Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
À propos de
Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Achat d’actifs importants et opérations connexes
De
Avis sur la surveillance continue en 2021
Conseiller financier indépendant
Mars 2012
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) accepte le mandat de Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) en tant que conseiller financier indépendant pour l’achat d’actifs importants et les opérations connexes. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures de gestion de la restructuration, des mesures de conseil financier et d’autres lois et règlements, et conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit d’honnêteté, de crédibilité, de diligence et de responsabilité reconnu dans l’industrie des valeurs mobilières, et conformément aux principes d’objectivité et d’impartialité, le présent avis de surveillance continue est émis par le conseiller financier indépendant après vérification prudente.
1. Les documents et documents sur lesquels se fonde l’avis de surveillance continue sont fournis par les parties à la transaction, et le fournisseur de données a assuré le conseiller financier indépendant que les renseignements pertinents sur la réorganisation des actifs importants fournis par le conseiller financier indépendant sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Le conseiller financier indépendant s’est acquitté de son obligation de diligence raisonnable conformément aux dispositions pertinentes et a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les opinions professionnelles exprimées et le contenu des documents divulgués par la société cotée.
3. L’avis de surveillance continue ne constitue pas une proposition d’investissement pour la société cotée. Le conseiller financier indépendant n’assume aucune responsabilité pour les risques correspondants découlant de toute décision d’investissement prise par l’investisseur conformément à l’avis de surveillance continue.
4. The Independent Financial Advisor does not entrust and authorize any other Institution and individual to provide information not included in this Continuous supervision opinion and to make any Explanation or Explanation to this Continuous supervision opinion.
5. Le conseiller financier indépendant demande aux investisseurs de lire attentivement le texte intégral des documents relatifs à cette transaction publiés par Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) .
Note: s’il n’y a pas d’interprétation spéciale, l’interprétation de l’avis de surveillance continue est la même que celle du rapport sur l’achat d’actifs importants et les opérations connexes Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Table des matières
Déclaration du Conseiller financier indépendant… 2 Table des matières… 3
Aperçu de la transaction 4.
Mise en œuvre de la transaction 4.
Exécution des engagements des Parties à la transaction 5.
Réalisation des prévisions de bénéfices 5.
Examen et analyse de la gestion 6.
Structure et fonctionnement de la gouvernance d’entreprise 6.
Autres questions qui diffèrent du plan de restructuration publié 7.
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Le conseiller financier indépendant donne les avis suivants sur la supervision des questions pertinentes en 2021: 1. Aperçu de la transaction
Dans cette transaction, Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) Voici un résumé de cette transaction:
1. Les contreparties à cette transaction sont Mitsubishi commercial, Mitsubishi automotive vehicle et mazhong Investment.
2. L’objet de la transaction est une participation de 19,64% dans Dong’an automobile fa.
3. La méthode de transaction de cette transaction est le paiement en espèces pour l’achat d’actifs.
4. Dans le cadre de cette transaction, conformément au rapport d’évaluation des actifs du projet d’évaluation de la valeur de tous les droits et intérêts des actionnaires de Harbin dong’an Automobile Engine Manufacturing Co., Ltd. (Chuanhua Heng Bao Bao Bao [2020] no 133) concernant l’acquisition d’actions de Harbin dong’an Automobile Engine Manufacturing Co., Ltd. Par Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) [ Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) .sh] avec le droit de préemption proposé déposé par China National Weapons & Les parties à la transaction négocient et déterminent le prix de transaction des actifs sous – jacents. 5. Cette transaction constitue une réorganisation importante des actifs et une transaction connexe. Cette transaction n’a pas entraîné de changement de contrôle de la société cotée et ne constitue pas une réorganisation et une cotation.
6. Après l’achèvement de la transaction, Dong’an automobile Fa, la société sous – jacente, devient une filiale de contrôle de Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Mise en œuvre de la transaction
Transfert des actifs sous – jacents impliqués dans la transaction
Le 8 janvier 2021, l’administration municipale de surveillance du marché de Harbin a publié l’avis d’approbation de la modification de l’enregistrement de la société. Les actionnaires de dong’an automobile FAW sont Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) , China Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Group Co., Ltd., Harbin Aviation Industry (Group) Co., Ltd., Mitsubishi Automatic Motor Industry Co., Ltd., mazhong Investment Holding Co., Ltd. Mitsubishi Commercial Co., Ltd. A été remplacée par Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Au 8 janvier 2021, l’objet de cette réorganisation majeure des actifs et des opérations connexes a été achevé et le changement d’actions de Dong’an automobile Development Co., Ltd. A été enregistré auprès de l’industrie et du commerce.
Paiement de la contrepartie de cette transaction
Conformément à l’Accord de transaction pertinent conclu entre la société et la contrepartie, la contrepartie de cette transaction est de 15 712000,00 RMB. De janvier à février 2021, Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Iii) Traitement des créances et dettes pertinentes
L’opération ne porte pas sur le transfert et la disposition des créances et des dettes.
Traitement des questions relatives à l’émission et à l’enregistrement de titres
Cette transaction ne porte pas sur des questions telles que l’émission et l’enregistrement de titres.
Exécution des engagements des Parties à la transaction
Les parties liées à cette transaction se sont engagées à être divulguées dans le rapport sur l’achat d’actifs importants et les opérations connexes Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) et sa version révisée.
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime qu’à la date d’émission de l’avis de surveillance continue, Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Réalisation des prévisions de bénéfices
La transaction n’implique pas de prévisions de bénéfices et d’engagements de performance.
État d’avancement des activités mentionnées dans la section discussion et analyse de la direction
Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Cette transaction est une intégration industrielle de la même industrie. Après l’intégration, la société cotée possède trois séries de produits, à savoir le moteur, le nouveau système d’alimentation en énergie et le système de transmission.
En 2021, année d’ouverture du quatorzième plan quinquennal, l’entreprise mettra en œuvre de nouveaux concepts de développement, construira un nouveau modèle de développement et favorisera un développement de haute qualité. Grâce à l’intégration avec le groupe motopropulseur Dong’an, le déplacement du moteur de l’entreprise couvre 1,2l – 2,5l et la transmission couvre le manuel, l’automatique, le DHT, etc., afin de répondre pleinement aux besoins des clients et de fournir une solution intégrée pour le nouveau groupe motopropulseur d’énergie. Entre – temps, le moteur m16n à haut rendement, le moteur D25 / d25td et le moteur m15ntde à haut rendement spécialement conçu pour augmenter la portée de la nouvelle énergie mis au point par l’entreprise en coopération avec avl, une institution de développement de renommée mondiale, ont été mis à feu avec succès. Au cours de la période considérée, la société a vendu 671400 unités complètes, dont 616500 moteurs et 54 900 transmissions; En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 65855582 millions de RMB, en hausse de 22,35% par rapport à l’année précédente, et a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de 906751 millions de RMB, en hausse de 104,80% par rapport à l’année précédente.
Après vérification, le conseiller financier estime que la rentabilité et la sécurité financière de la société cotée ont été améliorées en raison de la réorganisation des actifs importants, et qu’il n’y a pas de différence entre le développement des entreprises et la divulgation mentionnée dans la partie discussion et analyse de la direction.
Structure et fonctionnement de la gouvernance d’entreprise
Avant cette transaction, la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions et à d’autres lois et règlements, améliore constamment la structure de gouvernance de la société, établit et améliore le système de gestion et de contrôle internes de la société et normalise le fonctionnement de la société.
Au cours de cette transaction, la société normalise la gestion de l’information privilégiée, renforce la confidentialité de l’information privilégiée, prévient les opérations d’initiés et publie en temps opportun les résolutions pertinentes du Conseil d’administration, les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, le rapport d’achat d’actifs importants, le rapport de mise en oeuvre de l’achat d’actifs importants et d’autres informations susceptibles d’avoir une incidence importante sur le prix des actions.
Le 8 janvier 2021, Dong’an automobile fa a complété les procédures de changement industriel et commercial et est devenue une filiale de contrôle de Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Vii. Autres questions qui diffèrent du plan de redressement publié
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que les parties à la transaction ont exécuté ou continuent d’exécuter leurs responsabilités et obligations conformément au plan de restructuration publié et qu’il n’y a pas d’autres questions dans lesquelles le plan effectivement mis en œuvre diffère sensiblement du plan de restructuration publié.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de l’avis de surveillance continue de 2021 sur Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Conseiller financier parrain:
Yu Miao, Wang Shenjie, Tang Xiang
