d’inscription no 1 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et les lignes directrices pour l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 8 – restructuration des actifs importants de la Bourse de Shenzhen, conformément aux normes commerciales et aux codes d’éthique généralement reconnus de l’industrie des valeurs mobilières, et sur l’honnêteté et la crédibilité. Une attitude diligente et consciencieuse est émise après avoir fait preuve de diligence raisonnable et vérifié soigneusement les documents de déclaration et de divulgation pertinents des sociétés cotées afin de fournir des références à la c
En tant que conseiller financier indépendant pour l’opération, les observations formulées à cet égard sont fondées sur l’hypothèse que les parties à l’opération s’acquittent pleinement de toutes leurs obligations et assument l’entière responsabilité conformément aux modalités des accords et engagements pertinents, et le conseiller financier indépendant fait la déclaration suivante:
1. Le conseiller financier indépendant n’a aucune relation avec les parties à la transaction. Le conseiller financier indépendant émet les avis de vérification du Conseiller financier indépendant sur cette transaction conformément aux principes d’objectivité et d’impartialité.
2. Les documents et documents sur lesquels se fonde la présente opinion de vérification sont fournis par les parties concernées au Conseiller financier indépendant. Les parties concernées sont responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des documents fournis. Les parties concernées garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour la légalité, l’authenticité et l’exhaustivité des documents fournis. L’avis de vérification émis par le conseiller financier indépendant est fondé sur l’hypothèse que les parties à la transaction s’acquittent pleinement de toutes leurs obligations conformément aux modalités et engagements de l’accord pertinent et que, si l’hypothèse ci – dessus n’est pas fondée, le conseiller financier indépendant n’assume aucune responsabilité pour les risques qui en découlent.
Section I avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Jinggangshan leheng Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “jinggangshan leheng”) détient 976687% des actions de Hangzhou Changyi Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “changyi technology” or “subject company”) et collecte des fonds de contrepartie (hereinafter referred to as “the transaction”).
Conformément aux exigences des documents normatifs tels que les lignes directrices pour l’application des règles de surveillance – catégorie d’inscription no 1 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et les lignes directrices pour l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 8 – réorganisation des actifs importants de la Bourse de Shenzhen, Le conseiller financier indépendant a émis les avis de vérification suivants sur les questions liées à l’examen du système de séparation de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) de cette transaction:
I. Si l’industrie ou l’entreprise impliquée dans cette transaction est déterminée par les lignes directrices pour l’application des règles de surveillance – catégorie d’inscription no 1 de la c
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Conformément aux lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées (révisées en 2012) de la c
Exis, l’actif opérationnel de la société sous – jacente, est principalement engagé dans la recherche, le développement, la production et la vente d’équipements de tri de circuits intégrés. Selon la classification et le Code de l’industrie de l’économie nationale (GB / t 4754 – 2017) publiés par le Bureau national de statistique, exis appartient à la fabrication d’équipements spéciaux pour les dispositifs à semi – conducteurs dans le cadre de l’industrie de la fabrication d’équipements spéciaux (Code de l’industrie: c3562); Exis est affilié à l’industrie de la fabrication d’équipements spéciaux (Code de l’industrie: c35) conformément aux lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées (révisées en 2012) publiées par la c
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que l’industrie et l’entreprise impliquées dans cette transaction appartiennent à l’industrie ou à l’entreprise qui soutient principalement la promotion de la fusion et de la réorganisation, comme indiqué dans les lignes directrices pour l’application des règles réglementaires – catégorie d’inscription no 1.
Si le type de transaction impliqué dans cette transaction appartient à la même industrie ou à la fusion et à l’acquisition en amont et en aval
La société cotée prend l’équipement d’essai de circuit intégré comme noyau d’affaires, le produit est principalement l’équipement spécial de circuit intégré. Exis, l’actif opérationnel de la société sous – jacente, est principalement engagé dans la recherche, le développement, la production et la vente d’équipements de tri de circuits intégrés.
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que le type de transaction impliqué dans cette transaction appartient à la m & A du même secteur.
Si cette transaction constitue une réorganisation et une cotation
Avant cette transaction, Zhao Yi était l’actionnaire contrôlant de la société cotée, et Zhao Yi et Xu Xin étaient les contrôleurs effectifs de la société cotée. Zhao Yi détenait directement 23,42% des actions de la société, Xu Xin détenait 6,21% des actions de la société par l’intermédiaire de changchuan Investment, et les deux détenaient 29,64% des actions de la société.
Après l’achèvement de la transaction, sans tenir compte de la collecte de fonds, Zhao Yi détient directement 23,16% des actions de la société, Xu Xin détient 6,15% des actions de la société par l’intermédiaire de changchuan Investment, et les deux détiennent 29,31% des actions de la société. L’actionnaire contrôlant de la société est toujours Zhao Yi, et le Contrôleur effectif est toujours Zhao Yi et Xu Xin couple.
Par conséquent, l’opération n’entraînera pas de changement du droit de contrôle de la société cotée et l’article 13 des mesures administratives de restructuration ne s’applique pas.
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que cette transaction n’entraînera pas de changement de contrôle de la société cotée et qu’elle ne constitue pas une réorganisation et une cotation.
Si la transaction comporte l’émission d’actions
Dans le cadre de cette transaction, la société cotée a l’intention d’acquérir 976687% des actions de Changyi Technology détenues conjointement par hangshi, Lee Heng Lee et Jinggangshan leorange de Paradise Silicon Valley en émettant des actions et en recueillant des fonds de contrepartie. Parmi eux, l’émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie implique l’émission d’actions.
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que cette transaction implique l’émission d’actions.
Si la société cotée a fait l’objet d’une enquête de la c
Selon l’annonce pertinente de la société cotée, l’engagement émis par les administrateurs et les cadres supérieurs actuels et l’information publique de la c
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime qu’il n’y a pas de cas où la société cotée n’a pas été classée par la c
Section II Observations finales du Conseiller financier indépendant
Après vérification des documents relatifs à cette transaction, le conseiller financier indépendant estime que:
1. Les industries et les entreprises impliquées dans cette transaction sont celles qui soutiennent principalement la promotion des fusions et des réorganisations conformément aux lignes directrices pour l’application des règles de surveillance – catégorie d’inscription no 1;
2. Le type de transaction impliqué dans la transaction appartient à la m & a de la même industrie;
3. Cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une inscription sur la liste;
4. Cette transaction implique l’émission d’actions;
5. À la date d’émission de l’avis de vérification, il n’y avait pas de cas où la société cotée n’avait pas été classée par la c
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification des conseillers financiers indépendants de Huatai United Securities Co., Ltd. Sur les politiques industrielles et les types de négociation de cette transaction) Co – parrain du Conseiller financier:
Cai Xiaohui jinhuadong
Li zhaoyu luohao
Conseiller financier parrain:
Cheng Yang Tao Jinsong
Responsable de la Banque d’investissement:
Tang Songhua
Responsable du noyau:
Shao Nian
Représentant légal:
Jiang Yu
Huatai United Securities Co., Ltd.
