Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Plan d’inscription des sociétés à responsabilité limitée au Gem
Conseiller financier indépendant
Mars 2022
Table des matières
Table des matières 1 Interprétation… 3 Déclaration de la société 4 Déclaration de l’organisme de services de valeurs mobilières concerné… 5 conseils sur les questions importantes… 6.
Introduction au plan de séparation actuel 6.
Introduction au plan d’inscription de cette émission fractionnée 6.
Impact de la scission sur les sociétés cotées 18.
Processus décisionnel et état d’approbation de l’inscription fractionnée 18.
Processus de prise de décisions et approbation de la liste de spin – off……………………………………………. 9 conseils sur les risques majeurs… (10)
Risque de suspension, de suspension, d’annulation ou de non – respect des délais (10)
Contrôle inapproprié des risques par les actionnaires contrôlants (10)
Risque de fluctuation du marché des capitaux (10)
Risque de force majeure Chapitre I Aperçu de la scission (12)
Contexte et objet de la scission (12)
Cette liste fractionnée est conforme aux lois et règlements pertinents. – 13.
Aperçu du plan d’émission de cette liste fractionnée 24 ans.
Procédures à suivre et approbations obtenues pour l’inscription fractionnée 25 ans.
Impact de la scission sur l’entreprise Chapitre II Informations de base sur les sociétés cotées 28.
Informations de base 28.
Développement des principales entreprises au cours des trois dernières années 28.
Principales données financières et indicateurs financiers 32.
Actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs 33.
Changement de contrôle au cours des trois dernières années 33.
Réorganisation des actifs importants au cours des trois dernières années 33.
Conformité juridique et intégrité de l’entreprise Chapitre III Informations de base sur les sujets à diviser 35.
Informations de base 35.
Relation de contrôle des droits de propriété avec l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif 35.
Structure de propriété 35.
Informations de base sur les filiales et les succursales 35.
Évolution des activités au cours des trois dernières années 36.
Principales données financières Chapitre IV facteurs de risque (1)
Risque de suspension, de suspension, d’annulation ou de non – respect des délais (1)
Contrôle inapproprié des risques par les actionnaires contrôlants (1)
Risque de fluctuation du marché des capitaux (1)
Risque de force majeure Chapitre V Autres questions importantes 3
Dispositions relatives à la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs 3
Notes sur la fluctuation des cours des actions avant la divulgation des questions importantes Chapitre VI avis des administrateurs indépendants et des organismes de services de valeurs mobilières sur la scission 6.
Opinions des administrateurs indépendants 6.
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant 7.
Avis de vérification de l’avocat 7.
Avis de vérification de l’institution d’audit Chapitre VII institutions de services de valeurs mobilières liées à la scission 18.
Conseiller financier indépendant 18.
Conseiller juridique 18.
Institution d’audit 18.
Interprétation
Dans le présent plan, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les abréviations suivantes ont la signification suivante:
À propos de la Division des enfants
Ce plan fait référence à l’inscription de la société Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd. Au GEM.
Un plan pour
Société, société, société cotée, désigne Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Inscription de Suzhou Yum Sheng Power Machinery Co., Ltd. Au Gem
Cette offre publique d’achat d’actions fait référence à l’offre publique initiale d’actions de Suzhou Yum Power Machinery Co., Ltd.
Et sur Gem
Shunyi Investment signifie Suzhou Shunyi Investment Co., Ltd.
Yangzhou Jinmu signifie Yangzhou Jinmu Robust value phase I Equity Investment Partnership (Limited)
MEC)
Suzhou Jinquan signifie Suzhou New District Hi-Tech Industrial Co.Ltd(600736) District Jinquan Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Anfeng yingke signifie Hangzhou anfeng yingke Venture Capital Partnership (Limited Partnership)
Qingdao Wutong signifie Qingdao Wutong TianQi Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
C
Shenzhen Stock Exchange
Consultant financier indépendant: Avic Securities Co., Ltd.
Legal Counsel refers to Beijing Hairun Tianrui Law Firm
Auditeur: Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership)
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Règles de scission: règles de scission des sociétés cotées (essai)
RMB, Thousand Yuan, Thousand Yuan, billion Yuan means RMB, Thousand Yuan, Thousand Yuan, billion Yuan
Note: Sauf indication contraire, toutes les valeurs de ce plan sont réservées à deux décimales. En cas d’écart entre le nombre total et le nombre final de la somme des valeurs de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Déclaration de la société
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes du plan.
Le Conseil d’administration de la société déclare que les questions mentionnées dans le plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels de la c
Après l’achèvement de la scission, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de la scission.
Lors de l’évaluation de la scission, les investisseurs devraient tenir compte de divers facteurs de risque divulgués dans le plan, en plus du contenu du plan et des documents connexes divulgués en même temps que le plan. Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables professionnels ou d’autres conseillers professionnels s’ils ont des questions au sujet du plan.
Déclaration du Service des valeurs mobilières concerné
Avic Securities Co., Ltd., Beijing Hairun Tianrui law firm, Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) and Related Operators of the Split Securities Service Agencies guaranteed that the Relevant Contents cited in this plan have been reviewed by the Securities Service Agencies and the Operators of the Securities Service Agencies and confirmed that the plan does not make false Records due to the above – mentioned contents. Les déclarations trompeuses ou les omissions importantes et assument la responsabilité juridique correspondante de leur authenticité, de leur exactitude et de leur exhaustivité.
Conseils sur les questions importantes
Introduction au plan de séparation actuel
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Une fois le fractionnement terminé, Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) La structure de propriété ne changera pas en raison du fractionnement, et le contrôle de Yum Sheng Power sera maintenu.
Après la mise sur le marché de ce fractionnement, Yum Power continuera de développer, de produire et de vendre des machines hors – bord et des produits de communication. À l’avenir, Yum Sheng Power continuera de s’appuyer sur la recherche et le développement technologiques existants pour améliorer la qualité des produits et des services, renforcer les investissements dans la recherche et le développement et développer des produits de machines hors – bord de haute puissance et de nouvelles énergies compétitives à l’échelle internationale; Dans le même temps, l’entreprise s’engagera à devenir un fabricant de produits d’énergie hydraulique de classe mondiale grâce à l’innovation technologique positive et au développement ordonné de produits d’énergie hydraulique qui s’étendent sur la ligne principale de la machine hors – bord. Cette scission aide Yum à renforcer sa force de capital et sa capacité de prévention des risques, puis à améliorer sa compétitivité globale et sa rentabilité, à accélérer le développement de l’entreprise, à mettre en place une sector – forme indépendante du marché des capitaux et un mécanisme d’incitation axé sur le marché, à stimuler la vitalité de L’entreprise et à aider l’entreprise à devenir plus grande et plus forte.
Introduction au système de cotation de l’offre fractionnée
Le plan préliminaire de cotation de cette offre fractionnée est le suivant:
Lieu d’inscription
Gem of Shenzhen Exchange.
Type d’actions émises
Actions ordinaires RMB cotées en Chine (actions a).
Valeur nominale des actions
RMB 1,00.
Objet de l’émission
L’objet de l’enquête qui satisfait aux exigences de qualification pertinentes de la c
Date d’émission et d’inscription
Yum Sheng Power choisira le moment approprié pour l’émission après avoir réussi l’examen et l’exécution de la procédure d’enregistrement de l’émission de la c
Mode de délivrance
Adopter la combinaison de la distribution hors ligne et de l’achat et de l’émission de fonds en ligne ou d’autres méthodes d’émission approuvées par la c
Échelle d’émission
L’Assemblée générale des actionnaires de Yum Power autorise le Conseil d’administration de Yum Power à négocier avec le souscripteur principal pour déterminer le montant final de l’émission en fonction des exigences des organismes de réglementation compétents, de la situation réelle du marché des valeurs mobilières, du nombre de capitaux propres avant l’émission et de la demande de fonds pour les projets de collecte de fonds.
Méthode de tarification
Le prix d’émission des actions est déterminé au moyen d’enquêtes auprès d’investisseurs institutionnels professionnels tels que les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les compagnies d’assurance, les investisseurs étrangers qualifiés et les gestionnaires de fonds privés enregistrés auprès de l’Association chinoise des valeurs mobilières. L’émetteur et le souscripteur principal peuvent déterminer le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire ou d’une enquête cumulative sur les soumissions après avoir déterminé la fourchette de prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire.
Autres questions relatives à la délivrance
En ce qui concerne le placement stratégique, l’utilisation des fonds collectés, le mode de souscription, l’option de surallocation (le cas échéant) et d’autres questions liées à l’émission, Yum Sheng Power confirmera et ajustera davantage l’émission en fonction de la mise en oeuvre du plan d’inscription, des conditions du marché, de L’ajustement des politiques et des avis des organismes de réglementation.
Étant donné que le plan d’émission ci – dessus est un plan préliminaire, l’inscription à la Bourse de Shenzhen n’a pas encore été approuvée et la procédure d’inscription de la c
Impact de la scission sur les sociétés cotées
Impact de la scission sur les activités des sociétés cotées
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) L’activité principale de l’entreprise est l’équipement d’emballage en papier ondulé intelligent, qui est devenu un fournisseur international de premier plan d’équipement d’emballage en papier ondulé avec une force globale, et est en train de devenir un fournisseur de solutions globales pour les usines intelligentes de l’industrie par la mise en œuvre de la transformation intelligente et numérique. Les principales activités de l’entreprise sont divisées en quatre catégories: la ligne de production de carton ondulé, l’équipement d’impression et d’emballage de carton ondulé, les solutions globales de l’usine intelligente de l’industrie et les machines hors – bord.
Yum Sheng Power, une filiale contrôlée de la société, est la seule sector – forme d’affaires spécialisée dans le domaine des machines hors – bord, dont l’activité principale est la recherche, le développement, la production et la vente de machines hors – bord et de machines de communication.
Yum Power conserve une grande indépendance par rapport aux autres activités de l’entreprise. La scission n’aura pas d’incidence importante sur le fonctionnement continu des autres secteurs d’activité de l’entreprise.
Influence de la scission sur la rentabilité des sociétés cotées
Une fois le fractionnement terminé, Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Bien que cette scission se traduira par une dilution des capitaux propres détenus par Yum Sheng Power, le développement et l’innovation de Yum Sheng Power seront encore accélérés grâce à cette scission.
