Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce de l’émission et de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Souscripteur principal conjoint: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
La demande de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Heyuan biotechnology», « émetteur» ou « société») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai. En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Haitong Securities Company Limited(600837) L’émetteur négocie avec les souscripteurs principaux conjoints pour déterminer le nombre d’actions de cette émission à 100000000. Le placement stratégique initial devrait émettre 30 millions d’actions, soit 30% du total de l’offre. Le capital de souscription promis par l’investisseur stratégique a été remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans un délai déterminé. Le montant final de l’allocation stratégique pour cette émission est de 27 315019 000 actions, soit 27,32% du montant total de l’émission. La différence entre l’allocation stratégique initiale et l’allocation stratégique finale est de 2 684981 000 actions reportées à l’émission hors ligne.
Après ajustement de l’allocation stratégique, le nombre d’actions émises hors ligne était de 58 684981 000 avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, ce qui représentait 80,74% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre d’actions émises en ligne s’élevait à 14 000000, soit 19,26% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques. La quantité totale finale d’émissions hors ligne et en ligne est la quantité totale d’émissions en cours, déduction faite de la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d’émissions en ligne et la quantité finale d’émissions hors ligne seront déterminées en fonction de la situation de rappel.
Heyuan bio a initialement émis 14 000000 actions a de Heyuan bio le 11 mars 2022 (jour t) par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shanghai.
Il y a des changements importants dans le processus d’émission, la souscription et le paiement de cette émission. Les investisseurs sont invités à se concentrer sur l’émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 15 mars 2022 (t + 2):
1. The allocated Investors off – net shall, according to the first public offer of Stock of Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. And the Announcement of the Preliminary Distribution Results off – Net and the Internet winning signing Results (hereinafter referred to as the Announcement of the Preliminary Distribution Results off – Net and the Internet winning signing Results) listed on the Scientific and Technological Innovation Board, apply to the Payer intégralement et en temps opportun le Fonds de souscription des nouvelles actions et la Commission correspondante de placement des nouvelles actions avant 16 h le 15 mars 2022 (t + 2). Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription de nouvelles actions, il doit s’acquitter de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la souscription en ligne, afin de s’assurer que son compte de fonds dispose de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions le 15 mars 2022 (t + 2), et que le transfert des fonds de l’investisseur doit être conforme aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé. Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Le Fonds d’investissement en valeurs mobilières et d’autres produits de gestion d’actifs à participation partielle (ci – après dénommés « produits d’offre publique»), le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance – dotation de base (ci – après dénommé « Fonds de pension») établis par voie d’offre publique dans le cadre de l’émission hors ligne, 10% des fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise»), des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’utilisation des fonds d’assurance, des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres objets de placement établis conformément aux mesures administratives relatives aux fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») et des comptes alloués finals (arrondis à la hausse), Il est promis que la période de restriction à la vente des actions faisant l’objet de ce placement sera de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. La période de restriction des ventes sera déterminée par tirage au sort à bascule après que l’investisseur hors ligne aura terminé le paiement. Le numéro de série de la période de vente inférieure du réseau sera attribué en fonction de l’objet de distribution, et chaque objet de distribution recevra un numéro. Une fois qu’un investisseur hors ligne a fait une offre, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de vente inférieure du Réseau pour cette émission.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, les souscripteurs principaux conjoints suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Si les investisseurs hors ligne qui n’ont pas participé à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial n’ont pas pay é le montant de la souscription en temps voulu et en totalité, ils seront considérés comme une violation du contrat et seront responsables de la violation du contrat. Les souscripteurs principaux conjoints feront rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Dans le cas où les investisseurs en ligne ne paient pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, ils ne doivent pas participer à la souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans un délai de 6 mois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain) à compter du jour suivant la réception de la Déclaration de non – achat par la succursale de Shanghai de la csdcc. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
Conditions d’abonnement en ligne et taux préliminaire de réussite de l’offre en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shanghai, le nombre de comptes d’abonnement effectifs pour cette émission en ligne est de 5073867 et le nombre d’actions effectivement souscrites est de 58808787000. Le taux initial de réussite de la distribution en ligne est de Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co.Ltd(002380) 597%. Le nombre total de numéros attribués est de 117617574 et la gamme de numéros est de 100000000 – 100117617573.
Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux final de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Et de l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie, comme le multiple d’abonnement effectif initial de cette offre en ligne est 4 200,63 fois, plus de 100 fois, L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints décident de lancer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’offre hors ligne et en ligne. 7 728500 actions ont été retirées du réseau et transférées en ligne.
Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élevait à 51 416481, soit 70,74% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques, et le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 21 268500, soit 29,26% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 003616551%.
Tirage au sort en ligne
L’émetteur et les souscripteurs principaux ont convenu d’effectuer le tirage au sort de l’abonnement en ligne à l’émission le matin du 14 mars 2022 (t + 1) dans la salle de conférence Haitang Hall, 4e étage, Zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong, Shanghai, et le tirage au sort sera effectué le 15 Mars 2022 (t + 2) dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, Le Securities Times et le Securities Daily ont publié les résultats de la loterie en ligne.
émetteur: Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Sponsoring institution (principal Underwriter): Haitong Securities Company Limited(600837) Page scellée)
émetteur: Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Et de l’offre et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’offre publique d’actions de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Co – souscripteur principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) date
