Rongchang Biopharmaceutical (Yantai) Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annexe au prospectus
Numéro de série nom du fichier numéro de page
1. Émission de la lettre de recommandation 1 – 52
2. États financiers et rapports d & apos; audit 53 – 243
Phase entre la date de référence du rapport d’audit de l’émetteur et la date de signature du prospectus
3 244 – 414 États financiers et rapports d’examen
4 Rapport d’assurance du contrôle interne 415 – 446
5. État détaillé du résultat non récurrent vérifié par l’acp 447 – 457
6 avis juridiques 458 – 845
7. Rapport sur le travail des avocats 846 – 1149
8 Statuts de l’émetteur (projet) 1150 – 1224
Approbation de la première divulgation publique de Rongchang Biopharmaceutical (Yantai) Co., Ltd.
9 1225 – 1226 approbation de l’enregistrement des actions émises
Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de
Rongchang Biopharmaceutical (Yantai) Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Adresse: 401, Building B7, qianhai shengang Fund Town, no.128, guiwan 5th Road, Nanshan Street, qianhai shengang Cooperation zone, Shenzhen
Table des matières
Table des matières Section 1 informations de base sur l’émission de titres 4.
Profil du personnel de l’institution de recommandation 4.
Profil de base de l’émetteur 3. Intérêts et principales activités de l’établissement de recommandation et de ses parties liées, de l’émetteur et de ses parties liées
Description de la situation… 5.
Description du noyau Section 2 engagement de l’institution de recommandation Section 3 recommandations relatives à l’émission de titres (10)
Conclusions recommandées (10)
Description des procédures de prise de décisions relatives à l’émission de titres (10)
Description de l’émission de titres répondant aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières 4. L’offre de valeurs mobilières est conforme aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai).
Description des conditions de délivrance spécifiées… 5. L’émission de titres est conforme aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai
Description des conditions… 6. Inspection spéciale des rapports financiers 2012 des sociétés cotées en bourse
Description spéciale de la vérification des éléments énumérés dans l’avis……………………………………………… 18 ans.
Avis de vérification sur l’offre publique d’actions par les actionnaires de la société émettrice 18.
Avis de vérification sur les engagements Ix. Information indiquant s’il existe des fonds d’investissement privés parmi les actionnaires de l’émetteur et si les procédures de dépôt sont respectées conformément aux dispositions
Avis de vérification… X. concernant le caractère raisonnable de la dilution du rendement au comptant et le remplissage des mesures de rendement au comptant et des sujets d’engagement connexes
Avis de vérification sur les engagements… 11. Renforcement de la prévention des risques liés à l’emploi incorruptible de tiers par les sociétés de valeurs mobilières dans les services bancaires d’investissement
L’avis de vérification de Fan… 46.
Avis de vérification sur le verrouillage des actions 27 3 – 1 – 2 – 1
Conclusions de la vérification des actions avec droit de vote spécial 14. Conclusions de la vérification de la situation financière et opérationnelle après la date limite de vérification des rapports financiers 15. Principaux indices de risque de l’émetteur 16. Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 45 annexe 1: … 48 annexe 2: … 51 3 – 1 – 2 – 2
Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Rongchang Biopharmaceutical (Yantai) Co., Ltd.
L’offre publique initiale d’actions et l’offre de lettres de recommandation au Conseil d’administration de la c
Rongchang Biological Pharmaceutical (Yantai) Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur», « la société», « la société par actions», « Rongchang biological») a demandé l’offre publique initiale d’actions en Chine et l’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai) (ci – après dénommées « mesures administratives Des documents de demande d’émission ont été présentés conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation») et à d’autres lois et règlements pertinents. Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» et « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour la demande d’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, Wu xiaowu et Gao Yuan en tant que représentants de recommandation spécifiquement chargés de la recommandation, délivrent par la présente la lettre de recommandation pour cette offre.
Huatai United Securities, sponsor Representative Wu xiaowu and Gao Yuan promised that the sponsor Institution and the sponsor Representative shall be Honest, Faithful, diligent and responsible to their duties in strict accordance with the Business Rules formulated by Law, in accordance with relevant laws and Regulations such as the Company Law, the Securities Law and the relevant provisions of c
Sauf indication contraire, l’abréviation ou le nom figurant dans le présent document de recommandation d’émission est interprété de la même manière que dans le prospectus.
3 – 1 – 2 – 3
Section I informations de base sur l’émission de titres
Profil du personnel de l’institution de recommandation
Représentant du promoteur
Wu xiaowu et Gao Yuan sont les représentants de la recommandation. Les pratiques commerciales recommandées sont les suivantes:
Wu xiaowu: Vice – Président de Huatai United Securities and Investment Banking Department, représentant de la recommandation et expert – comptable agréé. A participé à l’achèvement du projet Streamax Technology Co.Ltd(002970) ipo.
Gao Yuan: Directeur général et représentant du sponsor de Huatai United Securities and Investment Banking Department. Les projets qui ont été parrainés et auxquels nous avons participé comprennent Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd(300760) Jiangsu New Energy Development Company New Three Board listing and other dozens of enterprises financing, m & A and other capital operations.
Co – sponsor du projet
Liang Fangyuan, actuellement Vice – Président de Huatai United Securities and Investment Banking Department, est l’un des co – organisateurs du projet d’offre publique initiale d’actions de Rongchang Biology. Il a participé à Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336)
Autres membres de l’équipe de projet
D’autres membres de l’équipe de projet participant à la recommandation de l’offre publique initiale d’actions de Rongchang Biology comprennent Liao Yixing, Zheng Wenfeng, Tang Tianyang, Xu yanwei et He Xinyu.
Profil de base de l’émetteur
1. Nom de la société: Rongchang Biopharmaceutical (Yantai) Co., Ltd.
2. Registered address: No. 58, Beijing Middle Road, Yantai Development Zone, Yantai District, China (Shandong) Free Trade Pilot zone
3 – 1 – 2 – 4
3. Date d’établissement de la société: 4 juillet 2008
4. Date d’établissement de la société par actions: 12 mai 2020
5. Capital social: 4898367002 RMB
6. Représentant légal: Wang Weidong
7. Contact: 0535 – 6113511
8. Domaine d’activité: recherche et développement, production et vente de produits pharmaceutiques et de réactifs de diagnostic, et prestation de services techniques, transfert de technologie, importation et exportation de biens ou de technologies liés aux produits susmentionnés et à leur recherche et développement (à l’exception des biens et des technologies interdits par l’État ou soumis à l’approbation administrative) (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents)
9. Type d’émission de titres: actions ordinaires RMB cotées en Chine (actions a)
Description des intérêts et des principales transactions commerciales entre l’institution de recommandation et ses parties liées, l’émetteur et ses parties liées
Après auto – vérification, Huatai United Securities confirme qu’à la date d’émission de la lettre de recommandation:
Conditions dans lesquelles l’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent ou détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes en participant au placement stratégique de cette émission:
Nanjing Huatai Daheng No.1 Equity Investment Partnership (Limited Partnership) et Nanjing Huatai Daheng No.2 Equity Investment Partnership (Limited Partnership) détiennent respectivement 0,71% et 0,05% des actions de l’émetteur, qui sont toutes des actions H, et leurs partenaires exécutifs sont Huatai Zijin Investment Co., Ltd. Huatai Zijin Investment Co., Ltd. Est une filiale à part entière de Huatai Securities Co.Ltd(601688)
L’établissement de recommandation fera en sorte que les filiales d’investissement alternatif légalement établies ou les sociétés de valeurs mobilières qui contrôlent effectivement l’établissement de recommandation (c. – à – D. Huatai Securities Co.Ltd(601688) ) légalement établies (ci – après dénommées « filiales pertinentes») participent au placement stratégique de cette émission, qui sera effectué conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai. L’institution de recommandation et les autres filiales pertinentes établies conformément à la loi Huatai Securities Co.Ltd(601688)
Documents. Si les filiales concernées participent au placement stratégique de l’émission, les filiales concernées ne participent pas au processus d’enquête et n’acceptent pas le résultat final de l’enquête, de sorte que les questions susmentionnées n’ont aucune incidence sur l’exercice équitable des fonctions de recommandation par l’institution de recommandation et le représentant de la recommandation.
En outre, l’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes.
Il n’y a pas de situation dans laquelle l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs ou les parties liées importantes détiennent des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs ou des parties liées importantes.
Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes, ni ne travaillent pour l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes;
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur n’ont pas fourni de garantie ou de financement mutuels;
À l’exception de ce qui précède, il n’existe pas d’autre relation d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur.
Aperçu du noyau
Description de la procédure de vérification interne
1. L’équipe de projet présente une demande de noyau
Le 19 avril 2021, une fois que les documents de demande d’émission de titres étaient essentiellement complets, l’équipe de projet a présenté une demande de contrôle interne au Département du contrôle de la qualité et a soumis les documents de demande de contrôle interne.
2. Examen préliminaire du Département du contrôle de la qualité
Après avoir reçu la demande de contrôle de la qualité, le Service de contrôle de la qualité envoie du personnel sur le site du projet du 19 au 23 avril 2021 pour effectuer l’examen préliminaire du contrôle de la qualité sur place. À la fin de l’examen préliminaire du site, des avis écrits d’examen préliminaire du site ont été émis le 28 avril 2021.
L’équipe de projet vérifie les questions pertinentes, modifie, complète et perfectionne les documents de demande conformément aux avis écrits du personnel d’examen préliminaire du noyau, et renvoie les avis spéciaux d’examen préliminaire du noyau au 3 – 1 – 2 – 6 une fois l’examen et la modification terminés.
Soumettre une description détaillée au service du contrôle de la qualité. Une fois que l’examinateur du Département du contrôle de la qualité a examiné la réponse aux avis d’examen préliminaire et a terminé l’acceptation du projet, l’examinateur du Département du contrôle de la qualité a publié le rapport de contrôle de la qualité.
3. Vérification par le Département de la conformité et de la gestion des risques
Le Département de la conformité et de la gestion des risques examine les projets avant la réunion du noyau sous la forme d’une réunion d’examen. Le Département de la conformité et de la gestion des risques est responsable de l’Organisation de la réunion d’examen et d’approbation. Les participants comprennent le Directeur des activités de recommandation de Huatai United Securities (Directeur du Département des activités de recommandation), le personnel du Département de la conformité et de la gestion des risques, le personnel d’examen du Département du contrôle de la qualité et le représentant de la recommandation de signature de projet. Demander au personnel de vérification de s’enquérir des questions importantes énumérées dans la liste de vérification de la diligence raisonnable sur les questions importantes du projet de recommandation un par un, et le représentant de la recommandation explique le processus de vérification des questions pertinentes un par un.
