L’industrie des semi – conducteurs continue d’être très prospère, les usines de Wafers augmentent activement la production et les délais de livraison des équipements à semi – conducteurs à l’étranger sont prolongés. Sous l’impulsion de la croissance rapide de la demande d’automobiles, d’aiot et de HPC, on s’attend à ce que la pénurie de puces ne soit pas atténuée en 2022. L’industrie des dispositifs à semi – conducteurs continue de connaître une forte prospérité en raison de l’enthousiasme élevé de l’usine de Wafers pour l’expansion de la production. Selon les prévisions du semii, les ventes mondiales d’équipements à semi – conducteurs atteindront 114 milliards de dollars en 2022, en hausse de 10,7% par rapport à l’année précédente, dont 99 milliards de dollars en 2022, en hausse de 12,4% par rapport à l’année précédente. En raison de l’intensité et de la durée sans précédent de l’expansion de la production dans l’usine de Wafers au cours des deux dernières années et de la pénurie de pièces de rechange pour les équipements à semi – conducteurs superposés, l’offre d’équipements à semi – conducteurs a été insuffisante et la période de transition a été encore prolongée. L’arriéré total des commandes de matériel d’application au premier trimestre de 2022 s’élevait à 8 milliards de dollars, en hausse de 1,3 milliard de dollars par rapport au trimestre précédent, selon la réunion des rapports financiers sur le matériel d’application. Entre – temps, la capacité est presque épuisée en 2022, ce qui indique une croissance soutenue sur 23 ans. En janvier 2022, Wu wankun, Président et Directeur général d’Edwin Testing à Taiwan, en Chine, a déclaré que la forte demande de puces logiques empilait l’impact de la pénurie de puces et de certaines matières premières, prolongeant le délai de livraison de l’équipement à au moins six mois, selon le rapport de micronet.
La période de livraison des équipements semi – conducteurs est prolongée, la demande indépendante et contrôlable de la chaîne d’approvisionnement est superposée et le remplacement domestique entre dans l’âge d’or. Selon semii, en 2020 et 2021, la Chine est le plus grand pays au monde pour les ventes d’équipements à semi – conducteurs, tandis que selon les données d’appel d’offres ouvertes de FAB Plant, le taux de pénétration des équipements domestiques est faible et l’espace de remplacement domestique est énorme. Avec la prolongation de la période de livraison mondiale de l’équipement, de nombreuses entreprises nationales d’équipement à semi – conducteurs ont rempli leurs commandes, mais par rapport à l’équipement à l’étranger, la période de livraison de l’équipement domestique est relativement bonne, la vitesse de réponse est plus rapide et le Service de soutien est plus en place, de sorte qu’elles ont des avantages considérables. En même temps, la demande indépendante et contrôlable de la chaîne industrielle est superposée, ce qui ouvre davantage de possibilités de vérification et de remplacement dans l’usine FAB, et la perméabilité de l’équipement domestique devrait encore être améliorée. Selon notre chaîne industrielle et le suivi des données, l’équipement domestique actuel de semi – conducteurs a pénétré dans la plupart des liens de production de semi – conducteurs, dont le taux de localisation est relativement élevé dans les domaines du nettoyage, du dégazage à sec, du développement de revêtements adhésifs, du meulage CMP, du traitement thermique, de la gravure, du PVD et d’autres domaines, tandis que l’implantation d’ions, le CVD, l’ALD, la photolithographie, l’épaisseur de la membrane, la mesure du CD et la détection des défauts dépendent encore principalement des importations. Il y a beaucoup de place pour le levage.
Il est recommandé de prêter attention à: [ Naura Technology Group Co.Ltd(002371) ] China Semiconductor Equipment leader, multi – Business Layout, ICP etch, PVD, Processing and Cleaning Equipment; [ Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) ] robinet d’équipement de gravure domestique, équipement de gravure CCP, CVD et de mesure; [ Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) ] robinet d’équipement de nettoyage, machine de nettoyage, système de traitement de haute pureté; [shengmei Shanghai] China Cleaning Equipment leader, cleaning machine, electroplasting / Wet packaging equipment, Furnace pipe Equipment; [ Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) ] disposition de la sector – forme de l’équipement d’essai, la machine d’essai numérique devrait apporter un nouveau cycle de croissance élevée, la machine de tri, l’AOI, la machine d’essai analogique et la machine d’essai numérique; [ 682200 ] robinet de la machine d’essai analogique, machine d’essai analogique et machine d’essai numérique; [ Kingsemi Co.Ltd(688037) [ Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641)
Conseils sur les risques: les frictions commerciales sino – américaines affectent l’importation de certaines pièces de base; Les progrès de la R & D des fabricants chinois d’équipements sont inférieurs aux attentes; L’expansion de l’usine FAB n’a pas été aussi rapide que prévu.
