Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
À propos de Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Gem émettant des obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(12F, 15f, No.5 Financial Street (Xinsheng Building), Xicheng District, Beijing)
Mars 2002
Déclaration
Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures de gestion de la recommandation»). Les mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées au Gem (à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures de refinancement du gem»), les règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation») et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Sauf indication contraire dans le contexte, les mots et expressions utilisés dans le présent document de recommandation d’émission sont interprétés conformément au prospectus d’émission d’obligations convertibles de sociétés par Gem à des objets non spécifiques.
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3
Informations de base sur le personnel désigné par l’institution de recommandation 3
Informations de base de l’émetteur 4.
Aperçu de cette émission 9.
Vérification de la relation entre l’établissement de recommandation et l’émetteur 20 ans.
Procédures d’examen interne et avis du promoteur Section 2 Engagements de l’institution de recommandation 26 section III Recommandations relatives à l’émission de titres 27.
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission de titres 27.
L’émetteur a respecté les procédures de prise de décisions légales pour cette émission. 3. Explication de l’institution de recommandation selon laquelle l’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières… 4. Explication de l’institution de recommandation selon laquelle l’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse du GEM (essai)… 29.
L’institution de recommandation et l’émetteur engagent un tiers intermédiaire pour vérifier… 36 Section 4 principaux risques de l’émetteur 37.
Risques commerciaux et opérationnels 37.
Risques liés à la mise en œuvre de projets financés par des fonds collectés 39.
Risques propres des obligations convertibles 40.
Risque d’approbation 42.
Risque d’émission 43.
Risque de force majeure 43 section V brève évaluation des perspectives de développement de l’émetteur… 44 annexe I 49.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Informations de base sur le personnel désigné par l’institution de recommandation
Nom de l’institution de recommandation
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) .
Information sur le représentant désigné par l’institution de recommandation
1. Nom du représentant de la recommandation
L’institution de recommandation désigne Zhou Boxing et Hu Jiawei comme représentants de la recommandation pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « émission») par le GEM Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) à des objets non spécifiques. 2. Pratique de la recommandation du représentant de la recommandation
Mr. Zhou Boxing: Graduate Student, sponsor Representative, Chinese Certified Public Accountants. A occupé un poste Guosen Securities Co.Ltd(002736) Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) ( Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) ) actions non publiques; Befar Group Co.Ltd(601678) ( Befar Group Co.Ltd(601678) ) Projet d’émission publique d’obligations convertibles; Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) ( Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) ) Hnac Technology Co.Ltd(300490) ( Hnac Technology Co.Ltd(300490) ) Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) ( Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) ) Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) ( Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) ) grands projets de restructuration des actifs; Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) ( Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) ) Obligations de sociétés, etc. Dans le cadre de la pratique de l’entreprise de recommandation, les règlements pertinents, tels que les mesures de gestion de l’entreprise de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, sont strictement respectés et les dossiers de pratique sont bons.
Mr. Hu Jiawei: sponsor Representative, Chinese Certified Public Accountant. Il a travaillé comme vérificateur dans un cabinet comptable et a commencé à travailler comme banque d’investissement en 2012. Il a été principalement responsable du projet d’introduction en bourse Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ( Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ); Tongsheng Lixing ( Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) ), Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) ( Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) ), RongSheng ultramicro ( Infund Holding Co.Ltd(002141) ), Hengtong Logistic Co.Ltd(603223) ( Hengtong Logistic Co.Ltd(603223) ), Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ( Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ) actions non Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co.Ltd(601216) ( Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co.Ltd(601216) ) Acquisition d’actifs importants. Dans le cadre de la pratique de l’entreprise de recommandation, les règlements pertinents, tels que les mesures de gestion de l’entreprise de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, sont strictement respectés et les dossiers de pratique sont bons.
L’autorisation spéciale du représentant du promoteur est jointe à la lettre de recommandation d’émission. Voir l’annexe I pour plus de détails.
Co – sponsor du projet
Le promoteur a désigné Yan jufu comme co – promoteur du projet pour cette émission.
Ms. Yan jufu, Master of Economics. En 2020, elle a commencé à exercer des activités de banque d’investissement et a participé au projet de refinancement Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444) ( Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444) ). Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de recommandation, les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres et d’autres dispositions pertinentes sont strictement respectées et les dossiers de pratique sont en bon état.
Autres membres de l’équipe de projet
Les autres membres de l’équipe de projet comprennent qifei et Cheng Qian.
Informations de base de l’émetteur
Profil de l’émetteur
Informations de base sur le projet
Nom de l’entreprise Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Nom anglais Luoyang xinqianglian Slewing Bearings Co., Ltd.
Code unifié de crédit social 914103 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 8968xm
Capital social: 193946 351 Yuan
Capital versé 193946 351 Yuan
Représentant légal: Xiao zhengqiang
Date d’établissement de la société: 3 août 2005
Date d’inscription des actions: 13 juillet 2020
Lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen
Code des titres Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Titre abrégé Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Adresse enregistrée: Jiuzhou Road, luoxin Industrial Park
Adresse commerciale: Jiuzhou Road, luoxin Industrial Park, Luoyang City, Henan Province
Code Postal 471800
Tel: 0379 – 65190122
Fax No 0379 – 65190121
Site Internet http://www.lyxqlbearing.com.cn.
E – mail [email protected].
Conception et fabrication de grands roulements rotatifs; Conception et fabrication de roulements de précision; Conception et fabrication de pièces de rechange pour la machine à bouclier; Trempe à moyenne et haute fréquence, traitement des rouleaux de roulement; Vente de pièces forgées, de pièces coulées et de brides; Exercer des activités d’exportation de produits fabriqués par l’entreprise et d’importation de matières premières et auxiliaires, de technologies et d’équipements nécessaires à l’entreprise (à l’exception de ceux dont l’exploitation est limitée par l’État).
Type d’émission et de cotation des titres de l’émetteur recommandés
Les sociétés cotées au Gem émettent des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
Actionnaires de l’émetteur
1. Structure de propriété
Au 30 septembre 2021, la structure du capital social de l’émetteur était la suivante:
Proportion du nombre d’actions du projet (actions)
Actions à conditions de vente limitées 90 809552 46,82%
1. Participation de l’État
2. Participation de la personne morale d’État 668486 0,34%
3. Autres participations nationales 89 434918 46,11%
Dont: 941530 0,49% détenus par des personnes morales nationales non étatiques
Actions détenues par des personnes physiques nationales 78 475496 40,46%
Fonds, produits financiers, etc. 100178925,17%
4. Participation étrangère 706148 0,36%
II. Actions à conditions de vente illimitées 103136 799 53,18%
1. Actions ordinaires RMB 103136 799 53,18%
2. Actions étrangères cotées en Chine
3. Actions étrangères cotées à l’étranger
4. Autres
Iii. Capital social total 193946 351100,00%
2. Participation des dix principaux actionnaires de l’émetteur
Au 30 septembre 2021, les dix principaux actionnaires de l’émetteur détenaient les actions suivantes:
Numéro de série de la restriction à la vente nom de l’actionnaire nature de l’actionnaire nombre d’actions détenues (actions) Nombre d’actions dans les conditions de la proportion d’actions détenues (actions)
1. Personnes physiques à Xiao zhengqiang 3905835020,14% 39058350
2 personnes physiques à xiaogaoqiang 3752665019,35% 37526650
3. Haitong Kaiyuan Investment Co., Ltd. National non – State – owned legal person 2594276313.38%
4 China Life Insurance Company Limited(601628) asset management – Bank Of China Limited(601988) – guoshu Assets other 28245921,46% 2824592 – pipe20 Insurance Assets Management Products
5 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) – xingquan et Run Mixed other 18830620,97% 1883062
