Principaux points de vue
Photovoltaïque: l’administration nationale de l’énergie a publié les conditions de construction et d’exploitation de la production d’énergie photovoltaïque en 2021, avec une nouvelle capacité installée de 54,88gw en 2021. Selon l’administration nationale de l’énergie, 25,6 GW de nouvelles centrales photovoltaïques centralisées et 29,28 GW de centrales photovoltaïques distribuées ont été ajoutées. À la fin de 2021, la capacité cumulée de production d’énergie photovoltaïque en Chine était de 305,99gw, dont 198,48gw pour les centrales photovoltaïques centralisées et 107,51gw pour les centrales photovoltaïques distribuées. Le jeu des prix de la chaîne industrielle se poursuit et la demande en aval est florissante. Du point de vue de la segmentation: 1) silicium: le prix du silicium a légèrement augmenté avant la poursuite de la tendance, le prix de toutes sortes de silicium a augmenté de 0,12% – 0,16%. En ce qui concerne la demande, selon l’analyse statistique de solarzoom, avec la libération progressive de la nouvelle capacité de production de plaquettes de silicium en aval, le volume d’achat de matériaux de silicium augmente sans cesse, et l’enthousiasme global pour la signature des bons de commande en aval demeure élevé; L’offre de silicium en Chine ce mois – ci n’a toujours pas répondu aux attentes quant à la libération de la nouvelle capacité de production de silicium, tandis que certaines usines de silicium à l’étranger sont entrées dans la période de révision et la production a diminué. Par conséquent, de nombreux fabricants de silicium en Chine maintiennent une attitude relativement optimiste à l’égard des prix du silicium sur le marché à court terme. On s’attend à ce que les prix de la longue liste de silicium en mars prochain soient clairs. Plaquettes de silicium: les fabricants de plaquettes de silicium de première ligne ont de nouveau augmenté le prix des plaquettes de silicium cette semaine. En raison de la forte demande en aval du segment des plaquettes de silicium et de la pénurie d’approvisionnement en silicium, le prix des plaquettes de silicium augmentera à court terme; Puce de batterie: le prix de la puce de silicium en amont a augmenté, les fabricants de puces de batterie ont une forte intention d’augmenter le prix, et le prix de certaines puces de batterie a augmenté, mais l’humeur globale à la hausse a été fortement influencée par le faible degré d’acceptation des composants en aval; Composants: la situation du marché chinois des composants est relativement stable cette semaine, la production des principales usines de composants en Chine est relativement prospère dans l’ensemble, et la demande au pays et à l’étranger est garantie dans une certaine mesure; En ce qui concerne la demande de composants à l’étranger en mars, le marché indien est essentiellement entré dans le dernier délai de livraison, et la demande en Europe, en Amérique latine et dans d’autres régions est encore très attrayante à l’heure actuelle; La demande chinoise a continué, mais la sensibilité du marché aux prix des composants s’est poursuivie.
Énergie éolienne: Bloomberg New Energy Finance and Economics a publié le classement des nouvelles capacités de levage des fabricants chinois d’éoliennes en 2021. Parmi eux Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) , Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 26 projets d’énergie éolienne ont été approuvés successivement au Sichuan et au Guangxi, pour un total de 2,79 GW. Le 10 mars, la Commission du développement et de la réforme de la province du Sichuan et de la région autonome du Guangxi Zhuang a approuvé un total de 26 projets d’énergie éolienne avec une échelle de 2,79 GW et un investissement total de 19 443 milliards de RMB. Parmi eux, 14 projets d’énergie éolienne ont été approuvés par la province du Sichuan, pour un total de 1558,7mw, et 12 projets d’énergie éolienne ont été approuvés par le Guangxi, pour un total de 1234mw. Ouverture de l’appel d’offres pour l’achat d’un ventilateur de 500 MW de shenneng sunit left flag. Le projet est divisé en deux lots, avec 12 fournisseurs de machines complètes soumissionnant respectivement. Le prix unitaire moyen du Lot 1 est converti en RMB 1615 / kW; Le prix unitaire moyen du lot 2 est de 1624 yuan / kW. Parmi eux, le prix coté le plus bas de Shandong crrc dans les deux sections est de 352 millions de RMB, ce qui équivaut à un prix unitaire de 1408 RMB / kW, puis à un nouveau bas dans l’industrie. Ouverture de l’appel d’offres pour l’achat d’éoliennes, de pylônes et d’équipements auxiliaires connexes pour le projet Youyu xiaowu d’une capacité accrue de 58,75 MW et le projet Youyu total Mountain d’une capacité accrue de 10 MW. Au total, six fournisseurs de machines complètes ont soumissionné cette fois – ci, avec un prix unitaire moyen de 2607 yuan / kW, dont l’offre préliminaire de Vision Energy a été retenue, avec un prix unitaire de 169925 millions de yuan et un prix unitaire de 2472 yuan / kW.
Contrôle industriel: l’IPP est passé de la baisse à l’augmentation et l’augmentation a diminué d’une année sur l’autre. En février 2022, l’IPP a augmenté de 8,8% d’une année sur l’autre, en baisse de 0,3 point de pourcentage par rapport au mois précédent et en hausse de 0,5% d’une année sur l’autre, en hausse de 0,7 point de pourcentage par rapport au mois précédent. Selon les estimations du Bureau national de statistique, l’effet de distorsion de la variation des prix de l’année dernière était d’environ 8,4 points de pourcentage, soit 0,9 point de pourcentage de moins que le mois précédent. L’impact de la nouvelle hausse des prix a été d’environ 0,4 point de pourcentage, en hausse de 0,6 point de pourcentage par rapport au mois précédent. En février, l’IPP a été largement influencé par la hausse des prix internationaux du pétrole brut, des métaux non ferreux et d’autres facteurs.
Proposition d’investissement et objet de l’investissement
Le secteur photovoltaïque est recommandé Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Le secteur de l’énergie éolienne recommande Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218)
Conseils sur les risques
La croissance de l’industrie photovoltaïque n’a pas été aussi rapide que prévu; La croissance de l’industrie de l’énergie éolienne n’a pas été aussi rapide que prévu; L’industrie du contrôle industriel n’a pas connu la croissance prévue
