Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) : rapport de travail du Conseil d’administration en 2021

Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)

Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021

En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est conformé au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normal des sociétés cotées au Conseil principal, aux Statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions du système de la société. S’acquitter efficacement des responsabilités du Conseil d’administration qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires, effectuer tous les travaux avec diligence et diligence et promouvoir le développement durable, sain et stable de l’entreprise. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit: Partie I: fonctionnement du Conseil d’administration en 2021

Réunions du Conseil d’administration

En 2021, la société a convoqué et convoqué la réunion du Conseil d’administration en stricte conformité avec les statuts et le règlement intérieur du Conseil d’administration, et a tenu huit réunions du Conseil d’administration toute l’année. Parmi eux, la réunion a été convoquée 3 fois par la participation sur place, 5 fois par le vote par correspondance, 27 projets de loi ont été examinés et adoptés, et toutes les propositions ont été adoptées par les administrateurs présents par un vote à l’unanimité. Le pouvoir de décision du Conseil d’administration de la société est exercé normalement. Tous les administrateurs s’acquittent pleinement de leurs responsabilités, protègent les intérêts généraux de la société, assurent efficacement le bon fonctionnement de la société et garantissent que tous les actionnaires sont sur un pied d’égalité et peuvent exercer pleinement leurs droits légitimes dans le processus de Décision du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société n’a pas pris de résolution préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.

Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration

Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a achevé la convocation de trois assemblées générales des actionnaires conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents. Le vote sur place et le vote en ligne ont été adoptés, et le vote des petits et moyens investisseurs sur les questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs a été compté séparément, afin de faciliter la participation des grands investisseurs au vote de l’Assemblée générale des actionnaires et de garantir efficacement les droits de participation et de surveillance des petits et moyens investisseurs. En stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et les règles de procédure de l’Assemblée générale des actionnaires, la société met sérieusement en œuvre les procédures de prise de décisions sur les questions importantes, met en œuvre le principe de la prise de décisions après délibération, met sérieusement en œuvre toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires, et n’a pas de cas où des questions importantes n’ont pas été approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires. Il n & apos; y a pas non plus d & apos; application avant examen.

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Performance du Conseil d’administration

Au cours de la période considérée, les comités spéciaux relevant du Conseil d’administration de la société se sont acquittés consciencieusement et efficacement de leurs fonctions conformément aux statuts et aux règles de mise en œuvre de chaque comité spécial. Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a tenu quatre réunions, en mettant l’accent sur l’information financière et sa divulgation dans les rapports réguliers de la société, a communiqué et supervisé les questions liées au rapport annuel avec les institutions d’audit externe et a publié un rapport sommaire sur le travail d’audit annuel des institutions d’audit externe; Le Comité de rémunération et d’évaluation a tenu une réunion pour examiner les résultats de l’évaluation du rendement de l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la compagnie en 2020, les réalisations en matière de levée des conditions de restriction de la première période de restriction des actions restreintes accordées pour la première fois et les questions relatives au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes.

Les administrateurs indépendants de la société s’acquittent de leurs obligations, exercent leurs pouvoirs, assistent activement aux réunions pertinentes et examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration conformément aux exigences des lois et règlements pertinents tels que les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les statuts, le Règlement intérieur du Conseil d’administration et le système de travail des administrateurs indépendants. Exprimer pleinement ses opinions sur les questions importantes de la société, exprimer des opinions pertinentes sur les questions nécessitant l’approbation préalable ou l’opinion indépendante des administrateurs indépendants, conformément aux exigences, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et fournir une protection efficace pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration.

Partie II: examen des principales activités de l’entreprise en 2021

Généralités

En 2021, l’économie mondiale a connu une reprise générale; La croissance macro – économique de la Chine est forte, le PIB a augmenté de plus de 8% d’une année sur l’autre, dépassant un million de yuans pour la deuxième année consécutive, et les investissements dans l’industrie manufacturière et les industries de haute technologie de la Chine ont augmenté relativement bien. 2021 est l’année d’ouverture du quatorzième plan quinquennal de la Chine. Sous la direction solide du Conseil d’administration et de l’équipe de gestion, Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)

En 2021, le chiffre d’affaires annuel s’élevait à environ 3 524 milliards de RMB, en hausse de 20,86% par rapport à l’année précédente; Réaliser un bénéfice net d’environ 467 millions de RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée, en hausse de 20,08% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice de base par action au cours de la période considérée était de 0,35 yuan / action, en hausse de 34,62% par rapport à l’année précédente; Le rendement moyen pondéré de l’actif net était de 11,72%, en hausse de 5,52% par rapport à l’année précédente.

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Analyse de la situation opérationnelle de chaque secteur au cours de la période considérée

Au cours de la période considérée, les principaux secteurs d’activité des principaux revenus d’exploitation de la société ont subi les changements suivants:

Chiffre d’affaires du secteur d’activité 2021 Variation annuelle du chiffre d’affaires en 2020

(10 000 RMB) (10 000 RMB)

Ligne de production de carton ondulé 2522174121501730 + 17%

Carton ondulé emballage imprimé 66275315073087 + 31% ligne de production

Secteur des produits hydrodynamiques 46 873,16 34 622,82 + 35%

1. Ligne de production de carton ondulé: poursuivre la tendance au développement stable et améliorer régulièrement la qualité des opérations

Les principaux acteurs du secteur des lignes de production de carton ondulé sont fosber Group, une filiale à part entière (y compris fosber Italy, fosber USA, qcorr, tiruña Group) et fosber Asia, une filiale Holding.

Le secteur d’activité de la ligne de production de carton ondulé est une composante importante de l’activité principale de l’entreprise, l’équipement d’emballage de papier ondulé, qui contribue à la majorité des revenus de l’entreprise dans son ensemble, et a réalisé une croissance stable pendant de nombreuses années consécutives. Le taux de croissance annuel composé des revenus de ce secteur est d’environ 16% de 2018 à 2021.

Fosber Group

Les activités, les actifs et le personnel d’équipe du Groupe fosber sont répartis en Europe et aux États – Unis. Toutes les entreprises membres mettent en œuvre un mode de gestion et d’exploitation localisé. La conception, le développement, la production et la fabrication des produits sont réalisés localement en Europe et aux États – Unis. Les principaux produits sont les lignes de production de carton ondulé et les rouleaux ondulés, etc., qui sont positionnés sur différents marchés. L’utilisation finale des produits finis est la production et la transformation de divers types de produits d’emballage en papier ondulé.

L’emballage en papier ondulé est un produit de consommation rigide dans les pays européens et américains. En juillet 2021, l’ordonnance européenne d’interdiction des plastiques a été officiellement mise en œuvre, ce qui a accéléré la tendance au développement de l’industrie de l’emballage dans les pays européens et américains à l’ère du « remplacement du plastique par du papier ». Amazon et d’autres entreprises ont déclaré qu’elles utilisaient l’emballage en carton pour remplacer l’emballage en plastique jetable en Europe. L’augmentation de la demande de produits d’emballage en papier ondulé en Europe et aux États – Unis favorisera la croissance de la demande de lignes de production et d’équipements d’emballage en papier ondulé. Étant donné que la plupart des utilisateurs finaux en aval des filiales étrangères appartiennent à l’industrie des biens de consommation quotidiens, les activités sont relativement peu influencées négativement par des facteurs tels que la géopolitique et le commerce international. En outre, grâce à ses caractéristiques de produits de haute technologie, de haute qualité et de haute stabilité et à ses services de soutien technique de pointe à l’échelle internationale, les utilisateurs finaux en aval des filiales étrangères réalisent un développement stable et durable sur le marché international.

En 2021, la politique monétaire et budgétaire régionale des États – Unis et de l’Europe a été continuellement assouplie et la situation macroéconomique s’est améliorée, profitant des changements positifs susmentionnés dans l’environnement macroéconomique, les revenus et les commandes du Groupe fobser ont augmenté. Rapport de travail du Conseil d’administration page 3 de 15

La qualité globale des opérations et la synergie interne se sont constamment améliorées.

Entre 2019 et 2020, le Groupe fosber a achevé l’acquisition d’actifs commerciaux liés au Groupe tiruña, qui a près d’un siècle d’histoire et se concentre sur la production de rouleaux ondulés haut de gamme et de rouleaux à pression, et au fabricant italien de lignes ondulées agnati, qui a une histoire glorieuse. Après l’acquisition, une série de mesures telles que l’intégration après investissement et l’ajustement des opérations ont été mises en œuvre, et les avantages de l’intégration ont commencé à être libérés en 2021: les résultats d’exploitation du Groupe tiruña et de qcorr étaient meilleurs que ceux de la même période l’an dernier, les ventes de Commandes de produits ondulés en rouleaux du Groupe tiruña ont augmenté d’une année sur l’autre, et les ventes de commandes de la ligne de production de carton ondulé à grande vitesse quantum de qcorr ont fait des progrès positifs. L’efficacité opérationnelle des deux entreprises s’est également considérablement améliorée.

Fosber Asia

En 2021, fosber Asia, filiale de fosber, a pleinement saisi les possibilités de développement, a intensifié l’expansion des activités sur les marchés de la Chine et de l’Asie du Sud – Est et a connu une forte croissance des résultats d’exploitation d’une année sur l’autre en raison de l’impact de la faible base de Résultats sous l’épidémie au cours de la même période l’an dernier. Au cours de l’année, la société a également complété une augmentation de sa participation dans fosber Asia, qui est passée de 56,4% à 89,2%.

Les lignes de production de carton ondulé des séries Pro Line et e – line de fosber Asia sont développées en fonction des besoins des clients de l’industrie en Chine et en Asie du Sud – Est et sont produites dans des usines situées dans la région de Foshan Nanhai. Le taux de localisation des pièces est stable à environ 90%. Fosber Asia a mis en place un système de chaîne d’approvisionnement relativement stable en Chine, tirant pleinement parti des avantages de la chaîne d’approvisionnement de la Chine dans les secteurs industriels les plus complets et les plus complets au monde, afin de fournir des produits de ligne de carton ondulé haut de gamme maison de haute qualité aux clients de L’industrie sur les marchés de la Chine et de l’Asie du Sud – Est.

La série Pro Line a connu une croissance rapide des commandes et des expéditions au cours de la période visée par le rapport. En 2021, elle a terminé la livraison des commandes de lignes de production haut de gamme aux principaux clients de l’industrie en aval. En 2021, le premier lot de clients sur le marché chinois a réalisé des commandes répétées et le Service produit a été reconnu par les clients de l’industrie; L’expansion du marché de l’Asie du Sud – Est a fait des progrès positifs, fournissant des commandes complètes à des clients industriels en Thaïlande, en Inde et dans d’autres pays.

Avec le lancement progressif de nouveaux produits de la ligne de carton ondulé intelligent haut de gamme maison et la croissance continue de la part de marché en Chine et en Asie du Sud – Est, fosber Asia devrait connaître une bonne croissance au cours des prochaines années. La société a augmenté sa participation dans fosber Asia, exprimant pleinement sa confiance dans ses perspectives de croissance.

2. Ligne de production d’impression et d’emballage en carton ondulé: le chiffre d’affaires global a augmenté rapidement d’une année sur l’autre.

En 2021, Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) (Chine) L’entreprise d’équipement d’impression et d’emballage de carton ondulé a surmonté des difficultés telles que l’augmentation des prix des postes de transport maritime, la fluctuation des Clients de grande et moyenne taille de l’industrie en aval au cours de l’année, tels que Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) , Mys Group Co.Ltd(002303) , Xiamen Hexing Packaging Printing Co.Ltd(002228) , Shanghai Xintonglian Packaging Co.Ltd(603022) , Zhejiang Great Shengda Packing Co.Ltd(603687) , rapport de travail du Conseil d’administration page 4 de 15

Les ventes d’équipement sur les marchés asiatiques à l’extérieur de la Chine ont augmenté rapidement. Les ventes de pièces de rechange et de services ont également maintenu une dynamique de croissance saine et stable.

En 2021, Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)

3. Secteur des produits hydrodynamiques: croissance rapide des ventes de produits et amélioration continue des avantages commerciaux

En 2021, la filiale Yum Seng Power a bénéficié de la croissance continue de la demande de loisirs aquatiques dans les pays d’outre – mer en raison de l’épidémie, et les commandes et les expéditions de produits hors – bord et de petits moteurs à essence à usage général ont augmenté rapidement d’une année sur l’autre.

Yum Sheng Power saisit activement les opportunités du marché, renforce les efforts de commercialisation des clients étrangers en Chine, continue d’augmenter les investissements dans la R & D et d’améliorer la structure des produits. Au cours de la période considérée, les revenus de vente des moteurs hors – bord de moyenne et grande puissance de Yum Sheng Power ont augmenté De plus de 50% d’une année sur l’autre. Les moteurs hors – bord à essence de 115 moyenne et grande puissance développés indépendamment ont été produits avec succès en masse en 2021, brisant ainsi la situation monopolistique à long terme des marques internationales célèbres dans cette section de puissance

Depuis 2021, Yum Sheng Power a fait une percée dans la vente de moteurs diesel hors – bord suédois oxe marine de grande puissance sur le marché chinois. Les moteurs diesel hors – bord distribués par l’Agence sont principalement utilisés dans le transport commercial, l’application de la loi officielle et d’autres domaines.

Au cours de la période considérée, Yum Sheng Power a activement amélioré le niveau de gestion des opérations, introduit d’excellents talents dans les domaines de la R & D, des ventes, de la production et de l’exploitation, amélioré la force globale de l’équipe et consolidé la base de développement; La mise en œuvre d’une gestion allégée, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et du taux d’utilisation de la capacité, l’amélioration constante de la qualité des expéditions, afin de soutenir l’augmentation des expéditions des modèles de puissance moyenne et grande.

4. Solution globale de Smart Factory Business: naviguer et avancer régulièrement

La filiale Dongfang Hezhi est l’unit é d’acceptation de solutions globales pour l’usine d’emballage de papier ondulé. En 2021, Dongfang Hezhi a terminé le travail d’équipe, passant de moins de 3 personnes au début de l’année à plus de 40 personnes à la fin de l’année 21, dont la plupart sont des techniciens en développement de logiciels ayant une expérience de l’internet ou de la fabrication haut de gamme. Entre – temps, Dongfang Hezhi a également achevé la construction de la structure organisationnelle et du mécanisme interne nécessaires au fonctionnement normal d’une entreprise indépendante. En 2021, Dongfang Hezhi a terminé l’enquête sur les besoins des clients de l’industrie en aval en matière de solutions Internet industrielles. La Feuille de route pour la recherche et le développement de produits est plus claire et le développement de produits de solutions progresse régulièrement.

5. Extension des activités: promouvoir la mise en œuvre du modèle « 1 + n» et élargir l’espace de développement des industries émergentes

Au cours de la période considérée, les principaux progrès réalisés dans le développement des activités d’extension de la société sont les suivants:

Fabrication haut de gamme: investissement dans 3 entreprises de fabrication de pièces de base haut de gamme

Investissement dans Guizhou Aerospace Xinli Technology Co., Ltd.

Au cours de la période considérée, la société a investi dans Guizhou Aerospace Xinli Technology Co., Ltd. Au moyen d’une participation directe. L’entreprise, qui appartient au China Aerospace Science and Technology Group, est principalement engagée dans la R & D, la production et la fabrication de pièces forgées en acier allié haut de gamme, de pièces coulées non ferreuses, de pièces structurales et de nouveaux matériaux aérospatiaux. Les produits sont largement utilisés dans les domaines de l’énergie nucléaire, de l’aviation, de l’aérospatiale et d’autres domaines, et sont des pièces de qualité nucléaire bien connues en Chine.