Beijing zhonglun Law Firm
À propos de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Avis juridique
Juillet 2021
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong Londres New York Los Angeles San Francisco Almaty Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu chingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong Londres New York Los Angeles San Franci SCO Almaty
23 – 31 / F, South Tower, Building 3, Zhengda Center, No. 20, Jinhe East Road, Chaoyang District, Beijing 100020
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Beijing zhonglun Law Firm
À propos de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Avis juridique
À: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Beijing zhonglun law firm (hereinafter referred to as “the office” or “zhonglun”) as a Special Legal Advisor employed by Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (hereinafter referred to as “the issuer”, “the company” or Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Les règles de compilation pour la divulgation d’informations par les sociétés de valeurs mobilières publiques no 12 – avis juridique et rapport de travail des avocats sur l’offre publique de valeurs mobilières, publiées par la c
Aux fins de la publication de l’avis juridique, les avocats de la bourse ont vérifié et vérifié les questions juridiques pertinentes liées à l’émission de l’émetteur conformément au principe de prudence et d’importance relative, conformément aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (essai) et aux exigences des règles de fonctionnement de la bourse.
Au cours de la vérification et de la vérification, nos avocats ont obtenu l’assurance suivante de l’émetteur:
L’émetteur a fourni à l’échange les documents écrits originaux authentiques, les documents en double ou les copies que l’échange juge nécessaires pour émettre un avis juridique; L’émetteur n’a pas omis de fournir les documents à l’échange. La signature et le sceau de tous les documents sont authentiques et tous les documents ou photocopies sont conformes à l’original.
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La bourse émet un avis juridique sur la base des faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, ainsi que sur la base des lois, règlements et documents normatifs en vigueur en Chine ou applicables au moment de la survenance ou de l’existence des actes ou faits pertinents de l’émetteur.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’affaire se sont strictement acquittés de leurs fonctions statutaires et ont respecté les principes de diligence raisonnable Une vérification et une vérification suffisantes ont été effectuées pour s’assurer que les faits identifiés dans l’avis juridique sont véridiques, exacts et complets, que les observations finales publiées sont légales et exactes, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qu’il assume les responsabilités juridiques correspondantes.
Cet avis juridique ne donne qu’un avis juridique sur les questions juridiques liées à cette émission. Lorsqu’il s’agit de la vérification et de l’audit du capital, de l’évaluation des actifs, de la prise de décisions en matière d’investissement, etc., l’avis juridique est cité en stricte conformité avec les documents professionnels délivrés par les organismes intermédiaires concernés et les instructions de l’émetteur.
La Bourse accepte de soumettre cet avis juridique et le rapport de travail du cabinet d’avocats zhonglun de Beijing sur l’avis juridique émis pour l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Assumer la responsabilité juridique correspondante des avis juridiques émis conformément à la loi.
L’échange convient que l’institution de recommandation peut citer le contenu de l’avis juridique dans le rapport de diligence raisonnable de Changjiang Securities Company Limited(000783) Toutefois, lorsque l’institution de recommandation fait la référence ci – dessus, elle ne doit pas donner lieu à une ambiguïté ou à une interprétation erronée de la loi en raison de la référence, et la propriété doit examiner et confirmer à nouveau le contenu pertinent de la référence.
Sauf indication contraire, les termes, noms et abréviations utilisés dans le présent avis juridique ont le même sens que dans le rapport sur le travail des avocats publié par la bourse.
Cet avis juridique n’est utilisé que par l’émetteur aux fins de cette émission et ne peut être utilisé à aucune autre fin ou à aucune autre fin sans le consentement écrit de la bourse.
Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi sur les valeurs mobilières et conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de la bourse, sur la base de la vérification et de la vérification des documents et des faits relatifs à l’émission de L’émetteur, donnent les avis juridiques suivants:
Approbation et autorisation de cette émission
L’émetteur prend des résolutions pour approuver cette émission à la 44e réunion du sixième Conseil d’administration tenue le 17 juin 2021 et à l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 tenue le 29 juin 2021.
L’avocat de la bourse estime que la convocation, la convocation, les procédures de vote et le contenu de la résolution du Conseil d’administration susmentionné de l’émetteur, ainsi que les qualifications des participants à l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du Coordonnateur, les procédures de convocation, la convocation, les procédures de vote et le contenu de la résolution, sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et sont légaux et efficaces.
Les procédures et la portée de l’autorisation donnée par l’assemblée générale des actionnaires de 2020 de l’émetteur au Conseil d’administration et aux personnes autorisées par le Conseil d’administration pour traiter les questions d’émission sont légales et efficaces.
L’émetteur n’a pas encore obtenu l’approbation de la c
En résum é, les avocats de la bourse estiment que, conformément au droit des sociétés, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, l’émission a obtenu l’approbation et l’autorisation nécessaires au sein de l’émetteur; L’émission est soumise à l’approbation de la c
Qualification de l’émetteur pour l’émission en cours
En juillet 2003, avec l’approbation du Gouvernement populaire provincial du Sichuan « Chuanfu Han [2003] no 162 », kelun Co., Ltd. A été entièrement transformée en société par actions et a été enregistrée et établie par l’ancien Bureau municipal de Chengdu pour l’industrie et le commerce le 28 septembre 2003, avec le numéro d’enregistrement de la licence d’entreprise de la personne morale 5101 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 479.
Le 5 mai 2010, l’émetteur a fait une offre publique initiale de 60 millions d’actions ordinaires de RMB à la Bourse de Shenzhen, approuvée par le document zjxz [2010] No 598 de la c
Les actions ordinaires de la société ont été cotées à la Bourse de Shenzhen le 3 juin 2010. Les actions sont abrégées en « Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) » et le Code d’actions est « Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) ».
L’émetteur est une société anonyme légalement constituée et valablement existante, dont les actions offertes au public ont été cotées à la Bourse de Shenzhen. À la date d’émission du présent avis juridique, il n’y a pas de résiliation conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts, et l’émetteur est qualifié pour l’émission. Conditions de fond de cette émission
En ce qui concerne les lois, règlements et documents normatifs tels que la loi sur les valeurs mobilières et les mesures administratives, les avocats de la bourse estiment que l’émetteur a satisfait aux conditions de fond pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs tels que la loi sur les valeurs mobilières et les mesures administratives, comme suit:
Cette offre est conforme aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières.
1. L’émetteur a constitué l’assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, ses comités spéciaux et le Conseil des autorités de surveillance conformément à la loi, élu des administrateurs indépendants et des superviseurs du personnel, engagé le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Contrôleur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs, doté d’une organisation saine et en bon état de fonctionnement, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point i), de la loi sur les valeurs mobilières.
2. Les bénéfices distribuables moyens de l’émetteur au cours des trois dernières années sont suffisants pour payer les intérêts sur les obligations de sociétés pendant un an, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point ii), de la loi sur les valeurs mobilières.
3. Il n’y a pas de défaut de paiement ou de retard dans le paiement du principal et des intérêts des obligations de sociétés ou d’autres dettes émises publiquement par l’émetteur et il n’y a toujours pas de situation dans laquelle l’émetteur change l’utilisation des fonds collectés lors de l’émission publique d’obligations de sociétés, C’est – à – dire qu’il n’y a pas de situation dans laquelle aucune autre émission publique d’obligations de sociétés n’est autorisée en vertu de l’article 17 de la loi sur les valeurs mobilières.
Cette émission est conforme aux dispositions des mesures administratives.
1. L’Organisation de l’émetteur est saine et fonctionne bien, conformément à l’article 6 des mesures administratives.
2. La rentabilité de l’émetteur est durable et conforme à l’article 7 des mesures administratives.
3. La situation financière de l’émetteur est saine et conforme à l’article 8 des mesures administratives et à l’article 3 de la décision de la c
4. Les documents financiers et comptables de l’émetteur au cours des trente – six derniers mois n’ont pas été falsifiés et n’ont pas commis d’actes illégaux majeurs conformément à l’article 9 des mesures administratives.
5. Le montant total des fonds proposés pour cette émission ne doit pas dépasser 300000 000 RMB (y compris les frais d’émission), et le montant net après déduction des frais d’émission doit être utilisé pour les éléments suivants:
Nom du projet: investissement total (10 000 RMB)
Proportion du montant (10 000 RMB)
1 ligne de production de préparations innovantes et construction de soutien 158794,17 143841,69 47,95%
Projets
2. Augmentation de la structure industrielle des grandes perfusions et des petites aiguilles à eau 18 460,77 17 523,08 5,84%
Projet de construction de grade
3 industrialisation des ndd et des agents antitumoraux 22 706,35 22 045,00 7,35%
Projets de construction
4 projets de construction numérisés 36 660,79 35 593,00 11,86%
5 postes du Fonds de roulement supplémentaire 80 997,23 80 997,23 27,00%
Total 317619,31 300000,00 100,00%
Après vérification, le montant des fonds collectés par l’émetteur dans le cadre de cette émission ne dépasse pas le montant requis par l’émetteur; Les projets susmentionnés pour lesquels les fonds collectés sont émis sont conformes aux politiques industrielles nationales et aux lois et règlements administratifs pertinents en matière de protection de l’environnement et de gestion des terres; Les projets d’utilisation des fonds collectés ne doivent pas être des investissements financiers tels que la détention d’actifs financiers de négociation et d’actifs financiers disponibles à la vente, le prêt à d’autres personnes ou la gestion financière confiée, ni des investissements directs ou indirects dans des sociétés dont l’activité principale est la négociation de titres; L’émission n’entraînera pas de concurrence horizontale avec les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs ou n’affectera pas l’indépendance opérationnelle de l’émetteur; L’émetteur a élaboré le système de gestion de l’utilisation des fonds collectés, qui précise que l’ouverture d’un compte spécial pour le dépôt des fonds collectés est approuvée par le Conseil d’administration, conformément à l’article 10 des mesures administratives.
