Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) : Gem émet des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques

Code des valeurs mobilières: Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) titre abrégé: Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743)

Gem émet des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. Annonce rapide. Institution de recommandation (souscripteur principal): Orient Securities Company Limited(600958)

La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.

Conseils spéciaux

Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai) (ordonnance no 168 de la c

Les obligations convertibles émises seront attribuées en priorité aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation» ou « société enregistrée») après la clôture de l’émetteur à la date d’enregistrement des actions (11 mars 2022, t – 1). La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial renonce au placement préférentiel) est émise en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Veuillez lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) Règles d’application publiées.

Les conseils importants pour le processus d’émission, la souscription, le paiement et l’abandon de l’achat par les investisseurs sont les suivants:

1. La date de placement préférentiel des actionnaires initiaux de l’émission d’obligations convertibles et la date d’abonnement en ligne sont les mêmes que le 14 mars 2022 (jour t), et l’heure d’abonnement est de 9: 15 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le jour T. Lorsque l’actionnaire initial participe à un placement privilégié le 14 mars 2022 (jour t), il doit verser le montant total du capital en fonction du nombre d’obligations de sociétés convertibles placées de préférence dans la limite de son montant de placement privilégié. Les actionnaires initiaux et les investisseurs publics ne sont pas tenus de payer les fonds de souscription lorsqu’ils participent à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel.

2. Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de l’abonnement en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle d’actifs ou de fonds correspondante, et ne peuvent souscrire au – delà de l’échelle d’actifs. Lorsqu’un établissement de recommandation (souscripteur principal) constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et qu’il souscrit au – delà de l’échelle d’actif ou de capital correspondante, l’établissement de recommandation (souscripteur principal) a le droit de déterminer que la souscription de l’investisseur est invalide. L’investisseur exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat en son nom.

3. Les investisseurs ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres pour participer à la souscription en ligne d’obligations convertibles et ne peuvent pas annuler la souscription une fois confirmée. Lorsqu’un même investisseur utilise plusieurs comptes de titres pour participer à la souscription d’une seule obligation convertible, ou lorsqu’un même investisseur utilise le même compte de titres pour participer à la souscription d’une même obligation convertible à plusieurs reprises, la première souscription de l’investisseur est considérée comme une souscription valide et les autres souscriptions sont considérées comme une souscription invalide. Une fois le mandat accepté, l’investisseur ne peut pas annuler la commande.

Le principe selon lequel plusieurs comptes de titres sont détenus par le même investisseur est que le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» dans les données d’enregistrement du compte de titres sont les mêmes. Les données d’enregistrement du compte de titres sont soumises à la date de clôture du 11 mars 2022 (t – 1).

4. Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription d’obligations convertibles, il doit s’acquitter de ses obligations de paiement conformément à l’annonce des résultats de la souscription en ligne d’obligations de sociétés convertibles émises par le GEM Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur. Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shenzhen de la csdcc, une unit é minimale pour renoncer à la souscription est une unité. La partie de l’investisseur en ligne qui renonce à la souscription est souscrite par l’Agence de recommandation (souscripteur principal).

5. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émissions en cours; Ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocieront si des mesures de suspension de l’émission doivent être prises et feront rapport à La Bourse de Shenzhen en temps opportun. Si l’émission est suspendue, annonceront les raisons de la suspension de l’émission et choisiront l’occasion de reprendre l’émission.

La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 172 millions de RMB est souscrite par l’institution de recommandation (souscripteur principal). La base de souscription est de 172 millions de RMB. L’institution de recommandation (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de l’arrivée des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est de 51,6 millions de RMB. Lorsque la proportion de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, l’établissement de recommandation (souscripteur principal) entamera une procédure interne d’évaluation des risques de souscription et poursuivra la procédure d’émission ou prendra des mesures de suspension de l’émission après consultation de l’émetteur. S’il est déterminé que les procédures d’émission se poursuivront, la BEI ajustera la proportion de souscription finale, souscrira intégralement le montant insuffisant de la souscription des investisseurs et fera rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun; S’il est déterminé que des mesures de suspension de l’émission sont prises, le souscripteur principal et l’émetteur en feront rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun, annonceront les raisons de la suspension de l’émission et relanceront l’émission en sélectionnant la machine pendant la période de validité de l’approbation.

6. Dans le cas où l’investisseur en ligne a remporté la signature trois fois mais n’a pas versé l’intégralité du paiement au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles de sociétés et d’obligations de sociétés échangeables dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction de l’accumulation des nouvelles actions, des reçus de dépôt, des obligations de sociétés convertibles et des obligations de sociétés convertibles effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques.

Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.

7. Le compte d’auto – assistance de l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour cette émission ne peut pas participer à la souscription.

8. Aucune garantie n’est fournie pour l’émission d’obligations convertibles. La société n’a pas fourni de mesures de garantie pour l’émission d’obligations convertibles. Si des événements ayant une incidence négative importante sur la gestion opérationnelle et la capacité de remboursement de la société se produisent pendant la durée de l’émission d’obligations convertibles, le risque d’encaissement peut être augmenté en raison de l’absence de garantie.

9. Toutes les sources de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission sont de nouvelles actions.

10. Le montant total des fonds levés pour l’émission proposée d’obligations de sociétés convertibles s’élève à 172 millions de RMB, soit un total de 172 millions de pièces.

11. La période de conversion des obligations de sociétés convertibles émises est de six mois à compter de la date de clôture de l’émission (18 mars 2022, c’est – à – dire la date à laquelle les fonds collectés sont transférés au compte de l’émetteur) à la date d’échéance des obligations de sociétés convertibles. C’est – à – dire du 19 septembre 2022 au 13 mars 2028 (s’il y a un jour férié ou un jour de repos qui est prolongé jusqu’au premier jour de négociation suivant; aucun intérêt n’est calculé sur les paiements d’intérêts au cours de la période prolongée).

12. Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles, lire attentivement le contenu de l’annonce, connaître le processus d’émission et les principes de placement de l’émission, comprendre pleinement le risque d’investissement et le risque de marché des obligations de sociétés convertibles et participer prudemment à l’achat d’obligations de sociétés convertibles. Une fois que l’investisseur a participé à la souscription, l’institution de recommandation (souscripteur principal) considère que l’investisseur s’engage à ce que la participation de l’investisseur à la souscription soit conforme aux lois, règlements et dispositions de la présente annonce, et que tous les actes illégaux et illégaux ainsi que les conséquences correspondantes soient à La charge de l’investisseur.

L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement, à investir rationnellement et à lire attentivement la divulgation du 10 mars 2022 (t – 2) sur le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le texte intégral de l’annonce d’émission d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommée « annonce d’émission») et du prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommé « prospectus») par Gem à des objets non spécifiques.

Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) Les investisseurs peuvent accéder au site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Consultez le texte intégral du prospectus et les documents connexes de cette publication. Le schéma de publication de cette émission est présenté comme suit:

1. Le montant total de cette émission est de 172 millions de RMB d’obligations convertibles, chacune d’une valeur nominale de 100 RMB, soit un total de 1 720 millions d’obligations, émises à la valeur nominale.

2. Les obligations convertibles émises sont abrégées en « obligations convertibles du ciel et de la terre» et le Code des obligations est « 123140».

3. Les obligations convertibles Tiandi émises dans le cadre de cette émission sont distribuées de préférence aux actionnaires initiaux inscrits après la clôture de la bourse à la date d’enregistrement des actions (11 mars 2022, t – 1), et la partie du solde après l’allocation préférentielle des actionnaires initiaux (y compris la partie des actionnaires initiaux qui renoncent à l’allocation préférentielle) est distribuée aux investisseurs publics par l’intermédiaire du réseau du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. 4. Le nombre d’obligations convertibles que l’actionnaire initial peut placer de préférence est le nombre d’actions de l’émetteur détenues qui sont inscrites après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (11 mars 2022) (t – 1) et le montant des obligations convertibles négociables est calculé en fonction de la proportion d’obligations convertibles de 12446 RMB par action, puis converti en obligations convertibles de 100 RMB par action, et chaque (100 RMB) est une unit é d’achat. Le placement préférentiel de l’émission aux actionnaires initiaux est effectué en ligne. Le placement préférentiel des actionnaires initiaux est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le Code de placement est « 380743» et le placement est abrégé en « placement d’obligations tiandi».

La partie de l’allocation préférentielle en ligne des actionnaires d’origine inférieure à 1 est mise en œuvre conformément aux lignes directrices commerciales de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de la csdcc, c’est – à – dire que la quantité d’abonnement préférentielle générée inférieure à 1 est classée par ordre de quantité et que les actionnaires d’origine qui participent à l’allocation préférentielle avec un grand nombre d’entrées en petite quantité sont recyclés jusqu’à ce que toutes les allocations soient terminées, afin d’atteindre l’unit é comptable minimale de 1.

Le capital – actions total actuel de l’émetteur est de 138190126 actions (pas d’actions du compte spécial de rachat du Trésor). Selon le ratio de placement privilégié de cette émission, le montant maximal des obligations convertibles qui peuvent être souscrites de préférence par les actionnaires initiaux est d’environ 1719114, ce qui représente 999950% du montant total des obligations convertibles émises. Étant donné que moins d’une partie est mise en œuvre conformément aux lignes directrices commerciales de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de la csdcc, le total final des placements privilégiés peut varier légèrement.

Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel, en plus du placement préférentiel. L’actionnaire initial qui participe au placement préférentiel en ligne doit payer le montant total du capital lors de la souscription le jour T (14 mars 2022). L’actionnaire initial n’a pas besoin de payer le capital d’abonnement lorsqu’il participe à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel en ligne.

5. La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial renonce au placement préférentiel) est émise en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 172 millions de RMB est souscrite par le solde de l’institution de recommandation (souscripteur principal). La base de souscription est de 172 millions de RMB. Le souscripteur principal détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription du souscripteur principal ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est de 51,6 millions de RMB. Lorsque la proportion de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, le souscripteur principal amorce une procédure interne d’évaluation des risques de souscription et, en accord avec l’émetteur, poursuit la procédure d’émission ou prend des mesures pour suspendre l’émission. S’il est déterminé que les procédures d’émission se poursuivront, la BEI ajustera la proportion de souscription finale, souscrira intégralement le montant insuffisant de la souscription des investisseurs et fera rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun; S’il est déterminé que des mesures de suspension de l’émission sont prises, le souscripteur principal et l’émetteur en feront rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun, annonceront les raisons de la suspension de l’émission et relanceront l’émission en sélectionnant la machine pendant la période de validité de l’approbation.

6. Les investisseurs publics sociaux participent à l’émission en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le Code d’abonnement est « 370743» et l’abonnement est abrégé en « émission d’obligations tiandi». Le nombre minimum d’abonnements pour chaque compte est de 10 (1000 RMB), chaque 10 est une unit é d’abonnement, plus de 10 doivent être un multiple intégral de 10. Le plafond d’abonnement pour chaque compte est de 10 000 (1 million de RMB), et la partie excédentaire est invalide. Lors de la souscription, l’investisseur n’est pas tenu de payer le capital de souscription. Les investisseurs qui participent à la souscription en ligne d’obligations convertibles ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres. Lorsqu’un même investisseur utilise plusieurs comptes de titres pour participer à la souscription ou qu’un même investisseur utilise le même compte de titres pour participer à la souscription à plusieurs reprises, la première souscription de l’investisseur est considérée comme une souscription valide et les autres souscriptions sont considérées comme des souscriptions invalides. Une fois l’abonnement confirmé par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen, il ne peut être annulé.

Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de la souscription en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle d’actifs ou de fonds correspondante, et ne peuvent souscrire au – delà de l’échelle d’actifs. Si l’institution de recommandation (souscripteur principal) constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie, la souscription de l’investisseur est invalide. L’investisseur exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas la société de valeurs mobilières à effectuer l’achat en son nom.

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