(adresse: No 99 TongTian Road, Jiangning Science Park, Nanjing City, Jiangsu Province)
Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080)
Émission publique d’obligations de sociétés vertes à des investisseurs professionnels en 2022 (phase I)
Avis de publication
Souscripteur principal principal principal principal, comptable et fiduciaire
Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
(adresse: 4f, high tech building, No. 2, guandongyuan Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan City, Hubei Province)
Souscripteur principal conjoint
Citic Securities Company Limited(600030) China International Capital Corporation Limited(601995)
(adresse: 27 / F & 28 / F, block 2, No. 8, Xinxin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong (adresse: block Nord, Times Square (phase II), Guomao Building, No. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing)
Mars 2022
La société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conseils importants
1. Le 11 août 2021, l’émetteur a enregistré des obligations de sociétés vertes (ci – après dénommées « obligations») d’une valeur nominale totale n’excédant pas 5 milliards de RMB (y compris 5 milliards de RMB) émises publiquement à des investisseurs professionnels par l’intermédiaire du document « zjxz [2021] No 2658» de la c
2. L’échelle d’émission des obligations de cette période n’est pas supérieure à [800] milliards de RMB, la valeur nominale de chaque obligation est de 100 RMB, le nombre d’obligations émises n’est pas supérieur à [800000] et le prix d’émission est de 100 RMB / pièce.
3. Conformément à la loi sur les valeurs mobilières et à d’autres dispositions pertinentes, les obligations ne sont émises qu’à des investisseurs professionnels et les investisseurs ordinaires ne sont pas autorisés à participer à l’émission et à la souscription. Après la cotation des obligations, la gestion de l’adéquation des investisseurs sera mise en œuvre. Seuls les investisseurs professionnels peuvent participer à la négociation. L’acte de négociation de la souscription ou de l’achat par les investisseurs ordinaires est invalide.
4. Selon l’évaluation globale de Dagong International Credit Assessment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Dagong international»), la cote de crédit actuelle de l’émetteur est AAA, la cote de crédit principale est AAA et les perspectives de notation sont stables. Avant l’émission et la cotation des obligations en cours, l’actif net de l’émetteur à la fin de la dernière période était de 150593565 millions de RMB (total des capitaux propres du propriétaire dans les états financiers consolidés au 30 septembre 2021), le ratio actif – passif consolidé était de 59,89% et le ratio actif – passif de la société mère était de 51,25%; Avant l’émission de l’obligation, le bénéfice distribuable annuel moyen réalisé par l’émetteur au cours des trois derniers exercices comptables était de 14553493 millions de RMB (moyenne arithmétique du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère dans les états financiers consolidés vérifiés de la société en 2018, 2019 et 2020), qui devrait être au moins 1,5 fois les intérêts annuels de l’obligation courante. Les indicateurs financiers de l’émetteur avant l’émission de cette période sont conformes aux dispositions pertinentes.
5. Dès que possible après l’émission, la société soumettra à la Bourse de Shenzhen une demande de cotation et de négociation des obligations en cours. Les obligations sont admissibles à la cotation dans le cadre d’un système centralisé d’appels d’offres à la Bourse de Shenzhen et d’une sector – forme de négociation d’accords complets (ci – après dénommée « cotation bilatérale»). Toutefois, avant la cotation des obligations, la situation financière, les résultats d’exploitation, les flux de trésorerie et la cote de crédit de la société peuvent changer considérablement. La société ne peut garantir que la demande de cotation bilatérale des obligations peut être approuvée par la Bourse de Shenzhen. Si les obligations ne peuvent pas être cotées bilatéralement à ce moment – là, les investisseurs ont le droit de choisir de revendre les obligations à la société. Le risque d’investissement et le risque de liquidité résultant de l’évolution des conditions d’exploitation et de rendement de la société sont supportés par les investisseurs obligataires eux – mêmes. Les obligations à terme ne peuvent être cotées sur d’autres lieux de négociation que la Bourse de Shenzhen.
6. La durée d’émission des obligations est de trois ans.
7. Les obligations actuelles ne sont pas garanties.
8. L’intervalle de cotation des obligations de cette période est de [2,60% – 3,60%]. L’émetteur et le souscripteur principal enquêteront sur le taux d’intérêt des investisseurs le [16] mars 2022 (t – 1) et détermineront le taux d’intérêt nominal final des obligations de cette période en fonction de l’enquête sur le taux d’intérêt. L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints seront sur le site Web de la Bourse de Shenzhen le [17] (jour t) du [mars] 2022. http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. Le taux d’intérêt nominal final des obligations est annoncé ci – dessus et les investisseurs sont invités à prêter attention.
9. L’objet de l’émission hors ligne est [investisseur professionnel] qui possède un compte de titres d’actions a qualifiés ouvert par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Les investisseurs participent à l’enquête et à la souscription hors ligne en soumettant le formulaire de demande d’enquête et de souscription sur les taux d’intérêt hors ligne au comptable. L’Unit é de souscription minimale hors ligne de l’investisseur est de 1 000 (1 million de RMB), et les unités supérieures à 1 000 doivent être un multiple intégral de 1 000 (1 million de RMB), sauf disposition contraire du gestionnaire de la comptabilité.
10. Les investisseurs ne doivent pas utiliser illégalement le compte d’autrui ou le compte de capital pour souscrire, ni financer illégalement ou remplacer la souscription de financement illégale. La souscription des obligations par les investisseurs est soumise aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et assume les responsabilités juridiques correspondantes.
11. Les investisseurs sont invités à prêter attention aux dispositions spécifiques relatives à la méthode d’émission, à l’objet d’émission, à la quantité d’émission, au temps d’émission, aux méthodes de souscription, aux procédures de souscription, au prix de souscription et au paiement du capital de souscription des obligations de sociétés de cette période.
12. La cote de crédit de l’entité principale de la société et la cote de crédit des obligations de la période en cours sont toutes deux de niveau AAA, qui sont conformes aux conditions de base pour effectuer des opérations de pension de type nantissement. Des questions telles que le taux de conversion spécifique seront mises en œuvre conformément aux règlements pertinents de l’autorité d’enregistrement. 13. Pour d’autres questions relatives à l’émission d’obligations, l’émetteur et le souscripteur principal peuvent consulter le site Web de la Bourse de Shenzhen au besoin. http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. Les investisseurs sont invités à prêter attention à l’annonce.
Interprétation
Dans le présent avis, sauf indication contraire du contexte, les mots suivants ont la signification suivante:
Interprétation des termes communs
Explication de l’abréviation
émetteur / société / société / Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) signifie Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080)
Headquarters of the company means Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) Headquarters
Actionnaire contrôlant / China Building Materials Co., Ltd.
Actual Controller / state owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council refers to state owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council
Assemblée générale des actionnaires désigne Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration désigne Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) Le Conseil d’administration.
Le Conseil des autorités de surveillance désigne Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) Le Conseil des autorités de surveillance.
L’échelle d’émission actuelle ne dépasse pas 5 milliards de RMB Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080)
Les obligations à terme désignent Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) 2022 l’émission publique d’obligations de sociétés vertes (phase I) à des investisseurs professionnels.
Les documents de mainlevée désignent les documents, documents ou autres documents nécessaires au processus de mainlevée, ainsi que toutes les modifications et tous les documents supplémentaires.
L’annonce de l’émission d’obligations de sociétés vertes (phase I) par l’émetteur conformément aux lois et règlements pertinents pour l’émission d’obligations de cette période fait référence à l’annonce de l’émission d’obligations de sociétés vertes (phase I) par des investisseurs professionnels en 2022.
Prospectus pour l’émission publique d’obligations de sociétés vertes (phase I) à des investisseurs professionnels en 2022 préparé par l’émetteur pour l’émission d’obligations de la période en cours et la divulgation des informations pertinentes dans le prospectus d’émission pertinent aux investisseurs
Résumé du prospectus de Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080)
Le souscripteur principal désigne Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) , Citic Securities Company Limited(600030)
Souscripteur principal principal principal / fiduciaire d’obligations / comptable désigne Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
Co – Underwriter means Citic Securities Company Limited(600030)
Cette offre fait référence à l’offre publique d’obligations à des investisseurs professionnels.
L’émission actuelle fait référence à l’émission publique d’obligations à des investisseurs professionnels.
Le Groupe de souscription désigne le Groupe de souscription dont le souscripteur principal est l’Organisation émettrice.
Le syndicat de souscription de l’Organisation du souscripteur principal de l’obligation courante se réfère à la méthode de souscription convenue pour acheter toutes les obligations restantes par elle – même après la fin de la période d’offre spécifiée.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (modifiée en 2019).
Explication de l’abréviation
Les mesures administratives se réfèrent aux mesures administratives relatives à l’émission et à la négociation d’obligations de sociétés promulguées par la c
Les règles de cotation se réfèrent aux règles de cotation des obligations de sociétés de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2018).
C
Securities Industry Association refers to China Securities Industry Association
Securities Registration Agency / Registration Agency / Registration Trusteeship Agency refers to Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd. / CSDC
