Code des titres: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) titre abrégé: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) numéro d’annonce: 2022 – 037 Code des obligations: 123024 titre abrégé: daile convertible
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Sixième annonce indicative concernant la mise en œuvre du remboursement de la dette convertie de dailer
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Étant donné que les intérêts de Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Prix de rachat de la dette convertible de dailer (Code de l’obligation: 123024) = valeur nominale de l’obligation (100 RMB / pièce) + intérêts courants (IA = b) × I × T / 365 = 100 × 1,50% × 1 / 365 = 0004 yuan / pièce) = 100004 yuan / pièce. Le prix de remboursement après déduction des impôts est soumis au prix approuvé par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société de compensation»).
2. Date d’enregistrement du remboursement: 21 mars 2022
3. Date de cessation des opérations et de conversion des actions: 22 mars 2022
4. Date de remboursement: 22 mars 2022
5. Date de réception du capital de l’émetteur (arrivée au compte de la société de compensation): 25 mars 2022
6. Date de réception du remboursement des investisseurs: 29 mars 2022
7. Catégorie de remboursement: remboursement total
Conseils importants sur les risques:
1. La conversion de la dette de dailer cessera la négociation, la conversion en actions, le remboursement anticipé et la radiation de la liste.
Selon l’arrangement, après la clôture du marché le 21 mars 2022, la société rachètera de force les « obligations converties de daile» qui n’ont pas encore été converties en actions au prix de 100004 yuan / pièce. Après ce remboursement, les « obligations converties de daile» seront radiées de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). À l’heure actuelle, il existe une grande différence entre le prix du marché secondaire et le prix de rachat de la « dette convertie de dailer ». Les investisseurs peuvent subir des pertes s’ils ne convertissent pas leurs actions en temps opportun, en particulier pour rappeler aux détenteurs d’obligations de prêter attention à la conversion des actions dans un délai déterminé.
2. Les « obligations convertibles daile» détenues par des investisseurs qui n’ont pas ouvert le GEM ne peuvent pas être converties en actions.
Les détenteurs d’obligations « dailer convertible bonds » qui se convertissent en actions doivent avoir accès à l’autorisation de négociation GEM. Si les investisseurs ne satisfont pas aux exigences de gestion de l’adéquation des actions du GEM et n’ont pas l’autorisation de négociation du GEM, ils ne peuvent pas convertir leurs « obligations converties de daile» en actions, ce qui leur rappelle de prêter attention au risque de non – conversion.
3. La date de clôture de la « conversion des obligations dailer» peut être avancée.
Selon les règlements pertinents, si la valeur nominale de circulation de la « dette convertie de dailer» est inférieure à 30 millions de RMB, la transaction sera interrompue trois jours après la publication de l’annonce pertinente de la société. Par conséquent, le temps réel de suspension de la transaction de la « dette convertie de dailer» peut être avancé. S’il vous plaît prêter attention à l’annonce de la société en temps opportun.
4. Les « obligations convertibles de dailer» mises en gage ou gelées peuvent ne pas être convertibles en actions.
En cas de nantissement ou de gel des « obligations convertibles daile» détenues par les détenteurs d’obligations, il est recommandé de libérer le nantissement et le gel avant la date de cessation des opérations et de conversion des actions afin d’éviter qu’elles ne puissent être rachetées sans conversion des actions.
Aperçu du remboursement
1. Conditions de remboursement déclenchées
Le 21 mars 2019, la société a émis publiquement 2,1 millions d’obligations de sociétés convertibles d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, pour un montant total de 21 millions de RMB. Le prix initial de conversion des obligations de dailer est de 24,90 RMB / action. Le 2 février 2021, comme le prix de clôture de l’action pour au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs est inférieur à 80% du prix de conversion actuel, la société a tenu la 12e réunion du troisième Conseil d’administration. La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 a examiné et adopté la proposition de révision à la baisse du prix de conversion de la dette de dailer en actions. Le prix de conversion de la dette de dailer en actions a été révisé à la baisse de 24,9 yuan / action à 18,33 yuan / action. La date de mise en œuvre de l’ajustement du prix de conversion des actions est le 3 février 2021. L’annonce sur l’ajustement du prix de conversion de la dette de dailer en actions publiée par la société le 25 mai 2021 a indiqué que le prix de conversion de la dette de dailer en actions a été ajusté de 18,33 yuan / action à 14,10 yuan / action en raison de la mise en œuvre du plan de distribution des capitaux propres de 2020, et le prix de conversion ajusté est entré en vigueur le 1er juin 2021.
Le 14 février 2022, les conditions de remboursement conditionnel ont été déclenchées pour la première fois par le « transfert d’obligations dailer». Le même jour, la société a tenu la 21e réunion du troisième Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition de non – remboursement anticipé des obligations dailer. Le Conseil d’administration a tenu compte de la situation actuelle du marché et de la situation réelle de la société afin de protéger les intérêts des investisseurs. Il a été décidé de ne pas exercer le droit de remboursement anticipé de la « dette convertie de dailer» et de ne pas racheter la « dette convertie de dailer». Si les conditions de remboursement sont de nouveau déclenchées par la conversion ultérieure des obligations dailer, le Conseil d’administration se réunira à nouveau pour décider s’il y a lieu d’exercer le droit de remboursement anticipé. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le non – remboursement anticipé de la dette convertie de dailer publiée par la compagnie sur le site d’information de la marée montante le 14 février 2022.
Du 15 février 2022 au 7 mars 2022, le prix de clôture des actions de la société pour les 15 jours de négociation ne doit pas être inférieur à 130% (c. – à – D. 18,33 RMB / action) du prix de conversion actuel (14,10 RMB / action) de la « dette convertie de dailer». Les dispositions pertinentes relatives aux conditions de remboursement conditionnel dans le prospectus de GEM pour l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommé « prospectus») ont été déclenchées, et la proposition de remboursement anticipé des « obligations converties de dailer» a été examinée et adoptée à la 22e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Toutes les « obligations convertibles daile» enregistrées à la date d’enregistrement du remboursement sont remboursées au prix de la valeur nominale des obligations convertibles majorée des intérêts courus à la date d’enregistrement du remboursement.
2. Conditions de remboursement
Au cours de la période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission, la société a le droit de décider de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles non converties en actions au prix de la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus au cours de la période en cours lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes se présente: (1) au cours de la période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission, Si le prix de clôture des actions a de la société pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant. Lorsque le solde non converti des obligations convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs des obligations convertibles émises cette fois;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si un ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement et le jour de négociation ajusté est calculé le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement.
Modalités de mise en œuvre du remboursement
1. Prix de rachat et base
Conformément à l’accord sur les conditions de remboursement conditionnel dans le prospectus, le prix de remboursement des « obligations convertibles daile» est de 100004 yuan / pièce. Le processus de calcul est le suivant:
Étant donné que les intérêts de la société du 21 mars 2021 au 20 mars 2022 seront payés le 21 mars 2022, la date de début de l’intérêt courant pour la période de remboursement est le 21 mars 2022 et le taux d’intérêt nominal de l’année en cours est de 1,5%.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365, où: jours d’intérêt: à partir de
Le nombre réel de jours civils entre le 21 mars 2022 et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (22 mars 2022) est d’un jour (compte non tenu de la fin).
Intérêts courants IA = B × I × T / 365 = 100 × 1,50% × 1 / 365 = 0004 yuan / feuille
Prix de rachat = valeur nominale des obligations + intérêts courants = 100004 yuan / pièce
Le prix de remboursement après déduction des impôts est soumis au prix approuvé par la société zhongdeng. La société ne retient pas et ne paie pas l’impôt sur le revenu des intérêts des détenteurs.
2. Objet de remboursement
Tous les détenteurs d’obligations convertibles de dailer enregistrés après la clôture du marché le 21 mars 2022.
3. Procédures et calendrier de remboursement
Dans les cinq jours de négociation suivant le respect des conditions de remboursement, la société divulguera au moins trois fois l’annonce de mise en oeuvre du remboursement sur les médias d’information désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et informera les détenteurs de « dette convertie de daile » des questions pertinentes relatives au remboursement.
Le 21 mars 2022 est le dernier jour de négociation et le dernier jour de conversion des obligations de dailer. Selon les règlements pertinents, si la valeur nominale de circulation de la « dette convertie de dailer» est inférieure à 30 millions de RMB, la transaction sera interrompue trois jours après la publication de l’annonce pertinente de la société. Par conséquent, le temps réel de suspension de la transaction de la « dette convertie de dailer» peut être avancé. S’il vous plaît prêter attention à l’annonce de la société en temps opportun.
Le 22 mars 2022 est la date de remboursement de la « dette convertie de dailer». À compter du 22 mars 2022, la conversion de la dette de dailer en actions cessera. Après l’achèvement de ce remboursement anticipé, “Dai le convertible debt” sera radié de la Bourse de Shenzhen. Le 25 mars 2022 est la date de paiement de la société pour le remboursement des « obligations convertibles de dailer», et le 29 mars 2022 est la date à laquelle le remboursement arrive au compte de capital du détenteur des « obligations convertibles de dailer». À ce moment – là, le remboursement des « obligations convertibles de dailer» sera directement transféré au compte de capital du détenteur des « obligations convertibles de dailer» par l’intermédiaire d’une société de valeurs mobilières dépositaire d’obligations convertibles.
La société divulguera l’annonce des résultats du remboursement et l’annonce de la radiation des obligations convertibles sur le site Web de la Bourse de Shenzhen et sur les médias de divulgation de l’information répondant aux conditions stipulées par la c
Conditions de négociation des « obligations converties de dailer» par les contrôleurs effectifs, les actionnaires contrôlants, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société dans les six mois précédant la satisfaction des conditions de remboursement
Selon l’auto – inspection de la société, dans les six mois précédant la date à laquelle les conditions de remboursement de la « dette convertie de dailer» sont remplies (du 7 septembre 2021 au 7 mars 2022), M. Duan Zhiming, Contrôleur effectif et actionnaire contrôlant de la société, a vendu 170851 « dettes converties de dailer». À l’exception de ce qui précède, le Contrôleur effectif, l’actionnaire contrôlant, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions, l’Administrateur, le superviseur et la haute direction de la société n’ont pas d’autres circonstances de transaction de « transfert d’obligations dailer ».
Autres questions à expliquer
1. Lorsque le détenteur d’obligations convertibles daile traite des questions de conversion d’actions, il doit faire une déclaration de conversion d’actions par l’intermédiaire de la société de valeurs mobilières qui détient les obligations. Il est conseillé aux détenteurs d’obligations de consulter la société de valeurs mobilières qui ouvre le compte avant de déclarer des opérations spécifiques de conversion d’actions.
2. Une unit é de déclaration de conversion d’obligations convertibles en actions d’une valeur nominale de 100 RMB et la plus petite unité convertie en actions d’une unité; Lorsqu’une demande de conversion d’actions est présentée plus d’une fois au cours d’une même journée de négociation, le nombre de conversions d’actions est calculé de manière consolidée. En ce qui concerne la partie de la dette convertible qui n’est pas suffisante pour convertir une action lors de la conversion des actions, la société doit, conformément aux règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen et d’autres services, encaisser la valeur nominale de cette partie de la dette convertible et les intérêts courus correspondants pour la période en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion des actions.
3. Les obligations convertibles achetées le même jour peuvent être converties en actions le même jour. Les nouvelles actions convertibles en obligations convertibles peuvent être cotées et négociées le jour de négociation suivant la Déclaration de conversion. Les nouvelles actions convertibles en obligations ont les mêmes droits et intérêts que les actions initiales.
Procédure d’examen de ce remboursement
Avis du Conseil d’administration
La société a tenu la 22e réunion du troisième Conseil d’administration le 7 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé de la dette de dailer. Compte tenu de la situation actuelle du marché et de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration a approuvé l’exercice par la société du droit de remboursement anticipé des « obligations converties de dailer» et a l’intention de racheter toutes les « obligations converties de dailer» à l’avance le 22 mars 2022. Selon le prospectus, le prix de remboursement est la valeur nominale des obligations (RMB 100) plus les intérêts courus à terme.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Compte tenu de la situation actuelle du marché et de la situation réelle de la société, le Conseil des autorités de surveillance a accepté que la société exerce le droit de remboursement anticipé de la « dette convertie de dailer» et a l’intention de racheter la totalité de la « dette convertie de dailer» à l’avance le 22 mars 2022. Selon le prospectus, le prix de remboursement est la valeur nominale de l’obligation (RMB 100) plus les intérêts courus pour la période en cours.
Avis des administrateurs indépendants
Après délibération, l’administrateur indépendant estime que l’exercice du droit de remboursement anticipé et la détermination du prix de remboursement de la dette convertie de daile par la société sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux règles de mise en œuvre des obligations convertibles de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre») et à d’autres lois pertinentes. Les règlements administratifs et les dispositions du prospectus relatives aux conditions de remboursement conditionnel ont été respectés et les procédures d’approbation nécessaires ont été respectées. Les administrateurs indépendants ont convenu que la société rachèterait toutes les « obligations convertibles dailer» enregistrées à la date d’enregistrement du remboursement au prix de la valeur nominale des obligations convertibles (100 RMB) plus Les intérêts courus à la date d’enregistrement du remboursement.
Avis juridiques du cabinet d’avocats
L’avocat du cabinet d’avocats Hunan Qiyuan estime qu’à la date d’émission de l’avis juridique, la société a satisfait aux conditions de remboursement des obligations convertibles de la société stipulées dans les règles de mise en œuvre et le prospectus; Le remboursement a été approuvé par le Conseil d’administration de la société et est conforme aux dispositions pertinentes des règles de mise en œuvre; La société doit encore s’acquitter des obligations de divulgation d’informations pertinentes conformément aux règles de mise en œuvre.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Se conformer aux exigences des lois et règlements pertinents tels que les règles de mise en œuvre des obligations convertibles de sociétés de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2018) et les stipulations du prospectus.
En résumé, Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Vi. Mode de consultation
Département de consultation: Département des valeurs mobilières de la société
Tel: 0731 – 89862900
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 22e réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 15e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du troisième Conseil d’administration;
4. Avocat Hunan Qiyuan
