Shanghai guangfa Law Office
À propos de Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Avis juridiques
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Table des matières
Approbation et autorisation de l’émetteur pour cette émission 2. Qualification de l’émetteur pour l’émission en cours 3. Conditions de fond de l’offre de l’émetteur 4. Création de l’émetteur 5. Indépendance de l’émetteur 6. En ce qui concerne le promoteur, l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de l’émetteur… 7. En ce qui concerne le capital social de l’émetteur et son évolution 8. Activités de l’émetteur 9. Opérations entre apparentés et concurrence horizontale 25 X. principaux biens de l’émetteur 11. Droits et obligations importants de l’émetteur 12. Modifications importantes des actifs de l’émetteur et acquisitions et fusions 13. Formulation et modification des Statuts de l’émetteur 14. Règlement intérieur et fonctionnement normal de l’assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de l’assemblée des autorités de surveillance de l’émetteur 15. En ce qui concerne les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de l’émetteur et leurs changements… 16. Impôts sur les émetteurs Protection de l’environnement de l’émetteur et normes de qualité et de technologie des produits 18. Utilisation des fonds collectés par l’émetteur 19. Objectifs de développement des entreprises de l’émetteur 20. En ce qui concerne les poursuites judiciaires, l’arbitrage ou les sanctions administratives… 21. Évaluation des risques juridiques liés au prospectus de l’émetteur 22. Other matters that the Lawyer considers needed to be explained….. 23. Observations finales générales 52.
Shanghai guangfa Law Office
À propos de Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Avis juridique sur l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
À: Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Shanghai guangfa Law Office (hereinafter referred to as “the office”) accepts the entrustment of Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) as Special Legal Adviser for the Application of Issuing convertible Corporate Bond to non – specific objects, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’administration de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse (pour la mise en œuvre à titre expérimental), Règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés de valeurs mobilières publiques no 12 – avis juridique et rapport de travail des avocats sur l’émission de valeurs mobilières par les sociétés de valeurs mobilières publiques Le présent avis juridique est publié conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures administratives relatives à l’exercice des activités juridiques des cabinets d’avocats dans le domaine des valeurs mobilières, les règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental), etc., et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable dans le domaine des avocats.
Première partie Introduction
Signification des abréviations dans le présent avis juridique
1. C
2. Shenzhen Stock Exchange: Shenzhen Stock Exchange;
3. émetteur, Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) , société: désigne Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
4 Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Co., Ltd.: Luoyang Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Swing
5. Sponsors: Xiao zhengqiang, Xiao gaoqiang, haitong Kaiyuan Investment Co., Ltd., Shanghai Huijin Investment Center (Limited Partnership), Wuxi Guolian Zhuocheng Venture Capital Co., Ltd., Yan Mingxin, Hao wenlu, Cheng Jianguo, Fang Zhongqing, Zhang zhanpu, Wang zhenhu, Zhen Wusong, Wang puqiang, Chao yumei, Ren haisheng, Zhao Junfei, Tang Huixian, Sun Xiaohu, Li Huaqing, Wu Qun, Ding KeFeng, du Xin, Chen guanyong, Sun Changqing, Jia Yongjie, Li Xiaohui, Cao Jing, Li jindao, Yuan Xinyu, Pan Deng, Wang xiangkui, Peng changliang et Jing Xiaofeng;
6. Xinsheng New Energy: Luoyang Xinsheng New Energy Co., Ltd., filiale à part entière de l’émetteur;
7. Shengjiu Forgings: Luoyang shengjiu Forgings Co., Ltd., filiale holding de l’émetteur;
8 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) : signifie Dongxing Securities Corporation Limited(601198) ;
9. Dahua Certified Public Accountants: Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership);
10. Prospectus: désigne le prospectus (projet de déclaration) de Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) GEM pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques;
11. Rapport d’audit: il s’agit du rapport d’audit (2017 – 2019) publié par Dahua sz [2020] No Fujian Zhangzhou Development Co.Ltd(000753) le 12 février 2020 et du rapport d’audit (2020) publié par Dahua sz [2021] No 004742 le 30 mars 2021;
12. Droit des sociétés: le droit des sociétés de la République populaire de Chine;
13. Loi sur les valeurs mobilières: désigne la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine;
14. Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement: les mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) publiées par la c
15. Règles de cotation: les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) publiées par la Bourse de Shenzhen le 31 décembre 2020;
16. Mesures de gestion des obligations convertibles: les mesures de gestion des obligations de sociétés convertibles (ordonnance no 178 de la c
17. Statuts: désigne les statuts du Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ;
18. Cette émission fait référence à l’émission actuelle d’obligations de sociétés convertibles par l’émetteur à des objets non spécifiques;
19. Période de rapport: désigne les années 2018, 2019, 2020 et janvier à septembre 2021.
Introduction au cabinet d’avocats et aux avocats
Fondée le 24 décembre 1999, la bourse est un cabinet d’avocats en partenariat approuvé par le Bureau de la justice de Shanghai et détient le permis d’exercice du cabinet d’avocats No 23101199910373490 délivré par le Bureau de la justice de Shanghai.
Cette bourse est un cabinet d’avocats spécialisé dans le droit des valeurs mobilières, y compris la réforme du système des actions, l’émission et la cotation d’actions. Son champ d’activité comprend principalement: (1) le droit des valeurs mobilières financières; Les affaires juridiques de la société; Les activités juridiques d’investissement étranger; Litiges, arbitrage, affaires juridiques, etc.
2. Introduction de l’avocat signataire
Chen Jie, associé de cette bourse, exerce principalement des activités juridiques dans des domaines tels que la réforme du système d’actions, l’émission et la cotation d’actions, l’émission d’actions supplémentaires, la réorganisation et l’acquisition d’actifs, le témoignage de l’Assemblée générale des actionnaires, les conseils juridiques et d’autres entreprises, Les valeurs mobilières et les finances.
Contact: tel: 021 – 58358013 Fax: 021 – 58358012
Li wenting, avocat de cette bourse, s’occupe principalement de la réforme du système d’actions, de l’émission et de la cotation d’actions, de la réorganisation et de l’acquisition d’actifs, du témoignage de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil juridique et d’autres activités juridiques dans les sociétés, les valeurs mobilières et Les finances.
Contact: tel: 021 – 58358013 Fax: 021 – 58358012
Déclarations des avocats
L’échange émet un avis juridique sur la base des faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date de publication du présent avis juridique et du rapport de travail de l’avocat, ainsi que des lois et règlements en vigueur en Chine et des dispositions pertinentes de la c
2. La Bourse accepte que l’émetteur cite, en tout ou en partie, le contenu du rapport de travail de l’avocat ou de l’avis juridique dans les documents de demande d’émission ou conformément aux exigences d’examen et d’approbation de la c
3. Le présent avis juridique et le rapport de travail de l’avocat ne sont utilisés que par l’émetteur aux fins de la présente demande d’émission et ne doivent pas être utilisés à d’autres fins.
Deuxième partie
Approbation et autorisation de l’émetteur pour cette émission
Approbation et autorisation de l’émetteur pour cette émission
Selon la vérification des avocats de la bourse, le 14 janvier 2022, l’émetteur a tenu la 12e réunion du troisième Conseil d’administration. La proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques et la proposition relative au Rapport d’analyse de démonstration de l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques ont été examinées et adoptées. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité du projet de collecte de fonds par la société pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, etc. L’émetteur a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 9 février 2022 et a examiné et adopté les propositions pertinentes de l’émetteur pour cette émission, y compris: le vote séparé des petits et moyens investisseurs; L’Assemblée générale des actionnaires a autorisé le Conseil d’administration à organiser et à traiter les questions relatives à l’émission d’obligations convertibles.
Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, l’émetteur a convoqué la 13e Assemblée du troisième Conseil d’administration le 21 février 2022 pour ajuster et réviser le plan d’émission et les propositions pertinentes après avoir tenu compte des facteurs d’investissement financier de 145 millions de RMB déduits des fonds levés conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, y compris les mesures d’administration de l’enregistrement. La proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, la proposition relative à l’ajustement du plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques et la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques (version révisée) ont été examinées et adoptées. Proposition relative au rapport d’analyse de démonstration (version révisée) sur l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (version révisée) Proposition relative au rendement dilué au comptant, aux mesures de remplissage et aux engagements connexes de la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques Proposition (révisée).
L’échange estime que l’émetteur a obtenu l’approbation et l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux documents normatifs pertinents de la c
Approbation et enregistrement requis pour cette émission
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures d’administration de l’enregistrement, l’émission de l’émetteur doit encore être examinée par la Bourse de Shenzhen et soumise à la c
Qualification de l’émetteur pour l’émission en cours
Situation de l’émetteur
L’émetteur est une société anonyme créée par Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Approuvé par la réponse à l’approbation de l’offre publique initiale de Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) L’émetteur a émis 26,5 millions d’actions ordinaires de RMB au public pour la première fois et les a cotées et négociées sur le GEM de la Bourse de Shenzhen le 13 juillet 2020. Les actions sont appelées « Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) » et le Code d’actions est « Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ».
Selon l’examen effectué par les avocats de la bourse, l’émetteur est une société anonyme légalement existante et légalement autorisée à être cotée conformément aux procédures légales et a les qualifications requises pour l’émission.
Existence légale de l’émetteur
Selon l’examen effectué par les avocats de la bourse, l’émetteur n’a pas fait l’objet d’une faillite, d’une dissolution ou d’une ordonnance de fermeture conformément aux articles 180 et 182 du droit des sociétés, à l’article 42 du règlement de la République populaire de Chine sur l’administration de l’enregistrement des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts, après sa création conformément à la loi.
Vérification de l’état de la cotation et de la négociation des actions de l’émetteur
Selon l’examen effectué par l’avocat de la bourse, les actions de l’émetteur sont toujours cotées à la Bourse de Shenzhen, et l’émetteur n’a pas l’avertissement de risque de radiation ou la résiliation de l’inscription conformément aux lois, règlements et règles d’inscription.
En résum é, la bourse estime que l’émetteur est une société anonyme légalement constituée et valablement existante, qu’il est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures d’administration de l’enregistrement et à d’autres lois, règlements et politiques de l’État et qu’il est qualifié pour l’émission.
Conditions de fond de l’offre de l’émetteur
L’émetteur émet des obligations convertibles à des objets non spécifiques. Selon l’inspection effectuée par les avocats de la bourse, l’offre de l’émetteur est conforme aux conditions matérielles stipulées dans le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures d’administration de l’enregistrement, les mesures d’administration des obligations convertibles et d’autres lois, règlements et documents normatifs.
L’émetteur remplit les conditions de fond énoncées dans le droit des sociétés.
1. According to the
