Code du titre: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) titre abrégé: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) numéro d’annonce: 2022 – 015 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
Année 2021
Plan d’offre non publique d’actions a
(version révisée)
Mars 2022
Déclaration de l’émetteur
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
Ce plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société sur cette offre non publique d’actions, et toute déclaration contraire est fausse.
En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions.
Conseils importants
1. Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) Le plan d’offre non publique d’actions a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
La Société mettra en œuvre cette offre non publique conformément à la loi et demandera à la Bourse de Shenzhen et à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited de traiter les questions relatives à l’émission, à l’enregistrement et à la cotation d’actions et d’exécuter les procédures pertinentes pour cette offre non publique d’actions.
2. L’objet de l’offre n’est pas supérieur à 35 objets spécifiques, y compris les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres personnes morales, personnes physiques ou autres investisseurs institutionnels qui remplissent Les conditions prescrites par la c
L’objet final de l’émission est déterminé par le Conseil d’administration de la société et l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou documents normatifs pertinents, sur la base de l’offre d’achat de l’objet de l’émission et du principe de la priorité des prix. S’il existe de nouvelles dispositions dans les lois et règlements nationaux concernant l’objet de l’émission d’actions non publiques, la société les ajustera conformément aux nouvelles dispositions.
Tous les objets d’émission de l’offre non publique d’actions souscrivent les actions de l’offre en espèces.
3. La date de référence pour la tarification des actions de l’offre non publique est le premier jour de la période d’émission des actions de l’offre non publique. Le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). Le prix d’émission sera ajusté en conséquence en cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que le droit et les intérêts sur les actions de la société entre la date de référence du prix et la date d’émission.
Le prix d’émission final sera déterminé par voie de négociation entre le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration et l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de surveillance, en fonction de l’offre d’achat de l’objet d’émission.
4. Le nombre d’actions émises au cours de l’émission non publique est le total des fonds collectés divisé par le prix d’émission des actions émises au cours de l’émission non publique et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission, c’est – à – dire pas plus de 398711078 actions (y compris 398711078 actions). Le nombre total de souscriptions d’un seul objet de souscription, de ses parties liées et de ses Parties agissant de concert ne doit pas dépasser 132903 692 actions ni 10% du capital social total de la société avant cette émission.
Si l’émission d’actions de la société, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et l’attribution d’actions se produisent entre la date de résolution du Conseil d’administration et la date d’émission, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence. Le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission, conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, aux règlements pertinents de la c
5. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, les actions souscrites par l’objet émetteur ne peuvent être cotées, négociées ou transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre. Lorsqu’il existe d’autres dispositions législatives ou réglementaires concernant la période de restriction des ventes, ces dispositions s’appliquent. Les actions acquises par l’objet de l’émission à partir des actions non publiques de la société en raison de la distribution par la société de dividendes en actions, de la conversion de la réserve de capital en augmentation et d’autres formes d’actions sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions ci – dessus. La réduction de la détention des actions de la société acquises par l’objet de l’émission après l’expiration de la période de restriction à la vente ne s’applique pas aux dispositions pertinentes des « dispositions relatives à la réduction de la détention des actions par les actionnaires et les administrateurs et superviseurs des sociétés cotées», mais doit être conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales ou documents normatifs.
6. Le montant total des fonds proposés pour cette offre non publique de la société ne dépasse pas 550 millions de RMB (y compris 550 millions de RMB), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement investi dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement montant proposé de la collecte de fonds
1 projet de construction d’une ligne de production d’essais d’emballage de puces mémoire 95565007165000
2 projet d’industrialisation de l’essai d’emballage des produits informatiques à haute performance 9802 Maoye Commercial Co.Ltd(600828) 5600
3 5G and other new generation Product Packaging Test Items for communication 992 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 85000
4 Projet d’expansion de la production de produits d’emballage de qualité Wafer 97868008884400
5 Projet d’expansion de la production pour l’essai d’emballage des dispositifs électriques 56 715,00 50 800,00
6 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires 165000,00 165000,00
Total 6123740055000000
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction des besoins du projet et les remplacera une fois que les fonds collectés seront disponibles.
Sans modifier le projet de collecte de fonds, la société peut ajuster correctement l’ordre et le montant des fonds collectés pour les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet. Lorsque les fonds collectés sont en place, si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant prévu des fonds collectés, la partie insuffisante de la société sera résolue par autofinancement.
7. L’offre non publique d’actions a n’entraînera pas l’absence de conditions d’inscription pour la répartition des actions de la société.
8. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission en fonction de la proportion d’actions de la société détenues respectivement après l’émission.
9. Conformément à l’avis de la c
10. L’offre non publique augmentera l’échelle du capital – actions et de l’actif net de la société et diluera le bénéfice par action et le rendement de l’actif net de la société jusqu’à ce que les avantages du projet d’investissement levé soient réalisés. Étant donné qu’il faut un certain temps pour libérer les bénéfices des projets d’investissement, il existe un risque d’dilution du bénéfice par action et du rendement de l’actif net de la société à court terme. Conformément aux avis sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (gfb [2013] No 110), Conformément aux dispositions pertinentes des avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et à l’dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31), la société a analysé si l’émission dilue ou non le rendement au comptant et a formulé des mesures pertinentes. Toutefois, les mesures de remplissage prises ne garantissent pas les bénéfices futurs de l’entreprise. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se sont engagés à ce que les mesures de rendement du remplissage de la société puissent être effectivement mises en œuvre. Pour les mesures et engagements pertinents, voir le contenu pertinent de la section V « Rendement au comptant dilué et mesures de rendement du remplissage de cette offre non publique» du plan.
11. En particulier, il est rappelé aux investisseurs de lire attentivement la « section III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société» de la « section VI description des risques liés à l’émission» du plan et de prêter attention aux risques d’investissement.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire, les mots et expressions suivants ont la signification particulière suivante: société, société, Tongfu weizhi Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
Électricité, émission actuelle de l’émetteur, non publique
Émission et cette offre non publique se réfère à l’offre non publique d’actions a en 2021
Stock
Ce plan et ce plan font référence au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de 2021.
La date de référence de tarification fait référence au premier jour de la période d’émission des actions de cette offre non publique.
Fonds industriel: National IC Industry Investment Fund Co., Ltd.
Huada weizhi Nantong Huada micro Electronics Group Co., Ltd.
Les principaux actionnaires se réfèrent aux actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société avant l’émission, à savoir Huada micro et le Fonds industriel.
Tongfu super Wei Suzhou signifie super Wei Semiconductor Technology (China) Co., Ltd. Et a été rebaptisé Suzhou Tongfu super Wei Semiconductor Co., Ltd.
Tongfu super Utility Penang fait référence à Advanced microdevices Export sdn.bhd, qui a été rebaptisé tfamd Microelectronics (Penang) sdn.bhd.
AMD est le premier fabricant mondial de microprocesseurs pour Advanced microdevices, Inc.
MediaTek signifie MediaTek Inc.
Les semi – conducteurs italiens se réfèrent à ST Microelectronics N.V.
Infineon signifie Infineon Technologies AG
Ruiyu signifie ruiyu Semiconductor Co., Ltd., une société cotée à Taiwan, Chine, Code boursier 2379. Tw
Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) Sh
Shenzhen Goodix Technology Co.Ltd(603160) Sh
Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) Sz
Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) Sh
Les circuits intégrés ou les puces de dispositifs discrets sont montés dans des boîtiers de tubes spéciaux ou emballés avec des matériaux spéciaux pour protéger les puces des influences extérieures et peuvent fonctionner de façon stable et fiable; En même temps, il peut être facilement assemblé (soudé) dans toutes sortes de machines complètes par différentes formes d’emballage.
Après l’emballage de l’IC, il est nécessaire de mesurer la fonction et les paramètres électriques de l’IC afin de sélectionner les produits non qualifiés et de découvrir les défauts de qualité dans la conception, la fabrication et l’emballage des puces par les résultats des essais.
Gartner fait référence à une société de recherche et de conseil en ti bien connue aux États – Unis.
Wsts signifie semi – conducteurs mondiaux
