Beijing Technology navigation Control Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Publication des résultats
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires de renminbi (actions a) (ci – après dénommée « offre») par Beijing Science & Technology navigation & Control Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Science & Technology navigation», « émetteur» ou « société») et d’inscription à la cote du Conseil d’administration de La science et de la technologie a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommé « bourse»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
China International Capital Corporation Limited(601995)
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»).
Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent le prix d’émission de 65,21 yuan / action par voie de négociation en tenant compte des facteurs suivants: les fondamentaux de l’émetteur, la situation du marché, le niveau d’évaluation des sociétés cotées dans le même secteur, la demande de fonds collectés et le risque de souscription.
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le nombre d’actions initialement émises est de 22 millions d’actions, Représentant 25,00% du capital social total après l’émission, qui sont toutes des nouvelles actions offertes au public, et les actionnaires de la société n’offrent pas d’actions offertes au public. Après cette émission, le capital social total de la société est de 88 millions d’actions.
Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 3 300000, soit 15,00% du nombre initial d’actions émises. Les fonds de souscription promis par les investisseurs stratégiques ont été entièrement remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le délai prescrit. Le montant final de l’offre stratégique déterminée sur la base du prix d’émission était de 1 347376 600 actions, soit environ 6,12% du montant initial de l’offre, et la différence entre le montant initial de l’offre stratégique et 1 962624 000 actions a été reportée à l’offre hors ligne.
Après le rappel du nombre d’actions émises dans le cadre d’un placement stratégique et avant le lancement des mécanismes de rappel en ligne et hors ligne, le nombre initial d’actions émises dans le cadre d’un placement stratégique hors ligne est de 15 042624 000, soit environ 72,84% du nombre initial d’actions émises après déduction du nombre final de placement stratégique; Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 5 610000, soit environ 27,16% du nombre initial d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques.
Conformément à l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire pour l’offre publique initiale d’actions de Beijing Science and Technology navigation Control Technology Co., Ltd. Et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après appelée l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire), Le mécanisme de rappel annoncé dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Conseil d’administration de Beijing Science & Technology navigation Control Co., Ltd. (ci – après appelée « l’annonce d’offre») a été décidé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 438787 fois, supérieur à 100 fois. 10,00% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 2065500 actions) du nombre d’actions de l’offre publique après déduction de la partie finale de l’offre stratégique seront rappelées en ligne.
Après le lancement du mécanisme de rappel en ligne et hors ligne, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 12 977124 000, soit 62,84% du nombre total d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 7 765500, soit environ 37,16% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques.
Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 003118101%.
Le paiement des abonnements en ligne et hors ligne pour cette émission a pris fin le 10 mars 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants: 1. Statistiques de la souscription de nouvelles actions
L’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne dans le cadre de ce placement stratégique, sur la base des paiements effectués par les investisseurs stratégiques et des données fournies par la Bourse de Shanghai et la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation. Les résultats sont les suivants:
Placement stratégique
Le placement stratégique de cette émission se compose de filiales et d’investissements liés à l’institution de recommandation, de cadres supérieurs et d’employés de base de l’émetteur participant au plan spécial de gestion des actifs établi dans le placement stratégique. L’établissement d’investissement suivant est China Gold fortune Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Gold fortune»), et le plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est la participation du personnel de China Gold Technology navigation 1 au plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique du Conseil d’administration (ci – après dénommé « China Gold Technology navigation 1» ou « Plan spécial de gestion des actifs»).
Au 3 mars 2022 (t – 3), tous les investisseurs stratégiques avaient versé le capital de souscription en totalité et à temps.
Or et Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions (l’institution de recommandation (souscripteur principal) Reçoit en raison de la prise en charge des activités de recommandation de l’émetteur
Attribution d’actions (c’est – à – dire d’actions de la filiale concernée et de la partie investie de l’institution de recommandation) ou exécution par l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Sauf lorsque l’obligation de souscription est d’acquérir des actions). L’Agence de recommandation (souscripteur principal) se réunira le 14 mars 2022 (t + 4)
Le montant du paiement initial de l’investisseur stratégique dépasse le montant correspondant du nombre final d’actions attribuées (y compris le placement de nouvelles actions) avant
Remboursement de l’excédent de la Commission de courtage).
Le résultat final du placement stratégique de cette émission est le suivant:
Ordre de l’investisseur abréviation nombre d’actions attribuées montant attribué courtier en placement d’actions nouvelles total (Yuan) Nombre d’options restreintes (actions) (Yuan) Commission (Yuan)
1 CICC fortune 880 Dongguan Winnerway Industry Zone Ltd(000573) 8480000 – 5738480000 24 mois
2 jtmd 4673763047758896152387943062997690 12 mois Hang no 1
Total 13473768786238896152387948801477690 –
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne: 7 577922;
2. Montant du paiement et de la souscription par les investisseurs en ligne: RMB 494156 293,62;
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne: 97 578 actions;
4. Montant de l’abandon de la souscription par l’investisseur en ligne: 636306138 yuan.
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne: 12 977124;
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne: 84623825604 yuan;
3. Nombre d’actions abandonnées par les investisseurs hors ligne: 0;
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne: 0 yuan;
5. Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions payée par les investisseurs hors ligne: 4 231195,90 RMB.
Tirage au sort de la distribution hors ligne
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’annonce d’émission, le 11 mars 2022 (t + 3)
Dans la matinée, j’ai commencé à travailler dans la salle de conférence Begonia Hall, 4e étage, Zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong New Area, Shanghai.
Tirage au sort pour les comptes de vente à la limite inférieure du réseau d’émission secondaire. La cérémonie de la trompette se déroule selon les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité.
Le processus de basculement et les résultats ont été notariés par le Bureau du notaire oriental de Shanghai.
Les résultats de la signature sont les suivants:
Numéro de signature médian du dernier chiffre
Dernier chiffre “1” 7
Dernier chiffre “4” 0594
Tous les fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres plans de gestion d’actifs fondés sur des actions partielles (y compris les produits d’investissement public mis en place pour répondre aux besoins d’investissement des investisseurs qui ne répondent pas aux exigences d’adéquation des investisseurs du Conseil d’administration de la science et de la technologie), les fonds de pension de base et les fonds de sécurité sociale gérés par les gestionnaires d’investissement des fonds de sécurité sociale qui participent à l’émission et à la souscription d’actions de navigation de la science et de l’ingénierie et qui sont attribués par voie d’ Si le nombre final de numéros d’attribution d’abonnement détenus par des objets de placement tels que les fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures administratives pour les fonds de pension d’entreprise, les fonds d’assurance conformes aux dispositions pertinentes des mesures administratives pour l’utilisation des fonds d’assurance et les fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés est Le même que le nombre ci – dessus, il s’agit du numéro gagnant.
Au total, 3431 comptes ont participé à l’émission du numéro de lot de placement hors ligne, et le nombre de comptes correspondant à 10% des comptes attribués finaux (arrondis à la hausse) est de 344. Selon les résultats du basculement, tous les comptes gagnants sont limités à six mois pour obtenir les actions de ce placement. Le nombre d’actions correspondant à cette partie du compte est de 998794, soit 7,70% du total des émissions hors réseau et 4,84% du total des émissions après déduction du montant final des placements stratégiques.
Voir le tableau ci – joint: tableau des résultats de la signature du lot de distribution hors ligne pour plus de détails sur l’objet de distribution du lot de distribution hors ligne. Souscription par l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Le nombre total d’actions souscrites abandonnées par les investisseurs en ligne et hors ligne est entièrement souscrit par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre total d’actions souscrites est de 97 578 et le montant de la souscription est de 63 630 61,38 RMB. La proportion du nombre d’actions souscrites dans le nombre d’actions émises Après déduction de la distribution stratégique finale est de 0,47%, et la proportion du nombre d’actions souscrites dans le nombre total d’actions émises est de 0,44%.
Le 14 mars 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (souscripteur principal) transférera le Fonds de souscription à l’émetteur avec le Fonds de souscription payé par les investisseurs stratégiques et les investisseurs en ligne et hors ligne, déduction faite des frais de souscription de la recommandation et de la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions. L’émetteur soumettra la demande d’enregistrement des actions à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Settlement Co., Ltd. Enregistrer les actions souscrites sur un compte de valeurs mobilières désigné par le promoteur (souscripteur principal).
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs ont des questions au sujet des résultats de l’émission publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec le promoteur (souscripteur principal) de l’émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Contact: Département des marchés financiers
Tel: 010 – 65353020
émetteur: sponsor (principal souscripteur) de Beijing Science & Technology navigation Control Co., Ltd.: China International Capital Corporation Limited(601995) 14 mars 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Beijing Science & Technology navigation Control Co., Ltd. Et de l’offre publique d’actions au Conseil d Seal page)
émetteur: Beijing Polytechnic navigation Control Technology Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale et de l’offre publique d’actions de Beijing Polytechnic navigation Control Technology Co., Ltd. Au Conseil d’administration de la science et de la technologie)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Numéro de série nom de l’investisseur nom de l’objet de placement compte de titres quantité de placement (actions) période de restriction (mois)
1. Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin New objective flexible Allocation of Hybrid Securities Investment Fund d8900565993185 6
2 Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin value return Three – year Holding Hybrid Securities Investment Fund d8902092233185 6
3 Anxin Securities Fund Management Co., Ltd. Anxin Stability heying Hybrid Securities Investment Fund for one – year Holding Period d8902580443185 6
4 Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin value selected stock Type Securities Investment Fund d890821842
