Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
À propos de Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Gem émettant des obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Lettre de recommandation d’inscription
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(12F, 15f, No.5 Financial Street (Xinsheng Building), Xicheng District, Beijing)
Mars 2002
Déclaration
Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures de gestion de la recommandation»). Les mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées au Gem (à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures de refinancement du gem»), les règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation») et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Sauf indication contraire dans le contexte, les mots et expressions utilisés dans la présente lettre de recommandation d’inscription sont interprétés conformément au prospectus pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés par Gem de Yang Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… 2 Section I informations de base de l’émetteur 3
Informations de base de l’émetteur 3
Principales données financières et indicateurs financiers de l’émetteur 4.
Principaux risques de l’émetteur 7.
Facteurs de risque Section 2 Émission de titres 15 ans.
Informations de base sur cette émission 15 ans.
Information sur le représentant de la recommandation, le co – promoteur du projet et les autres membres de l’émission et de la cotation des titres………………………………………. 3. Intérêts et principales transactions commerciales entre l’institution de recommandation et ses parties liées, l’émetteur et ses parties liées Section 3 Engagements de l’institution de recommandation Section 4 recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission et la cotation des titres 18.
Procédures de prise de décisions pour l’émission de titres 2. L’offre de l’émetteur est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse du GEM (essai)… 3. Description de l’institution de recommandation selon laquelle l’émission est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des obligations de sociétés convertibles…………………………………………… 24 section V Organisation des travaux pendant la surveillance continue de l’émetteur 27.
Organisation des travaux 27.
Coordonnées de l’institution de recommandation et du représentant de la recommandation concerné Section 6 autres questions que l’institution de recommandation estime devoir expliquer……………………………………………….. 28 section VII Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’inscription des obligations convertibles……………………………………………. 29.
Section I informations de base de l’émetteur
Informations de base de l’émetteur
Profil de l’émetteur
Informations de base sur le projet
Nom de l’entreprise Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Nom anglais Luoyang xinqianglian Slewing Bearings Co., Ltd.
Code unifié de crédit social 914103 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 8968xm
Capital social: 193946 351 Yuan
Capital versé 193946 351 Yuan
Représentant légal: Xiao zhengqiang
Date d’établissement de la société: 3 août 2005
Date d’inscription des actions: 13 juillet 2020
Lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen
Code des titres Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Titre abrégé Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Adresse enregistrée: Jiuzhou Road, luoxin Industrial Park
Adresse commerciale: Jiuzhou Road, luoxin Industrial Park, Luoyang City, Henan Province
Code Postal 471800
Tel: 0379 – 65190122
Fax No 0379 – 65190121
Site Internet http://www.lyxqlbearing.com.cn.
E – mail [email protected].
Conception et fabrication de grands roulements rotatifs; Conception et fabrication de roulements de précision; Conception et fabrication de pièces de rechange pour la machine à bouclier; Trempe à moyenne et haute fréquence, traitement des rouleaux de roulement; Vente de pièces forgées, de pièces coulées et de brides; Exercer des activités d’exportation de produits fabriqués par l’entreprise et d’importation de matières premières et auxiliaires, de technologies et d’équipements nécessaires à l’entreprise (à l’exception de ceux dont l’exploitation est limitée par l’État).
Activité principale, technologie de base et niveau de R & D de l’émetteur
L’entreprise s’occupe principalement de la recherche, du développement, de la production et de la vente de grands roulements rotatifs et de pièces forgées industrielles. Les principaux produits de l’entreprise comprennent les roulements de broche d’énergie éolienne, les roulements en lacet, les roulements à pas variable, les roulements de machines à bouclier et les pièces clés, les roulements rotatifs de grues d’équipement offshore et les pièces forgées, etc. Les produits sont principalement utilisés dans les éoliennes, les machines à bouclier, les équipements marins et les machines de construction.
Au cours de la période considérée, la composition des principaux revenus d’exploitation de la société est la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2021 janvier – septembre 20202019 2018
Montant proportion montant proportion montant proportion montant proportion montant
Produits éoliens rotatifs 162526,29 86,22% 182097,01 89,02% 33 713,74 53,66% 16 744,50 37,75%
Soutien aux produits d’équipement offshore 4 512,18 2,39% 4 237,50 2,07% 6 042,81 9,62% 7 039,88 15,87%
Et les produits de la machine bouclier 391441 2.08% 218916 1.07% 449709 7.16% 602001 13.57%
Mise en jachère
Autres catégories de produits 243881 1.29% 108556 0.53% 267114 4.25% 171609 3.87%
Forçages 15 101,74 8,01% 14 941,42 7,30% 15 904,65 25,31% 12 841,03 28,95%
Total 188493,43 100,00% 204550,64 100,00% 62 829,43 100,00% 44 361,50 100,00%
L’émetteur possède de nombreuses technologies de base dans des domaines tels que les grands roulements rotatifs, les roulements de broche d’énergie éolienne et les roulements à pas variable.
La technologie comprend principalement: la technologie de trempe à fréquence intermédiaire sans bande molle, le support rotatif sans bande molle et le vent de haute puissance avec trois rangées de rouleaux.
Technologie de conception et de fabrication du roulement de l’arbre principal de l’éolienne à entraînement direct à aimant permanent et technologie d’essai du roulement de l’arbre principal de l’éolienne à entraînement direct à aimant permanent
Technologie de conception et de fabrication de roulements à rouleaux coniques à deux rangées sans courroie molle pour les éoliennes offshore
Technologie de conception et de fabrication de paliers de tangage et de lacet pour le groupe électrogène de puissance, technologie de conception et de fabrication de paliers principaux pour la machine à bouclier, bouclier
La technologie de remise à neuf du roulement principal de la machine de construction, la technologie de conception et de fabrication du roulement rotatif lourd de l’équipement offshore, etc.
Principales données financières et indicateurs financiers de l’émetteur
Principales données des états financiers
1. Bilan consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2021.9.30202012.31201912.31201812.31
Total de l’actif 565390,02 333703,64 101179,06 80 944,38
Total du passif 233269,3 182361,69 37 156,59 26 921,37
Total des capitaux propres des propriétaires 33 212,73 151341,95 64 022,47 54 023,01
Attribuable à la société mère
Total des capitaux propres du propriétaire 33 212,73 151341,95 64 022,47 54 023,01
2. Compte de résultat consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2021.9.30202012.31201912.31201812.31
Recettes d’exploitation 189977,64 206440,10 64 309,70 45 712,82
Projet 2021.9.30202012.31201912.31201812.31
Résultat d’exploitation 45 749,56 49 703,17 11 416,95 6 500,32
Bénéfice total 45 791,14 49 592,26 11 479,15 6 637,15
Bénéfice net 39 992,25 42 472,06 9 833,05 5 697,58
Actions attribuées à la société mère
Bénéfice net de East 39 992,25 42 472,06 9 833,05 5 697,58
Déduction des pertes non récurrentes
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère 37 576,37 37 726,06 9 312,31 5 373,49
3. État consolidé des flux de trésorerie
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2021 1 – 9 20202019 2018
Flux de trésorerie nets provenant des activités de fonctionnement – 51 248,70 41 028,97 4 194,15 2 352,47
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement – 124507,97 – 62 933,09 – 7 726,85 – 1 209,97
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
