Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
À propos de
Ningbo Tianyi Medical Equipment Co., Ltd. Offre publique initiale d'actions et cotée au Gem
De
Rapport de travail sur la recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(618 Shangcheng Road, China (Shanghai) Free Trade Pilot zone)
Décembre 2021
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
À propos de Ningbo Tianyi Medical Equipment Co., Ltd.
Rapport sur les travaux de recommandation pour l'offre publique initiale d'actions et l'inscription au Gem à la Bourse de Shenzhen:
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) La société nomme Shen yichong et Shui Yaodong comme représentants de recommandation chargés de recommander le projet et présente par la présente le rapport de travail de recommandation du projet à la Bourse de Shenzhen (ci - après dénommée « Bourse de shenzhen» ou « Bourse de shenzhen»).
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l'enregistrement des offres publiques initiales d'actions du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci - après dénommées « mesures administratives pour l'enregistrement des offres publiques initiales d'actions du gem»), Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements, y compris les mesures administratives relatives aux activités de recommandation pour l'émission et la cotation de titres (ci - après dénommées « mesures administratives pour la recommandation»), l'institution de recommandation et les représentants de recommandation désignés par l'institution de recommandation pour participer aux activités de recommandation pour l'émission et la cotation de ce projet doivent, dans un esprit professionnel d'honnêteté, de fiabilité, de diligence et de responsabilité, se conformer strictement aux règles commerciales établies conformément à la loi. Le Code de pratique et le Code d'éthique de l'industrie publient le rapport de travail recommandé et garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du rapport de travail recommandé.
Sauf indication contraire dans le présent rapport, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus de Ningbo Tianyi Medical Equipment Co., Ltd. Pour l'offre publique initiale d'actions et l'inscription au GEM.
Sauf indication contraire dans le présent rapport, toutes les valeurs sont arrondies à la deuxième décimale. S'il y a des différences entre les totaux partiels de ce rapport de travail de recommandation et la somme des ajouts, ces différences sont causées par l'arrondissement.
Table des matières
Section I processus d'exploitation du projet 6.
Processus d'examen des projets des organismes de recommandation 6.
Processus principal d'approbation de l'approbation du projet d'émission de titres 18.
Principaux processus d'exécution du projet 9.
Principaux processus d'audit interne du projet 14 Section II problèmes et solutions du projet 16.
Avis et délibérations des membres de l'organe de décision pour l'évaluation du lancement du projet 16.
Principaux problèmes et solutions relevés dans le cadre de la diligence raisonnable 16.
Principaux problèmes et mise en œuvre du projet de souscription 18.
Principales questions, opinions et mise en œuvre soulevées lors de la réunion du Comité du noyau 28.
Conclusion de la vérification sur le dépôt des actionnaires du Fonds de placement privé de l'émetteur 30 ans.
Vérification des opinions professionnelles des organismes de services de valeurs mobilières 30 section III vérification des points de vérification 32.
Création de la société 32.
Variation du capital social et des actionnaires au cours de la période considérée 36.
Restructuration des actifs importants au cours de la période considérée 39.
Cotation / cotation de la société sur d'autres marchés de valeurs mobilières... 39.
Structure des capitaux propres de l'émetteur 41.
Informations sur les filiales contrôlées et participantes de l'émetteur 42.
Divulgation et identification du Contrôleur effectif... 42.
Questions juridiques relatives aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs, aux administrateurs et aux superviseurs supérieurs... 43.
Informations de base sur les principaux actionnaires... 46.
Nouveaux actionnaires de l'émetteur au cours de la dernière année 48.
Incitations au capital 53.
Personnel et sécurité sociale 54.
En ce qui concerne la protection de l'environnement de l'émetteur... 55.
En ce qui concerne les cinq principales conditions de sécurité de l'émetteur... 58 (XV) principales lois, règlements et politiques concernant l'industrie de l'émetteur..... 59 (XVI) en ce qui concerne la divulgation et la référence de données de tiers par l'émetteur... 72 (XVII) en ce qui concerne les sociétés comparables de l'émetteur dans la même industrie... 73 (XVIII) en ce qui concerne les principaux clients de l'émetteur et les changements... 74 (XIX) en ce qui concerne les principaux fournisseurs de l'émetteur et les changements... 86 (20) en ce qui concerne la composition des principaux actifs de l'émetteur... 92 (21) violation de la loi 100 (22) concurrence horizontale... 102 (XXIII) occupation des fonds par des parties liées et garantie par des parties liées... 102 (24) parties liées, opérations entre apparentés... 103 (XXV) en ce qui concerne la portée de la fusion de l'émetteur... 118 (XXVI) Information sur les principales conventions comptables de l'émetteur 120 (XXVII) en ce qui concerne les modifications apportées aux conventions comptables, aux estimations comptables ou à la correction des erreurs comptables de l'émetteur... 124 (XXVIII) en ce qui concerne le contrôle financier interne irrégulier de l'émetteur... 125 (29) en ce qui concerne le revenu de l'émetteur... 127 (30) en ce qui concerne les coûts de l'émetteur... 165 (31) en ce qui concerne la marge brute de l'émetteur... 169 (32) en ce qui concerne les dépenses de l'émetteur au cours de la période... 175 (33) en ce qui concerne la perte de valeur des actifs de l'émetteur 175 (XXXIV) Avantages fiscaux pour l'émetteur 179 (35) en ce qui concerne les entreprises non rentables... 180 (36) en ce qui concerne les créances de l'émetteur... 181 (37) en ce qui concerne l'inventaire de l'émetteur... 189 (38) en ce qui concerne les immobilisations et les travaux de construction en cours de l'émetteur... 196 (39) en ce qui concerne l'immobilier d'investissement de l'émetteur... 198 (40) en ce qui concerne les actifs incorporels et les dépenses de développement de l'émetteur... 199 (41) en ce qui concerne l'achalandage de l'émetteur... 200 (42) en ce qui concerne le Fonds monétaire de l'émetteur 200.
En ce qui concerne le paiement anticipé de l'émetteur... 202 (44) État des flux de trésorerie de l'émetteur 202 (45) en ce qui concerne la collecte de fonds par l'émetteur... 205 (46) contrats importants 206.
Section I processus opérationnel du projet
Processus d'examen des projets des organismes de recommandation
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l'émission et la cotation de valeurs mobilières et à d'autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu'aux exigences des lignes directrices sur le contrôle interne des activités bancaires d'investissement des sociétés de valeurs mobilières, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Des systèmes de diligence raisonnable, de contrôle interne et de vérification interne pour l'émission et la cotation de titres, tels que les mesures de gestion du noyau des activités des banques d'investissement, les mesures de gestion de la diligence raisonnable des activités des banques d'investissement et les mesures de gestion des projets des activités des banques d'investissement, ont mis en place et amélioré les systèmes de vérification interne pour l'approbation des projets, l'enquête de diligence raisonnable et le noyau, et ont effectué l'examen des projets conformément aux procédures spécifiées.
Examen du lancement du projet
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Le Comité d'approbation du projet est composé d'examinateurs du Département du contrôle de la qualité de la Banque d'investissement (anciennement l'équipe de contrôle de la qualité), de cadres supérieurs du Département des affaires et du Département du marché des capitaux, et le chef du Département des affaires de la Banque d'investissement est le Directeur du Comité d'approbation du projet.
En fonction des différentes caractéristiques de risque des différentes entreprises et de l'échelle globale des activités des banques d'investissement, tous les membres du Comité d'approbation du projet sont divisés en plusieurs groupes, qui se concentrent respectivement sur l'examen de l'approbation du projet des entreprises de capitaux propres, des entreprises de crédit et des entreprises de sociétés publiques non cotées. Chaque équipe d'approbation de projet se compose d'au moins cinq membres, dont au moins un tiers du personnel du Service de contrôle interne de la Banque d'investissement.
Les résultats de la réunion d'examen de l'approbation du projet sont divisés en approbation du projet, suspension de l'approbation du projet et rejet. La résolution d'approbation du projet est adoptée par au moins les deux tiers des membres votants du Comité d'approbation du projet.
Selon le type de projet, l'étape et le degré de risque du promoteur, le nombre de projets requis pour chaque projet est également différent. Les éléments d'offre publique initiale d'actions et les éléments cotés sont divisés en deux étapes; En fonction de la complexité du projet, le Département du contrôle de la qualité de la Banque d'investissement décide s'il y a lieu d'approuver le projet deux fois. Les autres types de projets sont des projets ponctuels.
L'examen du lancement du projet sera effectué conformément aux procédures suivantes:
Tout d'abord, l'équipe de projet présente les conditions de base du projet et les principaux problèmes, risques et solutions découverts dans le cadre de la diligence raisonnable, et présente en détail le processus de diligence raisonnable, les méthodes de diligence raisonnable adoptées, les documents de travail obtenus et le processus de démonstration des solutions;
Deuxièmement, l'examinateur en chef du Département du contrôle de la qualité de la Banque d'investissement fait rapport à la réunion des avis d'examen du Département du contrôle de la qualité de la Banque d'investissement;
Troisièmement, les membres du Comité de lancement du projet qui ont participé à la réunion ont émis des avis d'examen un par un en fonction des documents de demande de lancement du projet, de l'introduction de l'équipe de projet et du rapport du Président;
Ensuite, les membres du Comité participant à la réunion et le personnel du Département du contrôle de la qualité de la Banque d'investissement discutent et interrogent;
Enfin, l'équipe de projet répond oralement aux avis d'examen et aux questions des membres du Comité et du Département du contrôle de la qualité de la Banque d'investissement, puis soumet des réponses écrites après la réunion. Les membres votent sur la base de la discussion lors de la réunion d'approbation du projet et des réponses de l'équipe de projet. Aucun contrat d'affaires officiel ne peut être conclu avec l'émetteur pour un projet qui n'a pas été approuvé par l'approbation du projet; Les projets devant faire l'objet d'une approbation de souscription ne peuvent pas faire l'objet d'une demande d'examen du noyau sans l'approbation de l'approbation de souscription. Audit interne
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Le Département du contrôle des risques du noyau assure la gestion des exportations et le contrôle des risques terminaux des projets bancaires d'investissement par le biais de l'audit au niveau de l'entreprise, et s'acquitte de la responsabilité d'examiner et de prendre des décisions concernant la présentation, la présentation, la délivrance ou la divulgation de documents et de documents au nom de l'entreprise. La Commission de vérification interne des comptes s'acquitte de ses fonctions par le biais de réunions de vérification interne, effectue des recherches et des jugements indépendants sur les risques opérationnels des banques d'investissement et émet des avis, et décide de soumettre, de soumettre et de délivrer des documents de demande d'émission et d'inscription de titres aux autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Conformément aux mesures relatives à la gestion du noyau des activités bancaires d'investissement ( Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ), le Comité du noyau de la société est composé de cadres supérieurs du Département du contrôle des risques du noyau, du Département du contrôle de la qualité de la Banque d'investissement, du Département de la conformité juridique et d'autres départements, ainsi que d'experts externes (principalement pour les projets de capitaux propres). Le nombre de membres du noyau participant aux délibérations de la Conférence du noyau ne doit pas être inférieur à sept. Les membres du noyau exercent leur droit de vote de manière indépendante et la résolution d'accepter de soumettre, de soumettre, de délivrer ou de divulguer des documents et des documents à l'extérieur doit être adoptée par plus des deux tiers des membres du noyau participant au vote. De plus, les résultats du vote à la réunion du noyau sont valides pour une période de six mois.
Le programme du noyau Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) est le suivant:
Application du noyau: l'équipe de projet présente la demande du noyau de projet par l'intermédiaire du système du noyau de l'entreprise et soumet simultanément les documents de demande et d'examen pertinents examinés par le Département du contrôle de la qualité de la Banque d'investissement;
Présentation du rapport de contrôle de la qualité: l'inspecteur en chef du Département du contrôle de la qualité de la Banque d'investissement soumet le rapport de contrôle de la qualité;
Acceptation du noyau: le personnel spécial du Département du contrôle des risques du noyau procède à l'examen préliminaire des documents de demande du noyau et, si les conditions d'acceptation sont remplies, organise une réunion du noyau et des membres du noyau;
Convocation d'une réunion du noyau: sur la base d'une étude approfondie et d'un jugement sur les documents et les matériaux du projet et en combinaison avec le rapport de contrôle de la qualité du projet, chaque membre du noyau se concentre sur l'examen de la conformité du projet et du contenu de la divulgation d'informations aux exigences pertinentes des lois et règlements, des documents normatifs et des règles d'autodiscipline, et émet des avis d'audit indépendants;
Mise en œuvre des avis d'examen du noyau: le Département du contrôle des risques du noyau recueille les avis des membres du noyau et suit la mise en œuvre, la réponse et les ajustements supplémentaires de l'équipe de projet;
Vote: selon les délibérations et les discussions de la réunion du noyau, le processus de contrôle de la qualité du Département du contrôle de la qualité de la Banque d'investissement et la réponse et la mise en œuvre des avis de délibération du noyau par l'équipe de projet, les membres du noyau votent indépendamment. Principaux processus d'approbation du lancement du projet d'émission de titres (i) lancement initial du projet
Le 25 octobre 2019, l’équipe de projet de l’institution de recommandation Tianyi Medical IPO a présenté au Comité d’examen de l’approbation du projet le rapport d’approbation du projet et d’autres documents de demande d’approbation initiale du projet et a présenté la demande d’approbation initiale du projet.
Le 30 octobre 2019, le Comité d’examen de l’établissement de recommandation s’est réuni pour examiner la demande d’approbation initiale du projet d’offre publique initiale et d’inscription de Tianyi Medical. L'équipe de projet a présenté les informations de base sur l'émetteur et le projet. Les membres du Comité participant à la réunion et les participants sans droit de vote ont posé des questions sur l'émetteur et la situation du projet, et l'équipe de projet a répondu aux questions pertinentes un par un.
Après l'examen du lancement du projet, tous les six membres du Comité participant à la réunion ont approuvé le lancement du projet et l'examen initial du lancement du projet a été approuvé. Approbation de la souscription par Recommandation
Le 19 octobre 2020, l’équipe de projet de l’institution de recommandation Tianyi Medical IPO a soumis les documents pertinents au Comité d’examen de l’approbation du projet et a présenté la demande d’approbation de la souscription du projet.
Le 21 octobre 2020, après que l'équipe de projet a présenté la demande d'approbation de la souscription par recommandation, le Comité d'examen de l'approbation de projet s'est réuni pour examiner la demande d'approbation de la souscription par recommandation susmentionnée.
La résolution de la réunion d'approbation du projet de recommandation et de souscription prend la forme d'un vote par correspondance. Les sept membres du Comité qui ont participé à la réunion ont tous approuvé l'approbation du projet et l'examen de l'approbation du projet de souscription de la recommandation a été approuvé. Principaux processus d'exécution du projet (i) Composition du personnel d'exécution du projet
Représentant de la recommandation: Shen yichong, Shui Yaodong
Coordonnateur du projet: Geng Zhiwei
Membres de l'équipe de projet: Luo Hui, Yang sifeng, Meng QingSong et Huang kairan
