Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd.
Annonce de roadshow en ligne pour l’introduction en bourse et l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Orient Securities Company Limited(600958)
Souscripteur principal conjoint: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
La demande de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « fujilai», « émetteur» ou « la société») d’émettre pour la première fois 22,92 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) et d’être cotée au Gem (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique») (le cas échéant), Le placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « émission hors ligne») est effectué de manière combinée avec le placement hors ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne»).
L’émetteur, l’établissement de recommandation (souscripteur principal conjoint) Orient Securities Company Limited(600958) L’offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs extérieurs, par exemple, si le prix de l’offre dépasse la médiane et la moyenne pondérée de l’offre des investisseurs hors ligne après l’exclusion de l’offre la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds d’offre publique») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de l’offre la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»). La valeur la plus faible de la valeur médiane de cotation et de la valeur moyenne pondérée du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. Les filiales concernées de l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint) participant à l’émission participeront à l’attribution stratégique de l’émission conformément aux dispositions pertinentes. L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints divulgueront des informations telles que la période de placement et de détention dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM.
L’offre publique d’actions proposée s’élève à 22 920000 actions, soit 25,00% du capital social total de la société après l’offre, qui sont toutes des offres publiques d’actions, et les actionnaires de la société n’offrent pas d’actions. Le capital social total après cette offre publique s’élève à 91 670000 actions. Parmi eux, Placement stratégique initial (par exemple, si le prix d’émission dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, et la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la valeur la plus faible étant retenue, l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint) La filiale d’investissement alternatif établie par la société mère participera à la distribution stratégique de cette émission conformément aux dispositions pertinentes) Le nombre d’actions émises est de 1146 millions, soit 5,00% du nombre d’actions émises. La différence entre le montant final des placements des investisseurs stratégiques et le montant initial des placements est reportée à l’émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce réseau était de 15 242000, soit 70% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre initial de placements stratégiques; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 6 532000, soit 30% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre initial de placements stratégiques. La quantité totale finale d’émissions hors ligne et en ligne est la quantité totale d’émissions en cours moins la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d’émissions hors ligne et en ligne sera déterminée en fonction de la situation de rappel. Le nombre final d’émissions hors ligne et en ligne et les conditions de placement stratégique (le cas échéant) seront précisés dans l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Et de l’émission initiale d’actions de placement hors ligne dans Gem listing Network publiée le 21 mars 2022 (t + 2).
Afin de faciliter la compréhension par les investisseurs de la situation pertinente de l’émetteur, des perspectives de développement et des arrangements pertinents pour l’offre et la souscription de cette émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint) organiseront un roadshow en ligne pour cette émission, s’il vous plaît attirer l’attention des investisseurs.
1. Heure du roadshow en ligne: 14: 00 – 16: 00 le 16 mars 2022 (mercredi t – 1)
2. Site Web de roadshow en ligne: Panorama (www.p5w.net), Panorama roadshow (rs.p5w.net.)
3. Participants: les principaux membres de la direction de l’émetteur et le personnel concerné de l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint).
Le texte intégral de la lettre d’intention et les documents connexes peuvent être consultés sur cinq sites Web désignés par la c
Veuillez prêter attention aux investisseurs.
émetteur: sponsor of Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (co – sponsor): Orient Securities Company Limited(600958) Page de timbre de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM en ligne roadshow)
Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Et l’inscription en ligne au GEM.)
