Code des valeurs mobilières: Poco Holding Co.Ltd(300811) titre abrégé: Poco Holding Co.Ltd(300811)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Annonce du taux de réussite de la distribution en ligne et des résultats du placement prioritaire
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Founder Securities Co.Ltd(601901)
Souscripteur principal conjoint: Gf Securities Co.Ltd(000776)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
Poco Holding Co.Ltd(300811) Le souscripteur principal conjoint Gf Securities Co.Ltd(000776) (ci – après dénommé Gf Securities Co.Ltd(000776) Les règles de mise en œuvre des obligations de sociétés convertibles de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre») et les lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – Gestion des affaires, chapitre III, refinancement et fusion & réorganisation, section III, émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques; Ces dispositions pertinentes prévoient l’émission d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles») à des objets non spécifiques.
Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont attribuées en priorité aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation» ou « société enregistrée») après la clôture de la journée d’enregistrement des actions de l’émetteur. La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial renonce au placement préférentiel) est émise en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Les investisseurs qui participent à la souscription en ligne sont priés de lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) Règles d’application publiées.
Les conseils importants sur le processus d’émission, l’abonnement, le paiement et le traitement de l’abandon de l’achat par les investisseurs de cette émission sont les suivants: 1. Après que les investisseurs en ligne ont remporté l’abonnement aux obligations convertibles, ils doivent s’acquitter de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce des résultats de l’abonnement en ligne de Poco Holding Co.Ltd(300811) Veiller à ce que son compte de capital dispose de fonds de souscription suffisants à la date du 15 mars 2022 (t + 2) et à ce que les paiements des investisseurs soient conformes aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé. Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même.
2. Lorsque le montant total des obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du montant de cette émission; Ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et payées par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints négocieront si des mesures de suspension de l’émission doivent être prises et feront rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun. En cas de suspension de l’émission, les raisons de la suspension de l’émission seront annoncées et l’émission reprendra à la date d’expiration de l’approbation.
L’émission est souscrite par le souscripteur principal conjoint au moyen d’une souscription de solde, et la partie de l’émission dont le montant de souscription est inférieur à 43 millions de RMB est souscrite par l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint) et souscrite par le promoteur. La base de souscription est de 43 millions de RMB. Les souscripteurs principaux conjoints déterminent le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de l’arrivée des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription de la recommandation de souscription fondatrice ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est de 129 millions de RMB en principe. Lorsque la proportion de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, la recommandation de souscription fondatrice lancera une procédure interne d’évaluation des risques de souscription, et les souscripteurs principaux conjoints poursuivront la procédure d’émission ou prendront des mesures pour suspendre l’émission après avoir convenu avec l’émetteur. S’il est déterminé que la procédure d’émission continue d’être mise en œuvre, la recommandation de souscription fondatrice ajustera la proportion de souscription finale, souscrira intégralement le montant insuffisant de la souscription des investisseurs et fera rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun; S’il est déterminé que des mesures de suspension de l’émission sont prises, le souscripteur principal conjoint et l’émetteur en feront rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun, annonceront les raisons de la suspension de l’émission et relanceront l’émission en sélectionnant la machine pendant la période de validité de l’approbation.
3. Dans le cas où l’investisseur remporte la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, mais ne paie pas intégralement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant Le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé de façon cumulative en fonction du nombre de nouvelles actions, de récépissés de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques.
Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
Poco Holding Co.Ltd(300811) L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints annoncent par la présente les résultats de la souscription de l’émission d’obligations convertibles en platine comme suit en fonction des conditions de souscription (une fois l’annonce publiée, les informations attribuées sont réputées être livrées à tous les investisseurs participant à la souscription): 1. Situation générale
Cette émission d’obligations convertibles de platine s’élève à 43 millions de RMB (4,3 millions de pièces au total) et le prix d’émission est de 100 RMB / pièce. La date de placement préférentiel des actionnaires initiaux et la date d’émission en ligne de cette émission sont le 11 mars 2022 (jour t). Résultats du placement préférentiel des actionnaires initiaux
Le montant total des obligations convertibles de platine émises par les actionnaires initiaux était de 33 361300,00 RMB, soit 33 361113 pièces, soit 77,58% du montant total de l’émission. Résultats des souscriptions en ligne des investisseurs publics sociaux et taux de réussite des offres
L’émission finale d’obligations de conversion de platine en ligne aux investisseurs publics sociaux s’élève à 9638800000 RMB, soit 963880 obligations, soit 22,42% de l’émission totale, et le taux de réussite en ligne est de 0000879924%.
Selon les informations de souscription en ligne fournies par Shenzhen Stock Exchange, le nombre effectif de souscriptions émises en ligne aux investisseurs publics sociaux est de 109545203500, le nombre total de numéros attribués est de 10954520350, et les numéros de début et de fin sont: 0000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) – 010954520350.
L’émetteur et les co – preneurs fermes organiseront une cérémonie de tirage au sort le 14 mars 2022 (t + 1) avec les résultats du tirage au sort le 15 mars 2022 (t + 2) sur le site d’information de megato. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce. L’investisseur confirme le nombre d’obligations convertibles souscrites en fonction du numéro d’attribution, et chaque numéro d’attribution ne peut acheter que 10 (c. – à – D. 1000 RMB) obligations convertibles de platine.
Les résultats du placement de cette émission sont résumés comme suit:
Catégorie quantité effective d’abonnement (feuille) quantité réelle attribuée (feuille) Taux de réussite de l’abonnement
Ancien actionnaire 33361133336113100%
Investisseurs publics sociaux en ligne 10954520350096388 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 7898924%
Total 1095485396134299993 –
Note: Conformément à l’annonce d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques de Poco Holding Co.Ltd(300811) Date de mise sur le marché
L’heure de cotation des obligations convertibles en platine émises sera annoncée séparément.
Documents à consulter
Pour obtenir des renseignements généraux sur l’émission, veuillez consulter l’annonce rapide du prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques publiée dans le Securities Times le 9 mars 2022 (t – 2) et les investisseurs peuvent également se rendre sur le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Demander le texte intégral du prospectus et les informations pertinentes relatives à cette émission. 1. émetteur: Poco Holding Co.Ltd(300811)
Adresse: Room 301 – 306, Floor 3, Building 2, nantou No. 5 Industrial Zone, beihuan road, Nanshan District, Shenzhen
Personne de contact: Ruan Jialin tél.: 0755 – 266548812. Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Founder Securities Co.Ltd(601901)
Adresse: F15, Block a, zhaotai International Center, No. 10 chaoyangmen South Street, Chaoyang District, Beijing
Contact: equity capital market Department Tel: 010 – 56991830, 010 – 569918323, co – Underwriter: Gf Securities Co.Ltd(000776)
Adresse de contact: 42 / F, Building, No.26 machang Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong
Contact: Département des marchés financiers tél.: 020 – 66338151, 020 – 66338152
Émis par: Poco Holding Co.Ltd(300811) Page scellée de l’annonce du taux de réussite de l’émission en ligne d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et des résultats de placement privilégiés)
émetteur: Poco Holding Co.Ltd(300811)
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Founder Securities Co.Ltd(601901)
Co – souscripteur principal: Gf Securities Co.Ltd(000776) date
