Principales conclusions et recommandations en matière d’investissement
1. La direction de l’intelligence au cours des 22 dernières années mérite une attention particulière.
2. Sources d’énergie des véhicules transfrontaliers habilitants de la chaîne industrielle des communications: vaste marché croissant, réduction de la dimension et adaptation de la technologie, possibilités de croissance de la chaîne d’approvisionnement nationale
3. Sur la base des deux voies de mise à niveau et d’itération des dispositifs existants, des fonctions innovantes et de l’ajout de composants, les possibilités dans chaque segment de la chaîne industrielle des communications sont les suivantes: l’électrification a commencé à être popularisée, l’innovation du système d’alimentation a donné lieu à de nouvelles exigences; l’élévation de la tension de l’ensemble du véhicule a donné lieu à la demande de connecteurs haute tension, et il est recommandé de prêter attention aux fabricants dominants actuels; Ajout d’un nouveau système d’alimentation électrique
Il est recommandé de prêter attention aux fabricants de contrôleurs de tête qui sont en mesure de prendre des commandes de travail de remplacement. L’intellectualisation accélère le démarrage, l’explosion du flux de données favorise la mise à niveau des dispositifs: (1) PCB: l’intellectualisation favorise la mise à niveau à haute fréquence et à grande vitesse des PCB automobiles, l’augmentation de la consommation d’un seul véhicule superposé, l’explosion industrielle est imminente; Navigation intégrée par satellite et inertielle: la précision standard est mise à niveau vers une haute précision, ce qui devrait permettre d’obtenir une configuration standard à bord des véhicules, et les fabricants qui ont une accumulation profonde d’algorithmes devraient être optimistes; Service de positionnement de haute précision: il y a un énorme espace de marché pour l’exploitation de l’arrière – plan de navigation de haute précision. Il est recommandé de prêter attention aux fabricants de premier plan qui ont la qualification de service et la construction de systèmes de fondation; Composants optiques lidar: noyau de mise à niveau du matériel de conduite intelligent, il est recommandé de prêter attention aux fabricants de dispositifs de communication optique qui prennent l’initiative de la mise en place du lidar; SOC: appliquer des avantages de remplacement nationaux ou plus évidents aux niveaux intermédiaire et inférieur et se concentrer sur les principaux fabricants qui ont terminé l’importation des clients automobiles.
Le matériel d’extrémité du véhicule connecté au réseau est le premier et les installations routières doivent être entretenues. Plus précisément, la mise en réseau mettra l’accent sur la mise à niveau de l’architecture du réseau automobile: (1) Module embarqué: mise à niveau 5G + C – v2x, en mettant l’accent sur les principaux fabricants; Équipement terminal: l’application du terminal embarqué est plus rapide que celle du côté de la route, de sorte qu’il est recommandé de se concentrer sur les fabricants concernés qui sont les principaux fabricants de produits au sol, tandis que les installations du côté de la route devraient se concentrer sur la réduction ultérieure des coûts et des lignes directrices politiques plus claires; UWB: on s’attend à ce que la clé numérique atterrisse en premier, en prêtant attention à l’application de solutions ultérieures; Passerelle automobile: la mise à niveau intelligente devrait créer un nouveau marché terminal.
4. Compte tenu de la phase actuelle de développement industriel, de la certitude de la croissance industrielle, du niveau d’évaluation et de la compétitivité de l’entreprise, nous recommandons principalement: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) , Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) , Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) , Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) .
